利扬芯片: 利扬芯片向不特定对象刊行可转机公司债券网上中签率及优先配售鸿沟公告

时间：2024-07-05 12:11

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片公告编号：2024-042 广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券网上中签率及优先配售鸿沟公告保荐东说念主（主承销商）：广发证券股份有限公司本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性陈述或者要害遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带牵累。遑急内容指示：中签率/配有用申购数目本体配售数本体获配金类别售比例（手）量（手）额（元）（%）原推进 100 203，103 203，103 203，103，000 网上社会公众投资 0.00446186 7，102，344，411 316，897 316，897，000 者网下机构投资者 0 0 0 0 统共 7，102，547，514 520，000 520，000，000 相称指示广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“利扬芯片”、 “刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行可转机公司债券（以下简称“可转债”或“利扬转债”）已获取中国证券监督处分委员会证监许可〔2024〕266 号文答应注册。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐东说念主（主承销商）”）为本次刊行的保荐东说念主（主承销商）。本次刊行的可转债简称为“利扬转债”，债券代码为“118048”。请投资者矜重阅读本公告。本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等要领的遑急指示如下：向不特定对象刊行可转机公司债券网上中签鸿沟公告》实施资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 7 月 4 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，梗概认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需死守投资者方位证券公司的相关规矩。投资者认购资金不及的，不及部分视为毁灭认购，由此产生的鸿沟及联系法律牵累，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的联系规矩，毁灭认购的最小单元为 1 手。网上投资者毁灭认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。本次刊行数目的 70%时，或当原推进优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目统共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将协商是否遴荐中止刊行圭表，并实时进取海证券交往所（以下简称“上交所”）论述，若是中止刊行，将公告中止刊行原因，并在批文有用期内择机重启刊行。本次刊行认购金额不及 52，000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销，包销基数为 52，000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据资金到账情况详情最终配售结果和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不擢升本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 15，600.00 万元。当包销比例擢升本次刊行总额的 30% 时，保荐东说念主（主承销商）将脱手里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商一致后继续实施刊行圭臬或遴荐中止刊行圭表，并实时进取交所论述。如详情连续实施刊行圭臬，将诊治最终包销比例；如详情遴荐中止刊行圭表，将公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。结算参与东说念主最近一次陈述其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日贪图，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托证据的网上申购。毁灭认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不对格、注销证券账户）发生毁灭认购情形的，均纳入该投资者毁灭认购次数。毁灭认购的次数按照投资者本体毁灭认购新股、可转债、可交换债和存托证据的次数并吞贪图。证券公司客户定向金钱处分专用账户、企业年金账户以及劳动年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称呼”调换且“有用身份评释文献号码”调换的，按不同投资者进行统计。利扬芯片本次向不特定对象刊行 52，000.00 万元可转机公司债券原推进优先配售和网上申购已于 2024 年 7 月 2 日（T 日）罢了。本公告照旧注销即视为向所有干预申购的投资者投递获配信息。现将本次利扬转债刊行申购鸿沟公告如下：一、总体情况利扬转债本次刊行 52，000.00 万元（52.00 万手）可转机公司债券，刊行价钱为 100 元/张（1，000 元/手），本次刊行的原推进优先配售日和网上申购日为 2024 年 7 月 2 日（T 日）。二、刊行鸿沟根据《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券发行公告》，本次利扬转债刊行总额为 52，000.00 万元，向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进毁灭优先配售部分）遴荐网上通过上交所交往系统向社会公众投资者发售的形势进行，最终的刊行鸿沟如下：（一）向原推进优先配售鸿沟根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东说念主原推进优先配售的利扬转债为 203，103，000 元（203，103 手），约占本次刊行总量的 39.06%。（二）社会公众投资者网上申购鸿沟及刊行中签率本次刊行最终详情的网上向社会公众投资者刊行的利扬转债为 316，897，000 元（316，897 手），约占本次刊行总量的 60.94%，网上中签率为 0.00446186%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有用申购户数为 7，123，081 户，有用申购数目为 7，102，344，411 手，即 7，102，344，411，000 元，配号总和为刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在 2024 年 7 月 3 日（T+1 日）组织摇号抽签庆典，摇号中签鸿沟将于 2024 年 7 月 4 日（T+2 日）在《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，阐明认购可转债的数目，每个中签号只可购买 1 手（即 1，000 元）利扬转债。（三）本次刊行配售鸿沟情况汇总中签率/配售有用申购数目本体获配数本体获配金额类别比例（%）（手）量（手）（元）原推进 100.00 203，103 203，103 203，103，000 网上社会公众投资者 0.00446186 7，102，344，411 316，897 316，897，000 统共 7，102，547，514 520，000 520，000，000 三、上市时辰本次刊行的利扬转债上市时辰将另行公告。四、备查文献联系本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东说念主于 2024 年 6 月 28 日（T-2 日）在《上海证券报》上刊登的《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募说明书全文及联系本次刊行的联系贵府。五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）（一）刊行东说念主：广东利扬芯片测试股份有限公司住所：广东省东莞市万江街说念莫屋新丰东二路 2 号法定代表东说念主：黄江电话：0769-26382738 探求东说念主：辜诗涛（二）保荐东说念主（主承销商）：广发证券股份有限公司住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室法定代表东说念主：林传辉电话：020-66336596、66336597 探求东说念主：成本阛阓部特此公告。广东利扬芯片测试股份有限公司保荐东说念主（主承销商）：广发证券股份有限公司

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