安徽建工: 安徽建工对于注册刊行可续期公司债券的公告

时间：2025-08-18 13:31

证券代码： 600502 证券简称：安徽建工编号： 2025-059 安徽建工集团股份有限公司对于注册刊行可续期公司债券的公告本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性证明约略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律连累。为进一步优化公司财富欠债结构，拓宽融资渠说念，裁减融资资本，贯串现在债券市集和公司资金需求情况，公司拟注册刊行可续期公司债券。具体决策和干系事宜说明如下：一、对于公司相宜注册刊行可续期公司债券条件的证明凭据《中华东说念主民共和国公法律解说》《中华东说念主民共和国证券法》和《公司债券刊行与走动处分目的》等法律法例，对照可续期公司债券刊行的履历和条件，公司贯串本身骨子绸缪情况，以为公司提议公开采行可续期公司债券的肯求相宜现行有计划纪律的要求，具备刊行可续期公司债券的条件。二、公司可续期公司债券刊行决策（一）刊行鸿沟本次可续期公司债券的刊行鸿沟不逾越东说念主民币 50 亿元(含 50 亿元)。具体刊行规模将凭据公司资金需求情况和刊行时的市集情况，在上述鸿沟内细则。（二）刊行方法本次可续期公司债券罗致公开采行的方法，在取得中国证券监督处分委员会（下称“中国证监会”）注册后不错一次或分期形势刊行。具体刊行方法凭据干系纪律及市集情况细则。（三）期限及品种本次可续期公司债券基础期限为不逾越 5 年（含 5 年），在商定的基础期限末及每个续期的周期末，刊行东说念主有续期采用权，每次续期的周期不逾越基础期限。如公司欺诈续期采用权则债券期限蔓延 1 个周期，如公司不欺诈续期采用权则在到期时全额兑付。本次公开采行的可续期公司债券不错为单一期限品种，也不错为多种期限的混合品种。具体期限组成和各期限品种的刊行鸿沟凭据干系纪律、市集情况和刊行时公司资金需求情况赐与细则。（四）刊行对象及向推动配售安排本次可续期公司债券的刊行对象为相宜《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券发行与走动处分目的》等纪律条件的专科投资者；具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）将凭据市集气象以及刊行具体事宜细则。（五）票面金额、刊行价钱本次可续期公司债券面值 100 元，按面值平价刊行。（六）利率及付息方法本次可续期公司债券罗致固定利率形势，单利按年计息，富利配资不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延技巧按当期票面利率累计计息。基础期限的票面利率由公司与主承销商凭据网下向专科投资者簿记建档的效果在预设区间鸿沟内协商后细则，在基础期限内固定不变，自后每个续期周期重置一次，重置方法由公司与主承销商按照国度有计划纪律协商后细则。（七）赎回或回售条件本次可续期公司债券是否遐想赎回条件或回售条件及干系条件具体内容凭据相关纪律及市集情况细则。（八）递延利息支付采用权本次可续期公司债券附设公司脱期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行采用将当期利息以及按照本次刊行条件也曾递延的统共利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限度。上述利息递延不属于公司未能按照商定足额支付利息的行径。（九）强制付息事件本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照商定也曾递延的统共利息偏激孳息：本次刊行的可续期公司债券利息递延下的限度事项：若公司采用欺诈脱期支付利息权，则在脱期支付利息偏激孳息未偿付杀青之前，公司不得有下列行径：（十）召募资金用途本次可续期公司债券召募资金用途包括但不限于调养公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。具体召募资金用途凭据公司资金需求情况和公司债务结构细则。（十一）担保安排本次可续期公司债券无担保。（十二）上市安排在满足上市条件的前提下，公司将肯求本次可续期公司债券在上海证券走动所上市走动。（十三）决议有用期除第（十）项在本次可续期公司债券存续技巧捏续有用外，对于本次刊行事宜的决议的有用期自推动大会审议通过之日起至本次公开采行可续期公司债券取得注册之日后满 24 个月止。三、肯求授权事项为了保险公司本次面向专科投资者公开采行可续期公司债券高效、有序实施，公司拟提请推动大会授权董事长或董事长授权东说念主士全权办理本次公开采行可续期公司债券的有计划事宜，该等授权事宜包括但不限于: （一）依据国度法律、法例及证券监管部门的有计划纪律和公司推动大会决议，根据公司和债券市集的骨子情况，制定及调养本次可续期公司债券的具体刊行决策、存续期债券处分决策，蜕变、调养本次可续期公司债券的刊行条件，包括但不限于具体刊行鸿沟、债券期限、债券品种、债券利率偏激细则方法、刊行时机、刊行方法（包括是否分期刊行及各期刊行的数目等）、是否设立回售条件和赎回条件及设立的具体内容、还本付息的期限和方法、召募资金用途、评级安排、偿债保险安排（包括但不限于本次公开采行决策项下的偿债保险要领）、具体申购目的、具体配售安排、债券上市、兑付、存续期召募资金用途变更等与本次公开采行可续期公司债券决策有计划的一切事宜；（二）决定及聘用参与本次可续期公司债券刊行的中介机构、承销商及债券受托处分东说念主；（三）讲求具体实施和实施本次可续期公司债券注册刊行、存续期处分事宜，包括但不限于：批准、签署及修改与本次可续期公司债券有计划的法律文献，并进行稳健的信息涌现；批准、签署及修改本次可续期公司债券有计划的债券身分，并进行稳健的信息涌现；（四）如国度法律法例或监管部门的计策发生变化或市集条件发生变化，除触及有计划法律、法例及公司礼貌纪律必须由董事会再行决定的事项外，可依据监管部门的看法(如有)对本次可续期公司债券刊行的具体决策等干系事项作稳健调养或凭据实际情况决定是否连续开展本次可续期公司债券刊行的责任，如国资监管部门有债券管理干系纪律的从其纪律；（五）讲求办理与本次可续期公司债券上市及走动运动有计划的事宜；（六）采用统共必要的作为，决定或办理其他与本次可续期公司债券刊行、上市及存续期处分干系的其他一切事宜；（七）以上授权有用期自推动大会审议通过之日起奏效，在干系债务融资用具发行到期日内及至上述授权事项办理杀青之日止捏续有用。四、审议要领本次注册刊行可续期公司债券事项也曾公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，尚须提交公司推动大会审议批准。五、风险教导公司本次公开采行可续期公司债券事项及上述授权事项尚须提交公司推动大会审议批准，并经上海证券走动所审核、中国证券监督处分委员注册后方可实施，提醒投资者介意干系风险。本次公开采行可续期公司债券事项尚具有不细则性，公司将按照有计划法律法例的纪律实时涌现本次公开采行可续期公司债券的阐扬情况。特此公告。安徽建工集团股份有限公司董事会

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