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复旦微电: 上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券证券召募说明书（上会稿）（2023年年度财务数据更新版）

时间：2024-04-10 23:12

证券代码：688385                        证券简称：复旦微电    上海复旦微电子集团股份有限公司  Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.，LTD.               （上海市邯郸路 220 号） 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券                 召募说明书                 （上会稿）                保荐东说念主（主承销商）                   联席主承销商                  二〇二四年四月 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                   声明   中国证监会、交往所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申 请文献及所透露信息的真正性、准确性、齐全性作出保证，也不标明其对刊行 东说念主的盈利才智、投资价值或者对投资者的收益作出本色性判断或保证。任何与 之相悖的声明均属伪善伪善述说。   根据《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                   首要事项教唆   公司零碎教唆投资者对下列首要事项给予充分热情，并追究阅读本召募说 明书正文内容。 一、不相宜科创板股票投资者得当性要求的投资者所持本次可转债 不可转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可转机公司债券，参与可 转债转股的投资者，应当相宜科创板股票投资者得当性管束要求。如可转债持 有东说念主不相宜科创板股票投资者得当性管束要求的，可转债持有东说念主将不可将其所 持的可转债转机为公司股票。   公司本次刊行可转债配置了赎回条目，包括到期赎回条目和有条件赎回条 款，到期赎回价钱由公司股东大会及类别股东大会授权董事会（或董事会授权 东说念主士）在本次刊行前根据刊行时市集情况与保荐东说念主（主承销商）协商确定，有 条件赎回价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不相宜科创 板股票投资者得当性要求，在所持可转债面对赎回的情况下，议论到其所持可 转债不可转机为公司 A 股股票，如果公司按事前商定的赎回条目确定的赎回价 格低于投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存在因赎回价钱较低而遭 受损失的风险。   公司本次刊行可转债配置了回售条目，包括有条件回售条目和附加回售条 款，回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不相宜科创 板股票投资者得当性要求，在满足回售条目的前提下，公司可转债持有东说念主要求 将其持有的可转机公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售 给公司，公司将面对较大可转机公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生 产经营或召募资金投资神气正常实施的风险。 二、对于本次可转债刊行相宜刊行条件的说明   根据《证券法》《注册管束办法》等计划法则规矩，公司本次向不特定对 象刊行可转机公司债券相宜法定的刊行条件。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 三、对于公司本次刊行的可转机债券信用评级   公司聘用联合伙信对本次可转债进行了评级，根据联合伙信出具的信用评 级汇报，公司主体信用品级为“AA+ ”，本次可转债信用品级为“AA+”。联 合伙信将在本期债项信用评级有用期内络续进行追踪评级，追踪评级包括依期 追踪评级和不依期追踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级范例变 化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对 投资者的利益产生一定影响。 四、对于公司本次刊行可转机公司债券规模   公司本次拟刊行可转债召募资金总额为不杰出东说念主民币 200，000.00 万元（含 本数）。在本次可转债刊行之前，公司将根据公司最近一期包摄于上市公司股 东的净钞票最终确定本次可转债刊行的召募资金总额规模，确保召募资金总额 不杰出最近一期包摄于上市公司股东的净钞票的 50%。 五、公司本次刊行可转机债券不提供担保   公司本次刊行可转债未提供担保步伐，如果存续期间出现对经营管束和偿 债才智有首要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而加多风险。 六、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况   （一）利润分配政策   根据《公司法》及现行《公司规矩》等规矩，公司的股利分配政策如下：   （1）公司不错采用现款方式、股票方式、现款和股票相讨好的方式或法律 法则允许的其他方式进行利润分配，并优先给与现款分成方式进行利润分配。 利润分配不得杰出累计可分配利润的范围，不得毁伤公司络续经营才智；   （2）在相宜届时法律法则和监管规矩的前提下，公司每年以现款方式分配 的利润不少于往常杀青的可分配利润的 10%；   （3）在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司坚持以现款分成为主的 利润分配原则，往常未进行现款分成的，不得披发股票股利。董事会负有冷落 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 现款分成提案的义务，对往常杀青的可分配利润中未分配部分，董事会应当说 明使用计算安排或原则；   （4）董事会因公司首要投资计算或首要现款开销等事项未冷落现款分成提 案的，董事会应在利润分配预案中透露原因及留存资金的具体用途；   （5）若董事会觉得公司将来成长性较好、每股净钞票偏高、公司股票价钱 与公司股本规模不匹配、披发股票股利成心于公司全体股东合座利益时，不错 在相宜公司现款分成政策的前提下，制定股票股利分配预案；   （6）公司一般给与年度分成的方式进行利润分配，公司董事会也不错根据 公司的盈利和资金需求等情状冷落中期利润分配预案。   公司董事会应当抽象议论公司所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有首要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照本规矩 规矩的范例，冷落各别化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟悉期且无首要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟悉期且有首要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成耐久且有首要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   公司董事会觉得公司发展阶段不易区分但有首要资金开销安排的，适用本 款规矩。   （1）公司董事会负责制定利润分配决策；   （2）董事会审议通过的利润分配决接应提交股东大会审议通事后方可执行；   （3）公司董事会未作出现款分成利润分配决策，或者董事会作出的现款利 润分配决策不相宜本规矩规矩的，应当在依期汇报中详备透露原因、未用于分 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 红的资金留存公司的用途，孤苦董事应当对此发表孤苦意见；    （4）监事会应酬董事会制定的利润分配决策进行监督，当董事会未按本章 程作念出现款利润分配决策，或者董事会作念出的现款利润分配决策不相宜本规矩 规矩的，监事会有权要求董事会赐与纠正；    （5）由于外部经营环境或者自身经营情状发生较大变化而需疗养利润分配 政策时，董事会应再行制定利润分配政策并由孤苦董事发表意见。董事会再行 制定的利润分配政接应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通事后方可执行；股东大会应当给与现场投票及集结投票相讨好 的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。    公司向境内上市内资股股东支付股利止境它款项以东说念主民币计价和晓谕，用 东说念主民币支付。公司向境外上市外资股股东支付的股利或其它款项以东说念主民币计价 和晓谕，以该等外资股上市地的货币支付（如上市地不啻一个的话，则用公司 董事会所确定的主要上市地的货币缴付）。    公司向外资股股东支付股利以止境他款项，应当按照国度计划外汇管束的 规矩办理。如无规矩，适用的兑换率为晓谕派发股利和其它款项之日前一星期 中国东说念主民银行公布的计划外汇的平均收市价。    如期骗权力充公未获取的股息，则该权力须于适用期限届满后方可期骗。    （二）最近三年利润分配情况    公司最近三年现款分成情况如下：                                                       单元：万元                现款分成金额           包摄于母公司股东         占合并报表中包摄于母     分成年度                 （含税）              的净利润           公司股东的净利润比例 最近三年累计现款分成金额                                          24，509.72 最近三年年均包摄于母公司股东的净利润                                    77，026.82 最近三年累计现款分成金额占最近三年年均 包摄于母公司股东的净利润的比例 注：2024 年 3 月 22 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《对于 2023 年度利 润分配预案的议案》。公司以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 股派发现款红利东说念主民币 1.00 元（含税），计算分配现款红利总额为 81，906，040.00 元（含 税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分配的股权登记日前公司总 股本如发生变动的，拟防守分配总额不变，相应疗养每股分配比例。浪漫本召募说明书签署日， 公司 2023 年度现款分成事项尚需 2023 年度股东周年大会审议通过。 七、零碎风险教唆    公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节 风险因素”全文，并零碎 在意以下风险：    （一）集成电路行业增速放缓及公司事迹下滑的风险    公司主要业务是集成电路想象业务，公司发展与下流行业发展高度计划。 费电子居品为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势；天然公司居品线覆盖范围包 括工业级居品、耗尽、高可靠等应用场景，抗波动才智较强，但如果出现行业 性的增长放缓，可能对公司事迹形成不利影响。 元、353，625.94 万元，复合增长率达 17.14%；杀青包摄母公司股东的净利润为 公司股东的净利润为 71，949.44 万元，同比下滑 33.18%。2023 年以来，全球经 济增速下行，耗尽电子需求消沉，半导体行业合座处于下行周期，计划因素导 致公司营业收入增速有所放缓，同期为保持市集竞争力与中枢技能的先进性， 公司络续加强研发插足，抽象影响下公司存在事迹下滑的风险。    （二）国际贸易环境对公司经营影响较大的风险    频年来国际贸易环境不确定性加多，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分 国度采用贸易保护政策，屡屡采用长臂统带步伐，对我国集成电路产业有所冲 击。集成电路行业具有典型的全球化单干合作特色，若国际贸易环境发生首要 不利变化、列国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义络续升温， 则可能对包括公司在内的集成电路产业链高下流公司的坐蓐经营产生不利影响， 形成产业链高下流交往成本加多，从而对公司的经营带来不利影响。    集成电路行业具有典型的全球化单干合作特色，公司本次募投神气所需的 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 部分晶圆、开发开辟及 IP 授权拟从中国大陆之外采购，若将来国际贸易政策发 生首要不利变化，公司不可实时采用替代步伐保障募投神气所需的材料、开辟 和 IP 授权的采购，或募投神气所对应主要居品的坐蓐受到较大影响，募投神气 研发程度以及效益杀青有在不达预期的风险。   （三）召募资金投资神气研发及实施风险   本次召募资金投资神气包括新一代 FPGA 平台开发及产业化神气、智能化 可重构 SoC 平台开发及产业化神气、新工艺平台存储器开发及产业化神气、新 型高端安全收敛器开发及产业化神气和无源物联网基础芯片开发及产业化神气， 募投神气的实施将对公司的发展策略和事迹水平产生首要影响。   公司本次募投神气插足较大，且建设期处于 2~4 年。议论到公司所处的集 成电路想象行业为典型的技能密集型行业，技能的升级与居品的迭代速率快； 其中，高端芯片存在开发周期长、资金插足大、研发风险高的特色。因此，公 司在研发过程中很可能存在因某些关键技能未能龙套或者居品质能、参数、良 率等无法满足市集需要而研发失败、逾期于新一代技能的风险。   同期，天然公司已对募投神气进行了安详、充分的可行性研究论证，但该 研究主要基于现时产业政策、市集环境和技能水对等因素作出。如果公司在后 续研发过程中对市集需求判断额外或研发程度平缓，或在神气实施过程中技能 研发效果、投资成本等客不雅条件发生较大不利变化，则本次召募资金投资神气 是否能够按时实施、研发居品是否能够告捷上市并杀青产业化将存在不确定性， 将面对被竞争敌手霸占市集份额的风险。   前述情况的发生均可能导致募投神气的实施效果不足预期，进而影响公司 的盈利才智。    （四）召募资金投资神气效益低于预期的风险   本次刊行的募投神气拟使用召募资金金额共计达 20 亿元，本次召募资金投 资神气的实施计算和实施程度系依据刊行东说念主及行业的过往教育制定，经济效益 数据系依据可研汇报编制其时的市集即时和历史价钱以及计划成本等预测性信 息测算得出。   若神气在建设过程中出现不可控因素导致无法按预期程度建成，或神气建 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 成后的市集环境发生不利变化导致行业竞争加重、居品价钱下滑、居品市集需 求未保持同步谐和发展，将可能导致召募资金投资神气产奏效益的时分晚于预 期或实践效益低于预期水平。    （五）毛利率下降的风险    频年来，集成电路想象行业受到社会、市集和老本的热情度不停提高，竞 争慢慢加重。国际方面，公司与同行业龙头企业比较，公司某些居品在居品布 局的丰富程度、工艺制程与性能弘扬等技能方针的先进程度、经营规模或市集 占有率的率先程度上存在较大差距；在国内方面，公司各条居品线所面对的竞 争敌手也在渐渐增多。2022 年下半年以来，由于耗尽类电子下行，部分居品供 求关系照旧发生变化，行业合座的毛利率水平受到深刻冲击。    汇报期内，公司抽象毛利率分别为 58.91%、64.67%以及 61.21%，总体保 持相对闲静。跟着同行业企业数量的增多及业务规模的扩大，市集竞争将日趋 好坏，行业的供求关系可能将发生变化，导致行业合座利润率水平存不才降的 风险。同期，若将来因技能水平跳跃、东说念主工和原材料价钱飞腾以及公司居品议 价才智下降，而公司不可采用有用步伐以平稳和增强居品竞争力，公司抽象毛 利率也将面对峙续下降的风险，进而形成公司在好坏的市集竞争中处于不利地 位，诽谤络续盈利才智。    （六）存货跌价风险    公司存货主要为芯片及晶圆，受芯片市集销售竞争日益加重等因素影响， 公司为保障供货需求，汇报期内慢慢扩大了备货规模。汇报期各期末，公司存 货账面价值分别为 91，608.31 万元、148，326.45 万元以及 317，737.06 万元，分 别占对应期末流动钞票总额的 30.12%、34.28%以及 53.52%。公司每年根据存 货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，汇报期各期末，公司存 货跌价准备余额分别为 9，334.88 万元、20，775.92 万元以及 28，667.46 万元，存 货跌价准备计提的比例分别为 9.25%、12.29%以及 8.28%。若将来市集需求发 生变化、市集竞争加重或由于技能迭代导致居品更新换代加速，可能导致存货 跌价风险提高，从而对公司经营事迹产生不利影响。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书    （七）研发插足计划的财务风险    公司高度羡慕中枢技能的自主研发，汇报期各期，公司研发插足分别为 提摊销，或开发开销出现撇销、无形钞票出现减值等情形，可能将对公司的利 润产生较大影响。    汇报期各期末，公司的开发开销余额分别为 17，272.81 万元、31，652.17 万 元以及 45，610.86 万元，占各期末非流动钞票的比例分别为 15.38%、17.74%以 及 18.44%。如果公司里面或外部环境发生不利变化，可能对研发神气的正常推 进或研发效果的产业化运用形成负面影响，从而导致公司面对计划无形钞票较 大的减值风险，并对公司将来事迹形成负面影响。    （八）应收账款及应收单据回收的风险    汇报期各期末，公司应收账款账面余额分别为 46，901.23 万元、74，666.77 万元和 95，343.30 万元，应收单据账面余额分别为 37，933.50 万元、25，623.56 万元和 39，853.67 万元，应收账款与应收单据账面余额共计占往常度营业收入 的比例为 32.92%、28.34%和 38.23%。如果将来宏不雅经济形势、行业发展出路 等因素发生不利变化，客户经营情状发生首要珍惜，公司可能面对应收账款及 应收单据无法收回而加多坏账损失的风险。 上海复旦微电子集团股份有限公司                                       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                        目 录 上海复旦微电子集团股份有限公司                                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   六、本次召募资金投资神气触及立项、地皮、环保等计划审批、批准或备案 上海复旦微电子集团股份有限公司                                      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                    第一节 释义   本召募说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般释义 刊行东说念主、复旦微、复       上海复旦微电子集团股份有限公司，原名上海复旦微电子股             指 旦微电、公司          份有限公司                 上海复旦复控科技产业控股有限公司，原名上海复旦科技产 复旦复控        指                 业控股有限公司，系刊行东说念主第一大股东                 上海复芯凡高集成电路技能有限公司，原名上海复旦高技能 复芯凡高        指                 公司，系刊行东说念主第二大股东                 上海政本企业管束商榷合伙企业（有限合伙），原名上海政 上海政本        指                 本投资商榷合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内资股股东                 上海政化企业管束商榷合伙企业（有限合伙），原名上海政 上海政化        指                 化投资商榷合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内资股股东                 上海年锦企业管束商榷合伙企业（有限合伙），原名上海锦 上海年锦        指                 年投资商榷合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内资股股东                 上海圣壕企业管束商榷合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内 上海圣壕        指                 资股股东                 上海煜壕企业管束商榷合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内 上海煜壕        指                 资股股东                 上海煦翎企业管束商榷合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内 上海煦翎        指                 资股股东                 上海壕越企业管束商榷合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内 上海壕越        指                 资股股东                 上海微电企业管束商榷有限公司，原名上海微电投资商榷有 上海微电        指                 限公司，系上海政本、上海年锦的普通合伙东说念主                 上海晔莘企业管束有限公司，系上海政本、上海年锦的普通 上海晔莘        指                 合伙东说念主及执行事务合伙东说念主                 上海颐琨投资管束合伙企业（有限合伙），系上海政本、上 上海颐琨        指                 海年锦的有限合伙东说念主                 上海煜冀企业管束商榷有限公司，系上海圣壕、上海煜壕、 上海煜冀        指                 上海煦翎、上海壕越的执行事务合伙东说念主 上海商投集团      指   上海市交易投资（集团）有限公司 北京复旦微       指   北京复旦微电子技能有限公司，系刊行东说念主全资子公司 深圳复旦微       指   深圳市复旦微电子有限公司，系刊行东说念主全资子公司                 上海华岭集成电路技能股份有限公司，原名上海华岭集成电 华岭股份        指                 路技能有限职责公司，系刊行东说念主控股子公司                 上海华岭申瓷集成电路有限职责公司，系刊行东说念主控股子公司 华岭申瓷        指                 华岭股份之全资子公司 复微迅捷        指   上海复微迅捷数字科技股份有限公司，系刊行东说念主控股子公司 香港复旦微       指   上海复旦微电子（香港）有限公司，系刊行东说念主全资子公司                 FUDAN MICROELECTRONICS (USA) INC.，系刊行东说念主全资 好意思国复旦微       指                 子公司香港复旦微之全资子公司 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 华龙公司        指   上海复控华龙微系统技能有限公司，系刊行东说念主参股公司 科技园创投       指   上海复旦科技园创业投资有限公司，系刊行东说念主参股公司 复旦通讯        指   上海复旦通讯股份有限公司，系刊行东说念主参股公司 西虹桥导航       指   上海西虹桥导航技能有限公司，系刊行东说念主参股公司                 上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主参股公 上海皓骏        指                 司 京昌电子        指   浙江京昌电子股份有限公司，系刊行东说念主参股公司 国网          指   国度电网有限公司 南网          指   中国南边电网有限职责公司 恩智浦         指   NXP Semiconductor N.V. 中电华大科技      指   中国电子华大科技有限公司 紫光同芯        指   紫光同芯微电子有限公司 国民技能        指   国民技能股份有限公司 聚辰股份        指   聚辰半导体股份有限公司 意法半导体       指   STMicroelectronics N.V. 旺宏电子        指   旺宏电子股份有限公司 华邦电子        指   华邦电子股份有限公司 兆易创新        指   兆易创新科技集团股份有限公司 钜泉科技        指   钜泉光电科技（上海）股份有限公司 上海贝岭        指   上海贝岭股份有限公司 超威半导体、AMD   指   Advanced Micro Devices， Inc. 赛灵想         指   XILINX INC 紫光国微        指   紫光国芯微电子股份有限公司 紫光同创        指   深圳市紫光同创电子有限公司 深圳国微        指   深圳市国微电子有限公司 安路科技        指   上海安路信息科技股份有限公司 京元电子        指   京元电子股份有限公司 利扬芯片        指   广东利扬芯片测试股份有限公司 伟测科技        指   上海伟测半导体科技股份有限公司 eTopus      指   eTopus Technology Inc. 晟联科         指   晟联科（上海）技能有限公司 汇报期、汇报期内    指   2021 年、2022 年和 2023 年 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 汇报期末        指   2023 年 12 月 31 日 汇报期各期末      指                 日 保荐东说念主、主承销商、             指   中信建投证券股份有限公司 中信建投证券 联席主承销商、华宝             指   华宝证券股份有限公司 证券 禀报管帐师、安永华             指   安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 明 刊行东说念主讼师、锦天城             指   上海市锦天城讼师事务所 讼师 评级机构、联合伙信   指   联合伙信评估股份有限公司 证监会、中国证监会   指   中国证券监督管束委员会 上交所、交往所     指   上海证券交往所 联交所         指   香港联合交往整个限公司 北交所         指   北京证券交往所 国务院         指   中华东说念主民共和国国务院 财政部         指   中华东说念主民共和国财政部 工信部         指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 科技部         指   中华东说念主民共和国科学技能部 商务部         指   中华东说念主民共和国商务部 教导部         指   中华东说念主民共和国教导部 上海市国资委      指   上海市国有钞票监督管束委员会 半导体协会       指   中国半导体行业协会，CSIA 《公司法》       指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》       指   《中华东说念主民共和国证券法》 《注册管束办法》    指   《上市公司证券刊行注册管束办法》 《科创板上市规则》   指   《上海证券交往所科创板股票上市规则》                 刊行东说念主股本中每股面值东说念主民币 0.10 元并在上交所科创板上市 内资股、A 股     指                 的 A 股普通股 境外上市外资股、H       刊行东说念主股本中每股面值东说念主民币 0.10 元的境外上市外资股，其             指 股               之外币认购及买卖，并于香港联交所上市 元、万元、亿元     指   除非专指，均为东说念主民币元、万元、亿元 可转债         指   可转机为公司 A 股股票的可转机公司债券                 《上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象刊行 A 股 召募说明书       指                 可转机公司债券召募说明书》 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                  《上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年向不特定对象 《受托管束契约》     指                  刊行 A 股可转机公司债券之受托管束契约》 《债券持有东说念主会议规        《上海复旦微电子集团股份有限公司 A 股可转机公司债券持              指 则》               有东说念主会议规则》                  上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可 本次刊行         指                  转机公司债券                       二、专科释义                  Integrated Circuit 的缩写，是一种通过一定工艺把一个电路                  中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线                  互连通盘，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片 IC、集成电路、芯片   指                  上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的袖珍                  电子器件或部件。面前半导体工业大多数应用的是基于硅的                  集成电路                  经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路 晶圆           指                  圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 制品                  晶圆测试之目的在于针对芯片作电性功能上的测试，使 IC 晶圆测试         指                  在进入封装前先行过滤出电性功能不良的芯片                  集成电路想象完成后，将电路图滚动为芯片的试坐蓐或坐蓐 流片           指                  过程                  芯片安装、固定、密封的工艺过程。阐扬着杀青芯片电路管 封装           指                  脚与外部电路的蚁合，并驻扎外界杂质腐蚀芯片电路的作用                  运用于各式特定环境条件中且在使用人命周期内具有闲静连 高可靠居品        指                  贯功能和性能的集成电路居品                  整合元件制造商（Integrated Device Manufacturer），指从设 IDM          指                  计、制造、封装、测试到销售一体化垂直整合型公司                  是 Fabrication（制造）和 less（无、莫得）的组合，是指                  “莫得制造业务、只专注于想象”的集成电路想象的一种运 Fabless      指   作模式，也用来指代未领有芯片制造工场的 IC 想象公司，                  被简称为“无晶圆厂”（晶圆是芯片/硅集成电路的基础，                  无晶圆即代表无芯片制造）                  即射频识别（Radio Frequency Identification），其旨趣为阅 RFID         指   读器与标签之间进行非斗争式数据通讯，以达到识别方针的                  目的                  近场通讯（Near Field Communication），通过在单一芯片上                  集成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通讯的功能，利用 NFC          指                  迁徙末端杀青迁徙支付、电子票务、门禁、迁徙身份识别、                  防伪等应用                  NFC 末端网上业务平台。迁徙开辟可通过加载此平台，杀青                  空中发夹、用户充值等服务，从而构建起运营商、迁徙开辟 NFCOS        指                  /可衣着开辟商、交通卡公司、个东说念主用户的齐全服务、应用                  体系                  微收敛单元（Microcontroller Unit），是把中央处理器的频                  率与规格作念得当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转 MCU          指   换、UART、PLC、DMA 等相近接口，以致 LCD 驱动电路                  都整合在单一芯片上，形成芯片级的计较机，为不同的应用                  场合作念不同组合收敛 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                      现场可编程门阵列（Field-Programmable Gate Array），是在                      PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产 FPGA             指   物。它是看成专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制                      电路而出现的，既治理了定制电路的不足，又克服了原有可                      编程器件门电路数有限的过失                      静态立时造访存储器（Static Random Access Memory），是                      立时造访存储器的一种。所谓的“静态”，是指这种存储器 SRAM             指                      只须保持通电，里面储存的数据就不错恒常保持。当电力供                      应住手时，SRAM 储存的数据会消释。                      互 补 金 属 氧 化 物 半 导 体 （ Complementary Metal Oxide CMOS             指   Semiconductor），是制造大规模集成电路芯片使用的一种器                      件结构                      高速串并收发器的英文简称，是一种芯片间高速数据通讯的 SerDes           指                      技能                      中央处理器（Central Processing Unit），是一块超大规模的 CPU              指   集成电路，是一台计较机的运算中枢和收敛中枢。它的功能                      主如若解释计较机指示以及处理计较机软件中的数据                      带 电 可 擦 可 编 程 只 读 存 储 器 （ Electrically Erasable                      Programmable read only memory），是一种掉电后数据不丢 EEPROM           指                      失的存储芯片。EEPROM 不错在电脑上或专用开辟上擦除                      已有信息，再行编程。一般用在即插即用                      Flash Memory，全称为快闪存储器，是一种非蒸发（即断电                      后存储信息不会丢失）半导体存储芯片，具备反复读取、擦 闪存               指   除、写入的技能属性，属于存储器中的大类居品。相对于硬                      盘等机械磁盘，具备读取速率快、功耗低、抗震性强、体积                      小的应用上风                      数据型闪存芯片，主要的非蒸发闪存技能之一，不错杀青大 NAND Flash       指   容量存储、高写入和擦除速率，是海量数据的中枢，多应用                      于大容量数据存储                      SLC（Single Level Cell） NAND Flash 为单层式存储 NAND                      Flash ， 每 个 存 储 单 元 仅 储 存 一 位 数 据 ， 相 较 其 他 类 型 SLC NAND Flash   指                      NAND Flash 存储单元（MLC/TLC），其写读算法更浅易、                      速率更快、数据可靠性更高                      主要用来存储代码及部分数据，具备立时存储、可靠性强、 NOR Flash        指   读取速率快、可执行代码等本性，在中低容量应用时具备性                      能和成本上的上风                      Internet of Things，指物物相连的物联网。通过各式信息传感                      器、射频识别技能、全球定位系统、红外感应器、激光扫描                      器等各式安装与技能，实时采集任何需要监控、蚁合、互动 物联网、IoT          指                      的物体或过程，采集各式需要的信息，通过种种可能的集结                      接入，杀青物与物、物与东说念主的泛在蚁合，杀青对物品和过程                      的智能化感知、识别和管束                      数字信号处理（Digital Signal Processing），是一种通过使用 DSP              指   数字技巧执行转机或索要信息以处理现实信号的方法，这些                      信号由数字序列暗示                      片上系统（System-on-Chip），意指一个有专用方针的集成 SoC              指                      电路，其中包含齐全系统并有镶嵌软件的全部内容 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                   可编程片上系统（Programmable System-On-Chip），其给与                   集成 CPU 和 FPGA 的新式架构，既不错充分利用 FPGA 的 PSoC          指                   并行处理才智，又不错纯真运用 CPU 的收敛才智，可裁                   减、可推广、可升级，兼具软硬件在系统可编程才智                   Radio Frequency System on Chip，将射频模数转机器和可编 RFSoC         指   程片上系统集成于归并芯片上，具备射频采样及数据转机和                   处理功能，杀青单芯片级的无线收发。                   是由国际三大银行卡组织即 Europay（欧陆卡，已被万事达                   收购）、Master Card（万事达卡）和 Visa（维萨）共同发起 EMV           指                   制定的银行卡从磁条卡向智能 IC 卡迁徙的技能范例，是基                   于 IC 卡的金融支付范例，已成为公认的全球融合范例                   Electronics Design Automation 的简称，即电子想象自动化软                   件用具，本召募说明书所指的 EDA 主如若指用来完成集成 EDA           指                   电路芯片的电路功能想象、逻辑抽象、功能仿真、邦畿设                   计、物理考证等一系列经由，最终输出想象数据的软件用具                   英文“Intellectual Property Core”的简称，可用于集成电路 IP 核          指                   芯片想象的宏单元                   Embedded Subscriber Identity Module 的简称，即镶嵌式的用 eSIM          指                   户识别卡 eSE           指   Embedded Secure Element 的简称，即镶嵌式的安全单元        本召募说明书中部分共计数与各加数径直相加之和在余数上存在各别，均 为四舍五入原因所致。 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书              第二节 本次刊行概况 一、公司基本情况 公司称号       上海复旦微电子集团股份有限公司 英文称号       Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.，LTD. 注册地址       上海市邯郸路 220 号 办公地址       上海市杨浦区国泰路 127 号 4 号楼 A 股股票上市地   上海证券交往所 H 股股票上市地   香港联合交往所 A 股股票简称    复旦微电 H 股股票简称    上海复旦 A 股股票代码    688385.SH H 股股票代码    01385.HK 法定代表东说念主      蒋国兴 董事会秘书      方静 成立日期       1998 年 7 月 10 日 邮政编码（办公）   200433 电话号码       021-65659109 传真号码       021-65659115 互联网地址      http://www.fmsh.com/ 二、本次刊行的布景和目的   公司是国内芯片想象企业中居品线较广的企业，现有安全与识别芯片、非 蒸发存储器、智能电表芯片、FPGA 止境他芯片等居品线，并通过控股子公司 华岭股份为客户提供芯片测试服务。   本次向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募资金建设类神气为新一代 FPGA 平台开发及产业化神气、智能化可重构 SoC 平台开发及产业化神气、新 工艺平台存储器开发及产业化神气、新式高端安全收敛器开发及产业化神气和 无源物联网基础芯片开发及产业化神气，是在现有主营业务的基础上，讨好市 场需乞降将来发展趋势，加大对公司中枢业务领域要点居品及重要研究标的实 施的投资。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   集成电路产业是信息技能产业的中枢，是撑持经济社会发展的策略性、基 础性和先导性产业。根据国务院 2020 年发布的《新时期促进集成电路产业和软 件产业高质料发展的多少政策》，集成电路产业和软件产业是信息产业的中枢， 是引颈新一轮科技立异和产业变革的关键力量。根据国度发改委、工信部等六 部 2020 年发布的《对于促进集成电路产业和软件产业高质料发展企业所得税政 策的公告》，对国度饱读动的集成电路想象、装备、材料、封装、测试企业和软 件企业减免企业所得税。根据寰球东说念主大 2021 年通过的《中华东说念主民共和国国民经 济和社会发展第十四个五年经营和 2035 年远景方针摘要》，要培育先进制造业 集群，推动集成电路等产业创新发展。本次召募资金主要投向属于国度策略及 政策要点支持发展的科技创新领域，相宜《注册管束办法》等计划规矩的要求。 三、本次刊行基本情况   （一）本次刊行的证券类型   本次刊行证券的种类为可转机为公司 A 股股票的可转机公司债券。该 A 股 可转机公司债券及将来转机的公司 A 股股票将在上海证券交往所科创板上市。   （二）刊行规模   根据计划法律、法则和范例性文献的规矩，并讨好公司财务情状和投资计 划，本次拟刊行 A 股可转机公司债券总额不杰出东说念主民币 200，000.00 万元（含本 数），具体刊行规模由公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会（或由董 事会授权东说念主士）在上述额度范围内确定。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的 A 股可转机公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。   （四）计算召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额   本次 A 股可转机公司债券计算召募资金量为不杰出 200，000.00 万元（含本 数），扣除刊行用度后计算召募资金净额为【】万元。   （五）召募资金专项存储的账户   公司照旧制订了召募资金管束计划轨制，本次刊行可转机公司债券的召募 资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 前由公司董事会确定，并在刊行公告中透露召募资金专项账户的计划信息。      （六）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券拟召募资金总额不杰出东说念主民币                                                   单元：万元 序号            神气称号              神气总投资          拟使用召募资金额              共计                   206，990.00      200，000.00      在本次刊行 A 股可转机公司债券召募资金到位之前，公司将根据召募资金 投资神气实施程度的实践情况通过自有或自筹资金先行插足，并在召募资金到 位后按照计划法律、法则规矩的范例赐与置换。如本次刊行实践召募资金（扣 除刊行用度后）少于拟插足本次召募资金总额，公司董事会将根据召募资金用 途的重要性和蹙迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自 筹方式治理。在不改变本次召募资金投资神气的前提下，公司董事会可根据项 目实践需求，对上述神气的召募资金插足规矩和金额进行得当疗养。      （七）刊行方式与刊行对象      本次 A 股可转机公司债券的具体刊行方式由公司股东大会及类别股东大会 授权董事会（或董事会授权东说念主士）与保荐东说念主（主承销商）协商确定。本次 A 股 可转机公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 证券账户的天然东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法律规矩的其他投资者等（国 家法律、法则辞让者除外）。      （八）承销方式及承销期      本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。承销期的起止时分：自【】年 【】月【】日至【】年【】月【】日。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   （九）刊行用度   本次刊行用度总额计算为【】万元，具体包括：       神气                      不含升值税金额（万元）     保荐及承销费                         【】       讼师费                          【】      管帐师费                          【】     资信评级用度                         【】   信息透露及刊行手续费等                      【】       共计                          【】   （十）证券上市的时分安排、请求上市的证券交往所   本次刊行的主要日程安排如下： 交往日                     刊行安排  T-2   刊登召募说明书、刊行公告、网开赴演公告  T-1   网开赴演、原股东优先配售股权登记日、网下申购日   T    刊登刊行教唆性公告、原股东优先配售认购日、网上申购日  T+1   刊登网上中签率及网下配售结果公告、进行网上申购摇号抽签        刊登网上中签结果公告、网上投资者根据中签结果缴款、网下投资者根据配售结 T+2        果缴款 T+3    主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4    刊登刊行结果公告   上述日期为交往日，如计划监管部门要求对上述日程安排进行疗养或遇重 大突发事件影响刊行，保荐东说念主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。本次 可转债刊行承销期间公司股票正常交往，不进行停牌。本次请求向不特定对象 刊行的可转债将在上交所上市。   （十一）本次刊行证券的上市通达安排   本次刊行扫尾后，公司将尽快进取交所请求上市交往，具体上市时分将另 行公告。   （十二）投资者持有期的戒指或承诺   本次可转债无持有期戒指。   四、本次刊行基本条目   （一）债券期限   本次刊行的 A 股可转机公司债券期限为自觉行之日起六年。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   （二）票面金额和刊行价钱   本次刊行的 A 股可转机公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。   （三）利率   本次刊行的 A 股可转机公司债券票面利率简直定方式及每一计息年度的最 终利率水平，由公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会（或由董事会授 权东说念主士）在刊行前根据国度政策、市集情状和公司具体情况与保荐东说念主（主承销 商）协商确定。   （四）转股期限   本次刊行的 A 股可转机公司债券转股期限自 A 股可转机公司债券刊行扫尾 之日起满六个月后的第一个交往日起至 A 股可转机公司债券到期日止。债券持 有东说念主对转股或者不转股有采用权，并于转股的次日成为公司股东。   （五）评级情况   公司聘用联合伙信对本次可转债进行了评级，根据联合伙信出具的信用评 级汇报，公司主体信用品级为“AA+”，本次可转债信用品级为“AA+”。   （六）保护债券持有东说念主权利的办法，以及债券持有东说念主会议计划事项   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）按召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   （3）根据可转债持有东说念主会议规则的规矩，出席或者拜托代表出席可转债持 有东说念主会议并期骗表决权；在可转债受托管束东说念主应当召集而未召集可转债持有东说念主 会议时，单独或合并持有本期可转债总额百分之十以上的可转债持有东说念主有权自 行召集可转债持有东说念主会议；   （4）监督公司触及可转债持有东说念主利益的计划行动，当发生利益可能受到损 害的事项时，有权依据法律、法则和规则及召募说明书的规矩，通过可转债持 有东说念主会议决议期骗或者授权债券受托管束东说念主代其期骗可转债持有东说念主的计划权利；   （5）监督债券受托管束东说念主的受托履责行动，并有权提议更换受托管束东说念主； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   （6）在满足赎回条件、回售条件时，要求公司执行赎回条目、回售条目；   （7）在满足转股条件时，不错采用将持有的公司可转机公司债券转机为公 司 A 股股票，并于转股的次日成为公司股东；   （8）依照法律、行政法则及公司规矩的规矩转让、赠与或质押其所持有的 本次可转债；   （9）法律、行政法则及《公司规矩》所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权 利。   （1）遵命公司所刊行的本次可转机公司债券条目的计划规矩；   （2）除法律、法则规矩及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付本 次可转债的本金和利息；   （3）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   （4）债券受托管束东说念主依受托管束契约商定所从事的受托管束行动的法律后 果，由本期可转债持有东说念主承担。债券受托管束东说念主莫得代理权、超越代理权或者 代理权阻隔后所从事的行动，未经可转债持有东说念主会议决议追尊的，不对全体可 转债持有东说念主发奏效能，由债券受托管束东说念主自行承担其后果及职责；   （5）接受可转债持有东说念主会议决议并受其敛迹；   （6）不得从事任何有损公司、债券受托管束东说念主止境他可转债持有东说念主正当权 益的行径；   （7）如债券受托管束东说念主根据受托管束契约商定对公司启动诉讼、仲裁、申 请财产保全或其他法律范例的，可转债持有东说念主应当承担计划用度（包括但不限 于诉讼费、讼师费、公证费、种种保证金、担保费，以及债券受托管束东说念主因按 可转债持有东说念主要求采用的计划行动所需的其他合理用度或开销），不得要求债 券受托管束东说念主为其先行垫付；   （8）根据法律、法则和规则及召募说明书的商定，应当由可转债持有东说念主承 担的其他义务。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   在本次 A 股可转机公司债券存续期间内及期满赎回期限内，出现下列情形 之一的，公司董事会应当召集债券持有东说念主会议：   （1）公司拟变更召募说明书的商定；   （2）公司未能按期支付本次可转债本息；   （3）公司发生减资（因实施职工持股计算、股权引发或公司为爱护公司价 值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、闭幕或者请求 破产；   （4）保证东说念主（如有）或担保物（如有）发生首要变化；   （5）拟修改本次可转债持有东说念主会议规则；   （6）拟变更债券受托管束东说念主或受托管束契约的主要内容；   （7）公司、单独或共计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债 券持有东说念主书面提议召开；   （8）公司管束层不可正常履行职责，导致公司债务归赵才智面对严重不确 定性，需要照章采用行动；   （9）公司冷落债务重组决策；   （10）发生其他对债券持有东说念主权益有首要本色影响的事项；   （11）根据法律、行政法则、中国证监会、上海证券交往所及本次可转债 持有东说念主会议规则的规矩，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）单独或共计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东说念主；   （3）债券受托管束东说念主；   （4）计划法律、行政法则、中国证监会、上海证券交往所规矩的其他机构 或东说念主士。 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   公司已制定了《上海复旦微电子集团股份有限公司 A 股可转机公司债券持 有东说念主会议规则》，商定计划债券持有东说念主会议的权利、范例和决议奏效条件等相 关事项，以及应当召开债券持有东说念主会议的事项，以保护本次可转机公司债券持 有东说念主的权利。可转债持有东说念主会议按照计划法律法则的规矩及会议规则的范例要 求所形成的决议对全体可转债持有东说念主具有敛迹力。   （七）转股价钱简直定止境疗养   本次刊行 A 股可转机公司债券的着手转股价钱不低于召募说明书公告日前 二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、 除息引起股价疗养的情形，则对疗养前交往日的交往均价按经过相应除权、除 息疗养后的价钱计较）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价，且不得进取修 正。具体着手转股价钱由公司股东大会及类别股东大会授权董事会（或董事会 授权东说念主士）在刊行前根据市集和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商确定。   前二十个交往日公司 A 股股票交往均价=前二十个交往日公司 A 股股票交 易总额/该二十个交往日公司 A 股股票交往总量；前一个交往日公司 A 股股票交 易均价=前一个交往日公司 A 股股票交往总额/该日公司 A 股股票交往总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的 A 股可转机公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款 股利等情况，公司将按上述条件出现的先后规矩，循序对转股价钱进行疗养。 具体的转股价钱疗养公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为疗养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为疗养后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱疗养， 并在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其 他信息透露媒体上刊登计划公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养办法 及暂停转股时期（如需）；并根据《香港联合交往整个限公司证券上市规则》 及《公司规矩》的要求在香港市集赐与公布（如需）。当转股价钱疗养日为本 次刊行的 A 股可转机公司债券持有东说念主转股请求日或之后，转机股份登记日之前， 则该持有东说念主的转股请求按公司疗养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资或任何其他情形使公司股份 类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的 A 股可转机公司债 券持有东说念主的债权利益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、 公允的原则以及充分保护本次刊行的 A 股可转机公司债券持有东说念主权益的原则调 整转股价钱。计划转股价钱疗养内容及操作办法将依据届时国度计划法律法则、 证券监管部门和上海证券交往所的计划规矩来制订。   （八）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的 A 股可转机公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意一语气 三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公 司董事会有权冷落转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会及类别股东大会 审议表决。   上述决策须分别经出席股东大会及类别股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过方可实施。股东大会及类别股东大会进行表决时，持有本次刊行 的 A 股可转机公司债券的股东应当遮蔽。修正后的转股价钱应不低于该次股东 大会召开日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发 生过因除权、除息引起股价疗养的情形，则对疗养前交往日的收盘价钱按经过 相应除权、除息疗养后的价钱计较）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价之 间的较高者。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱疗养的 情形，则在转股价钱疗养日前的交往日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较， 在转股价钱疗养日及之后的交往日按疗养后的转股价钱和收盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站或中国证监 会指定的上市公司其他信息透露媒体上刊登计划公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股期间（如需）等计划信息；并根据《香港联合交往整个限公司 证券上市规则》及《公司规矩》要求在香港市集赐与公布（如需）。从股权登 记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，着手还原转股请求并执行修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为转机股份登记 日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱执行。   （九）转股股数简直定方式   本次刊行的 A 股可转机公司债券持有东说念主在转股期内请求转股时，转股数量 的计较方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指 A 股可转机公司债券的转股数量；V 指 A 股可转机公司债券持 有东说念主请求转股的 A 股可转机公司债券票面总金额；P 指请求转股当日有用的转 股价钱。   A 股可转机公司债券持有东说念主请求转机成的股份须为整数股。转股时不足转 换为 1 股的 A 股可转机公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交往 所等部门的计划规矩，在 A 股可转机公司债券持有东说念主转股当日后的五个交往日 内以现款兑付该部分 A 股可转机公司债券的票面金额以及该余额所对应确当期 应计利息。   （十）赎回条目   在本次刊行的 A 股可转机公司债券期满后五个交往日内，公司将赎回未转 股的 A 股可转机公司债券，具体赎回价钱由公司股东大会及类别股东大会授权 董事会（或董事会授权东说念主士）在本次刊行前根据刊行时市集情况与保荐东说念主（主 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 承销商）协商确定。   在本次刊行的 A 股可转机公司债券转股期内，如果公司 A 股股票一语气三十 个交往日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的 A 股可转机公司债券。   当期应计利息的计较公式为 IA=B×i×t/365   其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的 A 股可转机公司债券持有东说念独揽 有的 A 股可转机公司债券票面总金额；i 指本次 A 股可转机公司债券往常票面 利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱疗养的 情形，则在转股价钱疗养日前的交往日按疗养前的转股价钱和收盘价计较，在 转股价钱疗养日及之后的交往日按疗养后的转股价钱和收盘价计较。   本次刊行的 A 股可转机公司债券的赎回期与转股期相似，即刊行扫尾之日 起满六个月后的第一个交往日起至本次可转机公司债券到期日止。   （十一）回售条目   若本次刊行 A 股可转机公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说 明书中的承诺比较出现首要变化，且根据中国证监会或上海证券交往所的计划 规矩被认定为改变召募资金用途的，A 股可转机公司债券持有东说念主享有一次以面 值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其持有的全部或部分 A 股可转机公司债 券的权利，当期应计利息的计较方式参见“（十）赎回条目”的计划内容。A 股可转机公司债券持有东说念主在满足回售条件后，不错在回售禀报期内进行回售， 在该次回售禀报期内伪善施回售的，不应再期骗附加回售权。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   本次刊行的 A 股可转机公司债券终末两个计息年度，如果公司 A 股股票在 任何一语气三十个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，A 股可转机公司 债券持有东说念主有权将其持有的 A 股可转机公司债券全部或部分按债券面值加受骗 期应计利息的价钱回售给公司，当期应计利息的计较方式参见“（十）赎回条 款”的计划内容。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的 A 股可转机公司债券转股而加多的股本）、配 股以及派送现款股利等情况而疗养的情形，则在疗养前的交往日按疗养前的转 股价钱和收盘价计较，在疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收盘价计较。 如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个交往日须从转股价钱疗养之 后的第一个交往日起再行计较。   本次刊行的 A 股可转机公司债券终末两个计息年度，A 股可转机公司债券 持有东说念主在每个计息年度回售条件初度满足后可按上述商定条件期骗回售权一次， 若在初度满足回售条件而 A 股可转机公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售 禀报期内禀报并实施回售的，该计息年度不可再期骗回售权，A 股可转机公司 债券持有东说念主不可屡次期骗部分回售权。   （十二）还本付息期限和方式   本次刊行的 A 股可转机公司债券给与每年付息一次的付息方式，到期奉赵 未偿还的 A 股可转机公司债券本金并支付终末一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指 A 股可转机公司债券持有东说念主按 持有的 A 股可转机公司债券票面总金额自 A 股可转机公司债券刊行首日起每满 一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的 A 股可转机公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当 年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次 A 股可转机公司债券票面总金额； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   i：指本次 A 股可转机公司债券确往常票面利率。   （1）本次刊行的 A 股可转机公司债券给与每年付息一次的付息方式，计 息肇端日为本次 A 股可转机公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的 A 股可转机公司债券刊行首日 起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一处事日，顺 缓期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度计划利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据计划法律法则 及上海证券交往所的规矩确定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求转机成公司 A 股股票的 A 股可转机公司债券，公 司不再向其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次 A 股可转机公司债券持有东说念主所赢得利息收入的应付税项由持有 东说念主职责。   （十三）转股后计划股利的包摄   因本次刊行的 A 股可转机公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的整个 A 股 普通股股东（含因 A 股可转机公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配， 享有同等权益。   （十四）向原有 A 股股东配售的安排   本次刊行的 A 股可转机公司债券向公司原有 A 股股东优先配售，原有 A 股 股东有权舍弃优先配售权。向原有 A 股股东优先配售的具体比例由公司股东大 会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在本次刊行前根据市集情况与保荐东说念主（主 承销商）协商确定，并在本次刊行的 A 股可转机公司债券的刊行公告中赐与披 露。该等优先配售将须遵命《公司法》及《香港联合交往整个限公司证券上市 规则》或任何其他政府或监管机构的整个适用法律、法则及规则（包括然则不 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 限于关联交往计划的规则和要求），方可落实。   公司原有 A 股股东优先配售之外的余额及原有 A 股股东舍弃优先配售后的 部分给与网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交往所交往系统网上订价发 行相讨好的方式进行，具体刊行方式由股东大会及类别股东大会授权董事会 （或董事会授权东说念主士）与保荐东说念主（主承销商）在刊行前协商确定。如仍出现认 购不足，则不足部分由承销商包销。   （十五）担保事项   本次刊行的 A 股可转机公司债券不提供担保。   （十六）组成可转债误期的情形、误期职责止境承担方式以及可转债发生 误期后的诉讼、仲裁或其他争议治理机制   根据《受托管束契约》，本次债券项下的误期事件如下：   （1）在本期可转债到期、加速归赵（如适用）时，刊行东说念主未能偿付到期应 付本金和/或利息；   （2）刊行东说念主不履行或违抗《受托管束契约》项下的任何承诺或义务（第 （1）项所述误期情形除外）且将对刊行东说念主履行本期可转债的还本付息产生首要 不利影响，在接管托管束东说念主书面通告，或经单独或合并持有本期可转债未偿还 面值总额百分之十以上的可转债持有东说念主书面通告，该误期在上述通告所要求的 合理期限内仍未予纠正；   （3）刊行东说念主在其钞票、财产或股份上设定担保以致对刊行东说念主就本期可转债 的还本付息才智产生本色不利影响，或出售其首要钞票等情形以致对刊行东说念主就 本期可转债的还本付息才智产生首要本色性不利影响；   （4）在债券存续期间内，刊行东说念主发生闭幕、刊出、拆除、歇业、计帐、丧 失归赵才智、被法院指定接管东说念主或已着手计划的法律范例；   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、 立法或司法机构或权力部门的指示、规则或高唱，或上述规矩的解释的变更导 致刊行东说念主在《受托管束契约》或本期可转债项下义务的履行变得不对法； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   （6）在债券存续期间，刊行东说念主发生其他对本期可转债的按期兑付产生首要 不利影响的情形。   《受托管束契约》任何一方误期，守约方有权依据法律、法则和规则、募 集说明书及《受托管束契约》的规矩根究误期方的误期职责。   （1）误期事件发生时，受托管束东说念主期骗以下权利   ①在剖判该行动发生之日的五个交往日内见知全体可转债持有东说念主；   ②在剖判刊行东说念主发生第（1）项误期事件的，受托管束东说念主应当召集可转债持 有东说念主会议，按照会议决议规矩的方式根究刊行东说念主的误期职责，包括但不限于向 刊行东说念主拿起民事诉讼、参与重组或者破产等计划法律范例；在可转债持有东说念主会 议无法有用召开或未能形成有用会议决议的情形下，受托管束东说念主不错按照《公 司债券刊行与交往管束办法》的规矩接受全部或部分可转债持有东说念主的奉求，以 我方口头代表可转债持有东说念主拿起民事诉讼、参与重组或者破产的法律范例；   ③在剖判刊行东说念主发生第（2）至（6）项误期事件的，并计算刊行东说念主将不可 偿还债务时，应当要求刊行东说念主追加担保，并可照章请求法定机关采用财产保全 步伐；   ④实时汇报上海证券交往所、中国证监会当地派出机构等监管机构。   （2）加速归赵及步伐   ①如果发生《受托管束契约》项下的任一误期事件且该等误期事件一直持 续 30 个一语气交往日仍未得到纠正，可转债持有东说念主可按可转债持有东说念主会议规则形 成有用可转债持有东说念主会议决议，以书面方式通告刊行东说念主，晓谕整个未偿还的本 期可转债本金和相应利息，立即到期应付；   ②在晓谕加速归赵后，如果刊行东说念主采用了下述救济步伐，受托管束东说念主可根 据可转债持有东说念主会议决议计划取消加速归赵的内容，以书面方式通告刊行东说念主取 消加速归赵的决定：   A、受托管束东说念主收到刊行东说念主或刊行东说念主安排的第三方提供的保证金，且保证 金数额足以支付以下各项金额的总和：整个到期应付未付的本期可转债利息和/ 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 或本金、刊行东说念主根据《受托管束契约》应当承担的用度，以及受托管束东说念主根据 《受托管束契约》有权收取的用度和补偿等；或   B、《受托管束契约》所述误期事件已得到救济或被可转债持有东说念主通过会 议决议的格式豁免；或   C、可转债持有东说念主会议决议同意的其他步伐；   ③本条项下可转债持有东说念主会议作出的计划加速归赵、取消或豁免等的决议， 须经出席（包括现场、集结、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的可转债 持有东说念主（或可转债持有东说念主代理东说念主）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意 方为有用。   上述误期事件发生时，刊行东说念主应当承担相应的误期职责，包括但不限于按 照召募说明书的商定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及邋遢支 付本金及/或利息产生的罚息、误期金等，并就受托管束东说念主因刊行东说念主误期事件承 担计划职责形成的损失赐与补偿。   两边同意，若因刊行东说念主违抗本契约任何规矩、承诺和保证（包括但不限于 本期可转债刊行、上市交往的请求文献或召募说明书以及本期可转债存续期间 内透露的其他信息出现伪善记录、误导性述说或首要遗漏）或因刊行东说念主违抗与 本契约或与本期可转债刊行、上市交往计划的任何法律规矩或上市规则，从而 导致受托管束东说念主或任何其他受补偿方遭受损失、职责和用度（包括但不限于他 东说念主对受托管束东说念主或任何其他受补偿方冷落权利请求或索赔），刊行东说念主应酬受托 管束东说念主或其他受补偿方给予补偿（包括但不限于偿付受托管束东说念主或其他受补偿 方就本补偿进行观察、准备、抗辩所开销的整个用度），以使受托管束东说念主或其 他受补偿方免受毁伤，但因受托管束东说念主在本期可转债存续期间首要罪责而导致 的损失、职责和用度，刊行东说念主无需承担。   《受托管束契约》的签订、效能、履行、解释及争议的治理当适用中国法 律。   《受托管束契约》项下所产生的或与《受托管束契约》计划的任何争议， 着手应在争议各方之间协商治理；协商不成的，应在上海金融法院通过诉讼解 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 决。      当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行治理时，除争议事项外，各 方有权连接期骗本契约项下的其他权利，并应履行本契约项下的其他义务。 五、本次刊行的计划机构      （一）刊行东说念主 公司称号          上海复旦微电子集团股份有限公司 法定代表东说念主         蒋国兴 住所            上海市邯郸路 220 号 董事会秘书         方静 计划电话          021-65659109 传真号码          021-65659115      （二）保荐东说念主、主承销商、受托管束东说念主 公司称号          中信建投证券股份有限公司 法定代表东说念主         王常青 住所            北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 保荐代表东说念主         赵凤滨、逯金才 神气协办东说念主         叶天翔 神气组成员         于宏刚、闫文斌、庄志安、刘树帆 计划电话          010-56051432 传真号码          010-56160130      （三）联席主承销商 公司称号          华宝证券股份有限公司 法定代表东说念主         刘加海 住所            中国（上海）目田贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 神气承办东说念主         游进、杨超、郑鸿剑 计划电话          021-20321056 传真号码          021-20321003 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书      （四）讼师事务所 公司称号        上海市锦天城讼师事务所 机构负责东说念主       沈国权 住所          上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 承办讼师        楼春晗、涂翀鹏、钟杭 计划电话        021-20511000 传真号码        021-20511999      （五）管帐师事务所 公司称号        安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙东说念主     毛鞍宁 住所          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 署名注册管帐师     孟冬、王立昕、胡巧云 计划电话        010-58153000 传真号码        010-85188298      （六）资信评级机构 公司称号        联合伙信评估股份有限公司 法定代表东说念主       王少波 住所          北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 署名评级东说念主员      李敬云、王兴龙（已辞职） 计划电话        010-85679696 传真号码        010-85679228      （七）请求上市的证券交往所 称号          上海证券交往所 住所          上海市浦东新区杨高南路 388 号 计划电话        021-68808888 传真号码        021-68804868      （八）保荐东说念主、主承销商收款银行 开户行         北京农商银行商务中心区支行 开户称号        中信建投证券股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 账户号码          0114020104040000065      （九）证券登记机构 称号            中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 住所            中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 188 号 计划电话          021-58708888 传真号码          021-58899400 六、刊行东说念主与本次刊行计划东说念主员之间的关系      浪漫 2024 年 3 月 25 日，中信建投证券全资子公司中信建投投资有限公司 参与公司初度公开刊行策略配售赢得的限售股份为 6，000，000 股，中信建投证券 滋生品业务自营性质账户持有刊行东说念主 153，616 股股票。综上，中信建投证券及 子公司在二级市集共持有复旦微电 6，153，616 股股票，占刊行东说念主本次向不特定 对象刊行 A 股可转机债券前股本比例为 0.75%。此外，中信建投证券滋生品业 务自营性质账户持有刊行东说念主子公司华岭股份 35，077 股股票，占华岭股份总股 本比例为 0.01%。      除上述情形外，刊行东说念主与本次刊行计划的中介机构止境负责东说念主、高等管束 东说念主员、承办东说念主员之间不存在其他径直或盘曲的股权关系或其他利益关系。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书               第三节 风险因素 一、与刊行东说念主计划的风险   （一）技能风险   公司所处的集成电路想象行业为典型的技能密集型行业，技能的升级与产 品的迭代速率快，同期芯片居品领有较高的技能壁垒且先发企业的上风深刻。 如果公司在后续研发过程中对市集需求判断额外或研发程度平缓，将面对被竞 争敌手霸占市集份额的风险。此外，高端芯片研发存在开发周期长、资金插足 大、研发风险高的特色，在研发过程中很可能存在因某些关键技能未能龙套或 者居品质能、参数、良率等无法满足市集需要而研发失败、逾期于新一代技能 的风险。   看成常识密集型行业，集成电路想象企业对于研发、产业和管束东说念主才的依 赖程度较高。一方面，为了得当日眉月异的产业蜕变及满足下旅客户的需求， 企业研发东说念主员需要具备微电子、计较机、通讯及材料科学等复合常识布景且拥 有快速响应的才智；另一方面，在芯片产业化过程中，公司不仅需要根据行业 内变化作出前瞻性判断，还需要与晶圆加工、测试、封装等各范例合作伙伴保 持邃密的合作关系，这对于管束化、产业化东说念主才也冷落了更高的要求。   面前国内芯片想象行业发展连忙，企业间对研发东说念主才的竞争十分好坏。如 果公司不可制订出邃密的东说念主才引发政策，或者东说念主力资源管束不可得当快速发展 的需要，将面对中枢东说念主才流失的风险，同期也可能堕入难以劝诱优秀东说念主才加盟 的境地，从而导致公司无法保持络续的创新才智。   公司中枢技能东说念主员是公司中枢竞争力的重要组成部分，亦然公司赖以糊口 和发展的基础和关键。公司能否防守中枢技能东说念主员队列的闲静，并不停劝诱优 秀技能东说念主员加盟，将关系到公司在研发方面的闲静性和持久性，并将决定公司 将来能否连接保持在行业内的技能上风。如果公司薪酬水平与同行业竞争敌手 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 比较丧失竞争上风，或者公司对中枢技能东说念主员的引发机制和里面晋升轨制不可 落实，将可能导致公司中枢技能东说念主员流失，从而对公司的中枢竞争才智和络续 盈利才智形成不利影响。   想象才智是集成电路想象企业的中枢竞争力所在，经过二十余年的发展与 积存，公司形成了巨额发明专利和非专利技能，并掌捏了部分前沿想象技能， 这些技能成为公司在市集竞争中取得告捷的重要依托。对此，公司采用了请求 常识产权、制定隐讳轨制、签订隐讳契约、强化隐讳意志等防火墙步伐。但公 司仍面对中枢技能东说念主员流失、防火墙步伐执行不力、专利管束自尊等原因导致 公司技能泄密的风险。   （二）经营风险   频年来，集成电路想象行业受到社会、市集和老本的热情度不停提高，竞 争慢慢加重。国际方面，公司与同行业龙头企业比较，公司某些居品在居品布 局的丰富程度、工艺制程与性能弘扬等技能方针的先进程度、经营规模或市集 占有率的率先程度上存在较大差距；在国内方面，公司各条居品线所面对的竞 争敌手也在渐渐增多。2022 年下半年以来，由于耗尽类电子下行，部分居品供 求关系照旧发生变化，行业合座的毛利率水平受到深刻冲击。   汇报期内，公司抽象毛利率分别为 58.91%、64.67%以及 61.21%，总体保 持相对闲静。跟着同行业企业数量的增多及业务规模的扩大，市集竞争将日趋 好坏，行业的供求关系可能将发生变化，导致行业合座利润率水平存不才降的 风险。同期，若将来因技能水平跳跃、东说念主工和原材料价钱飞腾以及公司居品议 价才智下降，而公司不可采用有用步伐以平稳和增强居品竞争力，公司抽象毛 利率也将面对峙续下降的风险，进而形成公司在好坏的市集竞争中处于不利地 位，诽谤络续盈利才智。   公司给与 Fabless 模式经营，公司主要进行集成电路的想象和销售，晶圆的 制造、封装和测试等坐蓐范例主要由专科的晶圆代工场商和封装测试厂商来完 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 成。由于晶圆制造、封装测试均为老本及技能密集型产业，自己行业集合度较 高；汇报期内，刊行东说念主上前五大供应商采购占比分别为 54.50%、56.87%及 传导机制尚需时分，如公司因技能水平、管束才智或市集开拓才智不足将导致 公司对部分晶圆成本的消化有所滞后，将会对公司的盈利才智、居品出货形成 不利影响。   集成电路想象企业在经营和技能研发过程中，为加速研发速率、诽谤想象 周期，一般均会视需求向 IP 核供应商购买 IP 核授权，向 EDA 用具供应商采购 EDA 想象用具。公司看成给与 Fabless 模式的典型集成电路想象企业。汇报期 内，IP 核和 EDA 想象用具供应商集合度较高主要系受集成电路行业中 IP 核和 EDA 想象用具市集寡头竞争样式的影响。如果国际政事经济形式、常识产权保 护等发生随机或不可抗力因素，上述 IP 核和 EDA 想象用具供应商均不对公司 进行技能授权，刊行东说念主需要采用其他供应商看成替代。刊行东说念主利用新的 IP 核以 及 EDA 想象用具进行新址品的研发坐蓐需要一定的周期，因而刊行东说念主存在由于 替代 IP 核和 EDA 想象用具无法实时联络影响芯片居品研发的风险，可能对公 司的经营产生不利影响。   公司股权较为分散，无控股股东及实践收敛东说念主。浪漫 2023 年 12 月 31 日， 公司的前两大股东分别为复旦复控和复芯凡高，分别持有公司 13.38%和 13.03% 的股份，公司单个股东单独或者共计持有的股份数量均未杰出公司总股本的 均由股东大会和董事会按照公司议事规则磋议后确定，幸免了因单个股东收敛 引起决策额外而导致公司出现首要损失的可能，但不排除存在因无控股股东及 实践收敛东说念主导致公司决策效率低下的风险。此外，由于公司股权较为分散，在 公司经营管束出现严重珍惜、公司股东的意见出现首要分歧等顶点情况下，存 在出现公司僵局的客不雅可能，同期将来不排除公司存在收敛权发生变动的风险， 可能会导致公司正常经营行径受到影响。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书    （三）财务风险    公司存货主要为芯片及晶圆，受芯片市集销售竞争日益加重等因素影响， 公司为保障供货需求，汇报期内慢慢扩大了备货规模。汇报期各期末，公司存 货账面价值分别为 91，608.31 万元、148，326.45 万元以及 317，737.06 万元，分 别占对应期末流动钞票总额的 30.12%、34.28%以及 53.52%。公司每年根据存 货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，汇报期各期末，公司存 货跌价准备余额分别为 9，334.88 万元、20，775.92 万元以及 28，667.46 万元，存 货跌价准备计提的比例分别为 9.25%、12.29%以及 8.28%。若将来市集需求发 生变化、市集竞争加重或由于技能迭代导致居品更新换代加速，可能导致存货 跌价风险提高，从而对公司经营事迹产生不利影响。    公司高度羡慕中枢技能的自主研发，汇报期各期，公司研发插足分别为 提摊销，或开发开销出现撇销、无形钞票出现减值等情形，可能将对公司的利 润产生较大影响。    汇报期各期末，公司的开发开销余额分别为 17，272.81 万元、31，652.17 万 元以及 45，610.86 万元，占各期末非流动钞票的比例分别为 15.38%、17.74%以 及 18.44%。如果公司里面或外部环境发生不利变化，可能对研发神气的正常推 进或研发效果的产业化运用形成负面影响，从而导致公司面对计划无形钞票较 大的减值风险，并对公司将来事迹形成负面影响。    汇报期各期末，公司应收账款账面余额分别为 46，901.23 万元、74，666.77 万元和 95，343.30 万元，应收单据账面余额分别为 37，933.50 万元、25，623.56 万元和 39，853.67 万元，应收账款与应收单据账面余额共计占营业收入的比例 为 32.92%、28.34%和 38.23%。如果将来宏不雅经济形势、行业发展出路等因素 发生不利变化，客户经营情状发生首要珍惜，公司可能面对应收账款及应收票 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 据无法收回而加多坏账损失的风险。   公司所从事的集成电路想象及集成电路测试计划业务受到国度产业政策的 饱读动和支持。公司领有较强的科研实力，汇报期内取得了较多的科研神气经费 补贴，能够在一定程度上弥补公司的研发插足。汇报期内，公司计入当期损益 的政府补助金额分别为 8，898.67 万元、6，312.22 万元和 15，656.48 万元，占当 期营业利润的比重分别为 15.52%、5.63%和 20.84%，占当期净利润的比重分别 为 15.91%、5.65%和 20.91%，对公司经营事迹存在较大影响；若政府对计划产 业和技能研发标的的扶持政策发生变化，公司收到政府补助的可络续性将会受 到影响，并可能对公司当期经营事迹产生不利影响。   公司看成高新技能企业，根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》对于高新 技能企业的税收优惠税率条目，2021 年至 2023 年公司按 15%的税率计缴所得 税。如果国度税收优惠政策发生不利变化，或公司不可相宜上述税收优惠政策， 将可能形成公司盈利水平波动的风险。   汇报期内，公司经营行径产生的现款流量净额分别为 60，220.49 万元、 面余额增长影响，2023 年公司经营行径产生的现款流量净额下降较多且为负值。 后期若公司备货居品销售进展或应收账款客户回款情况不足预期，则公司经营 行径现款流量净额存在波动风险。 二、与行业计划的风险   （一）集成电路行业增速放缓及公司事迹下滑的风险   公司主要业务是集成电路想象业务，公司发展与下流行业发展高度计划。 费电子居品为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势；天然公司居品线覆盖范围包 括工业级居品、耗尽、高可靠等应用场景，抗波动才智较强，但如果出现行业 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 性的增长放缓，可能对公司事迹形成不利影响。 元、353，625.94 万元，复合增长率达 17.14%；杀青包摄母公司股东的净利润为 经营规模与盈利才智均保持了邃密的增长态势。 公司股东的净利润为 71，949.44 万元，同比下滑 33.18%。2023 年以来，全球经 济增速下行，耗尽电子需求消沉，半导体行业合座处于下行周期，计划因素导 致公司营业收入增速有所放缓，同期为保持市集竞争力与中枢技能的先进性， 公司络续加强研发插足，抽象影响下公司存在事迹下滑的风险。    （二）国际贸易环境对公司经营影响较大的风险    频年来国际贸易环境不确定性加多，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分 国度采用贸易保护政策，屡屡采用长臂统带步伐，对我国集成电路产业有所冲 击。集成电路行业具有典型的全球化单干合作特色，若国际贸易环境发生首要 不利变化、列国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义络续升温， 则可能对包括公司在内的集成电路产业链高下流公司的坐蓐经营产生不利影响， 形成产业链高下流交往成本加多，从而对公司的经营带来不利影响。    集成电路行业具有典型的全球化单干合作特色，公司本次募投神气所需的 部分晶圆、开发开辟及 IP 授权拟从中国大陆之外采购，若将来国际贸易政策发 生首要不利变化，公司不可实时采用替代步伐保障募投神气所需的材料、开辟 和 IP 授权的采购，或募投神气所对应主要居品的坐蓐受到较大影响，募投神气 研发程度以及效益杀青有在不达预期的风险。    （三）不可抗力产生的风险    公司不排除因政事、经济、政策、天然灾害（地震、急流、海啸、台风）、 斗殴以及突发性事件等其他不可抗力因素给公司经营带来的不利影响。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 三、其他风险   （一）募投神气风险   本次召募资金投资神气包括新一代 FPGA 平台开发及产业化神气、智能化 可重构 SoC 平台开发及产业化神气、新工艺平台存储器开发及产业化神气、新 型高端安全收敛器开发及产业化神气和无源物联网基础芯片开发及产业化神气， 募投神气的实施将对公司的发展策略和事迹水平产生首要影响。   公司本次募投神气插足较大，且建设期处于 2~4 年。议论到公司所处的集 成电路想象行业为典型的技能密集型行业，技能的升级与居品的迭代速率快； 其中，高端芯片存在开发周期长、资金插足大、研发风险高的特色。因此，公 司在研发过程中很可能存在因某些关键技能未能龙套或者居品质能、参数、良 率等无法满足市集需要而研发失败、逾期于新一代技能的风险。   同期，天然公司已对募投神气进行了安详、充分的可行性研究论证，但该 研究主要基于现时产业政策、市集环境和技能水对等因素作出。如果公司在后 续研发过程中对市集需求判断额外或研发程度平缓，或在神气实施过程中技能 研发效果、投资成本等客不雅条件发生较大不利变化，则本次召募资金投资神气 是否能够按时实施、研发居品是否能够告捷上市并杀青产业化将存在不确定性， 将面对被竞争敌手霸占市集份额的风险。   前述情况的发生均可能导致募投神气的实施效果不足预期，进而影响公司 的盈利才智。   本次刊行的募投神气拟使用召募资金金额共计达 20 亿元，本次召募资金投 资神气的实施计算和实施程度系依据刊行东说念主及行业的过往教育制定，经济效益 数据系依据可研汇报编制其时的市集即时和历史价钱以及计划成本等预测性信 息测算得出。   若神气在建设过程中出现不可控因素导致无法按预期程度建成，或神气建 成后的市集环境发生不利变化导致行业竞争加重、居品价钱下滑、居品市集需 求未保持同步谐和发展，将可能导致召募资金投资神气产奏效益的时分晚于预 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 期或实践效益低于预期水平。   （二）可转机债券刊行计划的风险 的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可转机公司债券，参与可 转债转股的投资者，应当相宜科创板股票投资者得当性管束要求。如可转债持 有东说念主不相宜科创板股票投资者得当性管束要求的，可转债持有东说念主将不可将其所 持的可转债转机为公司股票。   公司本次刊行可转债配置了赎回条目，包括到期赎回条目和有条件赎回条 款，到期赎回价钱由公司股东大会及类别股东大会授权董事会（或董事会授权 东说念主士）在本次刊行前根据刊行时市集情况与保荐东说念主（主承销商）协商确定，有 条件赎回价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不相宜科创 板股票投资者得当性要求，在所持可转债面对赎回的情况下，议论到其所持可 转债不可转机为公司 A 股股票，如果公司按事前商定的赎回条目确定的赎回价 格低于投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存在因赎回价钱较低而遭 受损失的风险。   公司本次刊行可转债配置了回售条目，包括有条件回售条目和附加回售条 款，回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不相宜科创 板股票投资者得当性要求，在满足回售条目的前提下，公司可转债持有东说念主要求 将其持有的可转机公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售 给公司，公司将面对较大可转机公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生 产经营或召募资金投资神气正常实施的风险。   股票价钱不仅受公司盈利水温顺发展出路的影响，而且受国度宏不雅经济形 势及政事、经济政策、投资者的偏好、投资神气预期收益等因素的影响。如果 因公司股票价钱走势低迷或可转债持有东说念主的投资偏好等原因导致可转债到期未 能杀青转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应加多公司的资金 职责和坐蓐经营压力。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   本次可转债刊行后，如债券持有东说念主在转股期着手后的较短期间内将大部分 或全部可转债转机为公司股票，公司股本和净钞票将一定程度的加多，但本次 召募资金从插足到产生收益需要一定的时分，故可能存在公司利润增长幅度小 于总股本及净钞票加多幅度的情况。本次刊行召募资金到位后，公司存在每股 收益及净钞票收益率下降的风险。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能冷落的回售要求。受国度 政策、法则、行业和市集等不可控因素的影响，如公司经营行径未能杀青预期 的报恩，将影响公司对可转债本息兑付，以及对投资者回售要求的兑付才智。   在本次刊行的 A 股可转机公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意一语气 三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公 司董事会有权冷落转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会及类别股东大会 审议表决。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交往日公 司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形，则对疗养前交往日的收盘价钱按经过相应除权、除息疗养后的价钱 计较）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价之间的较高者。   可转债存续期内，由于修正后的转股价钱不可低于审议转股价钱向下修正 决策的股东大会及类别股东大会召开日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价 和前一个交往日的公司 A 股股票交往均价之间的较高者，本次可转债的转股价 格向下修正条目可能无法实施。同期，在满足可转债转股价钱向下修正条件的 情况下，刊行东说念主董事会仍可能基于公司的实践情况、股价走势、市集因素等多 重议论，不冷落转股价钱向下疗养决策。因此，存续期内可转债持有东说念主可能面 临转股价钱向下修正条目不可实施的风险。   此外，在满足可转债转股价钱向下修正条件的情况下，即使董事会冷落转 股价钱向下疗养决策且决策经股东大会及类别股东大会审议通过，但仍存在转 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 股价钱修正幅度不确定的风险。   公司本次刊行的可转机公司债券照旧联合伙信评级，其中公司的主体信用 品级为 AA+，评级计算闲静，本次可转债信用品级为 AA+。在本次债券存续期 内，如果公司所处经营环境或自身的经营情状发生首要不利变化，有可能会导 致刊行东说念主的资信评级与本次债券评级情状出现不利变化，进而使本次债券投资 者的利益受到不利影响。   公司本次刊行可转债未提供担保步伐，如果存续期间出现对经营管束和偿 债才智有首要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而加多风险。   可转债看成滋生金融居品具有股票和债券的双重本性，其二级市集价钱受 到市集利率水平、票面利率、剩余年限、转股价钱、上市公司股票价钱、赎回 条目及回售条目、投资者心思预期等诸多因素的影响，价钱波动情况较为复杂。 其中因可转债附有转股权利，日常可转债的刊行利率比相似评级和期限的可比 公司债券的利率更低；另外，由于可转债的转股价钱为事前商定的价钱，跟着 市集股价的波动，可能会出现转股价钱高于股票市集价钱的情形，导致可转债 的交往价钱诽谤。因此，公司可转债在上市交往及转股过程中，可转债交往价 格均可能出现异常波动或价值背离，以致低于面值的情况，从而可能使投资者 面对一定的投资风险。公司提醒投资者必须充分相识到债券市集和股票市集中 可能遭遇的风险，以及可转债特殊的居品本性，以便作出正确的投资决策。   （三）同期在 A 股市集和 H 股挂牌上市的计划风险   公司股票同期在上海证券交往所和香港联交所挂牌上市，并需同期遵从两 地监管机构的上市监管要求。公司 A 股和 H 股的投资者将分属于不同的类别股 东，需根据计划规矩对需履行类别股东分别表决范例的特定事项进行分类别表 决。因此，H 股类别股东会议的召集、召开止境表决结果，均可能对 A 股股东 带来一定的影响。 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                   第四节 刊行东说念主基本情况 一、本次刊行前的股本总额及前十名股东      浪漫 2023 年 12 月 31 日，公司股本总额为 819，060，400 股，前十名股东 止境持股情况如下表所示：                                                    持股比     持有有限售 序                                     持股数量            股东称号        股东性质                         例      条件股份数 号                                      （股）                                                    （%）     量（股）      香港中央结算（代理东说念主）有限      公司      上海复旦复控科技产业控股有      限公司      上海复芯凡高集成电路技能有      限公司      上海政本企业管束商榷合伙企     境内非国有      业（有限合伙）           法东说念主      招商银行股份有限公司－中原      放式指数证券投资基金      上海政化企业管束商榷合伙企     境内非国有      业（有限合伙）           法东说念主      中国工商银行股份有限公司－      易型通达式指数证券投资基金 注 1：香港中央结算（代理东说念主）有限公司持有的乃代表多个客户所持有之 H 股股份。 注 2：浪漫 2023 年 12 月 31 日，上海政本企业管束商榷合伙企业（有限合伙）所持有的 二、公司科技创新水平及保持科技创新才智的机制或步伐      （一）公司科技创新水平      复旦微电是一家从事超大规模集成电路的想象、开发、测试，并为客户提 供系统辖理决策的专科公司，自 1998 年景立以来即从事集成电路想象业务，经 过二十余年的络续研发插足、技能积存和东说念主才培育，各居品行状部均有对应的 中枢技能储备，粗鄙运用于公司各居品线的想象研发之中，公司中枢技能均源 于自主研发。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书    公司面前已建立健全安全与识别芯片、非蒸发存储器、智能电表芯片、 FPGA 止境他芯片和集成电路测试服务等居品线，居品粗鄙应用于金融、社保、 城市群众交通、电子证照、迁徙支付、防伪溯源、智高手机、安防监控、工业 收敛、信号处理、智能计较等繁多领域。      （二）保持科技创新才智的机制或步伐    公司看成一家 Fabless 模式下的轻钞票企业，围绕集成电路的想象和研发业 务打造自身的中枢竞争力。为保障公司的络续创新才智，公司在居品研发、东说念主 才队列建设、质料与服务、海表里市集和平稳供应链方面络续插足，平稳公司 运营基础，构建企业发展护城河。公司的科技创新水平主要弘扬在以下几个方 面：    公司自成立以来，络续专注于集成电路想象与研发，建立了从技能预研、 居品想象、工程杀青以及应用开发的多档次研发体系，积存了丰富的行业教育 与居品关键技能。经过二十余年的发展，公司已形成丰富的居品线，包括安全 与识别芯片、非蒸发存储器、智能电表芯片、FPGA 止境他芯片、集成电路测 试服务。    在上述研发体系中，公司对日常经营所需的居品进行想象、更新，对市集 将来趋势进行提前布局，为将来居品的迭代、拓展作相应的技能储备。多档次 研发机制有用运行，保障公司在将来市集中的络续竞争力。    公司高度羡慕对居品及技能的研发插足，汇报期内，公司研发插足分别为    集成电路想象属于技能密集型产业，公司高度羡慕东说念主才梯队的建设。面前 已领有居品与系统界说、数字和模拟电路想象与考证、测试与工程杀青、系统 治理决策等研发团队，形成了多元化、多档次的研发东说念主才梯队。      浪漫 2023 年 12 月 31 日，公司共有研发东说念主员 1，178 东说念主，占职工总额的 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 工多数毕业于国表里驰名院校，在专科技能、居品研发、市集开拓等各方面拥 有塌实的储备和丰富的教育。公司从上至下形成了闲静、互补的东说念主才团队，涵 盖运营、管束、研发、销售、质控等各个方面，保障了公司管束、决策、执行 方面的有用性。    公司高度羡慕居品从研发到托付各说念范例的质料收敛，并建立了完善的质 量收敛体系。公司已通过 ISO9001、QC080000、ISO14001 和 ISO45001 等管束 体系认证，并参与制定了多项国度范例和行业范例。公司的居品经过多年的市 场考证，已得到国表里诸多驰名厂商的认同，多项居品的市集占有率居于行业 前方。    公司络续推动国内业务高速发展的同期，以打造具有国际化竞争力的平台 为发展方针，积极布局国际市集。公司早在 2000 年就于香港告捷上市，领有国 际化的信息透露渠说念和丰富的国际投资者相通教育。此外，公司还在好意思国、新 加坡、中国香港、中国台湾等地汲引了子公司和分支机构，以加强与国际行业 巨头的联动，深入了解行业前沿技能的发展动态，培育并提高公司的国际市集 影响力和品牌驰名度。    公司采用的委外供应商以全球驰名公司、国内率先的上市公司为主，具有 先进的工艺水温顺充足的产能储备。公司看成一家大型集成电路想象企业，产 品多元、应用领域粗鄙，具备较强的抗周期波动才智，能够络续闲静产生流片、 封装、测试等需求，有用保证了高下流企业的运转效率、经营效益，并提高了 公司在产业链条中的地位。    公司 20 余年来不停创新，进入新应用领域，通过丰富的居品、闲静高可靠 的质料、诚信互利的交易品质，在业内赢得了诸多荣誉，屡次赢得上海市东说念主民 政府颁发的科技跳跃奖项。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况   （一）组织结构图   浪漫 2023 年 12 月 31 日，公司组织结构具体如下图所示：   （二）对其他企业的重要权益投资情况   浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主控股子公司共计 7 家，其中，刊行东说念主径直 控股的子公司共计 5 家，盘曲控股的子公司 2 家；刊行东说念主径直参股公司共计 6 家。公司重要权益投资情况如下图所示：   （1）华岭股份 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书      华岭股份的基本情况如下： 称号               上海华岭集成电路技能股份有限公司 融合社会信用代码         91310000703340159B 住所               中国（上海）目田贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 1 楼 主要坐蓐经营地          中国（上海）目田贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 1 楼 法定代表东说念主            施瑾 注册老本             26，680.00 万元 成立日期             2001 年 4 月 28 日                  集成电路技能开发、应用，技能商榷；集成电路芯片及居品制造；集                  成电路芯片及集成电路居品测试；探针卡、测试板想象；软件居品设 经营范围             计；国内贸易（除专项）；自有开辟租出；从事货品与技能的收支口                  业务。（除照章须经批准的神气外，凭营业牌照照章自主开展经营活                  动） 主要业务             集成电路测试服务业务 经营期限             2001 年 4 月 28 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念独揽股 42.75%，为刊行东说念主的控股子公司      华岭股份最近一年的单体报表主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                 单元：万元      时分            总钞票               净钞票           营业收入         净利润  日/2023 年度      （2）华岭申瓷      华岭申瓷的基本情况如下： 称号               上海华岭申瓷集成电路有限职责公司 融合社会信用代码         91310000MA7FM52C88 住所               中国（上海）目田贸易试验区临港新片区云水路 550，558 号 1 幢厂房 主要坐蓐经营地          中国（上海）目田贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼 法定代表东说念主            施瑾 注册老本             53，800.00 万元 成立日期             2021 年 12 月 20 日                  一般神气：集成电路芯片及居品制造；技能服务、技能开发、技能咨                  询、技能交流、技能转让、技能推广；机械开辟租出；技能收支口； 经营范围                  货品收支口。（除照章须经批准的神气外，凭营业牌照照章自主开展                  经营行径） 主要业务             集成电路测试服务业务 上海复旦微电子集团股份有限公司                      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 经营期限              2021 年 12 月 20 日至无固依期限 持股情况              华岭股份持股 100.00%      华岭申瓷最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                           单元：万元      时分              总钞票               净钞票             营业收入               净利润  日/2023 年度      （3）香港复旦微      香港复旦微的基本情况如下： 编号               0783718                  SHANGHAI FUDAN MICRO ELECTRONICS(HK)LIMITED 公司称号                  上海复旦微电子（香港）有限公司 注册地              香港九龙尖沙咀东部加连威老说念 98 号东海交易中心 5 楼 506 室 主要坐蓐经营地          香港九龙尖沙咀东部加连威老说念 98 号东海交易中心 5 楼 506 室                  主要负责复旦微电居品的境外托付并实时响应国际客户的需求，在新 主要业务                  加坡及中国台湾分别设有办事处 已刊行股份数           30，400，000 股 成立日期             2002 年 1 月 23 日 持股情况             刊行东说念独揽股 100%      香港复旦微最近一年的单体报表主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                           单元：万元      时分              总钞票               净钞票             营业收入               净利润  日/2023 年度      （4）好意思国复旦微      好意思国复旦微的基本情况如下： 公司称号             Fudan Microelectronics (USA) Inc. 授权刊行股份数          1，000 股 成立日期             2016 年 7 月 28 日 注册地              2140 South Dupont highway， Camden， DE19934 主要坐蓐经营地          97 E Brokaw Road， Suite 320， San Jose CA95112                  主要以拓展北好意思市集，了解行业前沿技能发展动态，增强公司国际化 主要业务                  研发力量为运营目的，并参与对外投资 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 持股情况             香港复旦微持股 100%      好意思国复旦微最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                 单元：万元      时分            总钞票              净钞票             营业收入        净利润  日/2023 年度      （5）复微迅捷      复微迅捷的基本情况如下： 称号               上海复微迅捷数字科技股份有限公司 融合社会信用代码         91310000MABW8KT25P 住所               上海市宝山区一二八牵记路 968 号 1205 室 主要坐蓐经营地          上海市宝山区一二八牵记路 968 号 1205 室 法定代表东说念主            王元彪 注册老本             5，000.00 万元 成立日期             2022 年 8 月 16 日                  一般神气：技能服务、技能开发、技能商榷、技能交流、技能转让、                  技能推广；计较机系统服务；信息系统集成服务；信息商榷服务（不                  含许可类信息商榷服务）；通讯开辟销售；电子居品销售；计较机软 经营范围             硬件及辅助开辟批发；计较机软硬件及辅助开辟零卖；集结技能服                  务；告白想象、代理；告白制作；告鹤发布；数字告鹤发布；录像及                  视频制作服务。（除照章须经批准的神气外，凭营业牌照照章自主开                  展经营行径） 主要业务             手机诬捏卡、手机短距通讯兼容性测试、智能短视频服务等 经营期限             2022 年 8 月 16 日至 2047 年 8 月 15 日 持股情况             刊行东说念独揽股 40.85%，为刊行东说念主的控股子公司      复微迅捷最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                 单元：万元      时分            总钞票              净钞票             营业收入        净利润  日/2023 年度      （6）北京复旦微      北京复旦微的基本情况如下： 称号               北京复旦微电子技能有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 融合社会信用代码         91110101671722995N 住所               北京市东城区青龙巷子 1 号 4 层 423 主要坐蓐经营地          北京市东城区青龙巷子 1 号 4 层 423 法定代表东说念主            曾昭斌 注册老本             1，000.00 万元 成立日期             2007 年 12 月 25 日                  技能开发、技能转让、技能商榷、技能服务、技能推广；计较机技能                  培训；软件服务；计较机系统集成；工程和技能研究与试验发展；销                  售电子居品、计较机、软件及辅助开辟、机械开辟、家用电器、通讯 经营范围                  开辟。（企业照章自主采用经营神气，开展经营行径；照章须经批准                  的神气，经计划部门批准后依批准的内容开展经营行径；不得从事本                  市产业政策辞让和戒指类神气的经营行径。） 主要业务             芯片销售及市集推广 经营期限             2007 年 12 月 25 日至 2027 年 12 月 24 日 持股情况             刊行东说念独揽股 100%      北京复旦微最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                单元：万元      时分            总钞票                净钞票           营业收入       净利润  日/2023 年度      （7）深圳复旦微      深圳复旦微的基本情况如下： 称号               深圳市复旦微电子有限公司 融合社会信用代码         91440300665856508R                  深圳市南山区西丽街说念西丽社区留仙大路创智云城 1 标段 1 栋 C 座 住所                  深圳市南山区西丽街说念西丽社区留仙大路创智云城 1 标段 1 栋 C 座 主要坐蓐经营地 法定代表东说念主            刁林山 注册老本             500.00 万元 成立日期             2007 年 8 月 16 日                  一般经营神气：电子居品及系统软件的想象、技能开发、销售及计划 经营范围                  技能服务；投资兴办实业（具体神气另行禀报） 主要业务             芯片销售及市集推广 经营期限             2007 年 8 月 16 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念独揽股 100% 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书      深圳复旦微最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                 单元：万元      时分            总钞票              净钞票             营业收入        净利润  日/2023 年度      （1）华龙公司      华龙公司的基本情况如下： 称号               上海复控华龙微系统技能有限公司 融合社会信用代码         91310113667765087A 住所               上海市宝山区长江南路 180 号 C 区 618-623、C625-628 法定代表东说念主            何东明 注册老本             7，200.00 万元 成立日期             2007 年 10 月 8 日                  微系统技能的研发、并提供计划的技能商榷、技能服务、技能转让；                  软件的研发、制作、销售；系统集成；投资、投资管束、投资商榷                  （除经纪）；从事货品与技能的收支口业务；集成电路、其他电子器 经营范围             件坐蓐（除炫耀器件、含前工序的集成电路；不含有分割、焊合、酸                  洗或有机溶剂清洗工艺的）（限长江南路 180 号 C618 经营）、研                  发、销售。【照章须经批准的神气，经计划部门批准后方可开展经营                  行径】 经营期限             2007 年 10 月 8 日至 2031 年 12 月 31 日 持股情况             刊行东说念独揽股 21.25%，为刊行东说念主的参股公司      华龙公司最近一年的主要财务数据（未经审计）如下：                                                                 单元：万元      时分            总钞票              净钞票             营业收入        净利润  日/2023 年度      （2）科技园创投      科技园创投的基本情况如下： 称号               上海复旦科技园创业投资有限公司 融合社会信用代码         91310110729528627U 住所               上海市杨浦区国泰路 127 弄 2 号楼 301 室 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 法定代表东说念主            蒋国兴 注册老本             10，000 万元 成立日期             2001 年 11 月 6 日                  对信息技能、微电子、生物医药、新式材料环境工程产业的投资，企 经营范围             业管束止境经济信息商榷服务。【照章须经批准的神气，经计划部门                  批准后方可开展经营行径】 经营期限             2001 年 11 月 6 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念独揽股 20%，为刊行东说念主的参股公司      科技园创投最近一年的主要财务数据（经上海德义致远管帐师事务所审计） 如下：                                                                单元：万元      时分            总钞票              净钞票             营业收入       净利润  日/2023 年度      （3）西虹桥导航      西虹桥导航的基本情况如下： 称号               上海西虹桥导航技能有限公司 融合社会信用代码         91310000MA1JMK609D 住所               上海市青浦区高泾路 599 号 1 幢 101 室 法定代表东说念主            康峻 注册老本             3，000.00 万元 成立日期             2018 年 7 月 18 日                  一般神气：技能服务、技能开发、技能商榷、技能交流、技能转让、                  技能推广；卫星通讯服务；卫星导航服务；地舆遥感信息服务；信息                  技能商榷服务；信息商榷服务（不含许可类信息商榷服务）；社会经                  济商榷服务；神气运筹帷幄与公关服务；智能收敛系统集成；信息系统集                  成服务；数据处理和存储支持服务；计较机系统服务；物联网技能研                  发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；数字                  文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；电子、机械开辟维 经营范围             护（不含特种开辟）；货品收支口；技能收支口；电力电子元器件销                  售；电力电子元器件制造；集成电路制造；集成电路销售；机械开辟                  研发；电子居品销售；机械开辟销售；机械开辟租出；专用开辟制造                  （不含许可类专科开辟制造）；通讯开辟销售；计较机及通讯开辟租                  赁；租出服务（不含许可类租出服务）。（除照章须经批准的神气                  外，凭营业牌照照章自主开展经营行径）许可神气：锤真金不怕火检测服务；                  建设工程施工。（照章须经批准的神气，经计划部门批准后方可开展                  经营行径，具体经营神气以计划部门批准文献大意可证件为准） 经营期限             2018 年 7 月 18 日至 2028 年 7 月 17 日 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 持股情况             刊行东说念独揽股 10%，为刊行东说念主的参股公司      西虹桥导航最近一年的主要财务数据（未经审计）如下：                                                                 单元：万元      时分            总钞票                净钞票          营业收入         净利润  日/2023 年度      （4）复旦通讯      复旦通讯的基本情况如下： 称号               上海复旦通讯股份有限公司 融合社会信用代码         913100007366628089 住所               上海市国泰路 127 弄 1 号楼 3 楼 1301-1320 室 法定代表东说念主            何东明 注册老本             8，370.00 万元 成立日期             2002 年 3 月 8 日                  一般神气：通讯开辟制造；迁徙末端开辟制造；卫星迁徙通讯末端制                  造；导航末端制造；计较机软硬件及外围开辟制造；物联网开辟制                  造；铁路专用测量或锤真金不怕火仪器制造；集成电路芯片及居品销售；集成                  电路销售；仪器姿首销售；电子居品销售；通讯开辟销售；迁徙末端                  开辟销售；卫星迁徙通讯末端销售；铁路输送基础开辟销售；新材料 经营范围                  技能研发；新式金属功能材料销售；技能服务、技能开发、技能咨                  询、技能交流、技能转让、技能推广。（除照章须经批准的神气外，                  凭营业牌照照章自主开展经营行径）许可神气：铁路输送基础开辟制                  造。（照章须经批准的神气，经计划部门批准后方可开展经营行径，                  具体经营神气以计划部门批准文献大意可证件为准） 经营期限             2002 年 3 月 8 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念独揽股 16.3441%，为刊行东说念主的参股公司      复旦通讯最近一年的主要财务数据（未经审计）如下：                                                                 单元：万元      时分            总钞票                净钞票          营业收入         净利润  日/2023 年度      （5）上海皓骏      上海皓骏的基本情况如下： 称号               上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙） 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 融合社会信用代码         91310000MA7AKP5323 住所               上海市静安区恒通路 360 号 A2302-1 室 执行事务合伙东说念主          上海菩扬股权投资管束有限公司 出资额              10，600 万元东说念主民币 成立日期             2021 年 3 月 16 日                  一般神气：创业投资（除照章须经批准的神气外，凭营业牌照照章自 经营范围                  主开展经营行径）。 经营期限             2021 年 3 月 16 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念独揽股 23.5849%，为刊行东说念主的参股公司      上海皓骏最近一年的主要财务数据（经上海安大华鑫管帐师事务整个限公 司审计）如下：                                                               单元：万元      时分            总钞票                净钞票          营业收入       净利润  日/2023 年度      （6）京昌电子      京昌电子的基本情况如下： 称号               浙江京昌电子股份有限公司 融合社会信用代码         91330000256377346J 住所               浙江省湖州市南浔区双林镇镇西 法定代表东说念主            徐淦芳 注册老本             4，000.00 万元 成立日期             2001 年 12 月 19 日                  宽、窄带通讯电子居品、汽车电子居品、功率模块、微波电路、电源                  电子居品、电子胶带止境它微电子居品的想象、坐蓐；口头贴装 经营范围                  （SMT）加工；电路邦畿激光光绘。（以上除戒指或辞让外商投资的                  行业） 经营期限             2001 年 12 月 19 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念独揽股 10%，为刊行东说念主的参股子公司 注：浪漫 2023 年 12 月 31 日，京昌电子处于拆除未刊出的状态。      浪漫 2023 年 12 月 31 日，公司共有 2 家分支机构，具体情况如下      （1）上海复旦微电子集团股份有限公司深圳分公司 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 公司称号         上海复旦微电子集团股份有限公司深圳分公司 融合社会信用代码     91440300398531935M              深圳市南山区西丽街说念西丽社区留仙大路创智云城 1 标段 1 栋 C 座 营业场所 负责东说念主          张蕾              销售总公司自产的微电子居品及提供计划服务【触及许可经营的凭许 经营范围              可证经营】 成立日期         2014 年 6 月 18 日      （2）上海复旦微电子集团股份有限公司北京分公司 公司称号         上海复旦微电子集团股份有限公司北京分公司 融合社会信用代码     911100007501009327 营业场所         北京市东城区青龙巷子 1 号 4 层 423 负责东说念主          段永刚              销售总公司坐蓐的微电子居品；技能服务。【照章须经批准的神气， 经营范围              经计划部门批准后依批准的内容开展经营行径】 成立日期         2003 年 6 月 11 日 四、控股股东和实践收敛东说念主基本情况及上市以来变化情况      （一）公司不存在控股股东和实践收敛东说念主      浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主股权结构较为分散，不存在控股股东及实 际收敛东说念主。上市以来，公司股权结构及收敛结构未发生首要变化。   公司的第一大股东为复旦复控，持有公司 13.38%的股份，其实践收敛东说念主为 上海市国资委；公司的第二大股东为复芯凡高，持有公司 13.03%的股份，其实 际收敛东说念主为教导部。      浪漫 2023 年 12 月 31 日，未有股东持有公司 50%以上股份或 30%以上表 决权，未有股东（包括公司盘曲股东上海市国资委及教导部）通过实践主管发 行东说念主股份表决权能够决定刊行东说念主董事会半数以上成员选任或足以对刊行东说念主股东 大会的决议产生首要影响，未有股东存在其他应予认定领有刊行东说念主收敛权的情 形。      （二）持有刊行东说念主 5%以上股份的股东      浪漫 2023 年 12 月 31 日，持有公司 5%以上股份的主要股东包括复旦复控、 复芯凡高以及组成一致行动关系的上海政本和上海年锦。上海政本及上海年锦 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 的执行事务合伙东说念主均为上海晔莘，共计持有公司 4，281.45 万股股份，占刊行东说念主 已刊行股份的 5.23%。前述股东基本情况如下：      浪漫 2023 年 12 月 31 日，复旦复控持有刊行东说念主 109，620，000 股股份，占发 行东说念主股本总额的 13.38%，基本情况如下： 称号             上海复旦复控科技产业控股有限公司 融合社会信用代码       91310112774348174X 类型             有限职责公司（国有控股） 注册老本           12，820.00 万元东说念主民币 住址             上海市闵行区联航线 1369 弄 4 号 302-1 室 法定代表东说念主          吴平 成立日期           2005 年 4 月 28 日 营业期限           2005 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日                投资与钞票管束；天然科学研究与试验发展；计较机系统服务；应用 经营范围           软件服务；计划科技的“四技”服务。【照章须经批准的神气，经相                关部门批准后方可开展经营行径】 主要业务           主要业务为投资及钞票管束，与复旦微电主营业务无关      浪漫 2023 年 12 月 31 日，复旦复控股权结构如下：                                                               单元：万元 序号                股东称号                       认缴出资额            持股比例       苏州兴光驰远股权投资合伙企业（有限合       伙）                 共计                                12，820.00     100.00%      浪漫 2023 年 12 月 31 日，复芯凡高持有刊行东说念主 106，730，000 股股份，占发 行东说念主股本总额的 13.03%，基本情况如下： 称号             上海复芯凡高集成电路技能有限公司 融合社会信用代码       913101101332490020 类型             有限职责公司（非天然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 注册老本           100.00 万元东说念主民币 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 住址            上海市杨浦区邯郸路 220 号 法定代表东说念主         俞军 成立日期          1993 年 4 月 6 日 营业期限          1993 年 4 月 6 日至无固依期限               微电子、通讯、自动化姿首、计较机、生物、医学电子专科四技服务 经营范围          自身开发居品及同类居品销售。【照章须经批准的神气，经计划部门               批准后方可开展经营行径】 主要业务          主要业务为投资及钞票管束，与复旦微电主营业务无关      浪漫 2023 年 12 月 31 日，复芯凡高股权结构如下：                                                          单元：万元 序号             股东称号                         认缴出资额        持股比例               共计                                100.00     100.00%      浪漫 2023 年 12 月 31 日，上海政本持有刊行东说念主 39，182，011 股股份，占发 行东说念主股本总额的 4.78%，基本情况如下： 称号            上海政本企业管束商榷合伙企业（有限合伙） 融合社会信用代码      91310110063731484B 类型            有限合伙企业                                注 注册老本          5，226，728 元东说念主民币 主要经营场所        上海市杨浦区国泰路 11 号 1 层展示厅 A179 室                      注 执行事务合伙东说念主       上海晔莘 成立日期          2013 年 1 月 7 日 营业期限          2013 年 1 月 7 日至无固依期限               企业管束，商务商榷。【照章须经批准的神气，经计划部门批准后方 经营范围               可开展经营行径】 主要业务          主要业务为投资及钞票管束，与复旦微电主营业务无关 注：浪漫 2023 年 12 月 31 日，上海政本在上海市杨浦区市集监督管束局登记的执行事务合 伙东说念主为上海微电。依据上海政本于 2023 年 8 月提供的材料炫耀，上海政本于 2022 年 10 月 召开合伙东说念主会议加多上海晔莘为普通合伙东说念主并商定其为执行事务合伙东说念主，认缴出资 1 元， 并同步修改了合伙契约；浪漫 2024 年 3 月 22 日，上海政本并未就上述事项完成工商变更 登记范例。下同。      浪漫 2023 年 12 月 31 日，上海政本股权结构如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                                单元：元 序号           股东称号                    合伙东说念主类别    认缴出资额           持股比例                   共计                           5，226，728.00    100.00%      浪漫 2023 年 12 月 31 日，上海年锦持有刊行东说念主 3，632，514 股股份，占刊行 东说念主股本总额的 0.44%，基本情况如下： 称号             上海年锦企业管束商榷合伙企业（有限合伙） 融合社会信用代码       91310110063731468M 类型             有限合伙企业                                  注 注册老本           1，477，785 元东说念主民币 主要经营场所         上海市杨浦区国泰路 11 号 1 层展示厅 A182 室                        注 执行事务合伙东说念主        上海晔莘 成立日期           2013 年 2 月 18 日 营业期限           2013 年 2 月 18 日至无固依期限                企业管束，商务商榷。【照章须经批准的神气，经计划部门批准后方 经营范围                可开展经营行径】 主要业务           主要业务为投资及钞票管束，与复旦微电主营业务无关 注：浪漫 2023 年 12 月 31 日，上海年锦在上海市杨浦区市集监督管束局登记的执行事务合 伙东说念主为上海微电。依据上海年锦于 2023 年 8 月提供的材料炫耀，上海年锦于 2022 年 10 月 召开合伙东说念主会议加多上海晔莘为普通合伙东说念主并商定其为执行事务合伙东说念主，认缴出资 1 元， 并同步修改了合伙契约；浪漫 2024 年 3 月 22 日，上海年锦并未就上述事项完成工商变更 登记范例。下同。      浪漫 2023 年 12 月 31 日，上海年锦股权结构如下：                                                                单元：元 序号           股东称号                合伙东说念主类别        认缴出资额           持股比例                  共计                            1，477，785.00    100.00%      浪漫 2023 年 12 月 31 日，上海政本、上海年锦的普通合伙东说念主均为上海微电 及上海晔莘，有限合伙东说念主均为上海颐琨。上海政本径直持有刊行东说念主 39，182，011 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 股股份，持股比例为 4.78%；上海年锦径直持有刊行东说念主 3，632，514 股股份，持 股比例为 0.44%。上海政本与上海年锦因受归并主体收敛而形成一致行动关系， 共计持有刊行东说念主 5.23%的股份。    （三）持有刊行东说念主 5%以上股份的股东所持股份的质押、冻结情况    浪漫 2024 年 4 月 1 日，上海政本持有刊行东说念主 39，182，011 股股份。其中，质 押股数为 39，182，011 股，占刊行东说念主总股本的 4.78%，占上海政本持有刊行东说念主股 份的 100.00%；司法象征/冻结（不含轮候冻结）股数为 39，182，011 股，占刊行 东说念主总股本的 4.78%，占上海政本持有刊行东说念主股份的 100.00%；累计轮候冻结的 股数为 280，650，895 股。    浪漫 2024 年 4 月 1 日，上海政本的一致行动东说念主上海年锦持有刊行东说念主 占上海年锦持有刊行东说念主股份的 100.00%；司法象征/冻结股数为 3，632，514 股，占 刊行东说念主总股本的 0.44%，占上海年锦持有刊行东说念主股份的 100.00%。    除上述股份质押、冻结情况外，浪漫 2024 年 4 月 1 日，其他持有刊行东说念主 5% 以上股份的股东所持有的刊行东说念主股份不存在质押、冻结的情形。 上海复旦微电子集团股份有限公司                                            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 五、重要承诺及履行情况   （一）已作出的重要承诺止境履行情况                                                                                       是否及        承诺类                                                                     承诺时分及期 承诺布景           承诺方                           主要承诺内容                                   时严格         型                                                                        限                                                                                        履行                      公司持有的刊行东说念主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本公司持有的上述股份。2、若刊行东说念主在                      上市时未杀青盈利（即公司上市前一个管帐年度经审计扣除非时常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主杀青盈                      利前，自觉行东说念主股票上市交往之日起 3 个齐全管帐年度内，不转让或者奉求他东说念主管束本公司于本次刊行及上市前已                      径直或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该部分股份；自觉行东说念主股票上市交往之日起第 4 个管帐年度        股份限           和第 5 个管帐年度内，每年减持的本公司于本次刊行及上市前已径直或盘曲持有的刊行东说念主股份不杰出刊行东说念主股份总            复旦复控                                                                日至 2024 年 8 是        售             数的 2%。在刊行东说念主杀青盈利后，本公司不错自公司往常年度汇报透露后次日与刊行东说念主股票上市交往之日起 36 个月                                                                                月4日                      届满之日中较晚之日起根据计划交往规则减持本公司于本次刊行及上市前已径直或盘曲持有的刊行东说念主股份。3、在                      刊行东说念主股票上市后 6 个月内如果刊行东说念主股票一语气 20 个交往日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东说念主股票上市后 6                      个月期末收盘价低于刊行价的，本公司在刊行东说念主初度公开刊行股票前所持有的刊行东说念主股份的锁依期限自动延长至少                      交往所的计划规矩作相应疗养。 与初度公 开刊行相                      公司持有的刊行东说念主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本公司持有的上述股份。2、若刊行东说念主在 关的承诺                      上市时未杀青盈利（即公司上市前一个管帐年度经审计扣除非时常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主杀青盈                      利前，自觉行东说念主股票上市交往之日起 3 个齐全管帐年度内，不转让或者奉求他东说念主管束本公司于本次刊行及上市前已                      径直或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该部分股份；自觉行东说念主股票上市交往之日起第 4 个管帐年度        股份限           和第 5 个管帐年度内，每年减持的本公司于本次刊行及上市前已径直或盘曲持有的刊行东说念主股份不杰出刊行东说念主股份总            复芯凡高                                                                日至 2024 年 8 是        售             数的 2%。在刊行东说念主杀青盈利后，本公司不错自公司往常年度汇报透露后次日与刊行东说念主股票上市交往之日起 36 个月                                                                                月4日                      届满之日中较晚之日起根据计划交往规则减持本公司于本次刊行及上市前已径直或盘曲持有的刊行东说念主股份。3、在                      刊行东说念主股票上市后 6 个月内如果刊行东说念主股票一语气 20 个交往日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东说念主股票上市后 6                      个月期末收盘价低于刊行价的，本公司在刊行东说念主初度公开刊行股票前所持有的刊行东说念主股份的锁依期限自动延长至少                      交往所的计划规矩作相应疗养。              复旦复控    公司相宜刊行上市的条件，本次刊行上市的招股说明书止境他信息透露文献不存在瞒哄重要事实或者编造首要伪善        其他                                                                      耐久         是              复芯凡高    内容，不存在以骗取技巧骗取刊行注册情形。本次公开刊行完成后，如公司被中国证监会、证券交往所或司法机关 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                                                               是否及        承诺类                                                                             承诺时分及期 承诺布景         承诺方                                  主要承诺内容                                      时严格         型                                                                                限                                                                                                履行                      认定为诓骗刊行的，公司止境第一大股东、第二大股东将在中国证监会等有权部门阐述后 5 个处事日内启动股份购                      回范例，购回公司本次公开刊行的全部新股。            上海政本      本合伙企业持有的刊行东说念主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本合伙企业持有的上述股份。2、 2021 年 8 月 4        股份限            上海年锦（注    本合伙企业在持有刊行东说念主股份的锁依期满后 2 年内减持刊行东说念主股份的，减持价钱预期不低于首发上市的价钱，并按 日至 2022 年 8             是        售                      息的，上述刊行价和减持股份数量须按照证券交往所的计划规矩作相应疗养。        股份限           自觉行东说念主股票在证券交往所上市之日起 12 个月内（以下简称“锁依期”），本合伙企业不转让或者奉求他东说念主管束            上海政化                                                                    日至 2022 年 8    是        售             本合伙企业持有的刊行东说念主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本合伙企业持有的上述股份。                                                                                    月4日            上海国年企业管                                                                 2021 年 8 月 4        股份限           自觉行东说念主股票在证券交往所上市之日起 12 个月内（以下简称“锁依期”），本合伙企业不转让或者奉求他东说念主管束            理商榷合伙企业                                                                 日至 2022 年 8    是        售             本合伙企业持有的刊行东说念主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本合伙企业持有的上述股份。            （有限合伙）                                                                  月4日                      在以下三个日期孰晚之日届满前：（1）自觉行东说念主股票在上海证券交往所上市之日起 12 个月；（2）或自本合伙企            上海圣壕                      业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法则、范例性文献及中            上海煜壕                                                                    2021 年 8 月 4        股份限           国证券监督管束委员会指导意见规矩的其他本合伙企业持有刊行东说念主股票上市后的限售期，本合伙企业不转让或奉求            上海壕越                                                                    日至 2022 年 8    是        售             他东说念主管束本合伙企业持有的刊行东说念主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本合伙企业持有的上述股            上海煦翎（注                                                                  月4日                      份。2、四家合伙企业将按照中国法律、法则、规章及监管要求持有刊行东说念主的股份，并将严格履行刊行东说念主初度公开                      刊行股票招股说明书中透露的对于四家合伙企业所持刊行东说念主股份锁定承诺。                      他东说念主管束本公司/合伙企业持有的刊行东说念主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本公司/合伙企业持                      有的上述股份。2、本公司/合伙企业在刊行东说念主初度公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后 2 年内减持的，减                      持价钱不低于公司初度公开刊行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 2021 年 8 月 4        股份限 深圳市创新投资                      行除权、除息的，上述刊行价须按照证券交往所的计划规矩作相应疗养。3、在刊行东说念主股票上市后 6 个月内如果发 日至 2022 年 8             是        售   集团有限公司                      行东说念主股票一语气 20 个交往日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东说念主股票上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价的，本 月 4 日                      公司/合伙企业在刊行东说念主初度公开刊行股票前所持有的刊行东说念主股份的锁依期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派                      发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价须按照证券交往所的计划规矩作相                      应疗养。            南京红土银河创   1、自觉行东说念主股票在证券交往所上市之日起 12 个月内（以下简称“锁依期”），本公司/合伙企业不转让或者奉求 2021 年 8 月 4        股份限            业投资基金（有   他东说念主管束本公司/合伙企业持有的刊行东说念主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本公司/合伙企业持 日至 2022 年 8              是        售            限合伙）      有的上述股份。2、本公司/合伙企业在刊行东说念主初度公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后 2 年内减持的，减 月 4 日 上海复旦微电子集团股份有限公司                                          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                                                     是否及        承诺类                                                                   承诺时分及期 承诺布景         承诺方                            主要承诺内容                                  时严格         型                                                                      限                                                                                      履行                    持价钱不低于公司初度公开刊行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进                    行除权、除息的，上述刊行价须按照证券交往所的计划规矩作相应疗养。3、在刊行东说念主股票上市后 6 个月内如果发                    行东说念主股票一语气 20 个交往日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东说念主股票上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价的，本                    公司/合伙企业在刊行东说念主初度公开刊行股票前所持有的刊行东说念主股份的锁依期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派                    发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价须按照证券交往所的计划规矩作相                    应疗养。                    他东说念主管束本公司/合伙企业持有的刊行东说念主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本公司/合伙企业持                    有的上述股份。2、本公司/合伙企业在刊行东说念主初度公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后 2 年内减持的，减            无锡红土丝路创 持价钱不低于公司初度公开刊行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进        2021 年 8 月 4        股份限            业投资企业（有 行除权、除息的，上述刊行价须按照证券交往所的计划规矩作相应疗养。3、在刊行东说念主股票上市后 6 个月内如果发      日至 2022 年 8 是        售            限合伙）    行东说念主股票一语气 20 个交往日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东说念主股票上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价的，本    月4日                    公司/合伙企业在刊行东说念主初度公开刊行股票前所持有的刊行东说念主股份的锁依期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派                    发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价须按照证券交往所的计划规矩作相                    应疗养。            深圳市前海万容                                                           2021 年 8 月 4        股份限         理本合伙企业持有的刊行东说念主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本合伙企业持有的上述股份。            红土投资基金                                                            日至 2022 年 8 是        售           2、本合伙企业在刊行东说念主初度公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后，本合伙企业减持股票的，将追究遵命            （有限合伙）                                                            月4日                    中国证监会、证券交往所对于股东减持的计划规矩，审慎制定股票减持计算。                    的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若刊行东说念主在上市时未杀青盈利（即刊行东说念主上市前一个管帐年度经审计扣                    除非时常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主杀青盈利前，自觉行东说念主股票上市交往之日起 3 个齐全管帐年度                    内，不转让或者奉求他东说念主管束本东说念主于本次刊行及上市前已径直或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该        2021 年 8 月 4        股份限            蒋国兴     部分股份，本东说念主在前述期间内辞职的，将会连接遵命该承诺；在刊行东说念主杀青盈利后，本东说念主不错自觉行东说念主往常年度报        日至 2022 年 8 是        售                    告透露后次日起减持本东说念主于本次刊行及上市前已径直或盘曲持有的刊行东说念主股份，但应当遵命本承诺函其他规矩；         月4日                    市后 6 个月期末收盘价低于公司初度公开刊行股票时的刊行价，本东说念独揽有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础                    上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的职务发生变更、辞职等原因不担任计划职务而舍弃履行本项承诺。        股份限            施雷      的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若刊行东说念主在上市时未杀青盈利（即刊行东说念主上市前一个管帐年度经审计扣        日至 2022 年 8 是        售                    除非时常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主杀青盈利前，自觉行东说念主股票上市交往之日起 3 个齐全管帐年度       月4日 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                                                              是否及        承诺类                                                                            承诺时分及期 承诺布景         承诺方                                 主要承诺内容                                      时严格         型                                                                               限                                                                                               履行                       内，不转让或者奉求他东说念主管束本东说念主于本次刊行及上市前已径直或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该                       部分股份，本东说念主在前述期间内辞职的，将会连接遵命该承诺；在刊行东说念主杀青盈利后，本东说念主不错自觉行东说念主往常年度报                       告透露后次日起减持本东说念主于本次刊行及上市前已径直或盘曲持有的刊行东说念主股份，但应当遵命本承诺函其他规矩；                       市后 6 个月期末收盘价低于公司初度公开刊行股票时的刊行价，本东说念独揽有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础                       上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的职务发生变更、辞职等原因不担任计划职务而舍弃履行本项承诺。                       业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法则、范例性文献及中                       国证券监督管束委员会指导意见规矩的其他计划合伙企业或本东说念独揽有刊行东说念主股票上市后的限售期，不转让或奉求他            曾昭斌        东说念主管束本东说念主径直或盘曲持有的公司初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、若刊行东说念主              2021 年 8 月 4        股份限            刁林山        在上市时未杀青盈利（即刊行东说念主上市前一个管帐年度经审计扣除非时常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主实              日至 2022 年 8 是        售            方静（注 3）    现盈利前，自觉行东说念主股票上市交往之日起 3 个齐全管帐年度内，不转让或者奉求他东说念主管束本东说念主于本次刊行及上市前            月4日                       已径直或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该部分股份，本东说念主在前述期间内辞职的，将会连接遵命该                       承诺；在刊行东说念主杀青盈利后，本东说念主不错自觉行东说念主往常年度汇报透露后次日起减持本东说念主于本次刊行及上市前已径直或                       盘曲持有的刊行东说念主股份，但应当遵命本承诺函其他规矩。                       业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法则、范例性文献及中                       国证券监督管束委员会指导意见规矩的其他计划合伙企业或本东说念独揽有刊行东说念主股票上市后的限售期，不转让或奉求他                       东说念主管束本东说念主径直或盘曲持有的公司初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若刊行东说念主              2021 年 8 月 4        股份限            张艳丰（注 4）   在上市时未杀青盈利（即刊行东说念主上市前一个管帐年度经审计扣除非时常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主实              日至 2022 年 8 是        售                       现盈利前，自觉行东说念主股票上市交往之日起 3 个齐全管帐年度内，不转让或者奉求他东说念主管束本东说念主于本次刊行及上市前            月4日                       已径直或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该部分股份，本东说念主在前述期间内辞职的，将会连接遵命该                       承诺；在刊行东说念主杀青盈利后，本东说念主不错自觉行东说念主往常年度汇报透露后次日起减持本东说念主于本次刊行及上市前已径直或                       盘曲持有的刊行东说念主股份，但应当遵命本承诺函其他规矩。                       企业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法则、范例性文献及            沈磊         中国证券监督管束委员会指导意见规矩的其他计划合伙企业及本东说念独揽有刊行东说念主股票上市后的限售期，不转让或奉求              2021 年 8 月 4        股份限            孟祥旺        他东说念主管束本东说念主径直或盘曲持有的公司初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若刊行              日至 2022 年 8 是        售            王立辉（注 5）   东说念主在上市时未杀青盈利（即刊行东说念主上市前一个管帐年度经审计扣除非时常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主              月4日                       杀青盈利前，自觉行东说念主股票上市交往之日起 3 个齐全管帐年度内，不转让或者奉求他东说念主管束本东说念主于本次刊行及上市                       前已径直或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该部分股份，本东说念主在前述期间内辞职的，将会连接遵命 上海复旦微电子集团股份有限公司                                          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                                                     是否及        承诺类                                                                   承诺时分及期 承诺布景           承诺方                           主要承诺内容                                 时严格         型                                                                      限                                                                                      履行                      该承诺；在刊行东说念主杀青盈利后，本东说念主不错自觉行东说念主往常年度汇报透露后次日起减持本东说念主于本次刊行及上市前已径直                      或盘曲持有的刊行东说念主股份，但应当遵命本承诺函其他规矩。                      二级市集竞价交往方式、大量交往方式、契约转让方式等。2、在本公司实施减持刊行东说念主股份时且仍为持有刊行东说念主                      计算通过证券交往所集合竞价交往减持股份的，应当在初度卖出的 15 个交往日前按照计划规矩预先透露减持计 其他承诺   其他                                                                    耐久         是                      划。3、本公司在看成刊行东说念主第一大股东期间，若刊行东说念主存在《上海证券交往所科创板股票上市规则》第十二章第              复旦复控    二节规矩的首要坐法情形，触及退市范例的，自计划行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至刊行东说念主股票阻隔上市                      前或者还原上市前，本公司不得减持径直或盘曲所持刊行东说念主股份。4、证券监管机构、证券交往所等有权部门届时                      若修改前述减持规矩的，本公司将按照届时有用的减持规矩照章执行。                      本公司在刊行东说念主初度公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于公司初度公开发    2024 年 8 月 4 其他承诺   其他            行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价      日至 2026 年 8 是                      须按照证券交往所的计划规矩作相应疗养。                                     月4日                      二级市集竞价交往方式、大量交往方式、契约转让方式等。2、在本公司实施减持刊行东说念主股份时且仍为持有刊行东说念主 其他承诺   其他                                                                    耐久         是                      计算通过证券交往所集合竞价交往减持股份的，应当在初度卖出的 15 个交往日前按照计划规矩预先透露减持计              复芯凡高    划。3、证券监管机构、证券交往所等有权部门届时若修改前述减持规矩的，本公司将按照届时有用的减持规矩依                      法执行。                      本公司在刊行东说念主初度公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于公司初度公开发    2024 年 8 月 4 其他承诺   其他            行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价      日至 2026 年 8 是                      须按照证券交往所的计划规矩作相应疗养。                                     月4日                      限于二级市集竞价交往方式、大量交往方式、契约转让方式等。2、在本合伙企业与上海年锦企业管束商榷合伙企              上海政本    业（有限合伙）单独或共同实施减持刊行东说念主股份时且仍为单独或共计持有刊行东说念主 5%以上股份的股东时，本合伙企 其他承诺   其他                                                                    耐久         是              上海年锦    业至少提前 3 个交往日赐与公告，并积极配合刊行东说念主的公告等信息透露处事；本合伙企业计算通过证券交往所集合                      竞价交往减持股份的，应当在初度卖出的 15 个交往日前按照计划规矩预先透露减持计算。3、证券监管机构、证券                      交往所等有权部门届时若修改前述减持规矩的，本合伙企业将按照届时有用的减持规矩照章执行。              上海圣壕    四家合伙企业在持有刊行东说念主股份的锁依期满后 2 年内减持刊行东说念主股份的，减持价钱预期不低于首发上市的价钱，并    2022 年 8 月 4 其他承诺   其他    上海煜壕    按照计划的交往规则的要求进行减持。如果因刊行东说念主派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、      日至 2024 年 8 是              上海壕越    除息的，上述刊行价和减持股份数量须按照证券交往所的计划规矩作相应疗养。                     月4日 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                                                                             是否及        承诺类                                                                                           承诺时分及期 承诺布景            承诺方                                     主要承诺内容                                              时严格         型                                                                                              限                                                                                                              履行              上海煦翎     1、四家合伙企业减持刊行东说念主股份的方式应相宜计划法律、法则、规章及证券交往所规则的规矩，减持方式包括但                       不限于二级市集竞价交往方式、大量交往方式、契约转让方式等。2、在四家合伙企业实施减持刊行东说念主股份时且仍                       为持有刊行东说念主 5%以上股份的股东时，四家合伙企业至少提前 3 个交往日赐与公告，并积极配合刊行东说念主的公告等信 其他承诺   其他                                                                                          耐久             是                       息透露处事；四家合伙企业计算通过证券交往所集合竞价交往减持股份的，应当在初度卖出的 15 个交往日前按照                       计划规矩预先透露减持计算。3、证券监管机构、证券交往所等有权部门届时若修改前述减持规矩的，四家合伙企                       业将按照届时有用的减持规矩照章执行。                       本东说念主所持初度公开刊行股票前已刊行股份在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初度公开刊行股票的刊行 其他承诺   其他                                                                                          日至 2024 年 8    是                       价。                                                                                                    月4日                       一年末所持有的公司股份总额的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票一语气 20 个交往日的收盘价均低于公司        股份限            初度公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司初度公开刊行股票时的刊行价，本东说念主径直或                                                                                                    耐久             是        售              盘曲持有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的职务发生变更、离              蒋国兴      职等原因不担任计划职务而舍弃履行本项承诺；4、若因派发现款红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息                       的，上述股份价钱、股份数量按规矩作念相应疗养。 其他承诺                       基于对上海复旦微电子集团股份有限公司将来出路和耐久投资价值的充分认同，本东说念主自愿承诺：自 2023 年 10 月 2023 年 10 月        股份限        售                       减持径直持有的公司股份。                                                                 年 4 月 17 日                       基于对上海复旦微电子集团股份有限公司将来出路和耐久投资价值的充分认同，本东说念主自愿承诺：自上次自愿承诺不 2024 年 4 月 18        股份限                       减持期间到期后，续延六个月不减持，即自 2024 年 4 月 18 日起 6 个月内（即 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日至 2024 年      是        售                       日），本东说念主欠亨过二级市集集合竞价或大量交往的方式减持径直持有的公司股份。                                         10 月 17 日                       本东说念主所持初度公开刊行股票前已刊行股份在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初度公开刊行股票的刊行 其他承诺   其他                                                                                          日至 2024 年 8    是                       价。                                                                                                    月4日                       一年末所持有的公司股份总额的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票一语气 20 个交往日的收盘价均低于公司        股份限 施雷         初度公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司初度公开刊行股票时的刊行价，本东说念主径直或                                                                                                    耐久             是 其他承诺   售              盘曲持有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的职务发生变更、离                       职等原因不担任计划职务而舍弃履行本项承诺；4、若因派发现款红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息                       的，上述股份价钱、股份数量按规矩作念相应疗养。        股份限            基于对上海复旦微电子集团股份有限公司将来出路和耐久投资价值的充分认同，本东说念主自愿承诺：自 2023 年 10 月 2023 年 10 月                         是 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                                                                                    是否及        承诺类                                                                                            承诺时分及期 承诺布景           承诺方                                     主要承诺内容                                                      时严格         型                                                                                                  限                                                                                                                     履行        售              18 日起 6 个月内（即 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日），本东说念主欠亨过二级市集集合竞价或大量交往的方式         18 日至 2024                       减持径直持有的公司股份。                                                                   年 4 月 17 日                       基于对上海复旦微电子集团股份有限公司将来出路和耐久投资价值的充分认同，本东说念主自愿承诺：自上次自愿承诺不                             2024 年 4 月 18        股份限                       减持期间到期后，续延六个月不减持，即自 2024 年 4 月 18 日起 6 个月内（即 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 10 月 17   日至 2024 年 是        售                       日），本东说念主欠亨过二级市集集合竞价或大量交往的方式减持径直持有的公司股份。                                           10 月 17 日                       本东说念主径直或盘曲所持初度公开刊行股票前已刊行股份在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初度公开刊行股 其他承诺   其他                                                                                            日至 2024 年 8 是                       票的刊行价。                                                                                                      月4日            曾昭斌        1、本东说念主在离任后 6 个月内，不转让本东说念主径直或盘曲持有的公司股份；2、本东说念主担任公司高等管束东说念主员期间，每年转            刁林山        让的股份不杰出上一年末所持有的公司股份总额的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票一语气 20 个交往日的        股份限 方静         收盘价均低于公司初度公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司初度公开刊行股票时的发 其他承诺                                                                            耐久                              是        售              行价，本东说念主径直或盘曲持有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的                       职务发生变更、辞职等原因不担任计划职务而舍弃履行本项承诺；4、若因派发现款红利、送股、转增股本等原因                       进行除权、除息的，上述股份价钱、股份数量按规矩作念相应疗养。                       本东说念主径直或盘曲所持初度公开刊行股票前已刊行股份在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初度公开刊行股 其他承诺   其他                                                                       日至 2024 年 8                     是                       票的刊行价。                                                                                 月4日              张艳丰        股份限 其他承诺                  不杰出上一年末持有的公司股份总额的 25%；3、若因派发现款红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的， 耐久                                   是        售                       上述股份价钱、股份数量按规矩作念相应疗养。 其他承诺   其他             本东说念主所持初度公开刊行股票前已刊行股份在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初度公开刊行股票的刊行。 日至 2024 年 8                          是                                                                                 月4日            沈磊                       日的收盘价均低于公司初度公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司初度公开刊行股票时            孟祥旺                       的刊行价，本东说念独揽有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的职务发        股份限 王立辉 其他承诺                  生变更、辞职等原因不担任计划职务而舍弃履行本项承诺；3、看成公司中枢技能东说念主员，本东说念主所持初度公开刊行股 耐久                                     是        售                       票前已刊行股份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的初度公开刊行股票前已刊行股份不得杰出公司上市时所持公                       司初度公开刊行股票前已刊行股份总额的 25%，减持比例不错累积使用；4、若因派发现款红利、送股、转增股本                       等原因进行除权、除息的，上述股份价钱、股份数量按规矩作念相应疗养。 其他承诺   其他    公司、董事及高 公司首发上市后三年内，如公司 A 股股票出现一语气 20 个交往日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净钞票 2021 年 8 月 4 是 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                                                            是否及        承诺类                                                                     承诺时分及期 承诺布景              承诺方                             主要承诺内容                                   时严格         型                                                                          限                                                                                             履行              级管束东说念主员      时，应当在 10 日内召开董事会、45 日内召开股东大会，审议闲静股价具体决策，明确该等具体决策的实施期间， 日至 2024 年 8                         并在股东大会审议通过该等决策后的 10 个交往日内启动闲静股价具体决策的实施。                月4日                         本公司初度公开刊行 A 股股票并在上海证券交往所科创板上市后，将严格执行公司为初度公开刊行 A 股股票并在        分成    公司                                                                耐久          是                         上海证券交往所科创板上市制作的《上海复旦微电子集团股份有限公司规矩（草案）》中规矩的利润分配政策。                         刊行东说念主初度公开刊行股票并在科创板上市后，承诺东说念主（指复旦复控、复芯凡高）将督促刊行东说念主严格执行刊行东说念主为首              复旦复控        分成               次公开刊行股票并在科创板上市制作的《上海复旦微电子集团股份有限刊行东说念主规矩(草案)》中规矩的利润分配政     耐久          是              复芯凡高                         策。                         务组成或可能组成径直或盘曲竞争关系的业务或行径。2、在刊行东说念主本次刊行及上市后，本公司及本公司所收敛的                         企业，也不会：（1）从事与刊行东说念主止境控股企业面前或今后从事的主营业务组成或可能组成径直或盘曲竞争关系 其他承诺                    的业务或行径；（2）支持刊行东说念主止境控股企业之外的其它企业从事与刊行东说念主止境控股企业面前或今后从事的主营                         业务组成竞争或可能组成竞争的业务或行径；3、如本公司及本公司所收敛的企业将来不可幸免地从事与刊行东说念主及        治理同 复旦复控         其控股企业组成或可能组成竞争的业务或行径，本公司将主动或在刊行东说念主冷落异议后实时转让或阻隔前述业务，或                                                                                耐久          是        业竞争 复芯凡高         促使本公司所收敛的企业实时转让或阻隔前述业务，刊行东说念主止境控股企业享有优先受让权。4、本公司止境收敛的                         下属企业如与刊行东说念主进行交往或开展共同投资、联营等合作，均会以一般交易性及市集上刚正的条目及价钱进行。                         务、机构方面的孤苦性；（2）将不向业务与刊行东说念主所从事的业务组成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或                         个东说念主提供渠说念、客户信息等交易巧妙；（3）将不利用刊行东说念主主要股东的地位，进行其他任何毁伤刊行东说念主止境他股                         东权益的行径。本公司抖擞对违抗上述承诺及保证而给刊行东说念主形成的经济损失承担补偿职责。 注 1：上海政本和上海年锦为一致行动东说念主。 注 2：上海圣壕、上海煦翎、上海壕越和上海煜壕为一致行动东说念主。 注 3：曾昭斌、刁林山、方静为通过持有公司股东股权而盘曲持有刊行东说念主股份的高等管束东说念主员。 注 4：张艳丰为通过持有公司股东股权而盘曲持有刊行东说念主股份的监事。 注 5：沈磊、孟祥旺、王立辉为通过持有公司股东股权而盘曲持有刊行东说念主股份的中枢技能东说念主员。 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书      （二）与本次刊行计划的承诺 转债的说明及承诺   根据《证券法》《可转机公司债券管束办法》等计划规矩的要求，公司持 股 5%以上股东、董事、监事及高等管束东说念主员对本次可转债认购计划事项承诺如 下：      （1）公司持股 5%以上的股东复旦复控、复芯凡高将视情况参与本次可转 债认购，并就本次可转债认购及不触及短线交往计划事项出具承诺： 守对于公司初度公开刊行及上市计划承诺； 行东说念主股票的情形，本公司承诺将不参与本次刊行认购，亦不会奉求其他主体参 与本次刊行认购； 刊行东说念主股票的情形，本公司将根据届时市集情况等决定是否参与本次刊行认购。 若告捷认购，本公司将严格遵命《中华东说念主民共和国证券法》《可转机公司债券 管束办法》等计划法律法则对短线交往的要求，自本次刊行首日（召募说明书 公告日）至本次刊行完成后六个月内，本公司不减持所持刊行东说念主股票及本次发 行的可转机公司债券； 减持刊行东说念主股票或本次刊行的可转机公司债券，本公司因违纪减持刊行东说念主股票 或可转机公司债券所得收益全部归刊行东说念主整个，并照章承担由此产生的法律责 任。      （2）公司持股 5%以上的股东上海政本止境一致行动东说念主上海年锦不参与本 次可转债认购并出具承诺：   本企业承诺不认购本次刊行的可转机公司债券，亦不会奉求其他主体参与 本次可转债刊行的认购。本企业承诺将严格遵命《中华东说念主民共和国证券法》 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 《可转机公司债券管束办法》等计划规矩，若因本企业违抗上述规矩或本承诺 函给刊行东说念主和其他投资者形成损失的，本企业将照章承担由此产生的法律职责。      （3）公司董事（不含孤苦董事）、监事、高等管束东说念主员将视情况参与本次 可转债认购，并就本次可转债认购计划事项出具承诺： 对于公司初度公开刊行及上市计划承诺； 说明书公告日）前六个月内若存在减持公司股票的情形，本东说念主承诺本东说念主及本东说念主 之夫妇、父母、子女将不参与本次可转债刊行认购，亦不会奉求其他主体参与 本次可转债刊行认购； 存在减持公司股票的情形，本东说念主将根据届时市集情况、本次可转债刊行具体方 案、资金情状和《中华东说念主民共和国证券法》等计划规矩等决定是否参与本次可 转债刊行认购。若认购告捷，本东说念主承诺将严格遵命短线交往的计划规矩，即自 本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）起至本次可转债刊行完成后六个月 内不减持公司股票及本次刊行的可转债（包括径直持有和盘曲持有）； 照章承担由此产生的法律职责； 子女违抗上述承诺违纪减持刊行东说念主股票或本次刊行的可转机公司债券，由此所 得收益全部归刊行东说念主整个，并照章承担由此产生的法律职责。      （4）公司孤苦董事将不参与公司本次可转债认购，并出具了计划事项的承 诺： 亦不会奉求其他主体参与认购公司本次可转债； 诺函的敛迹，严格遵命短线交往的计划规矩； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 职责。   根据《国务院办公厅对于进一步加强老本市集中小投资者正当权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院对于进一步促进老本市集健康发 展的多少意见》（国发[2014]17 号）及中国证监会《对于首发及再融资、首要 钞票重组摊薄即期报恩计划事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相 关要求，为爱护宽阔投资者的利益，公司就本次刊行摊薄即期报恩对主要财务 方针的影响进行了分析并冷落了具体的填补报恩步伐，公司董事、高等管束东说念主 员为公司本次向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券摊薄即期报恩采用的填补 步伐能够得到切实履行事宜，谨慎承诺如下：   “1.本东说念主承诺不无偿或以不刚正条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不 给与其他方式毁伤公司利益； 步伐的执行情况相挂钩； 内，促使公司缱绻的股权引发决策的行权条件与公司填补报恩步伐的执行情况 相挂钩； 前，若中国证监会等证券监管机构作出对于填补报恩步伐止境承诺的其他新的 监管规矩的，且上述承诺不可满足中国证监会等证券监管机构的该等规矩时， 本东说念主承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规矩出具补充承诺。   看成填补报恩步伐计划职责主体之一，若违抗上述承诺或拒不履行上述承 诺，本东说念主同意按照中国证监会和上海证券交往所等证券监管机构按照其制定或 发布的计划规矩、规则，对本东说念主作出计划处罚或采用计划管束步伐。” 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 六、董事、监事、高等管束东说念主员及中枢技能东说念主员      （一）董事、监事、高等管束东说念主员及中枢技能东说念主员的基本情况      浪漫本召募说明书签署日，公司董事会现由 10 名董事组成，其中孤苦董事 东说念主员 7 名；公司现任中枢技能东说念主员 5 名。刊行东说念主的董事、监事及高等管束东说念主员 相宜法律、法则规矩的任职阅历，董事、监事及高等管束东说念主员的任免范例相宜 《公司法》《证券法》《公司规矩》和复旦微电里面东说念主事聘用轨制的计划规矩。 浪漫本召募说明书签署日，公司现任董事、监事、高等管束东说念主员及中枢技能东说念主 员具体情况如下：      浪漫本召募说明书签署日，公司董事会现由 10 名董事组成，其中孤苦董事                                                          浪漫 2023                                    任期肇端       任期阻隔       年 12 月 31 姓名           职务     性别      年事                                     日期         日期        日持股数量                                                           （股） 蒋国兴    董事长、执行董事     男        70                            7，210，000                                     月2日        月1日 施雷     执行董事、总司理     男        57                            7，210，000                                     月2日        月1日        执行董事、副总经                    2022 年 6   2025 年 6 俞军                  男        56                             522，546        理、中枢技能东说念主员                     月2日        月1日 章倩苓         非执行董事   女        87                                    -                                     月2日        月1日 吴平          非执行董事   男        59                                    -                                     月2日        月1日 孙峥          非执行董事   男        49                                    -                                     月2日        月1日 曹钟勇     孤苦非执行董事     男        65                                    -                                     月2日        月1日 蔡敏勇     孤苦非执行董事     男        67                                    -                                     月2日        月1日 王频      孤苦非执行董事     男        50                                    -                                     月2日        月1日 邹甫文     孤苦非执行董事     女        56                                    -                                     月2日        月1日      （1）蒋国兴先生，1953 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，复旦大 学计较数学专科大学学历、老师级高等工程师。1987 年至 1993 年曾任香港华 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 裕科技有限公司执行司理；1993 年至 1994 年曾任上海复旦复华科技股份公司 副总司理；1995 年至 2007 年曾任复旦大学产业化与校产管束办公室主任；   （2）施雷先生，1967 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，复旦大学 管束科学专科硕士学位、老师级高等工程师。1993 年至 1997 年曾任上海市农 业投资总公司发展部副司理；1997 年至 1998 年，曾任上海太平洋商务信托公 司总司理；1997 年至 2001 年，曾于上海市交易投资公司任职；2001 年至 2015 年，历任上海市交易投资（集团）有限公司总司理助理、副总司理、总司理、 董事长。1998 年 7 月加入公司，现任公司执行董事、总司理，同期兼任科技园 创投董事。   （3）俞军先生，1968 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，复旦大学 无线电电子学学士学位及电路与系统专科硕士学位、老师级高等工程师。1990 年于今历任复旦大学微电子学院助教、讲师、副老师、微电子学院老师级高等 工程师、微电子学院副院长。1998 年 7 月加入公司，现任公司执行董事、副总 司理，同期兼任复芯凡高董事、华龙公司董事。   （4）章倩苓女士，1936 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，复旦大 学物理系无线电电子学专科学士学位。1960 年至 2001 年历任复旦大学老师、 博士生导师、复旦大学专用集成电路与系统国度要点实验室的发起东说念主及首任主 任；1995 年至 2021 年 9 月曾任上海复旦高技能公司董事；1998 年至 2006 年曾 任上海华虹集成电路有限职责公司董事。1998 年 7 月于今，任公司非执行董事；   （5）吴平先生，1964 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，上海市静 安区业余大学工业经济管束系大学专科学历。1995 年至 2018 年，曾任上海复 星高技术（集团）有限公司执行董事；2018 年于今任上海商投集团董事、总经 理；兼任上海第一医药股份有限公司董事。2019 年于今，任公司非执行董事； 同期兼任复旦复控董事长。   （6）孙峥先生，1974 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，上海财经 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 大学本科，复旦大学工商管束硕士，经济师。曾任上汽集团旗下上汽投资公司 投资负责东说念主、上汽信息产业投资公司总司理助理、上汽股份公司财务总监助理、 上汽财务公司投资银行部副司理；上海文广互动电视有限公司财务总监；上海 新农村建设投资股份有限公司总司理助理；百视通投资管束有限职责公司常务 副总司理；上海第一财经传媒有限公司财务总监、上海第一财经投资管束公司 执行董事；上海文广老本管束有限公司法定代表东说念主、总司理及上海市交易投资 （集团）有限公司副总司理，现任上海第一医药股份有限公司财务总监兼董事 会秘书。2021 年 11 月于今，任公司非执行董事。   （7）曹钟勇先生，1958 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，朔方交 通大学经济学博士学位。1992 年至 1996 年，曾任上海铁说念大学副老师、国际 经济与管束学院院长助理；1996 年至 1997 年，曾任上海铁说念大学老师、校科 研处副处长；1997 年至 1998 年，曾任好意思国哈佛大学肯尼迪政事学院造访学者； 市经营者东说念主才发展中心主任，于 2018 年退休。现任上海海事大学博士后流动站 导师、上海市西洋同学会、哈佛大学学友会名誉会长和上海临港新工科产教融 合研究院中枢大众。2019 年 6 月于今，任公司孤苦非执行董事。   （8）蔡敏勇先生，1956 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，复旦大 学经济管束系学士学位。1993 年至 1996 年，曾任上海五洲药厂党委文牍、厂 长及上海五洲赫司特制药有限公司董事长；1994 年至 1996 年，曾任上海九洲 物业发展有限公司董事长；1995 年至 1996 年，曾任上海先锋安替比尔制药有 限公司董事长及上海先锋药业公司党委文牍、总司理；1996 年至 1998 年，曾 任中共上海市委组织部企业干部管束办公室副主任；1998 年至 2003 年曾任上 海市高新技能效果滚动中心主任；1999 年至 2003 年，曾任上海技能产权交往 所总裁；2001 年至 2004 年，曾任上海科学技能开发交流中心主任；2004 年至 长江流域产权交往共同市集理事长；2005 年至 2019 年，曾任中国国际经济贸 易仲裁委员会仲裁人；2013 年至 2018 年，曾任上海市东说念主大财经委委员；2018 年至 2019 年，曾任上海市东说念主大常委会预算工委委员。现任上海市老科技处事者 协会会长，2019 年 6 月于今，任公司孤苦非执行董事。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   （9）王频先生，1974 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，上海国度 管帐学院工商管束硕士学位，中国注册管帐师。1996 年至 2005 年，曾任上海 公信管帐师事务所审核部司理；2005 年至 2016 年，曾任上海集优机械股份有 限公司财务总监；现任上海神隐企业管束商榷有限公司执行董事、上海滦海投 资管束有限公司任合伙东说念主、上海滦海璞舆投资管束有限公司执行董事以及上海 蓝生脑科病院投资股份有限公司孤苦董事。2019 年 6 月于今，任公司孤苦非执 行董事。   （10）邹甫文女士，1967 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，华东政 法学院（现―华东政法大学‖）法学本科，上海对外经济贸易学院国际贸易研究 生。1993 年 6 月至 2000 年 1 月曾任上海宝山讼师事务所讼师；2000 年 1 月至 上海昊坤讼师事务所主任；2017 年 7 月于今任上海市百汇讼师事务所主任；兼 任上海市讼师协会副会长和上海市女讼师联谊会会长。2022 年 6 月于今，任公 司孤苦非执行董事。   浪漫本召募说明书签署日，公司监事会现由 3 名监事组成，其中包括 1 名 职工监事，具体如下：                                                        浪漫 2023                                  任期肇端       任期阻隔       年 12 月 31 姓名        职务      性别      年事                                   日期         日期        日持股数量                                                         （股）        监事会主席、职工                  2022 年 6   2025 年 6 张艳丰                女       48                                  -          代表监事                     月2日        月1日 唐晓婕       监事       女       42                                  -                                   月2日        月1日 任俊彦       监事       男       63                                  -                                   月2日        月1日   （1）张艳丰女士，1976 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，香港大 学工商管束硕士学位。2004 年至 2005 年，曾任上海多媒体产业园展示经营设 计有限公司副总司理。2005 年加入公司，现任公司东说念主力资源总监及监事会主席。   （2）唐晓婕女士，1981 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，澳大利 亚巴拉瑞特大学研究生、商学硕士。曾任大立食物添加剂有限公司管帐；上海 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 尼乐环保科技有限公司管帐；兴业银行销售；海航集团稽核审计；上海民强投 资（集团）有限公司内审主管。现任上海市交易投资（集团）有限公司审计部 副总司理，2022 年起同期兼任上海复旦复控科技产业控股有限公司监事。2021 年 11 月于今，任公司非职工监事。      （3）任俊彦先生，1960 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，复旦大 学半导体物理与半导体器件物理专科硕士学位，电气电子工程师学会（IEEE） 会员。1986 年于今，历任复旦大学助教、讲师、副老师、老师，博士生导师。      浪漫本召募说明书签署日，公司现任高等管束东说念主员 7 名，具体如下：                                                         浪漫 2023                                   任期肇端       任期阻隔       年 12 月 31 姓名        职务       性别      年事                                    日期         日期        日持股数量                                                          （股） 施雷     执行董事、总司理    男        57                            7，210，000                                    月2日        月1日        执行董事、副总经                   2022 年 6   2025 年 6 俞军                 男        56                             522，546        理、中枢技能东说念主员                    月2日        月1日 刁林山      副总司理      男        57                                    月2日        月1日         （H 股） 曾昭斌      副总司理      男        54                                    -                                    月2日        月1日 李清       副总司理      女        55                                    -                                    月 17 日     月1日        副总司理、中枢技能                  2023 年 1   2025 年 6 沈磊                 男        57                                    -           东说念主员                       月 17 日     月1日        财务总监、董事会秘                  2022 年 6   2025 年 6      84，000 方静                 女        56            书                       月2日        月1日         （H 股）      （1）施雷先生，简历参见本节内容“1、董事”部分。      （2）俞军先生，简历参见本节内容“1、董事”部分。      （3）刁林山先生，1966 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，好意思国亚 利桑那州立大学工商管束硕士学位。1990 年至 1992 年，曾任中国科学院沈阳 分院助理工程师；1992 年至 1993 年，曾任福州正派有限职责公司销售部副经 理；1993 年至 1996 年，曾任北京万通实业股份有限公司交易管束公司副总经 理；1996 年至 1998 年，曾任牛津剑桥国际集团总裁助理；1998 年曾任北京量 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 子集结通讯有限公司市集部司理。1999 年 1 月加入公司，现任公司副总司理。   （4）曾昭斌先生，1969 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，武汉理 工大学管束工程专科博士学位。1989 年至 2007 年曾任河南南阳师范学院发展 与改革办主任、校办主任；2007 年至 2016 年，曾任上海市委统战部处长。   （5）李清女士，1968 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，中国科学 技能大学无线电电子学系无线电技能专科学士；复旦大学无线电电子学专科硕 士。老师级高等工程师。1995 年留校任教，在复旦大学专用集成电路与系统国 家要点实验室从事集成电路想象处事，历任讲师、高等工程师、硕士研究生导 师。1998 年 7 月加入复旦微电，历任资深工程师、技能经营部司理、想象一部 司理，现任复旦微电副总司理、中央研究院院长。   （6）沈磊先生，1966 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，半导体物 理与器件专科毕业，复旦大学微电子学与固体电子学硕士学位，老师级高等工 程师。1995 年进入复旦大学专用集成电路与系统国度要点实验室从事集成电路 想象与工艺计划性研究等处事，历任工程师、高等工程师、硕士研究生导师、 博士研究生导师。2001 年加入复旦微电，现任公司副总司理、副总工程师、华 岭股份董事，为公司中枢技能东说念主员。   （7）方静女士，1967 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，好意思国亚利 桑那州立大学工商管束硕士学位，高等管帐师。1993 年至 1999 年，曾任上海 太平洋商务信托公司计算财务部副司理；2003 年至 2005 年，曾任复旦通讯财 务总监；2005 年 6 月于今，任华岭股份监事；2014 年 6 月于今，任复旦通讯监 事；2020 年 5 月于今，任华龙公司董事。2003 年 3 月加入公司，现任公司财务 总监兼董事会秘书。   浪漫本召募说明书签署日，公司现任中枢技能东说念主员 5 名，具体如下：                                        浪漫 2023 年  姓名           职务             性别   年事   12 月 31 日持                                        股数量（股）  俞军   执行董事、副总司理、中枢技能东说念主员       男    56       522，546 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                           浪漫 2023 年  姓名            职务               性别   年事   12 月 31 日持                                           股数量（股） 程君侠          中枢技能东说念主员             女    77             -  沈磊        副总司理、中枢技能东说念主员          男    57             - 孟祥旺          中枢技能东说念主员             男    47                                                   股） 王立辉          中枢技能东说念主员             男    42             -      （1）俞军先生，简历参见本节内容“1、董事”部分。      （2）程君侠女士，1946 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，1969 年 毕业于复旦大学物理系半导体专科。1969 年至 2006 年历任复旦大学助教、讲 师、老师、复旦大学电子工程系集成电路想象研究室主任；1995 年至 2015 年 曾任上海复旦高技能公司董事、总司理。1998 年 7 月加入公司，曾任公司执行 董事、总工程师，现任附属公司香港复旦微之董事。      （3）沈磊先生，简历参见本节内容“3、高等管束东说念主员”部分。      （4）孟祥旺先生，1976 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，清华大 学精密仪器与机械学系光学工程硕士学位、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院 工商管束硕士学位。2002 年加入公司，历任硬件工程师、神气负责东说念主，现任公 司居品总监、电力电子行状部司理。      （5）王立辉先生，1982 年诞生，中国国籍，无境外长期居留权，中科院 上海技能物理研究所电子科学与技能博士学位。2010 年加入公司，现任公司安 全实验室主任。      （二）董事、监事、高等管束东说念主员及中枢技能东说念主员薪酬及兼职情况      公司现任及 2023 年以来离任董事、监事、高等管束东说念主员及中枢技能东说念主员，                                             单元：万元      姓名               职务                                        的税前报酬总额 蒋国兴        董事长、执行董事                             45.00 施雷         执行董事、总司理                            403.28 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书      姓名                  职务                                        的税前报酬总额 俞军          执行董事、副总司理、中枢技能东说念主员                  277.88 章倩苓         非执行董事                      未在公司领取薪酬 吴平          非执行董事                      未在公司领取薪酬 孙峥          非执行董事                      未在公司领取薪酬 曹钟勇         孤苦非执行董事                            20.00 蔡敏勇         孤苦非执行董事                    未在公司领取薪酬 王频          孤苦非执行董事                            20.00 邹甫文         孤苦非执行董事                            20.00 张艳丰         监事会主席、职工代表监事                      106.62 唐晓婕         监事                         未在公司领取薪酬 任俊彦         监事                                 20.00 刁林山         副总司理                              193.04 曾昭斌         副总司理                              151.29 李清          副总司理                              274.43 沈磊          副总司理、中枢技能东说念主员                       148.91 方静          财务总监、董事会秘书                        123.92 孟祥旺         中枢技能东说念主员                            209.94 王立辉         中枢技能东说念主员                            133.05             执行董事（已离任）、总工程师（已离 程君侠                                           140.10             任）、中枢技能东说念主员 刘华艳         非执行董事（已离任）                 未在公司领取薪酬                    共计                       2，287.46      公司现任董事、监事、高等管束东说念主员及中枢技能东说念主员在除刊行东说念主止境控股 子公司之外的其他单元兼职情况如下：      （1）在股东单元兼职情况      浪漫 2023 年 12 月 31 日，除在刊行东说念主止境子公司任职外，公司现任董事、 监事、高等管束东说念主员及中枢技能东说念主员在径直或盘曲持有刊行东说念主 5％以上股份的 内资股股东单元兼职情况如下：       任职东说念主员姓名            股东单元称号     在股东单元担任的职务 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书       蒋国兴      上海复旦钞票经营有限公司     董事        俞军      复旦大学             微电子学院副院长        俞军      复芯凡高             董事                                       注        吴平      上海商投集团           董事长        吴平      复旦复控             董事长       唐晓婕      上海商投集团           审计部副总司理       唐晓婕      复旦复控             监事       任俊彦      复旦大学             博士研究生导师        李清      复旦大学             硕士研究生导师        沈磊      复旦大学             博士研究生导师 注：非执行董事吴平于 2024 年 3 月卸任上海商投集团董事。   （2）在其他单元兼职情况   浪漫 2023 年 12 月 31 日，除在刊行东说念主止境子公司任职，以及在径直或盘曲 持有刊行东说念主 5％以上股份的内资股股东单元兼职情况外，公司现任董事、监事、 高等管束东说念主员及中枢技能东说念主员在其他单元兼职情况如下： 任职东说念主                                       在其他单元担任                   其他单元称号 员姓名                                         的职务       科技园创投                               董事长       上海复旦科技园建设发展有限公司                     监事       上海复旦耀天医疗器械科技有限公司                    董事长       上海复旦创业管束有限公司                        董事长       海门复华房地产发展有限公司                       董事长       上海复旦量子创业投资管束有限公司                    董事长       上海高新址地产发展有限公司                       董事长       上海复旦托业实业发展有限公司                      董事 蒋国兴       上海复旦复华交易钞票投资有限公司                    副董事长       复旦复华高新技能园区（南通海门）发展有限公司              董事长       上海复旦生物工程有限公司                        董事       上海辰光医疗科技股份有限公司                      董事       上海复旦聚升信息科技有限公司                      董事       上海复福生物科技有限公司                        董事       上海复旦正源投资商榷有限公司                      董事       上海复旦奥医医学科技有限公司                      董事 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 任职东说念主                                      在其他单元担任                    其他单元称号 员姓名                                        的职务       上海教导科技发展有限公司                       董事       上海复想创业投资管束有限公司                     董事       上海元融企业商榷有限公司                       董事       上海复旦经纬企业管束商榷有限公司                   董事       复旦开圆文化信息（上海）有限公司（于 2023 年 4 月刊出）   董事       江苏河海纳米科技股份有限公司                     董事       上海杨浦国有钞票经营有限公司                     董事       上海复宝科技股份有限公司                       其他东说念主员       上海复华轻舟文化旅游发展有限公司                   监事       上海复华志则文化旅游发展有限公司                   监事       上海复旦想德创业投资管束有限公司                   董事长       上海医大医学科技投资有限公司                     董事       上海复旦宝典投资管束有限公司（于 2023 年 4 月刊出）     董事       上海复旦微纳电子有限公司（于 2023 年 4 月刊出）       董事       上海复旦国计生物技能有限公司（被拆除但未刊出）            董事       上海复旦华银生物保健品有限公司（被拆除但未刊出）           董事       上海复旦沱牌生物技能有限公司（被拆除但未刊出）            监事       上海汇星电脑集结工程有限公司（被拆除未刊出）             副董事长       上海复旦南华信息技能有限公司（被拆除但未刊出）            董事 施雷    科技园创投                              董事 俞军    华龙公司                               董事       上海逸刻新零卖集结科技有限公司                    董事       上海商投控股有限公司                         董事长       上海百联交易品牌投资有限公司                     董事       上海第一医药股份有限公司                       董事       上海商投创业投资有限公司                       董事长 吴平       上海百联前锋品牌管束有限公司                     董事       上海时空五星创业投资管束有限公司                   董事长       上海事成软件股份有限公司                       董事       江苏百联挚高创业投资管束有限公司                   董事       上海界面财联社科技股份有限公司                    董事                                          财务总监兼董事 孙峥    上海第一医药股份有限公司                                          会秘书 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 任职东说念主                                    在其他单元担任                      其他单元称号 员姓名                                      的职务        上海神隐企业管束商榷有限公司                  执行董事        上海滦海投资管束有限公司                    董事  王频        上海滦海璞舆投资管束有限公司                  执行董事        上海蓝生脑科病院投资股份有限公司                孤苦董事                                        博士后流动站导        上海海事大学 曹钟勇                                    师        上海临港新工科产教交融研究院                  中枢大众 邹甫文 上海市百汇讼师事务所                         主任 张艳丰 上海煜冀                               监事        上海商投控股有限公司                      监事 唐晓婕 上海商投创业投资有限公司                       监事        上海百联前锋品牌管束有限公司                  监事 曾昭斌 上海数据港股份有限公司                        孤苦董事  沈磊    宁波芯健半导体有限公司                     董事        华龙公司                            董事  方静    复旦通讯                            监事        上海煜冀                            执行董事     （三）董事、监事、高等管束东说念主员及中枢技能东说念主员变动情况       时分                         董事                       马志诚、章华菁不再担任非执行董事                        刘华艳、孙峥获任非执行董事                        郭立不再担任孤苦非执行董事                         邹甫文获任孤苦非执行董事 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书       时分                           监事                            顾卫中不再担任监事                                  唐晓婕获任监事       时分                         高等管束东说念主员     （四）公司对董事、高等管束东说念主员止境他职工的引发情况    汇报期内，公司未对董事、高等管束东说念主员实施引发计算；公司共实施一次 以戒指性股票方式对董事会觉得需要引发的其他东说念主员进行引发，具体情况如下：    （1）2021 年 9 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议考取八届 监事会第十次会议，审议通过了《对于公司案）>止境摘抄的议案》等计划议案。公司孤苦非执行董事对该事项发表了同意 的孤苦意见。公司监事会对公司 2021 年戒指性股票引发计算的计划事项进行核 实并出具了计划核查意见。    （2）2021 年 9 月 24 日，公司透露了《对于孤苦非执行董事公开搜集奉求 投票权的公告》，根据公司其他孤苦非执行董事的奉求，孤苦非执行董事王频 先生看成搜集东说念主就公司 2021 年度第二次临时股东大会、2021 年度第二次 A 股 类别股东大会审议的戒指性股票引发计算计划议案向公司全体股东搜集投票权。    （3）2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 9 日，公司在公司里面对本次拟激 励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 12 天，公司职工可向公司监事会 冷落意见，公司职能部门进行解答。浪漫公示期满，公司监事会未收到对本次 拟引发对象冷落的异议。2021 年 10 月 12 日，公司透露了《上海复旦微电子集 团股份有限公司监事会对于 2021 年戒指性股票引发计算初度授予引发对象名单 公示情况说明及核查意见》。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   （4）公司就内幕信息知情东说念主与引发对象在本次引发计算草案公告前 6 个月 内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交往的情形。 情东说念主及引发对象买卖公司股票的自查汇报》。   （5）2021 年 11 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年 第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过了 《对于公司止境摘抄的议案》等计划议 案。公司实施本引发计算赢得前述股东大会批准，董事会被授权确定戒指性股 票授予日，在引发对象相宜条件时向引发对象授予戒指性股票并办理授予戒指 性股票所必需的全部事宜。2021 年 11 月 6 日，公司透露了《2021 年第二次临 时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东 大会决议公告》。   （6）2021 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第三十次会议考取八届监 事会第十二次会议，审议通过了《对于疗养 2021 年戒指性股票引发计算初度授 予引发对象名单、授予数量的议案》《对于向引发对象初度授予戒指性股票的 议案》。公司孤苦非执行董事对该事项发表了同意的孤苦意见。公司监事会对 该事项进行核实并出具了计划核查意见。公司 2021 年戒指性股票引发计算初度 授予引发对象名单如下：                            获授的戒指性 获授的戒指性 获授戒指性股   姓名      国籍      职务       股票数量（万 股票占授予总 票占现时总股                              股）    量的比例    本比例 一、董事、高等管束东说念主员、中枢技能东说念主员    /       /       /                    -         -       - 二、董事会觉得需要引发的其他东说念主员（共 初度授予戒指性股票数量共计                     893.40    89.34%    1.10% 三、预留部分                            106.60     10.66%   0.13%           共计                     1，000.00   100.00%   1.23%   （7）2022 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事 会第四次会议，审议通过了《对于疗养 2021 年戒指性股票引发计算授予价钱的 议案》及《对于向引发对象授予预留戒指性股票的议案》。公司孤苦非执行董 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 事对计划事项发表了同意的孤苦意见，监事会对预留授予引发对象名单进行核 实并发表了核查意见。公司 2021 年戒指性股票引发计算预留授予引发对象名单 如下：                                   获授的戒指性 获授的戒指性 获授戒指性股    姓名       国籍           职务       股票数量（万 股票占授予总 票占现时总股                                     股）    量的比例    本比例 一、董事、高等管束东说念主员、中枢技能东说念主员     /         /          /                   -        -        - 二、董事会觉得需要引发的其他东说念主员（共 83 东说念主）             共计                          106.60   10.66%   0.13%    （8）2022 年 12 月 7 日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事 会第五次会议，审议通过了《对于公司 2021 年戒指性股票引发计算初度授予部 分第一个包摄期相宜包摄条件的议案》及《对于作废部分已授予尚未包摄的限 制性股票的议案》。公司孤苦非执行董事对计划事项发表了同意的孤苦意见， 监事会对初度授予部分第一个包摄期包摄名单进行核实并发表了核查意见。本 次包摄的股份数量具体情况如下：                                                 本次包摄数量                                   已获授予的限                                          本次包摄数量 占已获授予的    姓名       国籍           职务       制性股票数量                                           （万股） 戒指性股票 数                                    （万股）                                                  量的比例 一、董事、高等管束东说念主员、中枢技能东说念主员（不适用）     /         /          /                   -        -        - 二、董事会觉得需要引发的其他东说念主员（共             共计                          861.80   215.45   25.00%    安永华明于 2022 年 12 月 7 日出具了《上海复旦微电子集团股份有限公司 验资汇报》（安永华明（2022）验字第 60469429_B01 号），对公司 2021 年科 创板戒指性股票引发计算初度授予部分第一个包摄期满足包摄条件的引发对象 出资情况进行了审验。经审验，浪漫 2022 年 11 月 24 日，贵公司收到 540 名激 励对象以现款格式交纳的 2，154，500 股东说念主民币普通股股票出资款，共计东说念主民币 价）东说念主民币 38，425，507.50 元。 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 就本公司 2021 年科创板戒指性股票引发计算初度授予部分第一个包摄期登记事 项出具的《证券变更登记解说》。    （9）2023 年 12 月 19 日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监 事会第十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年戒指性股票引发计算初度授 予部分第二个包摄期相宜包摄条件的议案》《对于公司 2021 年戒指性股票引发 计算预留授予部分第一个包摄期相宜包摄条件的议案》《对于作废部分已授予 尚未包摄的戒指性股票的议案》和《对于疗养 2021 年戒指性股票引发计算授予 价钱的议案》。公司孤苦非执行董事对计划事项发表了同意的孤苦意见，监事 会对包摄名单进行核实并发表了核查意见。其中：                                                本次包摄数量                                  已获授予的限                                         本次包摄数量 占已获授予的    姓名        国籍         职务       制性股票数量                                          （万股）  戒指性股票 数                                   （万股）                                                 量的比例 一、董事、高等管束东说念主员、中枢技能东说念主员（不适用）     /          /         /                  -        -        - 二、董事会觉得需要引发的其他东说念主员（共              共计                        840.00   210.00   25.00%                                                本次包摄数量                                  已获授予的限                                         本次包摄数量 占已获授予的    姓名        国籍         职务       制性股票数量                                          （万股）  戒指性股票 数                                   （万股）                                                 量的比例 一、董事、高等管束东说念主员、中枢技能东说念主员（不适用）     /          /         /                  -        -        - 二、董事会觉得需要引发的其他东说念主员（共 79 东说念主）              共计                        101.30    30.39   30.00%    安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 19 日出具了《上 海 复 旦 微 电 子 集 团 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 》 （ 安 永 华 明 （ 2023 ） 验 字 第 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期满足包摄条件的引发对象出资情况 进行了审验。     浪漫 2023 年 12 月 19 日，公司收到的股票出资款情况如下（初度及预留授 予包摄引发对象存在部分叠加东说念主员情形）：1）相宜初度授予部分第二个包摄期 条件的 522 名引发对象以现款格式交纳的 2，100，000 股东说念主民币普通股股票出资款， 共计东说念主民币 37，380，000.00 元，其入网入股本东说念主民币 210，000.00 元，计入老本公 积（股本溢价）东说念主民币 37，170，000 元。2）相宜预留授予部分第一个包摄期条件 的 79 名引发对象以现款格式交纳的 303，900 股股东说念主民币普通股股票出资款，共 计东说念主民币 5，409，420.00 元，其入网入股本东说念主民币 30，390.00 元，计入老本公积 （股本溢价）东说念主民币 5，379，030.00 元。     浪漫 2023 年 12 月 19 日止，变更后的注册老本和累计股本为东说念主民币 就本公司 2021 年科创板戒指性股票引发计算初度授予部分第二个包摄期、预留 授予部分第一个包摄期登记事项出具的《证券变更登记解说》。    七、公司所处行业的基本情况     公司主要从事超大规模集成电路的想象、开发、测试，根据《国民经济行 业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C 制造业——C39 计较机、通 信和其他电子开辟制造业”。     （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化     公司所处行业的主管部门为工信部，自律组织为半导体协会。     工信部主要负责拟订行业发展策略，拟订并组织实实施业发展经营；拟定 行业法律、法则，发布行政规章；制定行业技能范例、政策，指导行业技能进 步等，并对行业发展进行合座宏不雅调控。     半导体协会主要负责贯彻落实政府计划政策、法则，向政府业务主管部门 冷落本行业发展的经济、技能和装备政策的商榷意见和建议；作念好信息商榷工 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 作，观察、研究、预测本行业产业与市集，根据授权开展行业统计，实时向会 员单元和政府主管部门提供行业情况观察、市集趋势、经济运行预测等信息， 作念好政策导向、信息导向、市集导向处事；粗鄙开展经济技能交流和学术交流 行径；组织行业种种专科技能东说念主员、管束东说念主员和技能工东说念主的培训；协助政府制 （修）订行业范例、国度范例及推选范例，并推动范例的贯彻执行等。     工信部和半导体协会组成了集成电路行业的管束体系，各集成电路企业在 主管部门的产业宏不雅调控和行业协会自律范例的敛迹下，面向市集自主经营， 自主承担市集风险。     集成电路行业是国民经济提拔性行业之一，是撑持经济社会发展和保证国 家安全的策略性、基础性和先导性产业，影响着社会信息化进程，因此受到国 家的高度羡慕。我国政府将集成电路产业定位为策略性产业之一，并先后出台 了一系列针对集成电路行业的法律法则和政策，以范例行业标准，支持行业发 展，2021 年来主要法律法则及政策如下表所示： 序     发布时分       发布单元    文献称号          计划本行业的主要内容 号                                    加速发展工业互联网，培育壮大集成电        月             作汇报》                                    件技能创新和供给才智。                                    对准传感器、量子信息、集结通讯、集成                      《 国 务 院 关 于 印 电路、关键软件、大数据、东说念主工智能、区                      的通告》          势、超大规模市集上风，提高数字技能基                                    础研发才智。                      《 新 时 期 促 进 上 为促进新时期上海集成电路产业和软件产                      海 市 集 成 电 路 产 业高质料发展，制定东说念主才支持政策、企业                      质 量 发 展 的 若 干 培育支持政策、长三角协同创新支持政                      政策》           策、行业管束支持政策等。                      《中华东说念主民共和                                    培育先进制造业集群，推动集成电路、航                      国国民经济和社                                    空航天、船舶与海洋工程装备、机器东说念主、        月        表大会  五年经营和 2035                                    机械、高端数控机床、医药及医疗开辟等                      年远景方针纲                                    产业创新发展。                      要》     国度计划支持政策明确了集成电路行业在国民经济中的策略地位。上述政 策和法则的发布和落实，从定位、导向、财政、税收、技能和东说念主才等多个方面 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 对集成电路行业给予了大肆支持，也将络续为公司主营业务的发展提供积极的 政策环境，助力公司阐扬自身上风，不停提高居品的中枢竞争力。   （二）行业近三年在科技创新方面的发展情况和将来发展趋势   万物互联的大布景下，要杀青物品与物品间的智能联网需求， NFC 和 RFID 相对于其他蚁合技能，在多个物品快速识别、低功耗、低成本等方面具有 一定上风。现时品牌商品具有强烈的防伪和溯源需求，看成耗尽者最熟悉的 RFID 技能的分支，NFC 技能随入部属手机的普及，使用越发粗鄙，末端耗尽者借助 智高手机 NFC 功能可完成鉴伪，厂家可借助 NFC 标签完成商品的溯源管束。 由此，具有高性价比的集成 PUF+安全算法的高频 RFID 芯片有着广袤的市集前 景。此外，在工业制造、物流仓储等更多应用场景，需要识别能够更远、更快、 更准确、更安全，感知的数据也但愿更丰富，因此在 RFID 与传感芯片方面， 技能创新正向 RFID+传感、安全 RFID、超高频 RFID 等集成创新的标的演进。 同期，公司安全与识别行状部也相识到要杀青更好更可靠的识别效果，需要在 NFC 和 RFID 读写器和标签技能上同步进行创新，行状部会坚持在读写器芯片 想象技能和标签芯片想象技能加大插足以期赢得更强的居品竞争力。   智能卡与安全芯片的计划技能在传统的卡片格式外，越来越多的新应用将 脱离单纯的传统卡片格式的限度，在智能卡技能基础以安全 SE 芯片和安全 MCU 芯片的格式，正慢慢向配件防伪、监控开辟、医疗、可衣着开辟等应用领 域扩展，以保证智能开辟在物联网应用中的安全。将来，安全芯片除了在耗尽 级的电子开辟上应用外，还将通过高可靠的想象进入车用电子领域，赢得更多 新的市集空间。   EEPROM 方面，面前主力工艺节点在 0.13μm，各厂家也积极鞭策先进制 程的工程杀青，以期赢得成本和可靠性的络续优化。耗尽类电子市集的中小容 量 EEPROM 的需求照旧过巅峰，需求量预估会有所下降。高可靠要求的领域 （如变频电机、姿首、汽车电子、新能源系统、工控等）对 EEPROM 的需求量 也会络续加多，居品需求向更高可靠性发展。 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   NOR Flash 方面，面前主流的 ETOX 架构演进至 55nm/50nm 工艺节点，仍 在向 50nm、4Xnm 工艺节点演进，但后续迭代速率将慢慢减缓。非 ETOX 架构 的 NOR Flash 架构及新式器件的存储器仍在不停摸索中，但新址品可靠性、量 产闲静性及成本优化程度还需加强。NOR Flash 的居品规格络续向高速、低功 耗、高可靠标的发展。集结通讯（5G 基站、PON、CPE）、手机模组（屏模组， 触控模组、东说念主脸识别模组等）、物联网 IoT（WiFi、BLE、Zigbee、4G LTE 等）、安防监控、电脑及相近开辟、可衣着开辟（手环、腕表、TWS 耳机）等 应用需求量巨大且增量络续加多，NOR Flash 的市集出路可期，但价钱竞争也 会较好坏。   SLC NAND Flash 方面，在国产新制程量产普及以后，居品成本及产能进一 步优化，SLC NAND Flash 居品也将在更多的应用领域占据更多的份额，如集结 通讯、机顶盒、可衣着开辟、安防监控居品应用中，SLC NAND Flash 的搭配份 额将会络续加多，智能家居、工业收敛、5G 集结、物联网开辟、大型拼接屏等 市集的 SLC NAND Flash 需求也会加多。跟着镶嵌式开辟对存储芯片的容量提 出了越来越高的要求，部分领域 NAND Flash 已呈现出替代 NOR Flash 承担程 序代码存储应用的趋势。   MCU 芯片居品迭代发展连忙，不同行业和应用场景对 MCU 芯片居品的需 求不尽相似，对居品界说和研发都冷落挑战。   技能层面，面前 8/32 位内核居品占据主流，其中 8 位内核居品具有低成本、 低功耗、易开发的优点，而 32 位内核居品主要应用于中高端场景，何况需要提 供从精简资源到丰富功能配置的多种居品系列，以满足不同行业、不同客户、 不同应用场景的需求。以智能电表 MCU 为例，现时主控 MCU 芯片普遍给与 跟着东说念主工智能与物联网的兴起，将来 MCU 想象将向高性能、高智能，以及更 低功耗、更安全、更小尺寸和集成无线功能发展。   市集方面，MCU 行业随合座市集需求波动。总体看，以瑞萨电子、意法半 导体、恩智浦为代表的国外品牌占据齐备上风。近几年中国企业 MCU 居品在 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 居品质能、集成度、闲静性、配套开发生态等各方面都有很好发展，在中低端 市集照旧具备较强竞争力，国内 MCU 产商由原先集合于耗尽电子零碎是家电 领域，着手向汽车电子、工业收敛等领域进击，且取得了一定的成绩。    频年跟着东说念主工智能、5G 通讯等技能迅猛发展，对海量数据的处理需求越来 越繁华，FPGA 看成高端算力芯片也面对着新的挑战。为了满足应用端对算力 和带宽不停增长的需求，FPGA 芯片也正加速向更高密度、更高通讯带宽的方 向发展，受限于工艺制程单个裸芯片的 FPGA 芯片已无法满足应用端对高密度 的追求，FPGA 正在给与 Chiplet（芯粒）的封装格式将多个裸芯片封装成一颗 FPGA 芯片以提供更高密度的 FPGA 居品；同期为了满足更高的通讯带宽， FPGA 用 SerDes（串行/解串接口）速率也从正本的 16Gbps 提高到 32/56Gbps 甚 至更高。    在旯旮端的自得当镶嵌式应用场景中，除了要对巨额数据进行算法处理、 饰演高速协处理器之外，还要同期执行数据采集、图形运算、收敛调度等各式 任务，这类新需求在将来东说念主工智能、高可靠等领域将至极普遍。因此，给与 CPU+FPGA+AI、CPU+FPGA+GPU+AI、CPU+FPGA+ADC 等交融架构的 PSoC 将成为重要的发展标的。    （三）行业合座竞争样式及市集集合情况，刊行东说念主居品或服务的市景观位、 主要竞争敌手、行业技能壁垒或主要进入拦截    （1）集成电路行业发展概况    集成电路是把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及 这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在通盘的具有特定功能的电路。集 成电路具有体积小、分量轻、引出线和焊合点少、寿命长，可靠性高、性能好 等优点。同期，集成电路具有成本低、范例化、可大规模坐蓐的特征，使得其 在电子开辟领域被连忙推广、运用。经过 60 多年的发展，集成电路产业已成为 国民经济中的基础性、策略性产业。跟着全球“智能化”大潮来袭，智高手机、 条记本电脑、可衣着开辟等便携式末端开辟需求量络续增长，带动了集成电路 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 市集规模的不停膨胀。同期，伴跟着东说念主工智能、自动驾驶、大数据等创新式产 业的快速发展，集成电路居品的应用领域不停拓宽。   根据世界半导体贸易统计机构（WSTS）于 2023 年 11 月 28 日发布的预测 数据，2022 年全球集成电路市集规模为 5，107.88 亿好意思元，同比增长 11.1%。 现复苏，2024 年计算增长 13.1%。 耗尽电子芯片代表性下流居品如智高手机产量同比仅加多 1.9%、电子计较机产 品整机产量累计同比减少 17.6%。中国半导体行业协会对芯片想象行业的数据， 年低了 8.5 个百分点。   将来，天然集成电路行业发展会有周期性的波动，但我国集成电路产业的 总体趋势依然是不停发展，国产化进程仍在络续鞭策，我国集成电路产业的市 场出路广袤。   （2）集成电路想象行业   集成电路行业主要包括集成电路想象、晶圆制造、封装测试等子行业。其 中，集成电路想象处于产业链的上游，由芯片想象公司基于市集或客户冷落的 具体功能和性能方面的需求，开发想象出各式特定类型的芯片居品，是典型的 技能密集型行业。   我国集成电路想象产业天然起步较晚，但得益于集成电路应用领域的拓展 和国内市集需求的不停扩大，东说念主们对智能化、集成化、拙劣耗的需求不停催生 新的电子居品及功能应用，国内集成电路想象企业赢得了巨额的市集机会。且 国内集成电路想象企业凭借成心的政策扶持和在地化服务上风，紧贴国内市集、 快速响应客户需求、提供系统辖理决策，品牌认同度及市集影响力不停提高， 进而使得整个中国集成电路想象行业呈现出快速成长的态势，在寰球集成电路 产业链中的比重有了进一步提高。根据中国半导体行业协会统计，2023 年全行 业销售计算为 5，774 亿东说念主民币，比较 2022 年增长 8%。 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   公司安全与识别居品线领有 RFID 和传感芯片、智能卡与安全芯片和智能 识别芯片三个居品标的：   ①刊行东说念主 RFID 芯片覆盖了高频、超高频和双频三类频段。高频芯片居品 主要包括非斗争逻辑加密芯片、高频 RFID 芯片及 NFC 芯片等，主要用于校园、 交通、栈房、文娱耗尽、证件、防伪溯源等诸多领域，典型客户包括芯诚智能 卡、量必达科技等卡厂以及国台酒、同仁堂等末端用户，根据刊行东说念主销量数据 及从多个客户了解的信息，刊行东说念主在国内非斗争逻辑加密芯片领域的市集占有 率杰出 60%；超高频芯片居品面前主如若超高频标签芯片，刊行东说念主面前的居品 侧重于相宜国内契约范例和安全加密的功能，主要用于车辆管束，东说念主员管束和 高值物品管束，典型客户主如若进行东说念主、车、物管束的系统商；双频芯片居品 面前主如若双频测温芯片，其将传感器与 RFID 相讨好，应用于工业、农业、 冷链输送、环境监控等各式领域，客户主要包括贯串工、农业神气的系统商以 及对冷链储存和输送有要求的食药品坐蓐企业。刊行东说念主的 RFID 居品线将来的 发展要点在超高频和传感器领域，将推出超高频读写器芯片、相宜国际契约的 标签芯片等新品，形成有竞争力的合座治理决策。另外刊行东说念主将深耕传感器领 域，要点开发温度、湿度、气体等种种传感器，以满足物联网的识别与感知需 求。   ②刊行东说念主智能卡芯片的主要居品包括非斗争 CPU 卡芯片 FM1208、双界面 CPU 卡芯片 FM1280 等。非斗争 CPU 卡芯片 FM1208 的主要应用领域包括校园、 公交地铁、证件、门禁及防伪等，校园领域的应用主要包括国内大中小学校的 校园一卡通、水控卡及学籍卡等，和主流校园卡系统商合作覆盖寰球多个地市 校园卡应用，面前 FM1208 校园卡应用覆盖率杰出 60%。双界面 CPU 卡芯片 FM1280 主要应用于银行、社保、交通、证件等领域。面前已有农业银行、中 国银行等 70 多家银期骗用该芯片的银行卡；三代社保卡也在寰球 20 多个省份 得到应用。根据 2023 年银联统计，2022 年国产金融 IC 卡订购量为 7.08 亿张， 讨好往常刊行东说念主金融 IC 卡芯片的销量，刊行东说念主在金融 IC 卡芯片领域的市集占 有率约为 20%。将来刊行东说念主将在智能卡芯片的关键技能如安全防护、非斗争射 频技能、低功耗、高可靠等方面连接深入研究和积存，并和要点行业客户保持 紧密相通，开发更恰当将来行业发展需求的居品。 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书    ③刊行东说念主智能识别开辟芯片居品线包括非斗争射频读写器芯片、非斗争卡 射频前端放大芯片、触摸收敛芯片等。非斗争读写器芯片面前粗鄙应用于金融 支付、门禁身份识别、群众交通、防伪溯源、及汽车 NFC ID 识别等领域，并 处于络续增长的态势。非斗争卡射频前端放大芯片主要为射频恶劣的应用环境 提供射频放大功能，从而为客户赢得邃密的射频体验，面前已应用在多种射频 环境恶劣且需要通过 NFC 杀青快速连网的应用场景，如各式屏幕的一碰蚁合方 案、音箱、路由器等一碰蚁合决策。触摸收敛芯片提供触摸按键治理决策，目 前粗鄙应用于智能门锁应用领域。    公司非蒸发存储器居品包括 EEPROM，NOR Flash 及 SLC NAND Flash：    ①公司 EEPROM 存储器主要由小容量 EEPROM（1Kbit~16Kbit）、中容量 EEPROM（32Kbit~128Kbit）和大容量 EEPROM（256Kbit~1024Kbit）组成。    小容量 EEPROM 的代表应用领域包括家电、电脑炫耀器、光端模块、汽车 电子等；中容量 EEPROM 的代表应用领域包括汽车电子、手机录像头模组、机 顶盒等；大容量 EEPROM 的代表应用领域包括姿首、高端电视机、新能源电板 等。典型客户有韩国三星、富士康、江苏林洋、华南威胜、许继电器等。    ②公司 NOR Flash 存储器主要由小容量 NOR Flash（512Kbit~16Mbit）和中 大容量 NOR Flash（32Mbit 至 256Mbit）组成，大容量 512Mbit/1Gbit 新址品预 计 2024 年量产。    小容量 NOR Flash 主要应用领域包括电脑录像头及电脑相近配件（如 USB 外接硬盘、Type-C 接口扩展器等）、炫耀面板模组、WiFi 模块等领域，中大容 量 NOR Flash 主要应用领域包括电脑主板、安防监控、姿首、电子标签、可穿 戴、汽车电子等。典型客户有广达电子、群光电子、华星光电、乐鑫、华米、 杭州雄迈等。    ③公司 SLC NAND Flash 存储器容量覆盖 1Gbit~8Gbit，主要应用领域包括 PON、WiFi6 路由器、安防监控、4G 模块及功高手机、可衣着开辟等，典型客 户包括中兴通讯、TPlink、华米、HMD-NOKIA 等。 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   公司看成国内智能电表 MCU 的主要供应商之一，居品在国度电网单相智 能电表 MCU 市集份额占比名规律一，出货量超 6 亿颗，下旅客户覆盖江苏林 洋、威胜集团、杭州海兴、宁波三星、浙江正泰、河南许继、杭州炬华、深圳 科陆等国内主要表厂。同期，依托在智能电表领域多年积存的丰富教育和技能， 公司通过低功耗通用 MCU 居品积极向智能水气热表、智能家居、汽车电子等 行业拓展。   公司单相智能电表 MCU 芯片居品在国网市集中份额名规律一，根据招标 采购中标公告及刊行东说念主客户的反馈统计，市集占有率杰出 50%，系所在领域的 行业龙头企业。   从供给端看，FPGA 供应市集呈现双寡头样式。根据 Gartner 数据，2021 年 全球 FPGA 市集，赛灵想、Intel 双寡头稳居市集第一梯队，市集占比分别为 前四家好意思国公司即占据了全世界 95%以上的 FPGA 供应市集。国内 FPGA 厂商 以复旦微、紫光同创、安路科技等为代表。国内厂商在技能水平、成本收敛能 力、软件易用性等方面都与头部 FPGA 厂商存在较大的差距，市集份额较小， 在 FPGA 这一重要领域杀青国产替代具有蹙迫性和必要性。以复旦微为例，复 旦微面前已率先给与 28nm 工艺制程杀青了亿门级 FPGA 芯片的量产出货；但 与赛灵想等国际率先厂商比较，仍然存在一定的差距。跟着我国集成电路想象 产业在 FPGA 领域不停加大研发插足和东说念主才培养力度，将来国产 FPGA 企业将 有望削弱与国际先进水平的差距，并在行业合座规模上升与入口替代加速的双 轮驱动下，杀青事迹和规模的进一步增长。   （1）安全与识别芯片   公司安全与识别居品线领有 RFID 和传感芯片、智能卡与安全芯片和智能 识别芯片三个居品标的，是国内率先的 RFID、智能卡、安全模块和 NFC 居品 的芯片供应商。以“万物互联”为机会，该居品线正在积极打造识别+蚁合才智， 通过研发种种传感器，打造 RFID+传感的生态，为客户提供居品组合和合座解 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 决决策。面前，公司居品在藏书楼标签应用、酒类安全防伪、电子价签等场景 中具有较好的应用。   （2）非蒸发存储器   公司同期领有 EEPROM，NOR Flash 及 SLC NAND Flash 居品的完全自主 想象才智，存储居品容量覆盖 1Kbit-8Gbit，且居品容量及细分居品系列络续增 加。部分居品已通过了工业级、汽车级考核，品质管控才智及种种封装的量产 才智较强，在国居品牌中复旦微电在可靠性方面的声誉较高，是国内率先的非 蒸发存储器供应商。   汇报期内，公司积极针对工业级居品、高可靠居品加大市集推广力度，打 造各别化上风，减少了耗尽类存储居品下行对该居品线的压力。   （3）智能电表芯片   汇报期内，公司的智能电表 MCU 在国度电网单相智能电表 MCU 市集份额 络续保持率先地位。公司驻足并深耕围绕公用行状领域的智能电表、水气热表 低功耗 MCU 芯片市集，连接保持在该领域国产 MCU 的上风地位；公司近几年 来在汽车电子、智能大众电等领域的主控 MCU 进行布局，部分居品照旧在国 内头部厂家杀青量产。   （4）FPGA 止境他居品   公司领有千万门级 FPGA、亿门级 FPGA、十亿门级 FPGA 及 PSoC 共四大 系列数十款居品，具备全经由自主常识产权 FPGA 配套 EDA 用具 ProciseTM， 是国内率先的可编程器件芯片供应商。公司勤劳于于超大规模高性能可编程器件 和异构交融可编程器件的技能研发，居品已在通讯领域、工业收敛领域及高可 靠领域赢得粗鄙应用。   （5）集成电路测试   华岭股份领有上海集成电路测试工程技能研究中心、上海市集成电路测试 群众服务平台、技能创新中心，是国度发改委、工信部、科技部和国度科技重 大专项立项支持、上海授牌的测试技能群众服务平台。华岭股份建立了多元化、 多档次的技能、管束东说念主才队列，具有深厚的集成电路封装及测试技能专科布景 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 与资深的行业教育。经过多年积存，华岭股份在集成电路测试领域建立了较强 的技能储备和产业化才智。   （1）安全与识别芯片行业主要企业   恩智浦（NXP Semiconductors N.V.）成立于 2006 年，总部位于荷兰。其前 身由飞利浦公司于 1953 年汲引，领有杰出 60 年的专科教育积存，是全球率先 的半导体公司之一。恩智浦半导体提供的安全与识别射频居品组合，涵盖了射 频计划居品、电源管束、微处理器、模拟信号、搀杂信号和数字信号处认识决 决策等，应用于汽车电子、工业、迁徙开辟、智谋城市、智能家居、通讯基础 设施等市集领域。   中国电子华大科技有限公司成立于 1997 年 6 月，系中国电子信息产业集团 有限公司旗下公司。中电华大科技的主营业务为智能卡及安全芯片的想象及应 用系统开发，居品主要覆盖身份识别、金融支付、政府群众行状、电信、物联 网及智能网联车应用领域。   紫光同芯微电子有限公司成立于 2001 年 12 月，是紫光集团旗下紫光国微 （深交所主板上市，代码 002049.SZ）的全资子公司。紫光同芯已发展成为业 界驰名的安全芯片及治理决策供应商，居品累计出货超百亿颗，提供的芯片及 治理决策覆盖了身份识别、金融、电信、物联网、汽车电子、手机等多个领域， 居品应用深广国表里。   国民技能股份有限公司创立于 2000 年 3 月，总部位于深圳。国民技能主要 业务涵盖两大领域：集成电路想象领域及新能源负极材料领域。集成电路想象 方面，国民技能络续聚焦“通用+安全”居品及市集策略，围绕信息安全、SoC、 无线通讯蚁合三大中枢技能上风，形成通用 MCU、安全芯片及射频芯片居品线。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 现有居品触及通用 MCU、金融安全、物联网安全、实在计较、超低功耗蓝牙等 芯片居品。    聚辰半导体股份有限公司于 2009 年 11 月成立于上海，聚辰股份的主营业 务为集成电路居品的研发想象和销售，并提供应用治理决策和技能支持服务。 聚辰股份面前领有非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主 要居品线，居品粗鄙应用于智高手机、液晶面板、计较机及相近、汽车电子、 工业收敛、白色家电、蓝牙模块、通讯、医疗仪器等繁多领域。    （2）非蒸发存储器行业主要企业    意法半导体（STMicroelectronics N.V.）是世界最大的半导体公司之一，于 部位于瑞士日内瓦。意法半导体看成业内半导体居品线最丰富的厂商之一，主 要居品包括安全微收敛器、功率晶体管、MEMS 和传感器、存储器、逻辑 IC、 音频 IC 等。    旺宏电子为全球非蒸发性内存整合组件带领厂商，提供跨越粗鄙规格及容 量的 ROM 只读存储器、NOR 型闪存以及 NAND 型闪存治理决策。居品粗鄙应 用于耗尽、通讯、计较机、工业、汽车电子、网通止境他等领域。    华邦电子为专科的内存集成电路公司，从居品想象、技能研发、晶圆制造 到自有品牌营销全球，勤劳于提供全球客户全场所利基型内存治理决策服务。产 品应用于手持安装应用、耗尽电子及计较机相近市集，亦布局于车用和工业用 电子等高门槛且高质料要求的领域    兆易创新科技集团股份有限公司成立于 2005 年 4 月，主要业务为存储器、 微收敛器和传感器的研发、技能支持和销售。其中，存储器居品包括闪存芯片 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 （NOR Flash、NAND Flash）和动态立时存取存储器（DRAM）。   参见本节之“（1）安全与识别芯片行业主要企业”。   （3）智能电表芯片行业主要企业   钜泉光电科技（上海）股份有限公司成立于 2005 年 5 月，总部设在上海张 江高技术园区。钜泉科技主营业务是智能电网末端开辟芯片的研发、想象和销 售，不错为客户提供丰富的芯片居品及配套服务。主要居品包括电能计量芯片、 智能电表 MCU 芯片和载波通讯芯片等。   上海贝岭股份有限公司成立于 1988 年 9 月。上海贝岭集成电路居品业务聚 焦于模拟集成电路居品领域，居品业务散播在功率链（电源管束、功率器件、 电机驱动业务）和信号链（数据转机器、电力专用芯片、物联网前端、非蒸发 存储器、范例信号居品业务）共 2 大类、8 个细分居品领域。IC 居品客户主要 集合于汽车电子、工业收敛、光伏、储能、能效监测、电力开辟、光通讯、家 电、短距离交通用具、高端及便携式医疗开辟，以及手机录像头模组等其它消 费类应用市集。   （4）FPGA 芯片行业主要企业   超威半导体于 2022 年完成对全球 FPGA 行业领军企业赛灵想（Xilinx）的 收购。收购完成后，超威半导体形成了行业率先的 CPU、GPU、FPGA、自适 应 SoC 和 DPU 刚劲居品组合。   深圳市紫光同创电子有限公司成立于 2013 年，是紫光集团旗下紫光国微 （深交所主板上市，代码 002049.SZ）的联营企业，专科从事可编程系统平台 芯片止境配套 EDA 开发用具的研发与销售，勤劳于于为客户提供完善的、具有自 主常识产权的可编程逻辑器件平台和系统辖理决策。领有高中低端全系列居品， 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 居品覆盖通讯、工业收敛、图像视频、耗尽电子等应用领域。   深圳市国微电子有限公司成立于 1993 年，是紫光集团旗下紫光国微（深交 所主板上市，代码 002049.SZ）的全资子公司，主要从事特种集成电路的研发、 坐蓐、测试和销售服务。居品标的涵盖微处理器、可编程器件、存储器、集结 总线及接口、模拟器件、SoPC 系统器件和定制芯片等七大系列。   上海安路信息科技股份有限公司成立于 2011 年，总部位于浦东新区张江高 科技园区。安路科技主营业务为 FPGA、FPSoC 芯片和专用 EDA 软件等居品的 研发、想象和销售，是国内率先的 FPGA 芯片供应商。居品已粗鄙应用于工业 收敛、集结通讯、耗尽电子、数据中心等领域。   （5）集成电路测试行业主要企业   京元电子股份有限公司成立于 1987 年 5 月，主要从事半导体居品之封装测 试业务，其测试营收世界名规律二，为全球最大的专科测试厂。京元电子提供 全球半导体居品后段制造之测试及封装技能及产能服务。测试服务神气包括： 晶圆针测、IC 制品测试、预烧测试、封装止境他神气。   广东利扬芯片测试股份有限公司成立于 2010 年 2 月，是珠三角地区驰名的 孤苦集成电路测试企业，是国内驰名的孤苦第三方专科测试技能服务商，主营 业务包括集成电路测试决策开发、12 英寸及 8 英寸晶圆测试服务、芯片制品测 试服务以及与集成电路测试计划的配套服务。   上海伟测半导体科技股份有限公司成立于 2016 年 5 月，是国内驰名的第三 方集成电路测试服务企业，主营业务包括晶圆测试、芯片制品测试以及与集成 电路测试计划的配套服务。   以上行业内主要企业而已来源于各公司网站主页、工商信息查询、依期报 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 告等公开透露信息。   集成电路想象产业属于技能密集、常识密集、老本密集型行业，领有较高 的行业准入壁垒，具体包括以下内容：   （1）技能壁垒   集成电路想象属于典型的高新技能产业，其处事内容的专科性、复杂性、 系统性、先导性特征，决定了企业进入该行业需龙套极高的技能壁垒。同期， 集成电路想象产业还具有一定的周期性特征，下流需求不停更新，市集热门快 速变化。熟悉的集成电路想象企业能够基于丰富的技能储备和行业底蕴，进行 前瞻性研究、多元化布局，从而防守耐久闲静的市集竞争力。与之比较，行业 新进企业很难作念到短期内弥补技能实力差距，唯独经过永劫分络续不停的研发 插足、团队培养、技能储备才能形成一定的竞争力。   （2）东说念主才壁垒   面前市集上的集成电路想象企业普遍给与 Fabless 经营模式，在专科化单干 行业布景下，集成电路想象看成集成电路产业的中枢范例，对从业东说念主员的专科 修养、创新才智和研发教育的要求较高。因此，为构建自身的中枢竞争力，集 成电路想象企业倾向于集合伙源用于劝诱、培养专科研发团队。而相较于行业 其后者，业内熟悉的集成电路想象企业在耐久的发展过程中已构建了多档次的 研发东说念主才梯队，并凭借完备的研发体系、丰富的神气资源和范例的东说念主才培养机 制等一系列平台上风，在劝诱高端东说念主才、培养年青东说念主才的过程中络续率先。   （3）供应链壁垒   集成电路居品看成电子居品的中枢元器件，其性能、功耗、可靠性、使用 寿命径直决定了下流居品的市集竞争力，因此下旅客户时时会审慎彩选集成电 路供应商，并经过多重考核后最终纳入其供应链体系之中。同期，在供应链合 作过程中，集成电路想象企业时时会深度参与下流企业中枢元器件的研发、制 造范例，形成了较强的合作黏性，使得两边倾向于建立耐久闲静的合作关系， 从而形成较强的供应链壁垒。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   （4）老本壁垒   基于上述技能壁垒、东说念主才壁垒、供应链壁垒的讲明，集成电路想象企业经 营的各说念范例均触及巨额的老本插足，具体包括：络续大额的先期研发开销、 高端东说念主才薪酬引发、前瞻性研究的试错成本、大规模量产时的供应链占款，以 及市集下行周期中的络续供货保障等。因此，集成电路想象产业唯独在先期资 本插足累计达到有余规模后，才能渐渐走漏出经济效益。   （四）刊行东说念主所处行业与高下流行业之间的关联性及高下流行业发展情状   集成电路想象行业的上游为晶圆制造和封装测试行业，下流是丰富的末端 应用场景，包括：通讯传输、工业收敛、金融安全、安防监控、汽车电子、东说念主 工智能等。   公司看成典型的 Fabless 模式下的集成电路想象企业，在完成芯片邦畿想象 后，将晶圆制造及封装测试范例的处事奉求给晶圆代工场及封装测试厂完成， 并最终取得芯片制品对外售售。上游厂商的工艺水平、产能供给、坐蓐成本等 都径直影响集成电路想象企业的经营。   根据中国半导体行业协会统计，2023 年全行业销售计算为 5，774 亿东说念主民 币，比较 2022 年增长 8%。计算将来几年，我国集成电路制造业投资将稳步增 长，为芯片坐蓐以及整个产业链的进一步发展提供有劲保障。   一方面，由于集成电路居品的应用领域极其粗鄙，其下流由多元化的行业、 市集共同组成。不同领域的客户对芯片居品的性能、特征的要求各不相似，对 于集成电路想象企业的采用也各有偏好。下流企业时时会在抽象考量集成电路 想象企业的市集声誉、居品质料、居品价钱、侧重领域、响应速率等因素后， 彩选出及格的集成电路想象企业纳入到供应链体系之中。在供应链合作过程中， 集成电路想象企业时时会深度参与下流企业的研发范例，形成了较强的合作黏 性，使得两边倾向于建立耐久闲静的合作关系。   另一方面，跟着电子居品的普及，来自于传统产业、新兴产业的信息化、 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 智能化需求络续增长，集成电路居品的应用领域被不停拓宽，下流市集空间快 速扩大。下流市集需求的变动标的，直不雅地反应了集成电路行业将来发展趋势， 从而带动上游集成电路想象产业研发创新、工艺改进、发展升级。    此外，公司控股子公司华岭股份属于集成电路测试行业，其上游主要为集 成电路测试开辟制造企业，下流主要为集成电路想象企业、集成电路制造企业 及集成电路封装企业。 八、公司主营业务的计划情况    （一）刊行东说念主主营业务概况    复旦微电是一家从事超大规模集成电路的想象、开发、测试，并为客户提 供系统辖理决策的专科公司。公司面前已建立健全安全与识别芯片、非蒸发存 储器、智能电表芯片、FPGA 止境他芯片、集成电路测试服务等居品线，居品 粗鄙应用于金融、社保、防伪溯源、集结通讯、家电开辟、汽车电子、工业控 制、信号处理、数据中心、东说念主工智能等繁多领域。    （1）安全与识别芯片    复旦微电安全与识别居品线依托自主研发的射频、存储器和安全防挫折技 术，已形成了 RFID 与传感芯片、智能卡与安全芯片、智能识别开辟芯片等多 个居品系列。居品覆盖存储卡、高频/超高频标签、NFC TAG、斗争式/非斗争 式/双界面智能卡、安全 SE 芯片、安全 MCU 芯片、非斗争读写器机具以及迁徙 支付等数十款居品，是国内安全与识别芯片居品门类较为皆全的供应商之一。    公司安全与识别居品线先容及应用领域如下：   居品类型           居品先容                 应用领域   居品或末端样图              主 要 由 FM11 、              FM13 、 FM44 系 列                                身份鉴识、电子货              居品组成，包括非 RFID 与传感芯片                     架、智能家居电器、              斗争逻辑加密芯 系列                             物流管束、防伪溯              片、NFC 标签和通                                源、车辆管束等              说念芯片、高频 RFID              芯片、超高频 RFID 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   居品类型             居品先容                  应用领域    居品或末端样图                标签芯片和读写器                芯片、传感芯片等                主 要 由 FM12 、                FM15 等系列居品构                                   银行卡、社保卡、健 智能卡与安全芯        成，包括非斗争式                                   康卡、公交卡、市民 片系列            CPU 卡芯片、双界                                   卡、SIM 卡等                面 CPU 卡芯片、安                全芯片                主 要 由 FM17 、                FM19 系列组成，包        门锁、门禁、金融 智能识别开辟芯        括非斗争读写器芯           POS、群众交通、群众 片系列            片、非斗争卡射频           自行车系统、电子设                放大芯片、触摸控           备的快速连网等应用                制芯片    （2）非蒸发存储器    复旦微电的存储芯片居品线可提供多种接口、各型封装、全神情量、高性 价比的非蒸发存储器居品，面前主要居品为 EEPROM 存储器、NOR Flash 存储 器和 SLC NAND Flash 存储器，具有多种容量、接口和封装格式，合座市集份 额居国内前方。    公司各非蒸发存储器居品先容及应用领域如下：   居品类型             居品先容                 应用领域     居品或末端样图                主 要 由 FM24         手机模组、智能电                /FM25 /FM93 系列     表、通讯、家电、显                构 成 ， 支 持 I2C 、    示器、液晶面板、汽 EEPROM 存储器                SPI 及 Micro Wire   车电子、计较机内存                接口，存储容量            条、医疗仪器、工控                                   集结通讯、物联网模                                   块、电脑及相近产                主要由 FM25/FM29      品、手机模组、炫耀                系列组成，支持            器及屏模组、智能电 NOR Flash 存储                SPI 、 通 用 并 行 接    表、安防监控、机顶 器                口 ， 存 储 容 量        盒、Ukey、 汽车电子                                   表、WiFi/蓝牙模组、                                   高可靠应用等 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书    居品类型              居品先容                 应用领域         居品或末端样图                  主 要 由 FM25/FM9     集结通讯、安防监                  系列组成，支持            控、可衣着开辟、机 SLC NAND Flash                  SPI 、 ONFI 并 行 接   顶盒、4G 模组及功能 存储器                  口 ， 存 储 容 量        手机、汽车电子、医     （3）智能电表芯片     智能电表 MCU 是电子式电能表智能电表的中枢元器件，可杀青工业和家 庭用电户的用电信息计量、自动抄读、信息传输等功能；低功耗通用 MCU 产 品可应用于智能电表、智能水气热表、智能家居、物联网等繁多领域。     公司各系列 MCU 芯片居品先容及应用领域如下：    居品类型              居品先容                  应用领域        居品或末端样图                                     IR46 规 范 智 能 电 能                  主要由 FM33A 系列       表、国网 2020 范例智                  居品组成，居品类           能电能表、国网单/三 智能电表 MCU         型为 32 位 Cortex-    相智能电能表、南网                  M0 内核的智能电表         单/三相智能电能表、                  MCU                国外单/三相智能电能                                     表等                  主 要 由 FM33A 、                  FM33G 、 FM33L 、                  FM33LC、FM33LG、     国内/国外单、三相智                  FM3316        、    能电表、智能水表/热                  FM33LG0xxA 系 列     量表/燃气表、物联网                  MCU 居品组成，包         计划姿首及通讯模 低功耗通用 MCU                  括 ARM Cortex-M0    块、烟雾报警器及传                  内核的 32 位低功耗        感器模块、智能家                  MCU 芯片、16 位增       居、炫耀面板收敛、                  强型 8xC251 处理器      汽车电子等                  内核低功耗 MCU 芯                  片     （4）FPGA 芯片     FPGA 名为现场可编程门阵列，是一种硬件可重构的集成电路芯片。FPGA 领有软件的可编程性和纯真性，在 5G 通讯、东说念主工智能等具有较频繁的迭代升 级周期、较大的技能不确定性的领域，FPGA 是较为逸想的治理决策。公司是 国内 FPGA 领域技能较为率先的公司之一。     公司各系列 FPGA 芯片居品先容及应用领域如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书      居品类型          居品先容                 应用领域    居品或末端样图                给与 65nm CMOS 工    适用于集结通讯、信 千 万 门 级 FPGA   艺，是一系列高性          息安全、工业收敛、 芯片             能 、 高 性 价 比       高可靠等高性能、大                SRAM 型 FPGA 居品    规模应用                给与 28nm CMOS 工    适用于 5G 通讯、东说念主工 亿门级 FPGA 芯     艺，是一系列高性          智能、数据中心、高 片              能 、 大 规 模 的       可靠等高性能、大带                SRAM 型 FPGA 居品    宽、超大规模应用                                  面向计较机视觉、机                                  器学习、高速数字处                                  理等应用场景，针对                基 于 1xnm FinFET   智能座舱、视频监 十 亿 门 级 FPGA                先进制程的新一代          控、医学影像、集结 芯片                FPGA 系列化居品        通讯等行业领域，提                                  供低成本、低功耗、                                  高性能、高可靠性的                                  居品系列                给与 28nm CMOS 工                                  适用于视频、工控、 镶嵌式可编程器        艺，是一系列镶嵌                                  安全、AI、高可靠等应 件 PSoC         式可编程片上系统                                  用                居品      （5）集成电路测试服务      公司通过控股子公司华岭股份为客户提供从芯片考证分析、晶圆测试到成 品测试的集成电路测试服务合座治理决策，集成电路测试的具体内容包括晶圆 测试及制品测试。测试才智粗鄙覆盖迁徙智能末端、信息安全、数字通讯、 FPGA、CIS、金融 IC 卡、汽车电子、物联网 IoT 器件、MEMS 器件、三维高密 度器件以及新材料、新结构等繁多居品领域。      （二）主要经营模式      公司给与集成电路想象行业典型的 Fabless 经营模式，专注于集成电路想象 业务，将晶圆制造、封装和测试等范例分别奉求给晶圆制造企业、封装和测试 企业代工完成。汇报期内，公司经营模式莫得发生变化。公司合座业务经由如 下: 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   刊行东说念主看成一家专科的 Fabless 集成电路想象公司，居品想象与研发才智是 其中枢竞争力。居品研发管束体系方面，公司制定了包括《居品开发收敛范例》 《想象开发收敛范例》《芯片想象经由》等在内的全套研发管束轨制，并根据 实践执行情况络续完善更新，全面覆盖居品立项、见识运筹帷幄、开发杀青、想象 考证阐述、居品发布等各个阶段。公司里面设有居品委员会，负责公司居品战 略经营，并在神气启动、开发的过程中负责作出连接或阻隔的评审决策；公司 为各居品的开发和杀青，成立了特意的居品开发神气组，神气组由研发、质管、 技能支持、市集、财务、采购等各职能成员动态组成。   公司新址品研发经由如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   （1）立项阶段   依据公司居品方针经营和主顾需求，神气启动建议东说念主填写立项启动建议书， 提交居品委员会进行立项启动评审，通事后任命临时居品开发团队司理及必要 的市集和技能支持东说念主员，进行市集需求阐述及准备着手的业务计算书，业务计 划书内容涵盖居品概述、市集可行性分析、技能可行性分析、经济可行性分析。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   准备就绪后，临时居品开发团队司理向居品委员会请求立项评审，公司召 开居品委员会专题会议对居品的市集可行性、技能可行性、制造可行性等进行 评审。居品委员和会过立项评审后神气启动，发布神气任务书，对神气开发周 期、市集定位、神气方针冷落明确要求，确假寓品的功能性能要求，明确神气 工艺经营，并任命谨慎的居品开发团队成员。团队成员收到神气任务书后，按 任务书要求谨慎开展各项开发处事。      （2）见识、运筹帷幄阶段   见识阶段，居品开发团队进行居品的详备需求规格分析，对居品的功能、 性能规格以及可测试需求、可靠性需求、可制造需求、可服务需求、环境需求 等进行阐述，完成需求规格评审，杀青需求规格的基线化。   运筹帷幄阶段，居品开发团队进行居品的概要想象，对芯片架构、关键模块的 技能路子和芯片测试决策的合感性，以及居品工艺情况等进行阐述，完成概要 想象评审。居品开发团队司理更新址品开发计算和业务计算书后向居品委员会 提交运筹帷幄评审。      （3）开发杀青阶段   居品开发团队司理带领团队成员，根据居品开发计算安排开张开发处事， 每周神气例会上治理各居品线研发过程中遭遇的问题，保证神气研发处事的实 施。   芯片想象神气组根据《芯片需求规格说明书》《芯片概要想象决策》逐项 完成前端想象、逻辑考证、后端想象等想象经由，完成合座线路想象后向居品 开发团队司理请求，邀请评审大众完成想象杀青评审。根据居品需要，居品开 发团队司理向居品委员会请求 TAPE OUT 评审，完成 TAPE OUT 经由后流片。   在完成想象数据 TAPE OUT 并经过神气流片后，芯片想象神气组取得芯片 样片，依据样片测试决策完成整个功能、性能和极限参数的样片测试处事。样 片测试评审中，由居品开发团队司理根据测试结断然定现时版块样片是否可作 为初样，芯片想象神气进入初样考证准备处事。   在完成初样技能条件编制、客户或主顾代表阐述初样技能条件、初样考证 汇总后，居品管束部组织初样评审。初样评审通事后，神气进入想象考证、确 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 认阶段。   （4）想象考证、阐述阶段   芯片想象神气组、测试分析部对小批量试坐蓐的芯片居品进行测试并对结 果进行统计分析，索要居品可靠性参数方针范围，确定测试范例。正样测试评 审中，由居品开发团队司理根据测试结断然定现时版块芯片是否不错看成正样。 在完成正样技能条件、企业范例止境他居品信息汇总后，居品管束部组织正样 评审，并决假寓品开发神气是否进入阐述阶段。   阐述阶段的中枢处事是用户试用、顽强试验、工艺优化并进行工艺和质料 阐述。在完成想象回来文献编写、顽强试验止境他居品信息汇总后，居品管束 部组织想象定型评审，并决假寓品开发神气是否进入试坐蓐阶段。   （5）居品发布阶段   发布阶段即批量试坐蓐阶段，发布居品并通过制造一定批量的居品进一步 考证坐蓐工艺是否闲静，居品是否满足主顾在性能、功能、可靠性及成本方针 方面的需求。在发布阶段，居品坐蓐经历产能提高转量产的过程，期间主要由 坐蓐制造部进行络续的坐蓐优化处事。坐蓐定型评审是对居品神气的坐蓐定型 阐述和回来，标志着居品是否已可谨慎大规模坐蓐和托付市集，居品进入人命 周期管束阶段。   公司是通过 Fabless 模式开展业务的集成电路想象公司，将晶圆制造、封装 测试等坐蓐范例通过委外方式进行。在完成芯片邦畿想象后，公司向晶圆代工 厂采购定制加工坐蓐的晶圆，奉求封装测试企业提供封装、测试服务。   公司根据质料体系制定了《供方管束范例》《采购及外协加工管束范例》 《坐蓐和服务提供收敛范例》《供应商现场审核经由》《供方评估信赖》等制 度文献，有用收敛公司采购及委外加工风险。   （1）及格供应商名单管束   资源经营部负责公司供应链计划资源需求管束，依据公司中耐久发展策略 经营、年度综共计算、新址品的试制计算等，提名供应商。并会同质料管束部 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 等部门对供方的质料管束体系进行审核和评定，主要针对供方工艺水平、产能、 价钱、质料体系、物流及地舆位置等方面作念检会，经供应链保障委员会审核批 准后纳入及格供方名单。   为了确保供方不错耐久、闲静地提供及格的居品，质料管束部对于照旧正 式供货的及格供方进行质料追踪，建立供方事迹档案。依据供方事迹档案，质 量管束部依期组织坐蓐制造部等部门，根据《供方评估信赖》的规矩对供方进 行评估。若评估分数过低，将对供方赐与左迁或取消其阅历。公司与及格供方 耐久闲静的合作关系成心于研发神气的开展和可延续性，同期有用保障居品的 质料和产能需求。   （2）外协加工实施   坐蓐制造部根据商务部提供的销售情况、预测情况，讨好其时的库存与供 方的加工产能情况，制定《月坐蓐计算》。坐蓐制造部对流片、封装、测试等 外协加工业务的实施进行管束收敛，确保制造的居品相宜规矩的坐蓐工艺和技 术要求，同期还协助资源经营部负责居品的外协加工合同的制订。   基于经批准的坐蓐计算，由坐蓐制造部外协司理在《及格供方名单》中选 择供应商，并填写《奉求加工单》，其中注明居品的型号、数量、封装格式、 工艺代号、外协单元和插足时分等内容。《奉求加工单》经坐蓐制造部司理审 核批准，并交由供方阐述后，即可张开商务合做事宜。   （3）采购价钱管束   资源经营部司理和外协司理必须时刻了解业内市集行情，对加工的价钱及 时冷落变动，确保径直加工成本不高于同类竞争敌手水平，并争取最廉价钱。 资源经营部负责将加工价钱和加工价钱变化情况实时提交计划部门。   （4）入库锤真金不怕火   外协东说念主员收到加工单元的送货清单后通告仓库配合接收。外协东说念主员按照委 托加工单要求进行查对，阐述后货品舍弃在仓库“待检区”暂存，恭候质料管 理部锤真金不怕火。质料管束部按《居品锤真金不怕火功课范例》和《奉求加工单》验收芯片， 锤真金不怕火及格的办理入库并将锤真金不怕火数据留档。锤真金不怕火不对格的居品由质料管束部进行 标记，并按照《不对格品收敛范例》开具《不对格品通告（处理）单》，并通 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 知坐蓐制造部和仓库办理退货。   （5）委外技能隐讳步伐   公司历来羡慕自身中枢技能的隐讳处事，与及格供应商建立商务合作关系 前，均就奉求加工过程中的技能、而已隐讳事宜加以商定，驻扎可能存在的泄 密风险。   根据不同行务的特色及各别，公司分别采用不同的销售模式。   针对想象及销售集成电路业务，公司采用了“直销与经销相讨好”的销售 模式。其中，面对策略或对合座治理决策要求较高的客户时，公司日常采用直 销模式；面对单个客户采购规模相对较小、居品应用领域粗鄙的市集时，为加 快居品推广、诽谤销售成本、提高交往效率、有用进行信用账期管束，公司通 常采用经销模式。   针对集成电路测试服务业务，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网根据客户群体及行业特色，公司仅采用直销 模式。   公司制定了《与主顾计划的过程收敛范例》《销售东说念主员业务操作手册》 《居品订价导则》《合同评审管束办法》《应收获款管束办法》《居品调换退 货规矩》《客户服务范例》等一系列销售管束办法。公司销售经由如下：   （1）制定销售计算   各居品业务归口部门依期填写《月销售计算》交由商务部汇总后，经公司 主管销售运营的副总司理和总司理审批，审批通事后转坐蓐制造部司理据以制 定坐蓐计算。各居品业务归口部门同期应提供备货计算表给坐蓐制造部，供生 产制造部参考备货。   （2）居品价钱制定   新址品开发完成，通过早期销售评审或发布评审后，资源经营部提供居品 现时径直成本信息，销售业务部门提供竞争居品信息及新品建议订价，经主管 带领审核后确假寓品价钱。   （3）接受订单 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   销售代表与客户就销售居品的数量、价钱、付款方式等问题洽谈达成一致 后，拟订购销合同（或订单），按《合同评审管束办法》进行合同评审，评审 通事后销售助理将居品型号、规格、数量、单价、客户名等信息输入 ERP 系统， 提交给商务部商务助理进行系统审核。   （4）居品发货   公司根据居品、市集、客户情况，给与现结及赊销两种销售方式。对于现 结客户，收到货款后，销售代表（助理）冷削发货请求，经审核通事后通告仓 库发货；对于赊销客户，客户下单后，销售助理审核该客户信用额度，赊销期 限和额度都在授权范围以内的安排正常发货。   （5）开票、收款及对账   发货后，销售代表（助理）提供开票清单给商务部，商务部计划东说念主员根据 清单安排开具发票。   公司对于资信情状较好、实力较强的客户提供赊销方式，赊销额度根据客 户的规模、实力及业务量等抽象评定，具体以审批通过的《赊销客户请求表》 为准。   销售助理每季度与赊销客户对帐，并要求客户在对帐单上署名或盖印加以 阐述。   公司控股子公司华岭股份是国内驰名的第三方集成电路专科测试企业，为 集成电路企行状单元提供优质、高效的测试治理决策。华岭股份给与的业务模 式为垂直单干下的第三方专科测试模式。   研发模式方面，华岭股份的研发经由包括居品立项、居品想象、居品想象 评审、居品想象考证、居品想象阐述、想象和开发输出、想象变调、新址品释 放等多个阶段，华岭股份制定了居品《想象和开发收敛范例》，范例研发经由。 同期，公司针对不同客户的测试居品成立相应的居品开发神气组，神气组由生 产、研发、质料、技能支持、市集、财务、采购等各职能成员动态组成。   采购模式方面，华岭股份采购严格按照 ISO9001:2015 质料管束体系制定的 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 《外部提供的过程、居品和服务收敛范例》《供应商评审管束规矩》《开辟管 理收敛范例》等公司规章轨制执行。公司采购分为测试开辟采购和测试辅料采 购。测试开辟主要为入口开辟，一部分根据市集订单和坐蓐计算按需采购，另 一部分依据集成电路行业发展趋势和神气要求进行预料性采购，关键开辟采用 行业内驰名的测试开辟供应商，以日本爱德万、好意思国泰瑞达、日本东京精密、 日本爱普生等企业为主；测试辅料的采购主要根据订单及坐蓐计算按需进行采 购。   坐蓐模式方面，华岭股份实行“以销定产”的坐蓐模式，即在接到客户下 达的订单后，开展测试决策研发、安排测试开辟、采购测试辅料等，坐蓐部负 责指导车间进行测试和过程收敛，将测试结果、测试后的晶圆或芯片制品托付 给客户。在坐蓐过程中执行“计算、坐蓐、锤真金不怕火”三位一体的工序经由。坐蓐 部根据订单计算，组织坐蓐测试，优化资源配置，杀青按时交货；坐蓐过程中， 执行严格的质料管控，确保测试品质，提高客户悠然度。华岭股份专注于提供 第三方测试服务，领有专科的工程技能和坐蓐管束团队，并配备了专科的高精 度自动化测试开辟，不错为客户提供种种化、各别化、个性化的测试服务。   销售模式方面，华岭股份公司给与直销的销售模式。依托多年市集开发、 爱护教育，建立了一支营销才智刚劲的市集销售团队，负责市集信息的采集、 制定销售计算、新客户开发、客户关系爱护、客户订单的落实和跟进。销售团 队通过市集调研、参加行业会议、客户引荐等方式，建立与新客户的相通渠说念， 经过商务洽谈和及格供应商认证等处事，两边建耸峙式合作关系，签署框架协 议或合同。客户下达采购订单或工单给公司，公司根据订单要求安排测试坐蓐， 并按时托付测试效果给客户；公司安排对账并开具发票给客户，客户按照合同 契约规矩的方式付款。   对于集成电路想象与销售业务，在 Fabless 经营模式下，公司不错将上风资 源集合于居品研发及想象范例，最大程度地阐扬公司在芯片研发与想象方面的 上风，诽谤居品开发周期，提高公司运营效率。同期，该模式有用诽谤了大规 模固定钞票投资所带来的财务风险，何况能够根据市集行情实时疗养产能，提 升坐蓐运营的纯真性。对于集成电路测试业务，第三方专科测试经营模式成心 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 于提高测试结果的有用性、实时性和真正性，从而使公司充分阐扬专科、孤苦 的上风。   公司讨好主营业务及主要居品特色、自身发展阶段、资金规模、行业旧例 等，形成了面前的经营模式。   公司自汲引以来集成电路想象与销售业务耐久给与 Fabless 经营模式，集成 电路测试业务耐久给与第三方专科测试经营模式，公司经营模式和影响因素没 有发生首要变化，计算将来短期内亦不会发生首要变化。   （三）坐蓐、销售情况和主要客户   汇报期内，公司想象及销售集成电路居品的产量、销量和产销率情况如下：                                                单元：万颗         居品类别                    产量            销量            产销率 安全与识别芯片           196，731.87     192，994.23      98.10% 存储器芯片              56，306.07      53，767.08      95.49% 智能电表芯片              7，056.76       7，837.89     111.07% FPGA 止境他芯片          5，009.13       5，801.03     115.81%         居品类别                    产量            销量            产销率 安全与识别芯片            175，780.97     174，628.27     99.34% 存储器芯片               50，035.46      54，026.24    107.98% 智能电表芯片              11，900.60      10，095.14     84.83% FPGA 止境他芯片           6，429.20       4，580.24     71.24%         居品类别                    产量            销量            产销率 安全与识别芯片            153，043.06     151，975.61     99.30% 存储器芯片              116，544.72     109，045.74     93.57% 智能电表芯片               6，761.68       7，190.27    106.34% FPGA 止境他芯片           6，511.37       6，333.51     97.27% 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书      汇报期各期，公司前五大客户的销售情况如下：                                                      单元：万元 序号            客户称号                金额              占营业收入比例              共计                   128，730.83           36.42%              共计                    116，305.87         32.86%              共计                     56，350.56         21.86% 注：归并收敛下企业已合并计较。      汇报期内，刊行东说念主不存在上前五大客户的销售占比杰出百分之五十。      刊行东说念主汇报期各期前五大客户的变动与行业发展、市集需求、居品应用领 域变化、客户自身经营情状等事项密切计划，前述变动具有合感性；议论到发 行东说念主居品线较为丰富，居品应用领域粗鄙，客户较多，跟着刊行东说念主业务的络续 发展，刊行东说念主前五大客户仍存在变动的可能性。      浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主径直持有复旦通讯 16.34%的股权；刊行 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 东说念主股东复旦复控径直持股 33.84%；公司董事长蒋国兴之子蒋钟鸣担任其董事； 公司董事俞军通过其夫妇持有 1.19%股份；公司原非执行董事刘华艳担任其董 事。综上，复旦通讯系公司关联方。   除上述情况外，汇报期内，公司、公司董事、监事、高等管束东说念主员和其他 中枢技能东说念主员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与前五大客户之间不 存在关联关系。   汇报期内，公司主营业务收入按销售地区分类的情况参见“第五节 财务会 计信息与管束层分析”之“七、盈利才智分析”之“（一）营业收入”之“3、 主营业务收入按销售地区分类”。   （四）采购情况和主要供应商   公司看成 Fabless 模式下的集成电路想象企业，其主要原材料为晶圆和封装 测试服务。汇报期内，公司原材料采购情况如下：                                                                      单元：万元  神气          金额         占比           金额         占比           金额           金额  晶圆    232，575.76     73.59%   118，045.40      64.07%    81，635.40     57.09% 封装测试   80，541.13      25.48%    61，600.48      33.43%    57，264.69     40.04%  其他      2，926.71      0.93%     4，597.33      2.50%      4，103.70      2.87%  共计    316，043.61   100.00%    184，243.21   100.00%     143，003.79    100.00%   刊行东说念主看成一家从事超大规模集成电路的想象、开发、测试，并为客户提 供系统辖理决策的专科公司，不触及晶圆、芯片的坐蓐制造，坐蓐经营所需能 源主要为极少水电，由当地计划部门配套供应，汇报期内供应充足、闲静。   汇报期内，公司上前五大供应商原材料采购的情况如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                    单元：万元                                                占原材料采购总额的 序号         供应商称号               金额                                                   比例            共计                  218，950.36            69.27%            共计                   104，785.31          56.87%            共计                    77，943.53          54.50% 注：归并收敛下企业已合并计较。      汇报期内，刊行东说念主上前五大供应商采购占比分别为 54.50%、56.87%及 比杰出百分之三十；主要系公司给与行业内通用的 Fabless 模式，上游晶圆供应 商、封装测试厂商均相对集合，导致公司的供应商集合度较高。      汇报期内，公司、公司董事、监事、高等管束东说念主员和其他中枢技能东说念主员， 主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与前五大供应商之间不存在关联关系。 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   汇报期各期，公司主要原材料采购按区域分裂情况如下：                                                                         单元：万元  神气           金额          占比          金额          占比            金额           金额 中国大陆    110，370.25     34.92%   122，191.92      66.32%      86，010.96      60.15%  其他     205，673.35     65.08%    62，051.30      33.68%      56，992.83      39.85%  共计     316，043.61    100.00%   184，243.21    100.00% 143，003.79         100.00%   （五）安全坐蓐及耻辱治理情况   复旦微电为典型的集成电路想象企业，其控股子公司华岭股份为集成电路 测试企业，所处行业均不属于国度计划部门界定的存在重耻辱情况的行业，其 坐蓐经营行径基本不触及环境耻辱、环境耻辱物、处理设施及处理才智。   （六）现有业务发展安排及将来发展策略   公司自汲引以来一直从事集成电路想象业务，通过不停技能创新保持在业 内的上风，现时行业正处于快速发展阶段，公司唯独不停推出得当市集需求的 新技能、新址品，才能保持和平稳公司现有的市景观位和竞争上风。   公司现有业务是公司杀青策略方针的基础，公司将不停平稳提高在技能、 服务、质料、品牌等方面的抽象竞争上风，进一步扩大产能、拓展居品应用领 域，同期不停提高公司业务在产业链的覆盖度，杀青公司的络续快速健康发展。 同期，公司还将通过校企技能合作、络续研发插足等路子连接平稳公司的技能 上风，并积极热情国外先进技能、居品，在国际市集构建公司的竞争上风。 九、与公司居品计划的技能情况   （一）研发插足的组成及占营业收入的比例   汇报期内，公司研发插足的情况如下：                                                                         单元：万元    神气                2023 年度               2022 年度                2021 年度 研发插足                   118，958.61               88，610.18                74，892.45 营业收入                   353，625.94             353，890.89                257，726.23 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书    神气       2023 年度              2022 年度              2021 年度    占比             33.64%                25.04%               29.06%   汇报期内，公司研发插足情况参见本召募说明书“第五节 财务管帐信息与 管束层分析”之“七、盈利才智分析”之“（四）期间用度”以及“六、财务 情状分析”之“（一）钞票构因素析”之“2、非流动钞票”之“（7）开发支 出”。   汇报期内，公司研发形成的重要专利及非专利技能参见本召募说明书“附 件四：刊行东说念主止境控股子公司专利情况”。   （二）中枢技能东说念主员及研发东说念主员情况   浪漫本召募说明书签署日，公司领有 5 名中枢技能东说念主员，分别为俞军、程 君侠、沈磊、孟祥旺、王立辉。公司中枢技能东说念主员领有多年从业教育，具有较 强专科布景，是公司中枢技能研发的主干力量。公司中枢技能东说念主员的简历参见 本节“六、董事、监事、高等管束东说念主员及中枢技能东说念主员”。   汇报期内，公司中枢技能东说念主员未发生变动。   汇报期各期末，公司研发东说念主员占职工总额的比例情况如下：                                                            单元：东说念主        神气                        2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日                     日 研发东说念主员数量                  1，178                 885                830 职工总额                    2，045               1，691               1，531 研发东说念主员占比                 57.60%              52.34%            54.21%   集成电路想象属于技能密集型产业，公司高度羡慕东说念主才梯队的建设。汇报 期内，公司研发东说念主员杰出职工总额一半，公司研发东说念主员数量跟着公司经营规模 的扩大而加多，相宜公司经营需要。   （三）中枢技能来源止境对刊行东说念主的影响   公司自成立以来，络续专注于集成电路想象与研发，经过二十余年的发展， 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 积存了丰富的行业教育与技能。公司现阶段所掌捏的中枢技能如下： 序                                                                        专利号/         中枢技能称号                主要用途            技能来源      应用居品 号                                                                       非专利技能                                  安全与识别芯片                         修正调制波形，不错同     非斗争读写器载波的波形                                      安全与识别非斗争     和场强收敛                                            读写器                         乞降邃密的射频匹配                         以低功耗方式进行外部                         卡片进场检测，满足低                   安全与识别非斗争                         功耗手持式读写器的应                   读写器                         用需求                         用于减少模幂运算安装                 130nm 工艺平台上           模幂运算的方法                         的功耗，能够有用的防            自主研发 的双界面 CPU 卡 2013105179422           和安装                         止功耗分析                      芯片                         用于芯片上减少点乘运           椭圆弧线密码点                                  130nm 工艺平台上                         算安装的功耗，提高           乘运算的方法和                             自主研发 的双界面 CPU 卡 2013105179564                         RAM 的利用率，并能够           安装                                       芯片                         有用的驻扎功耗分析           数据的防挫折方 用 于 芯 片 上 减 小 执 行 不           法 及 装 置 、 RSA 同 的 数 据 位 的 值 而 引 起                                               自主研发 的双界面 CPU 卡 2013105179386           模幂运算方法、 的功耗各别，提高 RSA                                                    芯片           安装和电路         算法的安全性                         用于芯片上优化 RSA 模                55nm 工 艺 平 台 上           一种 RSA 模幂运 幂 运 算 的 安 全 防 护 方               的双界面 CPU 卡                                               自主研发                    2013106087555           算方法和安装        案，提高 RSA 加密处理                芯片及安全收敛器     公钥密                         的效率                          芯片     码算法     安 全 防 一种基于蒙哥马 用 于 芯 片 上 大 整 数 乘 法                                                      的双界面 CPU 卡     护技能 利模乘的数据处 的 硬 件 实 现 方 案 ， 提 高           自主研发                    2013107543697                                                      芯片及安全收敛器           理方法和安装        了 RSA 的运算速率                                                      芯片           一种基于模幂运 用 于 芯 片 上 利 用 模 幂 计                                                      的双界面 CPU 卡           算的数据处理方 算 RRmodN ， 提 高 了 数 自主研发                             2013107545122                                                      芯片及安全收敛器           法和安装    据处理效率                                                      芯片           基于蒙哥马利模                                    55nm 工 艺 平 台 上                         用于芯片上随心长度的           乘的数据处理方                                    的双界面 CPU 卡                         蒙 哥 马 利 模 乘 运 算 优 化 自主研发                      2015107530056           法、模乘运算方                                    芯片及安全收敛器                         决策，提高了运算效率           法及安装                                       芯片           基于蒙哥马利模                                    55nm 工 艺 平 台 上                         用于芯片上随心长度的           乘的数据处理方                                    的双界面 CPU 卡                         蒙 哥 马 利 模 乘 运 算 优 化 自主研发                      2015107530198           法、模乘运算方                                    芯片及安全收敛器                         决策，提高了运算效率           法和安装                                       芯片                 用于芯片上加密算法的     安全加密方法和安装、安                                      的双界面 CPU 卡     全解密方法和安装                                         芯片及安全收敛器                 入挫折                                                      芯片                 用于芯片上的地址淆乱     地址总线中地址数据转机                                      的双界面 CPU 卡     方法及安装                                            芯片及安全收敛器                 功耗                                                      芯片                             利用了 PUF 的物理惟一                             性和立时性，提高内嵌                                2016104142301     PUF（Physical Unclonable     Function）想象技能                             性价比较高的防伪溯源                                2016104105779                             决策 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序                                                                专利号/          中枢技能称号            主要用途            技能来源      应用居品 号                                                               非专利技能                                           双频 RFID 测温芯                                           片，高频 RFID 测      高精确温度传感器想象技 用 于 温 度 传 感 系 列 产 品      术           中                                           RFID 测 温 芯 片 ，                                           温度传感芯片                               非蒸发存储器                     提高非蒸发存储器高压      适用于低电压数据写入的                     转机缓冲器的低电压性                    应用于非蒸发存储                     能，使得存储器不错适                    器      制缓存器                     应超低处事电压需求                     用于高可靠 NOR 存储器                     阵列译码驱动的想象，                     可诽谤对工艺的敏锐                     应用于非蒸发存储                     度，提险峻压低功耗性                    器                     能，整合译码与驱动，                     诽谤成本。                     读出放大电路不错提高      用于非易失性存储器的读 读 取 存 储 器 时 的 数 据 读              应用于非蒸发存储      出放大电路及存储器      出速率何况，并延长存                    器                     储器的使用寿命                     用于电荷泵的钳位电                     路，可同期保证存储单                     元的阈值窗口的闲静                     性、存储单元的可靠性                    应用于非蒸发存储                     和高压电路中晶体管的                    器                     可靠性，能够在处事温                     度范围内杀青恒定的钳                     位电压                     应用于斗争/非斗争双界                     面非蒸发存储器，可实                                                   应用于非蒸发存储                                                   器                     不同数据格式的数据进                     行同期造访                     一种射频标签、对射频                     标签进行造访的方法及      射频标签、对射频标签进                                  应用于双接口非挥      行造访的方法及电子系统                                  发存储器                     统中增强射频标签的交                     互性能。                     一种电子器件及对电子                     器件进行造访的方法，      电子器件及对电子器件进                                  应用于非蒸发存储      行造访的方法                                       器                     件内标签数据与开辟信                     息的配对罪责问题                     一种用于电可擦写只读      用于电可擦写只读存储器 存 储 器 的 读 出 电 路 和 读              应用于非蒸发存储      的读出电路和读出方法     出方法，非蒸发存储器                    器                     读出技能。      一种用于检测存储器译码                                                   应用于非蒸发存储                                                   器      法      快闪存储器的擦除方法及                                  应用于非蒸发存储      快闪存储器                                        器                                智能电表芯片 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序                                                                   专利号/         中枢技能称号               主要用途            技能来源      应用居品 号                                                                  非专利技能                     诽谤芯片待机功耗，大               智能电表主控芯      多电源域电源门控和状态      保持技能                     级电容的寿命                   芯片                                              智能电表主控芯                                              芯片                                              智能电表主控芯                     低功耗的杀青高精度高                     速 AD 采样                                              芯片                                              智能电表主控芯                                              芯片                                              智能电表主控芯                     提高芯片在恶劣 EMC 环                     境下耐久运行的可靠性                                              芯片                     杀青高效可编程数字信               电力线载波通讯芯                     号处理                      片                                   FPGA 芯片           一种无线可编程 通过无线可编程的 FPGA            FPGA 及可编程融                                       自主研发            非专利技能           系统      或可编程交融芯片                 合芯片                   应用于可编程 FPGA 或                                            FPGA 及可编程融           可编程蚁合点  可 编 程 融 合 芯 片 关 键 开 自主研发            非专利技能                                            合芯片                   关的新技能                   处事模式不错动态转变                                      FPGA 及可编程融 2017110671345           可编程芯片电路 的新式可编程 FPGA 或 自主研发                                      合芯片                   可编程交融芯片                       2017110671330          一种含双通说念压                         冷落了一种可应用于          FPGA 及可编程融          控回荡器的锁相                      自主研发            2017101182087                         FPGA 的锁相环电路结构      合芯片          环电路    FPGA 一种通用的高速         冷落了一种可应用于    电 路 架 串行差分信号分                                    FPGA 及可编程融    构 及 模 路电路及方法                                     合芯片                         片的差分电路结构    块技能                  冷落了一种可应用于          一种耐压亚阈值                                    FPGA 及可编程融                         FPGA 或者可编程交融芯        自主研发              2019104994146          CMOS 基准源                                   合芯片                         片的基准源电路结构                         冷落了一种可应用于                                                     FPGA 及可编程融           接口电路          FPGA 或者可编程交融芯        自主研发              2016110892146                                                     合芯片                         片的接口电路结构                         冷落了一种可应用于                                                     FPGA 及可编程融           输出电路          FPGA 或者可编程交融芯        自主研发              2016110891711                                                     合芯片                         片的输出电路结构                         冷落了一种可应用于                                                     FPGA 及可编程融           电平转机电路        FPGA 或者可编程交融芯        自主研发              2017101199209                                                     合芯片                         片的电平转机电路结构          一种 FPGA 测试          用的多工位快速        用于提高 FPGA 测试时      FPGA 及可编程融                                       自主研发            非专利技能          配置安装止境配        提高配置效率的方法          合芯片          置方法    FPGA          现场可编程门阵        通过提高 DSP 测试时的          列芯片中 DSP 单     频 率 ， 来 提 高 测 试 效 率 自主研发            非专利技能    术                                             合芯片          元的测试系统         的方法          一 种 测 试 FPGA   提 出 了 一 种 关 于 FPGA                                                  FPGA 及可编程融          芯片中信号传输        芯 片 的 传 输 延 迟 的 测 试 自主研发            2019102923432                                                  合芯片          延时的方法          技能 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序                                                                   专利号/        中枢技能称号               主要用途            技能来源      应用居品 号                                                                  非专利技能                     在尽可能少的加多硬件          一种可编程电路 结 构 的 情 况 下 ， 降 低 模               FPGA 及可编程融                                             自主研发              201611256917.3          的模块测试系统 块 测 试 设 计 的 复 杂 度 ，               合芯片                     提高测试覆盖率的方法          一种 FPGA 中双 采 用 内 建 自 测 的 方 式 对          端口 SRAM 阵列 SRAM 进 行 测 试 ， 从 而             FPGA 及可编程融                                             自主研发              2017100997659          的内建自测和修 大 幅 提 升 测 试 效 率 的 方               合芯片          复系统止境方法 法          数据时钟还原技 高 速 高 通 说念 损 耗 数 据 传                                             自主研发 FPGA 芯片         非专利技能          术          输链路中时钟还原          高速低抖动时钟 为 高 速 数 据 传 输 链 路 提                                             自主研发 FPGA 芯片         非专利技能          产生技能       供高速低抖动时钟                     加多数据传输通路带          电感峰值化技能                            自主研发 FPGA 芯片         非专利技能                     宽，提高传输速率          宽范围发送预加 补 偿 通 说念 损 耗 ， 提 高 数    高速串                                      自主研发 FPGA 芯片         非专利技能                       据传输才智    并 转 换 重技能    电 路 设 自得当通说念反射 自 适 应 检 测 通 说念 反 射 较    计                  大位置（时分）并赐与            自主研发 FPGA 芯片         非专利技能          排斥技能                       排斥，提高过信说念才智          高鲁棒性接收端                       检测接收端里面信号眼          里面信号眼图检                            自主研发 FPGA 芯片         非专利技能                       图，判读信号还原质料          测技能          利用锁存器杀青                       杀青信号的跨时钟域的          跨时钟域信号传                            自主研发 FPGA 芯片         2016111162371                       闲静传输          输的系统                       可编程器件开发用具软          Procise                            自主研发 FPGA 芯片         非专利技能                       件          一种 FPGA 总体 可 编 程 器 件 开 发 工 具 软            FPGA 开发用具软                                             自主研发              201610914808X          布局正当化方法 件之布局功能                            件          一种 FPGA 详备                       可编程器件开发用具软                   FPGA 开发用具软          布局的模拟退火                            自主研发              2016110133545                       件之布局功能                       件          方法          一种基于解析方          法 的 总 体 FPGA 可 编 程 器 件 开 发 工 具 软          FPGA 开发用具软                                             自主研发              2017100195662          自动化布局方法 件之布局功能                            件          可编程逻辑器件    FPGA 的 I/O 单元布局      可编程器件开发用具软      FPGA 开发用具软                                    自主研发            2017104478270    发软件 质及开辟          一种基于查找表          的 FPGA 芯片逻     可编程器件开发用具软      FPGA 开发用具软                                    自主研发            2017100997856          辑单元时延建模        件之时序分析功能        件          方法和系统          一种 FPGA 芯片                         可编程器件开发用具软      FPGA 开发用具软          邦畿连线炫耀方                   自主研发            非专利技能                         件之邦畿炫耀功能        件          法          FPGA 的 装 箱 方   可编程器件开发用具软      FPGA 开发用具软                                    自主研发            2016109491031          法及开辟           件之装箱功能          件          时延评估方法及                         可编程器件开发用具软      FPGA 开发用具软          安装、可读存储                   自主研发            非专利技能                         件之时序分析功能        件          介质                                     其他 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序                                                                专利号/       中枢技能称号                主要用途         技能来源     应用居品 号                                                              非专利技能                                                              US10923899B2                                                              US11258246B2                                                              US11588317B2                    故障电弧检测、消防报               AFD 、 AFDD 、                    警                        AFCI 断路器                    低压电器中 B 型剩余电                                             B 型剩余电流保护                                             断路器                    护 十、公司的主要固定钞票和无形钞票     （一）主要固定钞票     公司固定钞票主要为房屋及建筑物、集成电路测试开辟等。浪漫 2023 年                                                                单元：万元     神气       固定钞票原值           累计折旧              账面价值         平均成新率 房屋及建筑物         54，940.88            5，582.20     49，358.67          89.84%     机器开辟       114，079.29          67，275.33     46，803.97          41.03%     输送用具           886.74             660.94        225.80          25.46% 电子止境他开辟        19，649.82            4，492.83     15，156.99          77.14%     共计         189，556.73          78，011.30    111，545.43          58.85%     浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主领有 52 处不动产权，具体情况参见“附 件一：刊行东说念独揽有的不动产情况”。     （1）看成承租正派在履行的租出物业情况     浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主止境控股子公司承租的与坐蓐经营计划的 房屋共计 22 处，具体情况参见本召募说明书之“附件二：刊行东说念主止境控股子公 司承租房屋租出情况”。     浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主止境控股子公司承租房屋中，租出物业出 租方均有权出租相应物业。     （2）看成出租正派在履行的租出物业情况 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书     浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主向其合并报表范围之外的主体出租的房屋 共计 1 处，具体情况如下表所示： 序                                   面积      承租方     出租方   用途   租出地址         2             租出期间 号                                  （m ）     上海杉禾彦食         上海市杨浦区国                                              年 7 月 14 日     司              15 号 101 室     刊行东说念主未取得上表中“上海市杨浦区国权北路 1688 弄 15 号 101 室”的产 权文凭，主要系前述房屋于刊行东说念主购买房产时为缓助面积，无产权证。     （3）租出备案情况     浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主止境控股子公司承租房屋中，除序号第 5 项租出物业外，其余所载租出合同未办理备案手续。     根据《中华东说念主民共和国民法典》第七百零六条文定，当事东说念主未依照法律、 行政法则规矩办理租出合同登记备案手续的，不影响合同的效能。《商品房屋 租出管束办法》规矩，房屋租出合同签订后 30 日内，房屋租出当事东说念主未到租出 房屋所在地直辖市、市、县东说念主民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租出登 记备案的，由直辖市、市、县东说念主民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正， 单元逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚金。     根据上述规矩，未办理房屋租出登记备案手续不影响上述房屋租出合同的 法律效能，但存在被主管部门要求限期改正或罚金的风险。鉴于《商品房屋租 赁管束办法》规矩单元在主管部门要求改正后，逾期不改正才会被处以罚金， 且罚金金额较小。据此，该等房屋租出过失不会对刊行东说念主正常坐蓐经营形成重 大不利影响，不会对本次刊行组成本色性拦截。     要而论之，刊行东说念主止境控股子公司存在未就部分租出房屋合同办理租出备 案登记的情形，但不影响租出关系的法律效能。浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行 东说念主止境控股子公司占有、使用该等房产不存在戒指或拦截。上述情形不会对发 行东说念主本次刊行组成首要法律拦截。     （二）主要无形钞票     浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主止境子公司领有 83 项中国境内的注册商 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 标以及 11 项境外的注册商标，具体情况参见“附件三：刊行东说念主止境控股子公司 商标情况”。   浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主止境子公司领有 214 项中国境内重要专利 权，刊行东说念主止境子公司在境外共有 18 项已取得专利文凭的专利。具体情况参见 ―附件四：刊行东说念主止境控股子公司专利情况”。   浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主止境子公司共有 298 项计较机软件著述权， 具体情况参见“附件五：刊行东说念主止境控股子公司计较机软件著述权情况”。   浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主止境子公司共领有 182 项已授权的集成电 路布图想象特有权，具体情况参见“附件六：刊行东说念主止境控股子公司集成电路 布图想象特有权情况”。   浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主止境控股子公司已注册并领有的域名具体 情况如下：  注册东说念主        网站域名                网站备案/许可证号               审核通过日  复旦微电       fmsh.com         沪 ICP 备 12029013 号-1     2022 年 1 月 5 日           nfcos.com.cn/  复旦微电                        沪 ICP 备 12029013 号-2     2022 年 1 月 5 日              nfcos.cn  复旦微电      nfcos.net.cn      沪 ICP 备 12029013 号-3     2022 年 1 月 5 日  复旦微电      fm-uivs.com       沪 ICP 备 12029013 号-4     2022 年 1 月 5 日  复旦微电      fm-uivs.net       沪 ICP 备 12029013 号-5     2022 年 1 月 5 日  复旦微电       fm-uivs.cn       沪 ICP 备 12029013 号-6     2022 年 1 月 5 日  华岭股份    sinoictest.com.cn   沪 ICP 备 13005822 号-1     2021 年 4 月 19 日  华岭股份     sinoictest.com     沪 ICP 备 13005822 号-2     2019 年 9 月 23 日  复微迅捷     fmswift.com.cn     沪 ICP 备 2023001753 号-1   2023 年 4 月 3 日  复微迅捷       fmswift.cn       沪 ICP 备 2023001753 号-2   2023 年 4 月 3 日  复微迅捷       fmswift.net      沪 ICP 备 2023001753 号-3   2023 年 4 月 3 日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 十一、上市以来首要钞票重组情况   浪漫本召募说明书签署日，公司自初度公开刊行股票并在科创板上市以来， 未发生首要钞票重组情况。 十二、境外经营情况   公司的境外子公司包括香港复旦微和好意思国复旦微，具体参见本召募说明书 “第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益 投资情况”之“（二）对其他企业的重要权益投资情况”。   公司来源于不同销售区域的收入情况参见本召募说明书“第五节 财务管帐 信息与管束层分析”之“七、盈利才智分析”之“（一）营业收入”。   公司境外租出情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“十、 公司的主要固定钞票和无形钞票”之“（一）主要固定钞票”之“2、租出物业” 之“（1）看成承租正派在履行的租出物业情况”。 十三、汇报期内的分成情况   （一）利润分配政策   根据《公司法》及现行《公司规矩》等规矩，公司的股利分配政策如下：   （1）公司不错采用现款方式、股票方式、现款和股票相讨好的方式或法律 法则允许的其他方式进行利润分配，并优先给与现款分成方式进行利润分配。 利润分配不得杰出累计可分配利润的范围，不得毁伤公司络续经营才智；   （2）在相宜届时法律法则和监管规矩的前提下，公司每年以现款方式分配 的利润不少于往常杀青的可分配利润的 10%；   （3）在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司坚持以现款分成为主的 利润分配原则，往常未进行现款分成的，不得披发股票股利。董事会负有冷落 现款分成提案的义务，对往常杀青的可分配利润中未分配部分，董事会应当说 明使用计算安排或原则；   （4）董事会因公司首要投资计算或首要现款开销等事项未冷落现款分成提 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 案的，董事会应在利润分配预案中透露原因及留存资金的具体用途；   （5）若董事会觉得公司将来成长性较好、每股净钞票偏高、公司股票价钱 与公司股本规模不匹配、披发股票股利成心于公司全体股东合座利益时，不错 在相宜公司现款分成政策的前提下，制定股票股利分配预案；   （6）公司一般给与年度分成的方式进行利润分配，公司董事会也不错根据 公司的盈利和资金需求等情状冷落中期利润分配预案。   公司董事会应当抽象议论公司所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有首要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照本规矩 规矩的范例，冷落各别化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟悉期且无首要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟悉期且有首要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达 40%；   （3）公司发展阶段属成耐久且有首要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达 20%。公司董事会觉得公司发展 阶段不易区分但有首要资金开销安排的，适用本款规矩。   （1）公司董事会负责制定利润分配决策；   （2）董事会审议通过的利润分配决接应提交股东大会审议通事后方可执行；   （3）公司董事会未作出现款分成利润分配决策，或者董事会作出的现款利 润分配决策不相宜本规矩规矩的，应当在依期汇报中详备透露原因、未用于分 红的资金留存公司的用途，孤苦董事应当对此发表孤苦意见；   （4）监事会应酬董事会制定的利润分配决策进行监督，当董事会未按本章 程作念出现款利润分配决策，或者董事会作念出的现款利润分配决策不相宜本规矩 规矩的，监事会有权要求董事会赐与纠正； 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书    （5）由于外部经营环境或者自身经营情状发生较大变化而需疗养利润分配 政策时，董事会应再行制定利润分配政策并由孤苦董事发表意见。董事会再行 制定的利润分配政接应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通事后方可执行；股东大会应当给与现场投票及集结投票相讨好 的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。    公司向境内上市内资股股东支付股利止境它款项以东说念主民币计价和晓谕，用 东说念主民币支付。公司向境外上市外资股股东支付的股利或其它款项以东说念主民币计价 和晓谕，以该等外资股上市地的货币支付（如上市地不啻一个的话，则用公司 董事会所确定的主要上市地的货币缴付）。    公司向外资股股东支付股利以止境他款项，应当按照国度计划外汇管束的 规矩办理。如无规矩，适用的兑换率为晓谕派发股利和其它款项之日前一星期 中国东说念主民银行公布的计划外汇的平均收市价。如期骗权力充公未获取的股息， 则该权力须于适用期限届满后方可期骗。    （二）最近三年利润分配情况    公司最近三年现款分成情况如下：                                                        单元：万元                现款分成金额           包摄于母公司股东          占合并报表中包摄于母     分成年度                 （含税）              的净利润            公司股东的净利润比例 最近三年累计现款分成金额                                           24，509.72 最近三年年均包摄于母公司股东的净利润                                     77，026.82 最近三年累计现款分成金额占最近三年年均 包摄于母公司股东的净利润的比例 注：2024 年 3 月 22 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《对于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.00 元（含税），计算分配现款红利总额为 81，906，040.00 元 （含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分配的股权登记日前公 司总股本如发生变动的，拟防守分配总额不变，相应疗养每股分配比例。浪漫本召募说明书签 署日，公司 2023 年度现款分成事项尚需股东大会审议通过。    （三）现款分成才智、影响分成的因素 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 报表中包摄于母公司股东的净利润比例分别为 10.29%、10.24%及 11.38%，具 备一定的现款分成才智。    公司制定利润分配决策主如若根据《公司法》和《公司规矩》，抽象议论 公司所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有首要资金 开销安排等因素确定。公司的实践分成情况与《公司规矩》及公司的老本开销 需求相匹配。 十四、公司最近三年刊行的债券情况    （一）最近三年刊行的债券情况    最近三年，公司未刊行过任何格式的公司债券。浪漫本召募说明书签署日， 公司不存在职何格式的公司债券，不存在其他债务有误期或者延迟支付本息的 情形。    （二）最近三年平均可分配利润是否足以支付种种债券一年的利息情况 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 者 计 ） 分 别 为 44，420.31 万 元 、 101，940.55 万 元 及 刊行 A 股可转机公司债券按召募资金 200，000.00 万元计较，参考近期 A 股可转 换公司债券市集的刊行利率水平并经合理臆测，公司最近三年平均可分配利润 足以支付 A 股可转机公司债券一年的利息。 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书            第五节 财务管帐信息与管束层分析    本节的财务数据反应了公司最近三年的财务情状、经营效果及现款流量； 如无零碎说明，本节援用的财务数据均来自于公司经审计的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务汇报。    公司教唆投资者热情本召募说明书所附财务汇报和审计汇报全文，以获取 全部财务而已。 一、管帐师事务所的审计意见类型及重要性水平    （一）审计意见类型    公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务汇报经安永华明审计，并分别 出具了汇报号为“安永华明（2022）审字第 60469429_B01 号”、“安永华明 （ 2023 ） 审 字 第 60469429_B01 号 ” 及 “ 安 永 华 明 （ 2024 ） 审 字 第    （二）重要性水平    公司根据自身业务特色和所处行业，从业务性质及金额大小两方面判断与 财务信息计划的首要事项和重要性水平。在判断业务性质重要性时，公司会评 估业务是否属于时常性业务，是否权臣影响公司财务情状、经营效果和现款流 量等因素。在判断金额大小的重要性时，公司抽象议论其占总钞票、净钞票、 营业收入、净利润等神气金额的比重情况。    本节与财务管帐信息计划的首要事项或重要性水平的判断范例如下：财务 情状方面主要分析占钞票或欠债总额 5%以上事项；经营效果方面主要分析影响 利润总额 5%以上事项；其他方面分析主要议论会对公司经营效果、财务情状、 现款流量、流动性及络续经营才智形成首要影响以及可能会影响投资者投资判 断的事项。 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 二、最近三年财务报表   （一）合并钞票欠债表                                                            单元：万元         神气   2023 年 12 月 31 日                                           日                  日 流动钞票：   货币资金             100，333.75            119，082.83          80，164.72   交往性金融钞票            3，021.38               8，016.80         39，094.81   应收单据              39，094.62              25，214.41         37，236.36   应收账款              92，961.93              73，020.43         45，170.31   应收款项融资            15，665.64               8，170.84                    -   预支款项              11，068.20              47，470.22          8，436.29   其他应收款              2，387.17               2，035.24          1，847.37   存货               317，737.06            148，326.45          91，608.31   其他流动钞票            11，458.61               1，372.88            608.11 流动钞票共计             593，728.37            432，710.09         304，166.28 非流动钞票：   耐久股权投资             4，251.97               4，250.89          7，550.88   其他权益用具投资           3，546.50               3，390.23          3，298.71   投资性房地产                        -          12，268.79                    -   固定钞票             111，545.43              69，444.67         56，787.65   在建工程              48，065.66              19，377.64          5，468.94   使用权钞票              3，385.94               4，188.70          4，794.24   无形钞票              14，327.69               8，575.06          7，483.32   开发开销              45，610.86              31，652.17         17，272.81   耐久待摊用度             6，408.62               6，624.45          5，737.88   递延所得税钞票              412.92                324.38             748.42   其他非流动钞票            9，851.13              18，281.72          3，192.28 非流动钞票共计            247，406.72            178，378.71         112，335.14 钞票整个               841，135.09             611，088.81        416，501.42 流动欠债：   短期借款              89，386.01               5，400.00             10.00   应付账款              23，575.69              20，118.25         20，026.29 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书        神气        2023 年 12 月 31 日                                           日                    日     合同欠债                 5，756.75          21，040.23           12，627.48     应付职工薪酬              25，111.83          19，234.01           16，201.21     应交税费                 1，393.68           1，073.51             1，573.11     其他应付款               18，223.07           7，233.56             3，116.36     一年内到期的非流动负 债     其他流动欠债              17，251.06          14，769.94           13，277.11 流动欠债共计                 187，932.11          90，387.63           71，314.85 非流动欠债：     耐久借款                53，006.37                    -           1，820.00     租出欠债                 2，171.07           3，316.27             3，855.35     递延收益                 1，468.27           1，654.81             2，421.56     递延所得税欠债                387.08            413.15               399.40 非流动欠债共计                 57，032.79           5，384.23             8，496.31 欠债共计                   244，964.91          95，771.87            79，811.16 整个者权益：     实收老本（或股本）            8，190.60           8，166.57             8，145.02     老本公积               178，272.65        162，290.60           125，921.29     其他抽象收益               1，612.37           1，368.45             1，050.91     盈余公积                 4，095.30           4，083.28             4，072.51     未分配利润              338，126.69        277，214.14           174，834.84   包摄于母公司整个者权 益共计     少数股东权益              65，872.56          62，193.90           22，665.68 整个者权益共计                596，170.18        515，316.94           336，690.25 欠债和整个者权益整个             841，135.09         611，088.81          416，501.42     （二）合并利润表                                                              单元：万元        神气           2023 年度           2022 年度              2021 年度 一、营业总收入               353，625.94         353，890.89           257，726.23 其中：营业收入               353，625.94         353，890.89           257，726.23 二、营业总成本               281，591.74         236，425.18           204，534.71 其中：营业成本               137，166.80         125，027.12           105，892.35 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书       神气           2023 年度       2022 年度          2021 年度    税金及附加                827.26       2，456.03         1，226.31    销售用度              25，174.20      22，281.89        17，163.94    管束用度              15，793.58      13，893.55        11，205.55    研发用度             101，059.76      73，541.97        69，163.73    财务用度               1，570.15        -775.38          -117.17   其中：利息用度             2，798.60        435.47           452.75       利息收入            1，554.45       1，481.31          843.12 加：其他收益               17，389.90      10，691.50        10，888.35     投资收益（损失以―-‖号 填列）     其中：对子营企业和合                         -23.90        -812.91          -552.65 营企业的投资收益     公允价值变动收益（损                        -139.89        186.65            94.81 失以“-”号填列）     信用减值损失（损失以                      -1，363.05        110.99           -131.10 ―-‖号填列）     钞票减值损失（损失以                     -13，351.95     -16，280.43        -6，488.05 ―-‖号填列）     钞票处置收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏蚀以“-”号 填列） 加：营业外收入                  43.38          11.14           10.50 减：营业外开销                      -             0.03             1.64 四、利润总额（亏蚀总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                 299.21        424.59          1，412.48 五、净利润（净亏蚀以“-”号 填列） （一）按经营络续性分类 （二）按整个权包摄分类 利润 六、其他抽象收益的税后净 额 包摄母公司整个者的其他综 合收益的税后净额 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书        神气         2023 年度       2022 年度        2021 年度 （一）不可重分类进损益的 其他抽象收益 （二）将重分类进损益的其 他抽象收益 包摄于少数股东的其他抽象                             -              -              - 收益的税后净额 七、抽象收益总额            75，129.80     112，044.02      56，049.70 包摄于母公司整个者的抽象 收益总额 包摄于少数股东的抽象收益 总额     （三）合并现款流量表                                                 单元：万元        神气         2023 年度       2022 年度        2021 年度 一、经营行径产生的现款流 量：    销售商品、提供劳务收 到的现款     收到的税费返还          1，773.58       5，806.98       1，663.06   收到其他与经营行径有 关的现款 经营行径现款流入小计         358，185.70     395，360.76     298，422.46   购买商品、接受劳务支 付的现款   支付给职工以及为职工 支付的现款     支付的各项税费          7，837.61      18，607.73       9，202.98   支付其他与经营行径有 关的现款 经营行径现款流出小计         429，002.36     363，232.21     238，201.97 经营行径产生的现款流量净                    -70，816.66      32，128.55      60，220.49 额 二、投资行径产生的现款流 量：     收回投资收到的现款       78，700.00     114，625.98      51，400.00     取得投资收益收到的现 金   处置固定钞票、无形资 产和其他耐久钞票收回的现           236.73        252.81          66.09 金净额   收到其他与投资行径有 关的现款 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书      神气           2023 年度       2022 年度        2021 年度 投资行径现款流入小计          79，633.65     116，301.22      51，969.90   购建固定钞票、无形资 产和其他耐久钞票支付的现        85，093.33      78，252.68      56，449.69 金   投资支付的现款           67，700.00      51，300.00     113，799.94   取得子公司止境他营业                             -              -               - 单元支付的现款净额   支付其他与投资行径有                             -              -               - 关的现款 投资行径现款流出小计         152，793.33     129，552.68     170，249.63 投资行径产生的现款流量净                    -73，159.68     -13，251.45     -118，279.73 额 三、筹资行径产生的现款流 量：   收受投资收到的现款          4，278.94      57，581.43      69，680.38   取得借款收到的现款        167，928.76       7，856.92      16，725.01   收到其他与筹资行径有                             -              -               - 关的现款 筹资行径现款流入小计         172，207.70      65，438.35      86，405.39   偿还债务支付的现款         25，326.82       7，366.92      11，735.01   分配股利、利润或偿付 利息支付的现款   支付其他与筹资行径有 关的现款 筹资行径现款流出小计          41，180.63      14，979.66      14，524.82 筹资行径产生的现款流量净 额 四、汇率变动对现款及现款 等价物的影响 五、现款及现款等价物净增                    -12，736.19      70，453.16      13，638.59 加额    加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等价物 余额 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况   （一）财务报表的编制基础   公司的财务报表以络续经营为编制基础。 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书      公司不存在导致对汇报期末起 12 个月内的络续经营才智产生首要疑虑的事 项或情况。      （二）合并财务报表范围及变化情况      浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主纳入合并范围的公司如下：                                           持股比例 序号     公司称号      注册地                                            取得方式                                   径直                 盘曲 注：径直持股比例按照母公司对该子公司径直持有的比例填列；盘曲持股比例按照合并范 围内除母公司外其他各子公司对该子公司的持股比例之和填列。      汇报期内，公司合并财务报表范围及变化情况如下所示：      公司 2023 年度合并财务报表范围未发生变化。               公司称号                         变动标的         取得方式或处置方式 上海复微迅捷数字科技股份有限公司                             加多       新成立               公司称号                         变动标的         取得方式或处置方式 上海华岭申瓷集成电路有限职责公司                             加多       新成立 四、最近三年的财务方针及非经营性损益明细表      （一）主要财务方针        财务方针           2023 年 12 月 31       2022 年 12 月 31   2021 年 12 月 31 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                     日               日                日 流动比率（倍）                    3.16             4.79             4.27 速动比率（倍）                    1.47             3.15             2.98 钞票欠债率（母公司）              31.61%          17.02%           19.32% 钞票欠债率（合并）               29.12%          15.67%           19.16% 包摄于刊行东说念主股东的每股净 钞票（元/股）     财务方针          2023 年度         2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次）                 4.16             5.82             5.55 存货盘活率（次）                   0.53             0.93             1.25 包摄于刊行东说念主股东的净利润 （万元） 包摄于刊行东说念主股东扣除非经 常性损益后的净利润（万         57，249.22       101，940.55        44，420.31 元） 研发用度占营业收入的比例            28.58%          20.78%           26.84% 每股经营行径产生的现款流                           -0.86             0.39             0.74 量净额（元/股） 每股净现款流量（元/股）              -0.16             0.86             0.17 扣除非时常性损  基本                0.88             1.32             0.69 益前每股收益 （元/股）    稀释                0.87             1.31             0.69 扣除非时常性损益前净钞票 收益率 扣除非时常性损  基本                0.70             1.25             0.60 益后每股收益 （元/股）    稀释                0.70             1.24             0.60 扣除非时常性损益后净钞票 收益率 注：上述主要财务方针计较方法如下： 流动比率＝期末流动钞票／期末流动欠债 速动比率＝（期末流动钞票-期末存货）／期末流动欠债 钞票欠债率=总欠债/总钞票 包摄于刊行东说念主股东的每股净钞票＝期末净钞票／期末总股本 应收账款盘活率＝营业收入／应收账款平均账面余额 存货盘活率＝营业成本/存货平均账面余额 研发用度占营业收入的比例＝研发用度/营业收入 每股经营行径的现款流量＝经营行径产生的现款流量净额／期末总股本 每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多（或减少）额／期末总股本 基本每股收益=P0÷(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk) （其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时常性损益后包摄于普通股股东的 净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为汇报期因公积金转 增股本或股票股利分配等加多股份数；Si 为汇报期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为汇报期因回购等减少股份数；Sk 为汇报期缩股数；M0 汇报期月份数；Mi 为加多股份次 月起至汇报期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至汇报期期末的累计月数。） 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转机债券等 加多的普通股加权平均数） （其中：P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时常性损益后包摄于公司普通股股 东的净利润，并议论稀释性潜在普通股对其影响，按《企业管帐准则》及计划规矩进行调 整。公司在计较稀释每股收益时，应试虑整个稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东 的净利润或扣除非时常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响， 按照其稀释程度从大到小的规矩计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。） 加权平均净钞票收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） （其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非时常性损益后包摄于公司 普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东 的期初净钞票；Ei 为汇报期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净钞票； Ej 为汇报期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净钞票；M0 为汇报期月份 数；Mi 为新增净钞票次月起至汇报期期末的累计月数；Mj 为减少净钞票次月起至汇报期期 末的累计月数；Ek 为因其他交往或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净钞票增减变动； Mk 为发生其他净钞票增减变动次月起至汇报期期末的累计月数。）      （二）非时常性损益明细表      汇报期内，公司非时常性损益情况如下：                                                       单元：万元         神气           2023 年度          2022 年度        2021 年度 非流动钞票处置损益                 123.66           132.97          51.92 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切计划，按照国度 融合范例定额或定量享受的政 府补助除外） 除同公司正常经营业务计划的 有用套期业务外，持有交往性 金融钞票、滋生金融钞票、交 易性金融欠债、滋生金融欠债 产生的公允价值变动损益，以             332.85           832.12         376.11 及处置交往性金融钞票、滋生 金融钞票、交往性金融欠债、 滋生金融欠债和其他债权投资 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 收入和开销 其他相宜非时常性损益界说的                                   -        709.07         326.62 损益神气 减：所得税影响额                  218.40          1，200.55       1，449.36   少数股东权益影响额（税 后）         共计             14，700.21          5，743.79       7，026.37      汇报期各期，包摄于母公司整个者的非时常性损益净额分别为 7，026.37 万 元、5，743.79 万元以及 14，700.21 万元，占包摄于母公司整个者的净利润的比 例分别为 13.66%、5.33%以及 20.43%。公司包摄于母公司整个者的非时常性损 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 益净额主要系计入当期损益的政府补助金额。公司技能储备较强，承担了多项 集成电路想象及集成电路测试计划的科研神气，政府补助主要来源于公司承担 的科研神气专项补贴。 五、汇报期内管帐政策变更、管帐臆测变更和管帐差错更正   （一）管帐政策变更   汇报期内，公司管帐政策变更情况如下：   根据《企业管帐准则解释第 15 号》，对固定钞票达到预定可使用状态前或 者研发过程中产出的居品或副居品对外售售（以下统称试运行销售）计划的收 入和成天职别进行管帐处理，计入当期损益（属于日常行径的在“营业收入” 和“营业成本”神气列示，属于非日常行径的在“钞票处置收益”等神气列 示），不再将试运行销售计划收入抵销计划成本后的净额冲减固定钞票成本或 者研发开销；试运行产出的计划居品或副居品在对外售售前，相宜钞票阐述条 件的阐述为存货或其他计划钞票。对于 2021 年度发生的试运行销售，应当按照 《企业管帐准则解释第 15 号》的规矩进行纪念疗养。执行该规矩未对公司财务 情状和经营效果产生首要影响。   （二）管帐臆测变更   汇报期内，公司不存在首要的管帐臆测变更事项。   （三）管帐差错变更   汇报期内，公司不存在首要的管帐差错变更事项。 六、财务情状分析   公司管束层对公司的财务情状、盈利才智、现款流量等作了简要的分析。 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 公司提醒投资者，若欲对公司的财务情状、经营效果止境管帐政策进行更详备 的了解，应当追究阅读计划财务汇报及审计汇报全文。如无零碎说明，本节引 用的 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务数据均摘自经安永华明审计的财务 汇报。   （一）钞票构因素析   汇报期各期末，公司钞票结构如下：                                                                            单元：万元   神气             金额           比例           金额          比例            金额           比例  流动钞票     593，728.37     70.59%    432，710.09     70.81%      304，166.28     73.03% 非流动钞票     247，406.72     29.41%    178，378.71     29.19%      112，335.14     26.97%  钞票整个     841，135.09    100.00%    611，088.81    100.00%      416，501.42    100.00%   汇报期各期末，公司总钞票分别为 416，501.42 万元、611，088.81 万元和 上升趋势。从公司钞票结构看，公司钞票以流动钞票为主，占汇报期各期钞票 总额的比例分别为 73.03%、70.81%以及 70.59%。   汇报期各期末，公司流动钞票组成情况如下：                                                                            单元：万元    神气              金额           比例           金额         比例            金额           比例   货币资金     100，333.75    16.90%     119，082.83    27.52%       80，164.72     26.36% 交往性金融钞票      3，021.38     0.51%       8，016.80        1.85%    39，094.81     12.85%   应收单据      39，094.62     6.58%      25，214.41        5.83%    37，236.36     12.24%   应收账款      92，961.93    15.66%      73，020.43    16.88%       45，170.31     14.85% 应收款项融资      15，665.64     2.64%       8，170.84        1.89%            -          -   预支款项      11，068.20     1.86%      47，470.22    10.97%        8，436.29      2.77%  其他应收款       2，387.17     0.40%       2，035.24        0.47%     1，847.37      0.61%    存货      317，737.06    53.52%     148，326.45    34.28%       91，608.31     30.12% 其他流动钞票      11，458.61     1.93%       1，372.88        0.32%       608.11      0.20%    共计      593，728.37   100.00%     432，710.09   100.00%      304，166.28    100.00% 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   汇报期各期末，公司流动钞票金额分别为 304，166.28 万元、432，710.09 万 元以及 593，728.37 万元，占当期钞票总额的比例分别为 73.03%、70.81%以及 司流动钞票主要内容情况如下：   （1）货币资金   汇报期各期末，公司货币资金明细情况如下：                                                                        单元：万元  神气           金额         占比           金额              占比        金额          占比 库存现款          2.02     0.00%              4.59     0.00%        7.38      0.01% 银行入款    100，301.73   99.97%     119，078.25       100.00%   80，157.24     99.99% 其他货币  资金  共计     100，333.75   100.00%    119，082.83       100.00%   80，164.72    100.00%   汇报期各期末，公司货币资金余额分别为 80，164.72 万元、119，082.83 万元 以及 100，333.75 万元，占流动钞票的比例分别为 26.36%、27.52%以及 16.90%。 公司货币资金主要以银行入款为主，库存现款较少。 资金以及公司控股子公司华岭股份北交所 IPO 上市召募资金到账，筹资性现款 净流入有所加多；2023 年末，公司货币资金有所减少主要系因业务经营需要， 购买商品、接受劳务支付的现款加多导致当期经营性现款净流出加多所致。   （2）交往性金融钞票   汇报期各期末，公司交往性金融钞票账面价值分别为 39，094.81 万元、 及 0.51%。2021 年末，公司交往性金融钞票账面价值及占当期流动钞票的比例 较高，主要系公司为提高资金利用效率，利用暂时闲置资金购买的结构性入款 加多所致。   汇报期各期末，公司交往性金融钞票均系公司利用暂时闲置资金所购买的 结构性入款。 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书    （3）应收单据    汇报期各期末，应收单据的具体情况如下：                                                                             单元：万元         神气               2023 年 12 月 31 日                                                      日                    日   应收单据账面余额                      39，853.67             25，623.56             37，933.50        坏账准备                         759.05               409.15               697.14   应收单据账面价值                      39，094.62             25，214.41             37，236.36    汇报期各期末，公司应收单据账面价值分别为 37，236.36 万元、25，214.41 万元以及 39，094.62 万元，占各期末流动钞票的比例分别为 12.24%、5.83%以 及 6.58%。    汇报期各期，公司应收单据坏账准备计提金额分别为 326.71 万元、-287.99 万元以及 349.90 万元，均来自于交易承兑汇票的坏账准备计提。    汇报期内，公司的应收单据由银行承兑汇票和交易承兑汇票组成，主要系 客户以单据格式与公司结算的货款。具体组成情况如下：                                                                             单元：万元   神气               金额          占比           金额          占比             金额         占比 银行承兑汇   票 交易承兑汇   票 应收单据账  面余额    汇报期各期末，公司收取的银行承兑汇票余额分别为 22，263.40 万元、 为满足营运资金需求，部分银行承兑汇票贴现和背书转让所致。    汇报期各期末，公司收取的交易承兑汇票余额的比例分别为 41.31%、82.75% 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 及 94.42%，交易承兑汇票余额占比较高且汇报期内呈现络续上升态势的原因主 要系公司客户中高可靠客户单元的收入规模有所增长，给与交易承兑汇票方式 结算的交往规模也有所增长，带动公司汇报期内交易承兑汇票余额络续上升。 公司收取的交易承兑汇票主要来自央企及下属单元、科研院所等高可靠客户单 位，该类客户具有较高的信誉度、较强的资金实力，货款发生损失的可能性较 小，将来形成大额坏账的可能性较小。   （4）应收账款   汇报期各期末，应收账款的具体情况如下：                                                               单元：万元      神气       2023 年 12 月 31 日                                           日                    日 应收账款账面余额              95，343.30            74，666.77            46，901.23 减：坏账准备                 2，381.37             1，646.34             1，730.91 应收账款账面价值              92，961.93            73，020.43            45，170.31 坏账计提比例                    2.50%               2.20%                3.69%   汇报期各期末，公司应收账款账面价值分别为 45，170.31 万元、73，020.43 万元以及 92，961.93 万元，占各期末流动钞票的比例分别为 14.85%、16.88%以 及 15.66%。2023 年末，公司应收账款账面余额同比增长较为深刻，主要系公司 高可靠居品收入规模及占比上升，带动高可靠居品销售款项组合应收账款账面 余额加多所致。   汇报期内，公司应收账款账面余额的变动主要受营业收入规模影响，具体 对比情况如下：                                                               单元：万元      神气                  /2023 年度            /2022 年度              /2021 年度  应收账款账面余额           95，343.30            74，666.77              46，901.23     增长率                27.69%              59.20%                         /    营业收入            353，625.94           353，890.89             257，726.23     增长率                -0.07%              37.31%                         / 上海复旦微电子集团股份有限公司                       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书         神气                              /2023 年度               /2022 年度               /2021 年度 应收账款账面余额占营   业收入比重   根据上表可知，2021 年至 2023 年，公司应收账款账面余额规模呈现增长 态势，公司应收账款账面余额占营业收入比重上升。   汇报期内，公司应收账款账面余额按照账龄分裂的组成情况如下表所示：                                                                                  单元：万元  神气              金额             占比            金额             占比            金额         占比  共计          95，343.30      100.00%       74，666.77     100.00%      46，901.23    100.00%   汇报期各期末，公司应收账款账面余额中 1 年以内账龄的占比分别为 账龄占比保持相对闲静。   汇报期内，公司均给与单项计提信用损成仇按组共计提信用损失相讨好的 坏账准备计提方法。汇报期各期末，公司不存在单项计提信用损失的应收账款， 按组共计提信用损失的具体情况如下：                                                                                  单元：万元         神气                             账面余额                  占比           坏账准备              计提比例 高可靠居品销售款项组合                  76，507.33             80.25%       1，730.81           2.26%  工业品销售款项组合                   14，457.12             15.16%           519.19         3.59%   测试服务款项组合                    4，378.84              4.59%           131.37         3.00%         共计                   95，343.30            100.00%       2，381.37           2.50%         神气                             账面余额                  占比           坏账准备              计提比例 高可靠居品销售款项组合                   46，222.95            61.90%            498.09        1.08% 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书  工业品销售款项组合           23，532.74          31.52%      1，000.29        4.25%   测试服务款项组合            4，911.08           6.58%        147.96        3.01%       共计             74，666.77         100.00%      1，646.34        2.20%       神气                    账面余额                占比        坏账准备          计提比例 高可靠居品销售款项组合          22，033.82          46.98%        512.04        2.32%  工业品销售款项组合           20，815.33          44.38%      1，097.27        5.27%   测试服务款项组合            4，052.07           8.64%        121.60        3.00%       共计             46，901.23         100.00%      1，730.91        3.69%   汇报期各期末，公司按信用风险特征组共计提坏账准备，公司应收账款主 要由高可靠居品销售款项组合与工业品销售款项组合组成。汇报期各期末，公 司应收账款坏账准备计提比例分别为 3.69%、2.20%与 2.50%，应收账款坏账准 备计提比例相对保持闲静。     可比公司         2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日     紫光国微                         -                0.85%              1.84%     兆易创新                         -                0.35%              0.23%     聚辰股份                     3.00%                3.00%              3.00%     国民技能                         -               21.47%             23.44%     上海贝岭                     0.11%                0.03%              0.04%     钜泉科技                     5.00%                5.00%              5.00%     安路科技                         -                0.92%              1.95%     成都华微                         -                5.12%              5.14%    可比公司均值                    2.70%                4.59%              5.08%              注  疗养后可比公司均值                   2.70%                2.18%              2.46%     复旦微电                     2.50%               2.20%              3.69% 数据来源：上述各公司财务汇报、招股说明书等公开而已 注 1：因存在客不雅把柄标明公司将无法按应收款项的原有条目收回款项，2021 年末、2022 年末，国民技能单项金额首要并单独计提的坏账准备分别为 5，208.00 万元、4，998.96 万元， 导致其坏账准备损失策提比例处于较高水平。为确保数据可比性，疗养后的行业平均值均 剔除了国民技能的数据影响。 注 2：浪漫本召募说明书签署日，紫光国微、兆易创新、国民技能、安路科技、成都华微 尚未透露 2023 年年度财务数据，下同。   浪漫 2021 年末、2022 年末，公司的坏账准备综共计提比例均高于同行业 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 可比公司均值，坏账准备计提金额充分；2023 年末，已透露年度财务数据的上 市公司中聚辰股份、钜泉科技坏账准备综共计提比例在同行业上市公司中处于 较高水平，以此计较的同行业可比公司均值高于公司坏账准备综共计提比例。   （5）应收款项融资 项融资加多主要系银行承兑汇票贴现，部分应收单据科目重分类至应收款项融 资所致。   （6）预支款项   汇报期各期末，公司预支账款按账龄分裂的具体明细如下：                                                                     单元：万元  神气          金额          占比           金额            占比       金额          占比  共计     11，068.20   100.00%      47，470.22     100.00%   8，436.29    100.00%   汇报期各期末，公司预支款项账面价值分别为 8，436.29 万元、47，470.22 万 元以及 11，068.20 万元，占各期末流动钞票的比重分别为 2.77%、10.97%以及 主要集合在 1 年以内；2023 年末，跟着供应商预支款陆续发货结转，公司预支 款项有所下降。   （7）存货   公司存货主要包括原材料、在居品、产制品及合同践约成本。汇报期各期 末，公司存货账面价值具体组成情况如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                                                单元：万元  神气               金额          占比           金额            占比            金额           占比 原材料         120，909.77     38.05%      30，064.01      20.27%     15，865.33       17.32% 在居品         104，047.62     32.75%      74，227.79      50.04%     47，164.57       51.49% 产制品         92，022.98      28.96%      44，034.65      29.69%     28，578.40       31.20% 合同践约  成本  共计         317，737.06    100.00%     148，326.45    100.00%      91，608.31      100.00%     汇报期各期末，公司存货账面价值分别为 91，608.31 万元、148，326.45 万元 以及 317，737.06 万元，分别占对应期末流动钞票总额的 30.12%、34.28%以及     公司存货主要为芯片及晶圆，受芯片市集销售竞争日益加重等因素影响， 公司为保障供货需求，汇报期内慢慢扩大了备货规模。 货应酬市集需求的原因外，存储器等居品下流市集需求消沉也导致存货加多； 障客户络续需求加多 FPGA 芯片等部分居品策略性备货。     汇报期各期末，公司存货止境跌价准备的计提情况如下：                                                                                单元：万元                                            存货跌价准                                            备/合同践约   时分            神气          账面余额                           账面价值                计提比例                                            成本减值准                                               备                原材料           124，154.04         3，244.27   120，909.77             2.61%                在居品           116，456.25        12，408.63   104，047.62            10.66%                产制品           105，037.54        13，014.56       92，022.98         12.39%  月 31 日             合同践约成本               756.69                -          756.69              -                 共计           346，404.53        28，667.46   317，737.06             8.28% 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                         存货跌价准                                         备/合同践约   时分          神气        账面余额                              账面价值         计提比例                                         成本减值准                                            备              原材料          33，644.32          3，580.31      30，064.01     10.64%              在居品          83，209.40          8，981.61      74，227.79     10.79%              产制品          52，248.66          8，214.00      44，034.65     15.72%  月 31 日             合同践约成本                -                -              -               -               共计         169，102.37         20，775.92     148，326.45     12.29%              原材料          17，584.31          1，718.97      15，865.33      9.78%              在居品          50，235.09          3，070.52      47，164.57       6.11%              产制品          33，123.80          4，545.40      28，578.40     13.72%  月 31 日             合同践约成本                -                -              -               -               共计         100，943.19          9，334.88      91，608.31      9.25%     汇报期各期末，公司存货跌价准备/合同践约成本减值准备余额分别为 本减值准备计提的比例分别为 9.25%、12.29%以及 8.28%。     刊行东说念主与同行业可比公司存货跌价准备计提比举例下：        可比公司                              日                     日                   日        紫光国微                             -                4.77%            6.16%        兆易创新                             -                9.60%            6.00%        聚辰股份                     16.55%                  14.82%           10.03%        国民技能                             -                8.31%           19.82%        上海贝岭                      5.39%                   3.63%            5.21%        钜泉科技                     20.26%                   3.95%            3.41%        安路科技                             -                2.30%            1.42%        成都华微                             -                8.36%            10.71%      可比公司均值                     14.07%                   6.97%             7.85%                    注   疗养后可比公司均值                     14.07%                   6.78%             6.13%        复旦微电                      8.28%                  12.29%            9.25% 数据来源：上述各公司财务汇报、招股说明书等公开而已 注：汇报期内，国民技能受芯片类居品备货周期较长、芯片销售竞争日益加重等因素影响， 部分存货可能因滞销、积压等而产生损失，导致存货减值准备计提比例较高。为确保数据 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 可比性，疗养后的行业平均值均剔除了国民技能的数据影响。      浪漫 2021 年末、2022 年末，剔除国民技能后，公司存货跌价准备期末余 额占存货余额的比例高于同行业上市公司平均值，公司存货跌价准备计提充分； 备计提比例在同行业上市公司中处于较高水平，以此计较的同行业可比公司均 值高于公司存货跌价准备计提比例。   汇报期各期末，公司非流动钞票组成情况如下：                                                                       单元：万元      神气                金额          比例             金额        比例         金额          比例  耐久股权投资        4，251.97     1.72%     4，250.89       2.38%     7，550.88     6.72% 其他权益用具投资       3，546.50     1.43%     3，390.23       1.90%     3，298.71     2.94%  投资性房地产               -         -    12，268.79       6.88%            -         -   固定钞票     111，545.43     45.09%     69，444.67      38.93%    56，787.65    50.55%   在建工程      48，065.66     19.43%     19，377.64      10.86%     5，468.94     4.87%  使用权钞票         3，385.94     1.37%     4，188.70       2.35%     4，794.24     4.27%   无形钞票      14，327.69       5.79%     8，575.06       4.81%     7，483.32     6.66%   开发开销      45，610.86     18.44%     31，652.17      17.74%    17，272.81    15.38%  耐久待摊用度        6，408.62     2.59%     6，624.45       3.71%     5，737.88     5.11% 递延所得税钞票          412.92     0.17%         324.38     0.18%      748.42      0.67% 其他非流动钞票        9，851.13     3.98%    18，281.72      10.25%     3，192.28     2.84%      共计    247，406.72     100.00%   178，378.71     100.00%   112，335.14   100.00%   汇报期各期末，公司非流动钞票金额分别为 112，335.14 万元、178，378.71 万 元以及 247，406.72 万元，占各期末总钞票的比例分别为 26.97%、29.19%以及 成。      （1）耐久股权投资   汇报期各期末，公司耐久股权投资账面价值分别为 7，550.88 万元、4，250.89 万元以及 4，251.97 万元，占非流动钞票的比例分别为 6.72%、2.38%和 1.72%， 上海复旦微电子集团股份有限公司                      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 账面价值具体组成如下：                                                                            单元：万元          神气               2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 西虹桥导航                               340.79                  353.41              258.79 科技园创投                             1，664.03                1，663.27            1，706.57 华龙公司                              1，250.07                1，207.63            4，522.02 上海皓骏                                937.42                  959.81              989.54 Spear Innovation Oy Ltd              59.66                   66.76               73.96          共计                       4，251.97                4，250.89            7，550.88 海西虹桥导航产业发展有限公司、中国国际安防科技有限公司、上海华测导航 技能股份有限公司、上海司南卫星导航技能股份有限公司、上海势航集结科技 有限公司共同出资汲引西虹桥导航，其中，公司出资东说念主民币 300.00 万元，占注 册老本的 10.00%。 上海上科科技投资有限公司向科技园创投共同以 1 元/股增资东说念主民币 5，000 万元。 其中，公司出资东说念主民币 2，000.00 万元，增资后占注册老本的比例为 20%。 法核算，纳入耐久股权投资科目核算。2023 年末，公司对华龙公司的耐久股权 投资计提了 2，493.32 万元的减值准备。 资上海皓骏，认缴出资额为东说念主民币 2，500 万元，浪漫 2023 年末，已实缴东说念主民币 Oy Ltd 公司规矩的规矩，公司领有其五个董事席位中的一席，能够参与其首要 经营决策，因此对其具有首要影响。      （2）投资性房地产                                                                            单元：万元           神气               2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书        神气           2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 投资性房地产                                 -              12，511.92                       - 累计折旧                                   -                -243.13                       -        共计                              -              12，268.79                       -   汇报期各期末，公司投资性房地产账面价值分别为 0 万元、12，268.79 万元 以及 0 万元，占非流动钞票的比例分别为 0.00%、6.88%和 0.00%。2022 年末， 公司新增投资性房地产主要系公司为满足业务不停增长、职工东说念主数预增的需求， 提前缱绻办公区域，向天域生态环境股份有限公司购入房产，公司在购入房屋 及建筑物以经营租出的格式短期回租给卖方，故而形成投资性房地产。2023 年， 前述房产到期后不再续租而转入固定钞票。   （3）固定钞票   汇报期各期末，公司固定钞票账面价值组成情况如下：                                                                               单元：万元   神气               金额          占比            金额           占比            金额           占比 房屋及建筑物       49，358.67    44.25%      38，440.56      55.35%       32，759.21     57.69% 机器开辟         46，803.97    41.96%      27，473.93      39.56%       21，332.80     37.57% 输送用具            225.80     0.20%           216.52     0.31%         213.31       0.38% 电子止境他设 备   共计        111，545.43   100.00%      69，444.67     100.00%       56，787.65    100.00%   汇报期各期末，公司固定钞票账面价值分别为 56，787.65 万元、69，444.67 万元以及 111，545.43 万元，占非流动钞票的比例分别为 50.55%、38.93%以及 账面价值呈现络续增长态势，主要系汇报期内，公司经营规模扩大，购买测试 开辟和办公楼等所致。   汇报期各期末，固定钞票具体类别、折旧、减值准备明细如下：                                                                               单元：万元     神气            2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 一、账面原值 房屋及建筑物                    54，940.88                  42，428.96                36，182.15 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 机器开辟                114，079.29            83，680.30            68，455.83 输送用具                    886.74               910.47              890.01 电子止境他开辟              19，649.82             6，152.34             5，260.76     共计              189，556.73           133，172.07           110，788.75 二、累计折旧 房屋及建筑物                5，582.20             3，988.39             3，422.94 机器开辟                 67，275.33            56，206.37            47，123.03 输送用具                    660.94               693.95              676.70 电子止境他开辟               4，492.83             2，838.68             2，778.43     共计               78，011.30            63，727.39            54，001.10 三、账面价值 房屋及建筑物               49，358.67            38，440.56            32，759.21 机器开辟                 46，803.97            27，473.93            21，332.80 输送用具                    225.80               216.52              213.31 电子止境他开辟              15，156.99             3，313.66             2，482.33     共计              111，545.43            69，444.67            56，787.65   汇报期内，公司经营情况邃密，固定钞票期末不存在减值迹象。   （4）在建工程   汇报期各期末，公司在建工程的具体情况如下表：                                                              单元：万元     神气      2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日  房屋及装修工程           36，849.73               1，771.12              117.62   待调试开辟            11，215.93              17，606.53             5，351.32     共计             48，065.66              19，377.64             5，468.94   汇报期各期末，公司在建工程账面价值分别为 5，468.94 万元、19，377.64 万 元以及 48，065.66 万元，占各期末非流动钞票总额的比例分别为 4.87%、10.86% 以及 19.43%。公司在建工程包括装修工程和待调试开辟。2022 年末，公司在建 工程账面价值加多主要系公司子公司华岭股份购入待调试开辟所致；2023 年末， 公司在建工程账面价值加多主要系子公司华岭股份临港厂房完成托付，预支款 转在建工程所致。   （5）使用权钞票 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书    自 2019 年 1 月 1 日起执行新租出准则后，公司不再区分融资租出与经营租 赁，对整个租出（采用简化处理方法的短期租出和廉价值钞票租出除外）阐述 使用权钞票和租出欠债。汇报期各期末，公司使用权钞票账面价值分别为 比例分别为 4.27%、2.35%与 1.37%。    （6）无形钞票    汇报期各期末，公司无形钞票的具体情况如下：                                                                 单元：万元      神气       2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 一、账面原值 软件使用权                13，395.25            10，627.95               8，399.38 特有技能                 63，065.61            53，629.95              49，350.86      共计              76，460.85            64，257.90              57，750.24 二、累计摊销 软件使用权                 7，677.64             8，021.53               6，445.61 特有技能                 43，668.77            38，173.29              34，583.05      共计              51，346.41            46，194.82              41，028.66 三、减值准备 软件使用权                        -                       -                      - 专用技能                 10，786.76             9，488.02               9，238.27      共计              10，786.76             9，488.02               9，238.27 四、账面价值 软件使用权                 5，717.61             2，606.42               1，953.78 特有技能                  8，610.08             5，968.64               5，529.54      共计              14，327.69             8，575.06               7，483.32    汇报期各期末，公司无形钞票账面价值分别为 7，483.32 万元、8，575.06 万 元以及 14，327.69 万元，占非流动钞票总额的比例分别为 6.66%、4.81%以及 想象辅助软件用具。跟着集成电路产业的快速发展，产业链单干日益考究，通 过购买及更新 EDA 用具能够有用的加速研发程度，诽谤研发周期，诽谤研发风   上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   险，照旧成为集成电路想象企业必备的研发用具。   等计划规矩，公司里面研究开发神气满足一定条件的开发阶段开销不错老本化   并在钞票欠债表上列示为开发开销，自神气达到预定可使用状态之日转为无形   钞票。      汇报期内，特有技能的变动主要随开发神气转为无形钞票而加多，随特有   技能的摊销和减值而减少。   要系新购入软件使用权及达到条件的开发神气转为特有技能无形钞票所致。      （7）开发开销      汇报期各期末，按居品线分裂的开发开销的明细情况如下：                                                                  单元：万元                           本期加多                   本期减少    神气        期初数                                                      期末数                           里面开发开销          阐述无形钞票        转入当期损益 安全与识别芯片       5，885.19      6，917.73        1，724.42             -    11，078.50  非蒸发存储器       4，184.22      1，936.29        2，073.61        131.74     3，915.17  智能电表芯片       2，409.11      1，749.82               -      1，558.89     2，600.04 FPGA 与其他芯片   19，173.65     14，481.13        5，637.62             -    28，017.15    共计        31，652.17     25，084.97        9，435.65      1，690.63    45，610.86                           本期加多                   本期减少    神气        期初数                                                      期末数                           里面开发开销          阐述无形钞票        转入当期损益 安全与识别芯片        4，501.61      3，913.40        2，327.42       202.41      5，885.19  非蒸发存储器        1，374.48      2，809.74               -             -     4，184.22  智能电表芯片        1，015.49      2，418.61        1，023.71         1.28      2，409.11 FPGA 与其他芯片    10，381.23     12，393.95         927.97       2，673.56    19，173.65    共计         17，272.81     21，535.70        4，279.09      2，877.25    31，652.17                           本期加多                   本期减少    神气        期初数                                                      期末数                           里面开发开销          阐述无形钞票        转入当期损益   上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 安全与识别芯片         1，482.23         4，202.12           369.60          813.14       4，501.61  非蒸发存储器             731.38       1，405.48           686.25           76.13       1，374.48  智能电表芯片         2，692.47         1，095.44         1，845.63          926.79       1，015.49 FPGA 与其他芯片      5，581.47         7，596.77         2，797.01            0.00      10，381.23    共计          10，487.55        14，299.80         5，698.49        1，816.06      17，272.81      汇报期各期末，公司的开发开销余额分别为 17，272.81 万元、31，652.17 万   元以及 45，610.86 万元，占各期末非流动钞票的比例分别为 15.38%、17.74%以   及 18.44%。汇报期内，公司开发开销的变动主要包括当期老本化插足加多、当   期转入无形钞票减少、当期转入损益减少。      （8）其他非流动钞票      汇报期各期末，其他非流动钞票的账面余额明细如下：                                                                         单元：万元          神气             2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日       预支厂房款                             -             13，389.99              2，678.00     预支产能保证金                     7，224.63                      -                     -       预支开辟款                     2，390.04               2，268.76               514.29     预支公租房购置款                            -              2，386.51                     -         租出押金                      236.47                 236.47                     -          共计                     9，851.13              18，281.72              3，192.28      汇报期各期末，公司其他非流动钞票账面余额规模分别为 3，192.28 万元、      其中，汇报期各期末预支厂房款分别为 2，678.00 万元、13，389.99 万元以及   纳米园 1 号厂房看成其北交所 IPO 募投神气“临港集成电路测试产业化神气”   之实施地，所支付的预支厂房款。      汇报期各期末，预支公租房购置款分别为 0.00 万元、2，386.51 万元以及   和引发东说念主才，认购群众租出房所支付的预支公租房购置款。 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   报 告 期 各 期 末 ， 预 付 产 能 保 证 金 分 别 为 0.00 万 元 、 0.00 万 元 以 及   （二）欠债构因素析   汇报期各期末，公司的欠债结构如下所示：                                                                        单元：万元    神气              金额          比例            金额         比例        金额          比例   流动欠债     187，932.11    76.72%      90，387.63    94.38%   71，314.85    89.35%  非流动欠债     57，032.79     23.28%       5，384.23     5.62%    8，496.31    10.65%   欠债共计     244，964.91   100.00%      95，771.87   100.00%   79，811.16   100.00%   汇报期各期末，公司欠债金额分别为 79，811.16 万元、95，771.87 万元以及 占比较高。非流动欠债分别为 8，496.31 万元、5，384.23 万元以及 57，032.79 万 元，占当期欠债总额的比重分别为 10.65%、5.62%以及 23.28%，占比较低。报 告期各期末，公司欠债以流动欠债为主。   汇报期各期末，公司的流动欠债情况如下所示：                                                                        单元：万元    神气               金额         比例            金额         比例         金额         比例   短期借款      89，386.01   47.56%        5，400.00     5.97%       10.00     0.01%   应付账款      23，575.69   12.54%       20，118.25    22.26%   20，026.29    28.08%   合同欠债       5，756.75    3.06%       21，040.23    23.28%   12，627.48    17.71% 应付职工薪酬      25，111.83   13.36%       19，234.01    21.28%   16，201.21    22.72%   应交税费       1，393.68    0.74%        1，073.51     1.19%    1，573.11     2.21%  其他应付款      18，223.07    9.70%        7，233.56     8.00%    3，116.36     4.37% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债      17，251.06    9.18%       14，769.94    16.34%   13，277.11    18.62%    共计      187，932.11   100.00%      90，387.63   100.00%   71，314.85   100.00% 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书     汇报期各期末，公司流动欠债分别为 71，314.85 万元、90，387.63 万元以及 汇报期各期末，短期借款、应付账款、合同欠债、应付职工薪酬与其他流动负 债是公司流动欠债的主要组成部分，2021 年末、2022 年末及 2023 年末前述科 目共计占公司流动欠债的比例分别为 87.14%、89.13%以及 85.71%。     （1）短期借款     报 告 期 各 期 末 ， 公 司 短 期 借 款 分 别 为 10.00 万 元 、 5，400.00 万 元 以 及 期借款主要为信用借款。2023 年末，公司短期借款余额增长较多，主要系为满 足经营规模扩大和加多备货产生的营运资金需求而加多银行信用借款。     （2）应付账款     汇报期各期末，公司应付账款账龄组成情况如下：                                                                   单元：万元         神气           2023 年 12 月 31 日                                                日                    日         共计                  23，575.69           20，118.25           20，026.29     汇报期各期末，公司应付账款余额分别为 20，026.29 万元、20，118.25 万元及 各期末，公司应付账款主要系公司应付材料采购款、加工款等，随主营业务规 模的发展而络续加多。公司应付账款以 1 年以内应付账款为主。     （3）合同欠债     汇报期各期末，公司合同欠债余额分别为 12，627.48 万元、21，040.23 万元 以及 5，756.75 万元，占流动欠债比例分别为 17.71%、23.28%以及 3.06%。合 同负借主要系公司预收客户货款。 场需求繁华订单加多，部分居品供不应求，客户预支款加多使得合同欠债加多。 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 客户为获取公司居品预支货款加多所致。 觉得销售收入使预收账款减少所致。    （4）应付职工薪酬    汇报期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 16，201.21 万元、19，234.01 万 元 以 及 25，111.83 万 元 ， 占 流 动 负 债 比 例 分 别 为 22.72% 、 21.28% 以 及                                                                    单元：万元        神气         2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 一、短期薪酬：                  24，408.98               18，711.59           15，758.82 工资、奖金、津贴和补 贴 社会保障费                       392.85                  324.19              241.82 其中：医疗保障费                    355.17                  279.03              206.09     工伤保障费                    26.74                   31.22               29.48     生养保障费                    10.95                   13.94                6.26 住房公积金                       283.75                  202.84              178.95 工会经费和职工教导经 费 二、设定提存计算                    702.85                  522.42              442.39 基本养老保障费                     673.50                  498.68              421.08 休闲保障                         29.34                   23.74               21.31 三、除名福利                           -                       -                      -        共计                25，111.83               19，234.01           16，201.21 万元以及 5，877.82 万元，主要系跟着业务的发展，公司络续加强研发、销售和 管束东说念主员的招聘，汇报期各期职工东说念主数与平均工资有所上升，导致期末应付的 工资和奖金金额络续增长。    （5）其他应付款    汇报期各期末，公司其他应付款余额分别为 3，116.36 万元、7，233.56 万元以 及 18，223.07 万元，占各期末流动欠债的比例分别为 4.37%、8.00%以及 9.70%。 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 汇报期内，公司其他应付款具体分类明细如下表所示：                                                                   单元：万元         神气                                                  2021 年 12 月 31 日                          日                     日 应付用度及开辟款                 16，165.44               5，759.20            1，611.22 代收代付款                       719.24                 390.32              361.51 其他                        1，338.39              1，084.04            1，143.63         共计               18，223.07               7，233.56            3，116.36      汇报期各期末，公司其他应付款中应付用度及开辟款的余额分别为 用度款余额较 2021 年末加多较多，主要系华岭股份应付开辟采购款增长较多所 致。      （6）其他流动欠债      汇报期内，公司其他流动欠债具体分类明细如下表所示：                                                                   单元：万元        神气       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日       预提用度              1，017.65                1，976.71             1，555.41       政府拨款             12，630.66               10，158.30            10，124.65      待转销项税                693.43                2，634.93             1，597.05       单据背书              2，909.31                       -                    -        共计              17，251.06               14，769.94            13，277.11      汇报期各期末，公司其他流动欠债余额分别为 13，277.11 万元、14，769.94 万 元以及 17，251.06 万元，占各期末流动欠债的比例分别为 18.62%、16.34%以及 或贴现的未到期单据疗养。      汇报期内，公司根据收到的政府补助款是否已能够满足政府补助文献中所 附条件，分别列报于“其他收益”、“递延收益”和“其他流动欠债-政府拨款” 科目。其中：（1）已能够满足政府补助文献中所附条件的款项，列报于“递延 收益”，其中，与收益计划，按成本开销程度，逐年摊派计入“其他收益”科 目，与钞票计划的，按钞票折旧程度，逐年摊派计入“其他收益”科目；（2） 尚未能够满足政府补助文献中所附条件的款项，列报于“其他流动欠债-政府拨 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 款”。   汇报期各期末，公司的非流动欠债情况如下所示：                                                                          单元：万元    神气              金额         比例            金额         比例            金额          比例   耐久借款     53，006.37    92.94%              -          -      1，820.00     21.42%   租出欠债      2，171.07     3.81%       3，316.27    61.59%       3，855.35     45.38%   递延收益      1，468.27     2.57%       1，654.81    30.73%       2，421.56     28.50% 递延所得税欠债       387.08     0.68%         413.15     7.67%        399.40       4.70%    共计      57，032.79   100.00%       5，384.23   100.00%       8，496.31    100.00%   汇报期各 期末， 非 流动欠债 分别为 8，496.31 万元 、 5，384.23 万元以及 汇报期各期末，耐久借款、租出欠债与递延收益是公司非流动欠债的主要组成 部分。   （1）耐久借款 于往常偿还 4，500 万元。浪漫 2021 年末，含耐久借款应付利息在内尚有耐久借 款余额 4，985.55 万元，其中一年内到期的部分为 3，165.55 万元，其余部分为 求，公司新增耐久信用借款较多，年利率在 2.70%-3.45%。   （2）租出欠债   汇报期各期末，公司租出欠债分别为 3，855.35 万元、3，316.27 万元以及 汇报期各期末，公司租出负借主要为房屋租出形成的租出欠债。   （3）递延收益                                                                          单元：万元       神气          2023 年 12 月 31 日                             2021 年 12 月 31 日                                                  日   与钞票计划的                    1，271.54               1，216.71               2，050.00 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书     政府补助   与收益计划的    政府补助      共计                     1，468.27              1，654.81            2，421.56   汇报期各期末，公司递延收益余额分别为 2，421.56 万元、1，654.81 万元以 及 1，468.27 万元，占各期末非流动欠债的比例分别为 28.50%、30.73%以及 项神气的收款止境他收益阐述而变动。   （三）偿债才智分析   汇报期内，公司的主要偿债方针情况如下表所示：     神气                      /2023 年度               /2022 年度             /2021 年度 钞票欠债率（合并）                  29.12%                 15.67%               19.16% 流动比率（倍）                      3.16                    4.79                 4.27 速动比率（倍）                      1.47                    3.15                 2.98 经营行径现款净流量                        -70，816.66               32，128.55            60，220.49 （万元）   汇报期各期末，公司合并口径的钞票欠债率分别为 19.16%、15.67%以及 倍，速动比率分别为 2.98 倍、3.15 倍以及 1.47 倍，2023 年末流动比率与速动 比率下降较多主要系为满足客户需求而进行策略性备货，公司流动欠债中的应 付账款、短期借款、其他应付款等科目余额加多所致。   汇报期内，公司与同行业上市公司主要偿债才智比较情况如下： 财务方针      公司称号                            日                     日                  日           紫光国微                      -              36.23%              37.10% 钞票欠债      兆易创新                      -               8.77%              12.55% 率（合  并）       聚辰股份                 5.25%                7.48%               7.28%           国民技能                      -              52.95%              41.84% 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 财务方针        公司称号                          日                  日                 日             上海贝岭           16.63%             15.05%            14.57%             钜泉科技            5.62%              8.67%            27.29%             安路科技                  -           14.43%            12.76%             成都华微                  -           48.86%            42.39%        可比公司均值               9.17%             24.06%            24.47%        疗养后可比公         司均值             复旦微电           29.12%             15.67%            19.16%             紫光国微                  -              3.52              3.35             兆易创新                  -              9.54              6.88             聚辰股份            17.86               13.17             14.21             国民技能                  -              1.72              1.84             上海贝岭              4.13               4.75              5.83 流动比率        钜泉科技            12.08                8.94              2.67 （倍）             安路科技                  -              7.34              8.29             成都华微                  -             2.37              2.26        可比公司均值               11.36               6.42              5.67        疗养后可比公         司均值             复旦微电              3.16               4.79              4.27             紫光国微                  -              2.89              2.88             兆易创新                  -              7.74              5.98             聚辰股份            15.54               11.62             13.22             国民技能              3.00               0.99              1.41             上海贝岭                  -              3.61              5.03 速动比率        钜泉科技            10.67                8.00              2.09 （倍）             安路科技                  -              4.99              6.94             成都华微                  -             1.86              1.77        可比公司均值                 9.74              5.21              4.92        疗养后可比公         司均值             复旦微电              1.47               3.15              2.98 数据来源：wind   由上表可知，紫光国微、国民技能、成都华微钞票欠债率较高，剔除前述 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 可比公司影响后，2021-2022 年，公司合并口径钞票欠债率与同行业可比公司 均值不存在首要各别，2023 年，一方面，已透露年度数据的聚辰股份、钜泉科 技钞票欠债率较低，另一方面，公司运营资金需求加多，公司加多短期借款与 耐久借款，故公司钞票欠债率高于其平均水平；受兆易创新 2020 年非公开刊行 A 股股票募资、聚辰股份 2019 年科创板 IPO 上市募资影响，两家可比公司流动 比率、速动比率偏高，导致公司同行业可比公司流动比率、速动比率偏高，剔 除前述两家可比公司影响后，2021 年至 2022 年公司流动比率、速动比率与同 行业可比公司均值不存在首要各别。2023 年，公司流动比率与速动比率有所下 降，主要系为满足客户需求而进行策略性备货，公司流动欠债中的应付账款、 短期借款、其他应付款等科目余额加多所致。 主要为销售商品、提供劳务收到的现款，经营行径现款流出主要为购买商品、 接受劳务支付的现款，以及支付给职工以及为职工支付的现款。2021 年至 2022 年，公司经营行径产生的现款流量净额络续为正，2023 年经营行径产生的现款 流量净额为负主要系公司备货使得支付供应商货款大幅加多，以及居品销售和 客户结构变化，货款回款减缓所致。刊行东说念主现款流量情况相宜行业特色。   浪漫 2023 年 12 月 31 日，公司银行授信金额为 240，000.00 万元，已使用 银行授信金额 143，620.21 万元，未使用银行授信额度 96，379.79 万元。公司资 信邃密，按时奉赵各项银行贷款，无到期未奉赵的银行贷款，无延期及减免情 况。公司财务部门络续监控公司短期和耐久的资金需求，以确保防守充裕的现 金储备；同期络续监控是否相宜借款契约的规矩，从主要金融机构赢得提供足 够备用资金的承诺，以满足短期和耐久的资金需求。   （四）营运才智分析   汇报期内，公司反应营运才智的主要财务方针情况如下表所示：       神气           2023 年度        2022 年度   2021 年度 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书      神气             2023 年度            2022 年度            2021 年度 应收账款盘活率（次）                4.16                   5.82               5.55 存货盘活率（次）                  0.53                   0.93               1.25   汇报期各期公司应收账款盘活率分别为 5.55 次、5.82 次和 4.16 次，应收 账款盘活率保持在合理区间水平，应收账款管束才智邃密，合座回款情况正常； 存货盘活率分别为 1.25 次、0.93 次和 0.53 次，存货盘活率有所下降，主要系 为保障客户络续需求加多部分居品策略性备货。   汇报期内，公司与同行业上市公司营运才智比较情况如下：  财务方针       公司称号       2023 年度           2022 年度           2021 年度             紫光国微                   -               2.57              2.59             兆易创新                   -              38.26             37.39             聚辰股份               4.91                8.17              7.45             国民技能                   -               4.36              1.73 应收账款盘活率     上海贝岭               4.64                5.86              6.92   （次）       钜泉科技              15.42               30.68             28.38             安路科技                   -               9.03             11.65             成都华微                   -               2.15              2.71            可比公司均值              8.32               12.64             12.35              公司                4.16                5.82              5.55             紫光国微                   -               1.42              1.90             兆易创新                   -               2.17              3.80             聚辰股份               1.45                1.79              3.51             国民技能                   -               1.06              1.54  存货盘活率      上海贝岭               2.08                2.42              3.57   （次）       钜泉科技               1.60                2.86              3.52             安路科技                   -               1.51              2.36             成都华微                   -               0.78              0.50            可比公司均值              1.71                1.75              2.59              公司                0.53                0.93              1.25 数据来源：wind、计划公司公开而已   据上表，在应收账款盘活率方面，兆易创新、聚辰股份、钜泉科技以及安 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 路科技的应收账款盘活率权臣高于公司止境他可比公司，主要系前述可比公司 销售模式以经销为主，比较直销客户而言，企业给予经销商的信用期较短，导 致期末应收账款规模相对较小，资金回笼速率较快。与其他同行业可比上市公 司比较，公司应收账款盘活率不存在权臣各别。2023 年度，公司应收账款盘活 率低于行业均值，主要系已透露年度数据的钜泉科技以经销模式为主，应收账 款盘活速率快，盘活率较高所致。   在存货盘活率方面，公司存货盘活率与紫光国微、国民技能相近，低于同 行业可比上市公司的平均值，主要系公司居品类型丰富，且中高端客户要求公 司有快速托付居品和络续供货的才智，为满足客户需求，需要保持一定的安全 库存规模，因此，公司期末存货余额相对较高，存货盘活率有所下降。2023 年 度，为保障对客户的络续供应和收拢市集机会，公司主动加多部分居品线的安 全库存，导致存货盘活率下降较为深刻，低于可比公司均值。   （五）公司财务性投资分析   《注册管束办法》规矩，请求向不特定对象刊行证券，除金融类企业外， 最近一期末不存在金额较大的财务性投资。   对于―金额较大的财务性投资‖，根据上交所发布的《＜上市公司证券刊行 注册管束办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七 条、第六十条计划规矩的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》，财务 性投资的类型包括但不限于：类金融；投钞票业基金、并购基金；拆借资金； 奉求贷款；以杰出集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大 且风险较高的金融居品；非金融企业投资金融业务等。类金融业务指除东说念主民银 行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构之外的机构从事的金融业 务，包括但不限于：融资租出、交易保理和小贷业务等。金额较大指的是，公 司已持有和拟持有的财务性投资金额杰出公司合并报表包摄于母公司净钞票的   浪漫 2023 年 12 月 31 日，公司可能触及财务性投资的财务报表神气包括交 易性金融钞票、其他应收款、其他流动钞票、耐久股权投资以止境他权益用具 投资等。计划情况如下：   上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                  财务性投资       财务性投资占包摄于              账面价值  科目称号                          主要组成内容              金额         母公司净钞票比例              （万元）                                                   （万元） 交往性金融钞票           3，021.38   结构性入款                       -               -                              保证金、押金、备用  其他应收款            2，387.17                               -               -                              金等                              待摊用度、待退货设                              备、待抵扣进项税  其他流动钞票       11，458.61                                  -               -                              额、预缴企业所得税                              等                              对子公司投资、对子  耐久股权投资           4，251.97                        1，664.03           0.31%                              营、合营企业投资                              对复旦通讯、晟联 其他权益用具投资          3，546.50   科、ScaleFlux，Inc 的           -               -                              投资     浪漫 2023 年 12 月 31 日，公司交往性金融钞票账面价值为 3，021.38 万元，   主要系公司对部分暂时闲置资金进行现款管束，购买的保本型结构性入款等低   风险痛快居品。上述购买的结构性入款风险较低，不属于―收益波动大且风险较   高的金融居品‖，因此不属于《注册管束办法》和《证券期货法律适宅心见第     浪漫 2023 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 2，387.17 万元，主   要系押金保证金、代收代付款、备用金等，不属于财务性投资。     浪漫 2023 年 12 月 31 日，公司其他流动钞票账面价值为 11，458.61 万元，   主要系待摊用度、待退货开辟、待抵扣进项税额以及预缴企业所得税等，不属   于财务性投资。     浪漫 2023 年 12 月 31 日，公司耐久股权投资账面价值为 4，251.97 万元，   具体投资明细及投资布景如下：            账面价值                                              是否属于财    公司称号                            投资布景及目的            （万元）                                               务性投资   西虹桥导航     340.79 西虹桥导航承担上海北斗导航研发与滚动功能型                       否 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                          平台的建设与运营，勤劳于于导航及无东说念主系统和智                          能开辟关键技能的研究和测试服务的提供，与复                          旦微电具有高下流的产业链协同关系                          华龙公司专科从事芯片系统集成电路开发及系统                          治理决策的触及，是最早提供共国产卫星导航核 华龙公司          1，250.07                              否                          心芯片的公司，与复旦微电在集成电路业务领域                          具有协同性                          科技园创投依托复旦大学品牌影响力，要点投资                          领域触及以集成电路为中心的新一代信息技能领 科技园创投         1，664.03   域，投向业务领域与复旦微电主营业务具有计划      是                          性、协同性，有助于加速复旦微电在集成电路产                          业策略布局                          上海皓骏的投资领域为新一代信息技能及高端制                          造，计算布局的领域与公司主营业务具有计划 上海皓骏            937.42   性、协同性，有助于加速复旦微电在集成电路产      否                          业策略布局，探索和发现新业务增长点，进一步                          提高公司的络续竞争才智                          看成一家芬兰公司，为北欧和波罗的海地区的多   Spear                  个行业提供包括芯片和半导体分销、迁徙身份验 Innovation       59.66                              否                          证服务和智能卡技能等在内的高技术治理决策，   Oy Ltd                          与复旦微电主营业务具有计划性、协同性   共计          4，251.97                   /          /    上述耐久股权投资对象中，科技园创投属于财务性投资，主要系科技园创 投投向触及高性能集成电路为中枢产业的新一代信息技能和以生物医药为中枢 的大健康业务领域，天然其中集成电路领域投资标的与复旦微电具有协同性， 且现有对外投资标的多为集成电路企业，但议论到科技园创投投向领域包含以 生物医药为中枢的大健康业务领域以及现有科技园创投投资标的上海复旦科技 园教导产业发展有限公司与复旦微电主业不具有计划性，公司基于严慎性议论 将其认定为财务性投资。    浪漫 2023 年 12 月 31 日，公司对科技园创投的耐久股权投资账面价值为    浪漫 2023 年 12 月 31 日，公司其他权益用具投资账面价值为 3，546.50 万 元，主要为对复旦通讯、晟联科与 ScaleFlux， Inc，具体情况如下：              账面价值                                 是否属于财 公司称号                           投资布景及目的              （万元）                                  务性投资                       复旦通讯在公司 FPGA 芯片及存储器芯片领域具有 复旦通讯         2，491.92 较高的末端市集份额以及广袤的销售渠说念，并具备        否                       提供应用治理决策才智，是面前公司重要经销商之 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                         一                       议，好意思国复旦微以其持有的 Etopus 1.97%的股权购                       买 Etopus 持有的晟联科 1.09%的股权。股权转让完                       成后，好意思国复旦微持有晟联科 1.09%的股权。晟联  晟联科           934.23 科是 eTopus 的境内业务主体。                                         否                       eTopus 为高性能计较和数据中心应用想象超高速混                       合信号半导体治理决策，触及集结、存储、5G 和 AI                       应用等领域，与复旦微电主营业务具有计划性、协                       同性                       ScaleFlux，Inc 业务主要触及存储业务领域，勤劳于于 ScaleFlux，            将计较存储技能镶嵌闪存驱动器来构建更好的    Inc                SSD，与复旦微电存储芯片业务领域具有计划性、                       协同性   共计         3，546.50                            /                                /      综上，公司最近一期末合并报表包摄于母公司净钞票为 530，297.62 万元， 财务性投资账面金额为 1，664.03 万元，占比为 0.31%，未杰出 30%，最近一期 末公司不存在金额较大的财务性投资，相宜《注册管束办法》和《证券期货法 律适宅心见第 18 号》的计划规矩。 七、盈利才智分析      （一）营业收入      汇报期各期，公司营业收入分别为 257，726.23 万元、353，890.89 万元以及      汇报期内，公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入组成，具体情况 如下表所示：                                                                                 单元：万元     神气                   金额          占比           金额          占比            金额           占比 主营业务收入          352，438.69    99.66%     351，057.31    99.20%      255，197.60         99.02% 其他业务收入            1，187.25     0.34%       2，833.58        0.80%     2，528.63         0.98%     共计          353，625.94   100.00%     353，890.89   100.00%      257，726.23    100.00%      公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入组成。汇报期内，公司营业 收入主要来源于主营业务收入，主营业务收入占营业收入的比例均在 98%以上， 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 各期占比基本保持闲静，主营业务杰出。    公司主营业务收入为想象及销售集成电路与提供集成电路测试服务所产生 的收入。汇报期内，公司主营业务收入分别为 255，197.60 万元、351，057.31 万 元以及 352，438.69 万元，呈现络续增长态势。    公司其他业务收入主要为提供集成电路技能开发服务、迁徙支付交通卡服 务平台建设、技能撑持及运维服务等所产生的收入。汇报期内，公司其他业务 收入分别为 2，528.63 万元、2，833.58 万元以及 1，187.25 万元，占公司营业收入 的比重较小。    汇报期内，公司主营业务收入按居品线合座分为集成电路想象业务收入与 集成电路测试业务收入。汇报期各期，公司主营业务收入主要来自于集成电路 想象业务，公司集成电路想象业务共计收入分别为 231，029.52 万元、329，195.40 万元以及 333，951.48 万元，占主营业务收入的比例共计分别为 90.52%、93.78% 以及 94.75%。集成电路想象业务各居品线不同程度的收入增长带动了公司主营 业务收入的增长。    汇报期内，公司集成电路想象业务收入按居品分类的情况如下：                                                                         单元：万元    神气               金额            占比             金额          占比         金额          占比 安全与识别芯片     86，263.88       25.83%       97，605.30     29.65%    86，626.29    37.50% 非蒸发性存储器     107，219.40      32.11%       94，031.00     28.56%    72，102.62    31.21% 智能电表芯片      27，377.08        8.20%       59，457.97     18.06%    29，578.50    12.80% FPGA 止境他芯      片    共计       333，951.48   100.00%        329，195.40    100.00%   231，029.52   100.00%    汇报期内，公司主营业务收入按销售地区分类的情况如下：                                                                         单元：万元     神气              金额          占比            金额            占比         金额       占比 上海复旦微电子集团股份有限公司                      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   中国大陆      329，994.75      93.63%   333，823.99      95.09%     231，923.09     90.88%     其他       22，443.94       6.37%     17，233.32      4.91%      23，274.52      9.12%     共计      352，438.69    100.00%    351，057.31     100.00%     255，197.60   100.00%    汇报期内，公司主营业务收入中来自于中国大陆的收入占比分别为 90.88%、 公司主营业务收入主要来自于中国大陆。    汇报期内，公司主营业务收入按销售模式分类的情况如下：                                                                                单元：万元    神气              金额          占比            金额            占比          金额            占比    直销     221，843.01      62.95%     186，616.79      53.16%                    55.30%    经销     130，595.69      37.05%     164，440.52      46.84%   114，071.94       44.70%    共计     352，438.69     100.00%     351，057.31     100.00%                  100.00%    汇报期内，公司销售模式以直销为主，直销模式杀青的收入占主营业务收 入的比例分别为 55.30%、53.16%以及 62.95%，对应居品线以安全与识别芯片、 非蒸发存储器中的 NOR Flash 存储器、FPGA 止境他芯片与集成电路测试服务 为主。    议论到居品本性、下旅客户集合度等影响因素，公司智能电表芯片、非挥 发存储器中的 EEPROM 存储器与 SLC NAND Flash 存储器主要采用以经销为主 的 销 售 模 式 。 报 告 期 内 ， 公 司 经 销 收 入 占 比 分 别 为 44.70% 、 46.84% 以 及                                                                                单元：万元   神气              金额             占比           金额            占比           金额            占比 第一季度        80，935.69       22.89%      77，579.67      21.92%      50，201.11      19.48% 第二季度        98，687.24       27.91%      92，653.67      26.18%      62，665.29      24.31% 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书  神气            金额             占比            金额               占比           金额           占比 第三季度      94，180.82       26.63%     100，191.45          28.31%      70，312.72     27.28% 第四季度      79，822.19       22.57%      83，466.10          23.59%      74，547.11     28.92%  共计      353，625.94   100.00%        353，890.89         100.00%     257，726.23    100.00%   公司按照订单坐蓐、适度备货的原则进行坐蓐和销售，不同季节间的收入 主要因为各季订单金额的大小有所各别，公司合座销售收入的季节性特征不解 显。      （二）营业成本   汇报期内，公司营业成本组成情况如下表所示：                                                                                  单元：万元   神气                 金额          占比             金额              占比           金额          占比 主营业务成本       136，208.14     99.30%      124，129.27         99.28%    104，874.57      99.04% 其他业务成本           958.66      0.70%             897.86       0.72%      1，017.79      0.96%   共计         137，166.80    100.00%      125，027.12        100.00%    105，892.35    100.00%   汇报期内，公司营业成天职别为 105，892.35 万元、125，027.12 万元以及 营业务成本占营业成本的比例均达到 99%以上。   汇报期内，公司主营业务成本主要来自于集成电路想象业务成本。汇报期 各期，集成电路想象业务成天职别为 93，732.55 万元、110，274.14 万元以及 公司集成电路想象业务成本的居品线组成情况如下表所示：                                                                                  单元：万元   神气                 金额          占比             金额              占比           金额          占比 安全与识别芯片       55，307.98     43.32%       44，451.48         40.31%     42，387.80      45.22% 非蒸发性存储器       38，335.42     30.03%       32，650.69         29.61%     31，974.86      34.11% 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书    神气                  金额           占比            金额          占比          金额          占比  智能电表芯片        16，590.23    13.00%        21，221.00     19.24%     12，838.23    13.70% FPGA 止境他芯片     17，430.07    13.65%        11，950.97     10.84%      6，531.66      6.97%    共计         127，663.70   100.00%       110，274.14    100.00%     93，732.55   100.00%    汇报期内，跟着公司经营规模的扩大，集成电路想象业务成本也相应增长。 公司各居品营业成本的占比有所变动，主要系相应居品收入结构的变动所致。    （三）毛利及毛利率    汇报期内，公司抽象毛利组成情况如下：                                                                           单元：万元    神气                金额           占比              金额          占比          金额          占比 主营业务毛利       216，230.55     99.89%       226，928.04     99.15%    150，323.04    99.00% 其他业务毛利           228.59       0.11%         1，935.73      0.85%     1，510.84      1.00%    共计        216，459.14    100.00%       228，863.77    100.00%    151，833.88   100.00%    汇报期内，公司抽象毛利分别为 151，833.88 万元、228，863.77 万元以及 利的比例杰出 99%。    汇报期内，公司主营业务毛利主要来自于集成电路想象业务毛利。    汇报期各期，集成电路想象业务毛利分别为 137，296.97 万元、218，921.26 万元以及 206，287.78 万元，占主营业务毛利的比例分别为 91.34%、96.47%以 及 95.40%。公司集成电路想象业务毛利的居品线组成情况如下表所示：                                                                           单元：万元   神气                金额           占比              金额            占比        金额          占比 安全与识别芯片      30，955.90      15.01%         53，153.82    24.28%     44，238.49    32.22% 非蒸发性存储器      68，883.98      33.39%         61，380.31    28.04%     40，127.76    29.23%  上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书    神气                金额           占比              金额             占比          金额           占比 智能电表芯片        10，786.85       5.23%        38，236.97      17.47%      16，740.27     12.19% FPGA 止境他芯      片    共计        206，287.78    100.00%       218，921.26      100.00%     137，296.97   100.00%     汇报期内，公司主营业务毛利主要来自于安全与识别芯片、非蒸发性存储  器以及 FPGA 止境他芯片。汇报期内，公司 FPGA 止境他芯片业务收入占比持  续提高，带动毛利孝敬占比也络续提高。     汇报期内，公司抽象毛利率及组成情况如下：     神气                毛利率        毛利占比            毛利率            毛利占比         毛利率         毛利占比 主营业务毛利率          61.35%     99.89%              64.64%    99.15%       58.90%       99.00% 其他业务毛利率          19.25%       0.11%             68.31%      0.85%      59.75%        1.00%   抽象毛利率                     61.21%                       64.67%                    58.91%     汇报期内，公司抽象毛利率分别为 58.91%、64.67%以及 61.21%，总体保  持相对闲静。抽象毛利率变动主要由主营业务毛利率变动导致。     公司提供的居品或服务类型较多，各居品或服务的毛利率水平存在一定差  异，不同毛利率水平的居品的收入结构变化，将径直影响各居品或服务对抽象  毛利率的孝敬度。汇报期内，公司主营业务毛利率变动主要由集成电路想象业  务毛利率变动导致，公司集成电路想象业务各居品线毛利率情况如下表所示：         神气                2023 年度                   2022 年度               2021 年度    安全与识别芯片                      35.89%                      54.46%                51.07%    非蒸发性存储器                      64.25%                      65.28%                55.65%     智能电表芯片                      39.40%                      64.31%                56.60%   FPGA 止境他芯片                    84.59%                      84.70%                84.71%  片居品、非蒸发性存储器居品、智能电表芯片、FPGA 止境他芯片的毛利率均  呈现出增长态势，为主营业务毛利率形成有用孝敬；另一方面 2022 年公司毛利 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 率较高的 FPGA 止境他芯片的收入占比提高，对毛利率的孝敬率也快速提高。 为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势，对公司应用于耗尽电子、电力电子等行 业的部分居品销售影响较大，计划居品线销售平均价钱出现下降，使得毛利率 水平也有所下降。   集成电路想象行业国内可比公司中，尚无与公司主营业务居品及服务结构 相似的公司。公司在毛利率对比喻面中式的可比公司为紫光国微、兆易创新、 聚辰股份、国民技能、中电华大科技、上海贝岭、钜泉科技和安路科技，天然 上述可比公司与公司在末端应用、高下流细分市集情况、竞争情状等方面存在 一定各别，但其业务模式及部分细分居品类型与公司具有一定可比性。   上述同行业可比公司抽象毛利率对比情况如下：     神气        2023 年度              2022 年度        2021 年度   紫光国微                   -              63.80%         59.48%   兆易创新                   -              47.66%         46.54%   聚辰股份              46.59%              67.03%         38.78%   国民技能                   -              37.85%         47.98%  中电华大科技                  -              44.79%         33.93%   上海贝岭              29.47%              34.09%         34.13%   钜泉科技              49.65%              51.33%         45.45%   安路科技                   -              39.81%         36.24%   成都华微                   -               76.13%         82.70%    平均值              41.90%               51.39%         47.25%   复旦微电              61.21%              64.67%         58.91%   汇报期内，公司抽象毛利率分别为 58.91%、64.67%以及 61.21%，同行业 可比公司抽象毛利率均值分别为 47.25%、51.39%以及 41.90%。与同行业可比公 司比较，公司看重居品技能研发，凭借公司耐久积存的关键技能、可靠的居品 质料及邃密的性能，赢得高端用户的认同，取得了较好的品牌溢价，使得公司 合座毛利率高于同行业平均水平。 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   （四）期间用度   汇报期内，公司期间用度明细及占营业收入比举例下：                                                                            单元：万元  神气                                                                             占营业                        占营业收                       占营业收            金额                        金额                            金额           收入的                        入的比重                       入的比重                                                                                  比重 销售用度     25，174.20      7.12%        22，281.89         6.30%      17，163.94      6.66% 管束用度     15，793.58      4.47%        13，893.55         3.93%      11，205.55      4.35% 研发用度     101，059.76     28.58%       73，541.97        20.78%      69，163.73     26.84% 财务用度       1，570.15     0.44%          -775.38        -0.22%        -117.17     -0.05%  共计      143，597.69     40.61%      108，942.03        30.78%      97，416.04     37.80%   汇报期各期，公司期间用度率分别为 37.80%、30.78%以及 40.61%。2022 年公司期间用度率下降，主要系公司营业收入规模增长较快所致。2023 年公司 期间用度率有所提高，主要系研发用度占营业收入的比重提高所致。   汇报期内，公司销售用度组成情况如下：                                                                            单元：万元    神气              金额          比例          金额           比例            金额             比例  职工薪酬     16，355.08      64.97%    14，386.40      64.57%       11，936.54       69.54%  商榷服务费       912.89       3.63%     1，610.22       7.23%        1，698.48        9.90%   办公费      1，412.39       5.61%       637.38       2.86%         991.97         5.78%  业务管待费       908.08       3.61%       829.29       3.72%         793.03         4.62%  交通差旅费       909.64       3.61%       485.87       2.18%         670.30         3.91%  股权引发费    用  业务宣传费       386.64       1.54%       113.40       0.51%         167.89         0.98%  租出物业费         79.55      0.32%       126.91       0.57%         114.84         0.67%    其他      1，422.49       5.65%     1，044.10       4.69%         545.97         3.18%    共计     25，174.20     100.00%    22，281.89     100.00%       17，163.94      100.00%   汇报期内，公司销售用度金额分别为 17，163.94 万元、22，281.89 万元以及 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   公司销售用度明细科目中职工薪酬占公司销售用度的比例较高。汇报期内， 公司计入销售用度的职工薪酬分别为 11，936.54 万元、14，386.40 万元以及 司销售用度的重要组成部分。汇报期内，公司计入销售用度的职工薪酬总体呈 上升趋势，主要系：①跟着公司经营规模的加多，公司销售东说念主员数量呈上升趋 势；②受薪酬疗养以及与公司经营事迹计划的绩效奖金增长影响，公司销售东说念主 员的合座薪酬呈现增长趋势。   汇报期内，公司管束用度组成情况如下：                                                                     单元：万元    神气            金额         比例          金额         比例          金额          比例   职工薪酬    8，465.63    53.60%     8，002.05    57.60%      6，466.29    57.71%   办公费     1，881.31    11.91%     1，114.05       8.02%    1，067.34      9.53%  折旧及摊销    1，124.25     7.12%     1，701.86    12.25%      1，120.39    10.00%  商榷服务费      829.84     5.25%       494.31       3.56%     613.57       5.48%  业务管待费      254.51     1.61%       195.46       1.41%     354.17       3.16%   维修费       591.24     3.74%       547.74       3.94%     406.27       3.63%  交通差旅费      257.20     1.63%       134.21       0.97%     263.81       2.35%  业务宣传费      257.65     1.63%       141.28       1.02%     277.18       2.47%  股权引发费    用    其他     1，442.02     9.13%     1，288.02       9.27%     479.83       4.28%    共计    15，793.58   100.00%    13，893.55   100.00%     11，205.55   100.00%   汇报期内，公司管束用度金额分别为 11，205.55 万元、13，893.55 万元以及 工薪酬占管束用度的比例较高。汇报期内，公司管束、行政等部门职工东说念主数及 平均薪资有所加多，导致职工薪酬报额上升，进而带动公司管束用度规模上升。   汇报期内，公司研发用度组成情况如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                                                单元：万元   神气                金额           比例         金额           比例              金额           比例  职工薪酬         56，704.76    56.11%     41，883.97     56.95%        38，415.96      55.54% 材料及加工费        18，151.26    17.96%     12，515.05     17.02%        13，592.44      19.65% 折旧及摊销         13，090.06    12.95%      6，782.82         9.22%     12，428.70      17.97%   办公费            356.73     0.35%       237.88          0.32%        440.53        0.64% 技能服务费          5，009.50     4.96%      2，066.88         2.81%      2，665.19        3.85%   差旅费            236.42     0.23%         62.31         0.08%        135.49        0.20% 股权引发用度         6，981.44     6.91%      9，372.85     12.74%           962.85        1.39%   其他             529.59     0.52%       620.20          0.84%        522.58        0.76%   共计         101，059.76   100.00%     73，541.97    100.00%        69，163.73     100.00%   汇报期内，公司研发用度金额分别为 69，163.73 万元、73，541.97 万元以及 要由职工薪酬、材料及加工费、折旧及摊销组成。汇报期内，公司坚持研发创 新插足，研发用度规模呈现络续增长态势，研发用度金额保持较高水平。   汇报期内，公司财务用度组成情况如下：                                                                                单元：万元         神气                   2023 年度                2022 年度                   2021 年度        利息开销                         2，798.60                    435.47             452.75     减：利息收入                          1，554.45                1，481.31               843.12        汇兑损益                           300.13                    176.89             235.76         其他                             25.87                     93.57              37.44         共计                          1，570.15                -775.38               -117.17 注：利息开销中包含租出欠债利息   报 告 期 内 ， 公 司 财 务 费 用 金 额 分 别 为 -117.17 万 元 、 -775.38 万 元 以 及 比较低。   （五）其他收益   汇报期内，公司其他收益具体情况如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                              单元：万元         神气            2023 年度             2022 年度           2021 年度 政府补助                    15，656.48            6，312.22          8，898.67 税收返还                     1，587.08            4，105.23          1，663.06 其他补贴                              -           163.20             234.30 代扣个东说念主所得税手续费返还                146.34            110.86              92.32         共计              17，389.90           10，691.50         10，888.35   汇报期内，公司其他收益金额分别为 10，888.35 万元、10，691.50 万元以及   汇报期内，公司计入其他收益的政府补助金额分别为 8，898.67 万元、 所致。   公司看成集成电路想象研发企业，技能储备强，一直以来贯串国度种种专 项课题科研任务。汇报期内，公司在研神气较多且获取的政府补助主要为与公 司主营业务密切计划的神气，在国度产业政策支持本行业发展的布景下，计算 将来络续取得科研神气政府补助的可能性较高。   （六）信用减值损失与钞票减值损失   汇报期内，公司信用减值损失与钞票减值损失组成情况如下：                                                              单元：万元          神气             2023 年度             2022 年度         2021 年度         应收单据坏账损失                -349.90                 -       -326.71         应收单据坏账转回                      -          287.99                - 信用减值损 失（损失以   应收账款坏账损失            -1，013.15           -177.00                - 负数列示）         应收账款坏账转回                      -                 -        195.60         小计                 -1，363.05             110.99         -131.10         存货跌价损失及合同履                            -12，053.21        -13，537.36        -4，166.62         约成本减值损失 钞票减值损         耐久股权投资减值损失                    -       -2，493.32                - 失（损失以 负数列示）   无形钞票减值损失            -1，298.73           -249.75        -2，321.42         小计                 -13，351.95        -16，280.43        -6，488.05 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书          共计                 -14，715.00     -16，169.44   -6，619.15 为 13，537.36 万元与 12，053.21 万元，金额较大，主要系耗尽电子居品等市集需 求消沉，公司部分芯片需求减少、价钱下降，导致存货跌价准备计提大幅加多 所致。   （七）征税情况   浪漫本召募说明书签署日，刊行东说念主适用的税种主要包括：升值税、城市维 护建设税、企业所得税以及房产税等，其税率及计税依据如下：   税种            计税依据                             税率          销 售额 和适用 税率 计较的 销项 税   升值税    额，抵扣准予抵扣的进项税额后的           13.00%或 6.00%          差额 城市爱护建设          实践交纳的升值税税额                7.00%   税  企业所得税   应征税所得额                    29.84%、25.00%、16.5%或 15%          按房产原值扣除 30%或 10%比例后   房产税                              1.20%          的 1.2%计缴   （1）软件居品升值税即征即退   公司相宜《财政部、国度税务总局对于软件居品升值税政策的通告》（财 税[2011] 100 号）规矩，软件居品享受升值税即征即退的政策。   （2）高新技能企业税收优惠 局上海市税务局颁发高新技能企业文凭（文凭编号 GR202331003224），文凭有 效期为三年。根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》对于高新技能企业的税收 优惠税率条目，2023 年至 2025 年公司按 15%的税率计缴所得税。 局上海市税务局颁发高新技能企业文凭（文凭编号 GR202331002511），文凭有 效期为三年。根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》对于高新技能企业的税收 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 优惠税率条目，2023 年至 2025 年子公司华岭股份按 15%的税率计缴企业所得 税。   公司及合并范围内控股子公司三年的所得税率计缴范例明细如下表所示：      主体         2021 年所得税率          2022 年所得税率                 2023 年所得税率  复旦微电               15%                   15%                     15%  华岭股份               15%                   15%                     15%  北京复旦微              25%                   25%                     25%  深圳复旦微              25%                   25%                     25%  复微迅捷                /                    25%                     25%  华岭申瓷               25%                   25%                     25%                根据香港《2018 年税务（校正）（第 3 号）条例》，在自 2018/19 课税                年度起实施的利得税两级制下，相宜条件企业的首 2，000，000 港元应评  香港复旦微         税利润的税率为 8.25%，剩余应评税利润的税率为 16.5%。香港复旦微                杰出 2，000，000 港元的应评税利润适用利得税税率为 16.5%。  好意思国复旦微         好意思国复旦微按好意思国联邦企业所得税率 21%及州税率 8.84%计缴 八、现款流量分析   汇报期内，公司现款流量情况如下：                                                                    单元：万元           神气               2023 年度              2022 年度           2021 年度 经营行径产生的现款流量净额                -70，816.66            32，128.55            60，220.49 投资行径产生的现款流量净额                -73，159.68           -13，251.45        -118，279.73 筹资行径产生的现款流量净额                131，027.07            50，458.69            71，880.57 汇率变动对现款的影响                       213.07             1，117.38              -182.74 现款及现款等价物净加多额                 -12，736.19            70，453.16            13，638.59      （一）经营行径现款流量分析   汇报期内，公司经营行径现款流量情况如下：                                                                    单元：万元           神气              2023 年度           2022 年度               2021 年度 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的税费返还                       1，773.58             5，806.98              1，663.06 收到其他与经营行径计划的 现款 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书        神气             2023 年度        2022 年度        2021 年度 经营行径现款流入小计              358，185.70     395，360.76     298，422.46 购买商品、接受劳务支付的 现款 支付给职工以及为职工支付 的现款 支付的各项税费                   7，837.61      18，607.73       9，202.98 支付其他与经营行径计划的 现款 经营行径现款流出小计              429，002.36     363，232.21     238，201.97 经营行径产生的现款流量净                         -70，816.66      32，128.55      60，220.49 额 经营行径产生的现款流量净额络续为正，2023 年经营行径产生的现款流量净额 为负主要系公司备货使得支付供应商货款大幅加多，以及居品销售和客户结构 变化，货款回款减缓所致。    （二）投资行径现款流量分析    汇报期内，公司投资行径现款流量情况如下：                                                      单元：万元        神气             2023 年度        2022 年度        2021 年度 收回投资收到的现款               78，700.00      114，625.98      51，400.00 取得投资收益收到的现款                 328.27        645.47          281.30 处置固定钞票、无形钞票和 其他耐久钞票收回的现款净                236.73        252.81           66.09 额 收到其他与投资行径计划的 现款 投资行径现款流入小计              79，633.65      116，301.22      51，969.90 购建固定钞票、无形钞票和 其他耐久钞票支付的现款 投资支付的现款                 67，700.00       51，300.00     113，799.94 取得子公司止境他营业单元                                  -              -               - 支付的现款净额 支付其他与投资行径计划的                                  -              -               - 现款 投资行径现款流出小计              152，793.33     129，552.68     170，249.63 投资行径产生的现款流量净            -73，159.68     -13，251.45     -118，279.73 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书        神气          2023 年度       2022 年度        2021 年度 额     汇报期内，公司投资行径产生的现款流量净额分别为-118，279.73 万元、- 量净额较 2021 年度加多 105，028.28 万元，主要系公司运营资金需求，部分结构 性入款到期收回不再续存所致。2023 年度，部分结构性入款到期收回少于昨年 同期，同期控股子公司华岭股份扩大坐蓐规模，购买厂房和开辟，导致投资活 动产生的现款流量净额下降。     （三）筹资行径现款流量分析     汇报期内，公司筹资行径现款流量情况如下：                                                  单元：万元        神气          2023 年度       2022 年度        2021 年度 收受投资收到的现款             4，278.94      57，581.43      69，680.38 取得借款收到的现款           167，928.76       7，856.92      16，725.01 收到其他与筹资行径计划的                              -              -              - 现款 筹资行径现款流入小计          172，207.70      65，438.35      86，405.39 偿还债务支付的现款            25，326.82       7，366.92      11，735.01 分配股利、利润或偿付利息 支付的现款 支付其他与筹资行径计划的 现款 筹资行径现款流出小计           41，180.63      14，979.66      14，524.82 筹资行径产生的现款流量净 额     汇报期内，公司筹资行径产生的现款流量净额分别为 71，880.57 万元、 较大，主要系公司于科创板 IPO 上市召募资金所致；2022 年度，公司筹资行径 现款流入金额较大，主要系公司控股子公司华岭股份于北交所 IPO 上市召募资 金所致。2023 年，公司筹资行径现款流入金额较大，主要系为满足经营规模扩 大和加多备货产生的营运资金需求而加多银行信用借款。 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 九、白叟性开销分析     （一）白叟性开销情况     汇报期内，公司构建固定钞票、无形钞票和其他耐久钞票支付的现款分别 为 56，449.69 万元、78，252.68 万元以及 85，093.33 万元，主如若用于支付开辟、 房产采购款。     （二）将来可预料的白叟性开销     公司将来可预料的首要白叟性开销主要为本次召募资金计算用于新一代 FPGA 平台开发及产业化神气、智能化可重构 SoC 平台开发及产业化神气、新 工艺平台存储器开发及产业化神气、新式高端安全收敛器开发及产业化神气和 无源物联网基础芯片开发及产业化神气。     （三）首要白叟性开销与科技创新之间的关系     汇报期内，公司的白叟性开销围绕主营业务进行，通过络续的白叟性开销， 公司的研发和技能水平络续提高，为公司经营事迹的增长奠定坚实基础。本次 召募资金投资神气系公司现有业务的延长和扩展，服务于科技创新领域，相宜 国度策略标的和行业发展趋势。 十、技能创新     （一）技能先进性及具体弘扬     参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“二、公司科技创新水平 及保持科技创新才智的机制或步伐”及“九、与公司居品计划的技能情况”。     （二）正在从事的研发神气及进展情况     浪漫 2023 年 12 月 31 日，公司正在从事的主要研发神气和进展情况如下： 序     神气称号      进展或阶段性效果               拟达到方针     具体应用出路 号             支持国际、国密算法的小          研发高安全、低功耗的安   智能门锁、门             容量安全认证芯片完成安          全认证系列芯片，覆盖不   禁 、 TBOX 、             全 认 证 以 及 车 规 AEC-   同存储容量、安全算法及   智能表具、耗     智能卡与安     全芯片             推广及销售情况邃密，正          的系统应用决策，用于物   身份认证、安             在进行多个车规神气的导          联网开辟的安全应用。研   全存储、安全             入。支持国际、国密算法          发电信居品，补充和完善   通讯等功能的 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                以及 SWP 通讯接口的大容     智能卡居品线。            物联网应用以                量安全芯片，正常销售。                           及 SIM 卡、物                信居品进入批量销售阶                            模块等电信应                段；2023 年下半年研制                         用。                的新址品正在积极推广                中；系列居品络续开发                中。                完成了多款逻辑加密芯片                的转工艺改版和量产；完                成 NFC 双界面通说念芯片的                改版升级和量产；对安全        对高频 RFID 要点居品进                                                      身 份 安 全 鉴                RFID 芯片进行了升级优      行改版升级，提高竞争                                                      别 、 耗 材 防                化。首代相宜 EPC 契约的     力，并保证供应链安全。                                                      伪 、 电 子 货                超高频 RFID 标签芯片通     研发种种超高频 RFID 标                                                      架、智能家居                过了第三方机构检测并量        签芯片和读写器芯片，满                                                      电器、鞋服管                产销售中，新一代居品持        足无源物联的巨量需求。                                                      理 、 图 书 管     RFID 与 存   续优化中；相宜无源物联        研发微波频段 RFID 芯片     储卡芯片       需求的高性能标签芯片研        居品，治理较为恶劣环境                                                      李、零卖、汽                发进行中；首代多契约超        下的识别和蚁合难题。研                                                      车电子、智能                高频读写器芯片批量出货        发种种传感芯片，讨好各                                                      制造、防伪溯                中，市占率络续提高，新        频段 RFID 居品的识别和                                                      源、冷链物流                一代多契约超高频读写器        蚁合才智，为无源物联网                                                      温度监控、智                芯片络续优化中。微波频        提供合座芯片级治理方                                                      慧农业等。                段 RFID 芯片居品研发进     案。                行中。种种讨好传感器的                各频段 RFID 居品络续研                发和优化中。                                   应酬越来越多的各式耗尽                                   应用居品的万物互联的需                                   求，提供更具性价比上风                                   的高频读写器芯片，在低                                   端性能需求市集站稳脚                完成新一代低端非斗争高                                   步，拓展市集占有率。同        门锁、门禁、                频读写器芯片的研发，市                                   时紧跟高端市集的应用需        非 接 触 读 卡                场推广启动，客户接受度                                   求，进一步提高功能和性        器 、 OBU 、 金                邃密。高端非斗争高频读     智能识别设                         能，提供高质料、闲静可        融 POS、耗材     备芯片                           靠的高端非斗争读写器芯        防伪、智谋互                发，基本相宜想象预期。                                   片，在高端市集进一步强        联、电动自行                带射频放大的 tag 芯片市                                   化居品口碑。研制带射频        车、汽车数字                场推广客户接受度高，进                                   放大的 tag 芯片，为恶劣     钥匙。                入批量坐蓐阶段。                                   射频环境下的 NFC 非斗争                                   需求提供邃密用户体验。                                   也为更多的万物互联需求                                   提供更好的 NFC 应用体                                   验。                基于新一代 EEPROM 平台    新一代 EEPROM 想象平台    手机模组、智                的首个超宽电压居品已积        取得批量考证和客户市集        能 电 表 、 通                累一定批量，平台闲静性        承认，新一代超宽处事电        讯、家电、显                已教育证；同平台的首个        压范围 I2C/SPI 串行接口   示器、液晶面 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                 高可靠工规、车规居品已          EEPROM 存储器达成业界          板 、 汽 车 电                 完成发样、试产，进入定          面积成才能先、性能（工             子、计较机内                 型量产阶段；同平台容量          作电压、功耗、可靠性              存模组、医疗                 拓展覆盖系列居品研发           等）率先。基于该平台的             仪器、工控仪                 中，行将流片。I2C/SPI       居品系列络续拓展，并在             表 、 蓝 牙 模                 全系列各容量 EEPROM 产      低电压、低功耗、高可靠             块、密码锁等                 品车规考核认证陆续完成          性工规和车规等场景中广                 （已完成 8 个居品），考        泛推广应用，全面升级替                 核族体系、坐蓐和质料体          代公司现有居品系列。                 系已满足批量需求。基于                 台的 SPD5 Hub 居品完成                 流片、测试，进入试样优                 化阶段。                 基于 NORD 平台新一代更                                      通过 NORD 器件平台居品                 小单元居品已完成预研，                                      的开发，在中小容量、高                 想象进行中、行将制版流                                  集结通讯、物                                      可靠性需求领域赢得成本                 片。基于 ETOX 平台低压                               联网模块、电                                      及性能优化的居品。在                 平台首个居品已完成样测                                  脑 及 周 边 产                                      ETOX 工艺平台，除原宽                 及想象优化，该平台两款                                  品 、 手 机 模                                      压居品系列外，建立低压                 大容量居品已完成想象、                                  组、炫耀器及                                      高速平台，进一步优化阵                 制版流片中，该平台系列                                  屏模组、智能                                      列架构，高压决策，擦编                 居品陆续进入想象杀青。                                  电表、安防监                 首款车规考核认证进行                                   控、机顶盒、                                      的速率、低功耗及可靠                 中，NOR 车规考核族体系                                Ukey 、 汽 车 电                                      性，完成车规考核，拓展                 及坐蓐、质料管控体系持                                  子医疗仪器、                                      各容量系列居品，拓展温                 续 优 化 中 。 基 于 50nm                           芯片合封、工                                      度范围、车规居品赢得客                 ETOX 平台首个居品完成                                控姿首、蓝牙                                      户和市集认同；进一步下                 正样考证，进入试产。                                   模块、高可靠                                      探 ETOX 工艺节点，年内                 MPW 测试考证摸底，进入                 工艺优化阶段。                                      完 成 新 一 代 2Xnm SLC                 基于 2Xnm 平台首款居品       NAND 平台系列居品拓展，                 已完成考核、定型、进入          计划居品进入量产。络续                                                              集结通讯、安                 批量；平台系列化居品持          优化成本、优化算法、提                                                              防监控、机顶     SLC NAND    续拓展中。2Xnm 想象平        高可靠性，令居品具备更     Flash       台可靠性及工艺闲静性已          好竞争力。新一代大容量                                                              子、医疗仪器                 获考证、满足量产需求。          宽 温 SPI/ONFI SLC NAND                                      Flash 系列居品，含拓展                                                              等。                 首款车规级居品完成工程                 DOE，进入考核阶段。          温度范围、车规居品取得                                      客户认同，规模量产。                 基于 55nm 镶嵌式闪存工                                                              智能电表、智                 艺的新一代智能电表主控                                                              能水表/热量表/                 芯片完成样片测试，可靠                                      针对智能电表、公用事              燃气表、物联                 性考核进展顺利；第一代     智能电表芯                            业、智谋家电、汽车、工             网计划姿首及     片                                业收敛等市集提供丰富的             通讯模块、智                 考核并在多家客户杀青导                                      居品组合。                   慧家电、工业                 入和规模量产；新一代车                                                              收敛、汽车电                 规 MCU 完成流片和样测，                                                              子。                 部分客户着手导入，AEC- 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                 Q100 考 核 进 行 中 ； 同                 时， ISO26262 体 系建 设                 谨慎启动，计算 2024 年                 上半年完成 ISO26262 体                 系认证处事。大容量白色                 家电主控 MCU 在要点客户                 端杀青闲静量产，下一代                 居品研发稳步鞭策中。                 基于 1xnm FinFET 先进制                                       在现有居品线基础上，针                 程的新一代 FPGA 居品已                            适 用 于 5G 通                                       对 FPGA 芯片在不同应用                 完成了小批量试制和用户                               信 、 东说念主 工 智                                       领域的需求，丰富居品种                 试用，居品研制进展顺                                能 、 数 据 中                                       类，研发不同规模和性能                                       的 FPGA 系列芯片并进一                 工艺制程的居品谱系，丰                               高性能、大带                                       步完善其配套开发软件，                 富了居品品类；配套 EDA                             宽、超大规模                                       从而扩大芯片的应用领域                 软件大幅提高，更加易                                应用场景。                                       和市集。                 用。                                       针对东说念主工智能、数据信号                 告捷发布 FMQL100TAI 新     处理等计较的加速需求，                 一代 FPAI 居品，已取得        采 用 CPU+FPGA+AI 融                                                           适用于视频、      镶嵌式可编      小批量用户应用；基于            合架构研发系列镶嵌式可                                                           工控、安全、                                                           AI 、 高 可 靠 等      片          新一代 CPU+FPGA+AI 交融    低成本、高能效的智能加                                                           应用场景。                 架构居品正在研发过程            速计较应用快速部署、动                 中，居品进展顺利；             态重构、方便升级的市集                                       需求。                                       研发低压电器 B 型剩余电                 具有自检功能剩余电流保           流保护芯片和新能源电动                 护芯片闲静供货；具有 B          汽车充电桩行业的剩余电                 型 /EV 型 剩 余 电 流 保 护   流保护芯片，研发具有更      智能电器芯      MCU 芯片和新一代故障电         高灵敏度、更高抗侵扰能         低压电器、充      片          弧检测芯片开销小批量应           力的故障电弧检测芯片以         电桩、光伏等                 用；其他过欠压保护芯            及适用于继电保护和微机                 片、塑壳断路器专用芯片           保护的高精度、低功耗、                 等正处于前期研发阶段            低延时智能感知芯片、智                                       能主控芯片等居品。      集成电路测                                                5G 通讯、东说念主工                 完成芯片测试关键技能的      试服类服务                            提高针对高端芯片居品的         智能、物联网      的研发和技                            测试业务才智和技能水平         等领域芯片的                 产制造的计划测试技能      术升级                                                  测试服务                                       通过 RFID、东说念主脸识别等                                       技能，定位、采集和象征                 讨好 AI 技能杀青东说念主脸识                                       与用户计划的高清视频素                 别最好视频片断节选，利                               景区栈说念或步                                       材，根据预先拍摄、编订      智能短视频      用 GPU 算力在景点脚本                             说念类景点、游                                       的创意脚本，自动拣选多                                       个最好视角或内容的视频      发          该技能在多个景点插足试                               儿童亲子乐土                                       片断加工合成短视频，推                 点，赢得用户认同和销售                               类景点                                       送至用户预览，用户阐述                 收入。                                       后购买，即可不雅看共享完                                       整的以旅客为视角的旅游 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                          短视频。围绕这个方针实                          现计划定位技能、视频技                          术、场景需求、模式需                          求、营销策略、用户体验                          等。   （三）保持络续技能创新的机制和安排   参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“二、公司科技创新水平 及保持科技创新才智的机制或步伐”。 十一、首要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项及首要期后事项   浪漫本召募说明书签署日，公司不存在首要担保、仲裁、诉讼、其他或有 事项和首要期后事项。 十二、本次刊行对上市公司的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整共计算   本次召募资金投资神气紧密围绕公司主营业务张开，不会导致上市公司业 务发生变化，亦不产生钞票整共计算。   （二）本次刊行完成后，上市公司科技创新情况的变化   本次召募资金投向围绕主营业务进行，主要投向属于国度策略及政策要点 支持发展的科技创新领域，通过本次募投神气的实施，公司通过加大研发插足， 增强技能研发才智，提高新一代 FPGA 平台、智能化可重构 SoC 平台、新工艺 平台存储器、新式高端安全收敛器及无源物联网基础芯片的研发想象及产业化 才智，提高中枢技能水温顺居品竞争力，促进主营业务发展，并促进公司科技 创新水平的络续提高。   （三）本次刊行完成后，上市公司收敛权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司收敛权发生变化。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书            第六节 合规经营与孤苦性 一、合规经营   （一）汇报期内与坐蓐经营计划的首要坐法违游记动及受到处罚的情况   汇报期内，公司及子公司不存在与坐蓐经营计划的首要坐法违游记动，亦 不存在因坐蓐经营方面首要坐法违游记动而受到行政处罚的情况。   （二）公司及董事、监事、高等管束东说念主员汇报期内被证券监管部门和交往 所采用监管步伐或处罚的情况   汇报期内，公司及公司的董事、监事、高等管束东说念主员不存在被证监会行政 处罚或采用监管步伐的情况，不存在被证券交往所公开责难的情况，且不存在 因涉嫌非法正在被司法机关立案窥伺或者涉嫌坐法违纪正在被证监会立案观察 的情况。 二、关联方资金占用情况   汇报期内公司不存在资金被控股股东、实践收敛东说念主止境收敛的其他企业以 借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实 际收敛东说念主止境收敛的其他企业担保的情况。 三、同行竞争情况   （一）公司同行竞争的情况   公司主要从事超大规模集成电路的想象、开发、测试，并为客户提供系统 治理决策。   汇报期内，公司无控股股东及实践收敛东说念主，因此不存在与控股股东、实践 收敛东说念主同行竞争的情况。面前，公司的第一大股东为复旦复控、第二大股东为 复芯凡高，其主要业务为投资及钞票管束，与复旦微电主营业务无关。公司第 一大股东复旦复控、第二大股东复芯凡高止境收敛的企业均未从事与公司相似、 相似或计划的业务，与公司之间不存在同行竞争及潜在同行竞争风险；同期， 复旦复控、复芯凡高已出具幸免将来同行竞争的承诺。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   汇报期内，其他法东说念主关联方中，不存在从事与公司经营相似、相似或计划 业务的主体，与公司之间不存在同行竞争及潜在同行竞争风险。   （二）对于幸免同行竞争的承诺   为幸免今后可能发生同行竞争、爱护公司及全体股东的利益，公司第一大 股东复旦复控、第二大股东复芯凡高出具了《对于幸免同行竞争的承诺函》， 阐述并承诺如下：   “1、本公司及本公司所收敛的企业，面前均未从事与刊行东说念主止境控股企业 的主营业务组成或可能组成径直或盘曲竞争关系的业务或行径。   （1）从事与刊行东说念主止境控股企业面前或今后从事的主营业务组成或可能构 成径直或盘曲竞争关系的业务或行径；   （2）支持刊行东说念主止境控股企业之外的其它企业从事与刊行东说念主止境控股企业 面前或今后从事的主营业务组成竞争或可能组成竞争的业务或行径。 企业组成或可能组成竞争的业务或行径，本公司将主动或在刊行东说念主冷落异议后 实时转让或阻隔前述业务，或促使本公司所收敛的企业实时转让或阻隔前述业 务，刊行东说念主止境控股企业享有优先受让权。 等合作，均会以一般交易性及市集上刚正的条目及价钱进行。   （1）将根据计划法律法则的规矩确保刊行东说念主在钞票、业务、东说念主员、财务、 机构方面的孤苦性；   （2）将不向业务与刊行东说念主所从事的业务组成竞争的其他公司、企业或其他 机构、组织或个东说念主提供渠说念、客户信息等交易巧妙；   （3）将不利用刊行东说念主主要股东的地位，进行其他任何毁伤刊行东说念主止境他股 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 东权益的行径。      本公司抖擞对违抗上述承诺及保证而给刊行东说念主形成的经济损失承担补偿责 任。” 四、关联方和关联交往情况      （一）关联方及关联关系      刊行东说念主无控股股东、实践收敛东说念主。      浪漫 2023 年 12 月 31 日，径直持有刊行东说念主 5%以上股份的内资股法东说念主股东 为复旦复控、复芯凡高、上海政本止境一致行动东说念主上海年锦，具体情况参见 “第四节 刊行东说念主基本情况”之“四、控股股东和实践收敛东说念主基本情况及上市以 来变化情况”之“（二）持有刊行东说念主 5%以上股份的股东”。      浪漫 2023 年 12 月 31 日，盘曲持有刊行东说念主 5%以上股份的内资股股东情况 如下表所示： 序号     股东称号                       关联关系                上海商投集团径直持有刊行东说念主第一大股东复旦复控 70.20%的股                权，盘曲持有刊行东说念主 9.39%的股份。公司非执行董事吴平担任上海                商投集团董事兼总司理，公司非执行董事刘华艳担任其副总司理                注                  。       百联集团有限   百联集团有限公司径直持有上海商投集团 100%的股权，盘曲持有         公司     刊行东说念主 9.39%的股份。       上海复旦钞票   上海复旦钞票经营有限公司径直持有刊行东说念主第二大股东复芯凡高       经营有限公司   100%的股权，盘曲持有刊行东说念主 13.03%的股份。                复旦大学径直持有上海复旦钞票经营有限公司 100%的股权，盘曲                持有刊行东说念主 13.03%的股份。                上海颐琨为上海政本、上海年锦的有限合伙东说念主，盘曲持有刊行东说念主                浪漫汇报期末，章勇径直持有刊行东说念主股东上海政本、上海年锦的                有限合伙东说念主上海颐琨 95%的份额、普通合伙东说念主上海微电 100%的股                权。                章训与章勇系父子。汇报期内，章训径直持有 5%份额的上海颐飏                曾径直持有刊行东说念主第一大股东复旦复控 22.00%的股权，盘曲持有                刊行东说念主 0.15%的股份；章勇径直持有 95%份额的上海颐飏曾径直持                有刊行东说念主第一大股东复旦复控 22.00%的股权，盘曲持有刊行东说念主 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号     股东称号                                关联关系                    上海晔莘为上海政本、上海年锦的执行事务合伙东说念主，盘曲收敛发                    行东说念主 5.23%股份的表决权。       宁波鼎乘投资       宁波鼎乘投资管束有限公司径直持有上海晔莘 80%的股权，盘曲控       管束有限公司       制刊行东说念主 5.23%股份的表决权。 注：2023 年 7 月 11 日，刘华艳女士因个东说念主处事安排辞去公司第九届董事会非执行董事职务； 非执行董事吴中分别于 2023 年 12 月、2024 年 3 月卸任上海商投集团董事、总司理。      浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主径直或盘曲收敛的企业情况参见“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况” 之“（二）对其他企业的重要权益投资情况”之“1、控股子公司”。      浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主联营/合营企业情况如下： 序号     关联方称号                      关联关系说明                     面前状态                    刊行东说念主径直持有 20.00%的股权；公司董事长蒋国                    兴担任其董事长，公司董事施雷担任其董事                    刊行东说念主径直持有 21.25%的股权；公司董事长蒋国                    兴之子蒋钟鸣担任其董事；公司执行董事、副总经                    其董事；汇报期内曾担任公司监事的李蔚曾担任其                    总司理，已于 2022 年 3 月卸任      Spear Innovations 好意思 国 复 旦 微 之 联 营 企 业 ， 好意思 国 复 旦 微 直 接 持 有      Oy Ltd.           10%的股权      浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主董事、监事、高等管束东说念主员具体情况如下： 序号            关联方姓名                            关联关系说明 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号         关联方姓名                  关联关系说明 注 1：2023 年 12 月 29 日，程君侠女士因年事及形体原因，请辞公司执行董事及总工程师 职务，并相应辞去提名委员会、薪酬与考核委员会、策略与投资委员会和环境、社会及管 治委员会的计划职务。下同。 注 2：2023 年 7 月 11 日，刘华艳女士因个东说念主处事安排辞去公司第九届董事会非执行董事职 务。下同。 级管束东说念主员关系密切的家庭成员      除前述对刊行东说念主有首要影响的关联天然东说念主之外，上述关联天然东说念主关系密切 的家庭成员，包括夫妇、父母、夫妇的父母、伯仲姐妹止境夫妇、年满 18 周岁 的子女止境夫妇、夫妇的伯仲姐妹和子女夫妇的父母等，均为刊行东说念主的关联自 然东说念主。 行东说念主关联天然东说念主径直或者盘曲收敛及施加首要影响的，或者担任董事（不含同 为两边的孤苦董事）、高等管束东说念主员的，除刊行东说念主止境子公司之外有用存续的 法东说念主或者其他组织      浪漫 2023 年 12 月 31 日，持有刊行东说念主 5%以上股份的股东径直或盘曲收敛 的法东说念主或其他组织，刊行东说念主的关联天然东说念主径直或盘曲收敛的、或者担任董事 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 （不含同为两边的孤苦董事）、高等管束东说念主员的，除公司止境子公司之外的法 东说念主或其他组织具体情况如下： 序号      关联方称号                    关联关系说明     面前状态                  刊行东说念主径直持有 16.34%的股权；刊行东说念主股东复                  旦复控径直持股 33.84%；公司董事长蒋国兴之                  偶持有 1.19%股份；公司非执行董事刘华艳担                       注                  任其董事                                           于 2013 年                  刊行东说念主径直持有 10.00%的股份；公司董事施雷 1 月 9 日被                  担任其副董事长                  拆除但尚未                                           刊出                  章勇径直持有 95%份额，其父章训径直持有      上海颐飏企业管束商榷合      伙企业（有限合伙）                  事务合伙东说念主的企业      上海颐好意思文化传播有限公      司                  章勇径直持股 90%，其父章训径直持股 10%，      鹰潭上科钞票管束有限合      伙企业                  业      威契山贸易（上海）有限 章勇通过上海宝科盛贸易有限公司持股 75%的      公司          企业                  章勇径直持股 100%；章勇担任执行董事及总经                  理的企业                  章勇担任其执行董事，已于 2023 年 10 月卸      北京中商上科大厦有限公      司      上海上科科技投资有限公 章训径直持股 65%；章勇担任董事长，已于      司           2023 年 10 月卸任      广东梧桐亚太实业投资有      限公司      上海永乐电影在线有限公      司                  章勇担任董事长的企业；章勇、章训通过上海      东台市百盛永乐影城有限      公司                  已于 2019 年 9 月退出      上海浦泰船配机床有限公 章训通过上海上科科技投资有限公司持股 90%      司           的企业 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号      关联方称号                     关联关系说明     面前状态                  章训通过上海上科科技投资有限公司持股 75%                  的企业                                           于 2007 年      上海隆力置业发展有限公                          12 月 25 日      司                                    被拆除但尚                                           未刊出                                           于 2004 年      上海申楚实业投资有限公                          12 月 6 日      司                                    被拆除但尚                                           未刊出      杭州科立企业管束合伙企      业（有限合伙）                  章训通过浙江金龙置业有限公司持股 70%的企                  业      上海复旦复华交易钞票投      资有限公司      上海杨浦国有钞票经营有      限公司      海门复华房地产发展有限      公司      上海辰光医疗科技股份有      限公司      复旦复华高新技能园区      司      上海复福生物科技有限公      司      上海复旦生物工程有限公      司      上海医大医学科技投资有      限公司      江苏河海纳米科技股份有      限公司      上海高新址地产发展有限      公司      上海复旦奥医医学科技有      限公司                                           于 2024 年      上海复旦量子创业投资管      理有限公司                                           刊出      上海复旦托业实业发展有      限公司      上海复旦聚升信息科技有      限公司      上海教导科技发展有限公      司      上海复想创业投资管束有 公司董事蒋国兴担任董事的企业，已于 2024 年      限公司         1 月卸任 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号      关联方称号                  关联关系说明   面前状态      上海元融企业商榷有限公      司      上海复旦耀天医疗器械科      技有限公司      上海复旦想德创业投资管      理有限公司      上海复旦创业管束有限公      司      上海复旦经纬企业管束咨      询有限公司      上海复旦正源投资商榷有      限公司                                         于 2003 年      上海复旦国计生物技能有                        12 月 17 日      限公司                                被拆除但尚                                         未刊出                                         于 2016 年      上海复旦华银生物保健品                        12 月 24 日      有限公司                               被拆除但尚                                         未刊出                                         于 2018 年      上海汇星电脑集结工程有                        6 月 16 日      限公司                                被拆除但尚                                         未刊出                                         于 2005 年      上海复旦南华信息技能有                        12 月 30 日      限公司                                被拆除但尚                                         未刊出      上海奉贤西部浑水处理有      限公司      上海复旦爆破建设工程有      限公司                  公司非执行董事吴平担任董事长的企业；公司                  非执行董事刘华艳担任董事的企业      上海逸刻新零卖集结科技      有限公司      上海第一医药股份有限公 公司非执行董事吴平担任董事、公司非执行董      司           事孙峥担任董事会秘书和财务总监的企业      上海商投创业投资有限公      司      上海百联前锋品牌管束有 公司非执行董事吴平担任董事的企业 ，已于      限公司         2024 年 1 月卸任                  公司非执行董事吴平担任董事长的企业；汇报      上海时空五星创业投资管      理有限公司                  事      上海事成软件股份有限公      司 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号      关联方称号                      关联关系说明         面前状态      江苏百联挚高创业投资管      理有限公司      上海百联食百鲜交易经营                   注      管束有限公司      上海神隐企业管束商榷有 公司孤苦非执行董事王频担任执行董事的企      限公司         业，王频夫妇共计径直持股 100%                  公司财务总监、董秘方静持股 40%的企业；公      上海煜冀企业管束商榷有      限公司                  董秘方静担任执行董事的企业      上海复微芯讯企业管束咨 上海煜冀企业管束商榷有限公司担任执行事务      询合伙企业（有限合伙） 合伙东说念主的企业      上海桐然信息科技有限公 公司副总司理曾昭斌之子曾想嘉担任董事的企      司           业      上海界面财联社科技股份      有限公司      上海百联交易品牌投资有      限公司 注：2023 年 7 月 11 日，刘华艳女士因个东说念主处事安排辞去公司第九届董事会非执行董事职务。      汇报期内也曾的关联方包括汇报期初为关联方但至汇报期末不再为关联方， 以及汇报期期初前十二月内为关联方，具体如下：      （1）与刊行东说念主也曾存在关联关系的天然东说念主 序号    关联方姓名                        关联关系说明              许建栋与周玉凤为夫妇。许建栋持有刊行东说念主股东上海政化的普通              合伙东说念主上海鋆灿商务商榷有限公司 100%的股权，周玉凤持有上              许建栋、周玉凤曾共计盘曲持有刊行东说念主 6.83%的股份，该持股比              例已于 2020 年 7 月后减少至 4.94%。      （2）刊行东说念主也曾存在关联关系的法东说念主（或者其他组织） 序号       关联方姓名                     关联关系说明         面前状态 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号        关联方姓名                    关联关系说明       面前状态                   汇报期内，上海政化曾为径直持有刊行东说念主                   月后减少至 4.99%                   赣州杉姚创业投资有限公司为上海政化的      赣州杉姚创业投资有限公司                   有限合伙东说念主，曾盘曲持有刊行东说念主 6.82%的                   股份，该持股比例已于 2020 年 7 月后减少      限公司）                   至 4.97%                   复旦复控持股 37.74%，于 2022 年 6 月退      上海复旦数字医疗科技股份      有限公司                                               于 2021 年      上海钧烨企业管束合伙企业 2021 年 9 月刊出前，章训持股 90%，章勇      （有限合伙）       持股 10%                                               刊出                   章勇径直持股 90%的企业，已于 2021 年 9                   月退出                   章勇通过上海创一告白有限公司持股                   章勇通过杭州复旦时控科技有限公司持有                                               于 2022 年                                               刊出                                               于 2021 年                                               刊出                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 100%的企业，已于 2019 年 9                   月退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 100%的企业，已于 2019 年 9                   月退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 100%的企业，已于 2019 年 9                   月退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 70%的企业，已于 2019 年 9 月                   退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年 6                   月卸任                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 51%的企业，已于 2019 年 9 月                   退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年 7                   月卸任                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有      东台市城东永乐国际影城有      限公司                   退出；章勇担任其董事，已于 2021 年 8 月 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号       关联方姓名                      关联关系说明   面前状态                      卸任                                            于 2021 年                   董事                                            刊出      上海复旦科技园股份有限公 章勇、章训担任其董事，已于 2021 年 9 月      司            卸任                   周玉凤曾通过上海充灿实业有限公司持股      上海永丽节能墙体材料有限      公司                   退出                                            于 2020 年                   周玉凤的夫妇许建栋持股 90%且担任执行 6 月 14 日                   董事                       被拆除但                                            未刊出                   周玉凤的夫妇许建栋持股 100%且担任执                   行董事      上海克虏伯收敛系统有限公 蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 12 月      司            卸任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2022 年 11 月                   卸任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 12 月                   卸任      上海复华高新技能园区发展 蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 11 月      有限公司         卸任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 12 月                   卸任                                            于 2022 年      上海复华国际投资商榷有限 蒋国兴担任其执行董事，已于 2021 年 7 月      公司           卸任，该公司于 2022 年 11 月刊出                                            日刊出                   蒋国兴担任其执行董事，已于 2021 年 5 月                   卸任      上海复旦复华科技创业有限 蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 11 月      公司           卸任      上海复旦深慧基因科技有限 蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 11 月      职责公司         卸任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 5 月卸                   任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 8 月卸                   任      上海复华房地产经营有限公 蒋国兴担任其执行董事，已于 2021 年 5 月      司            卸任                                            于 2021 年      上海复旦紫杉新技能有限公 2021 年 7 月刊出前，蒋国兴担任其副董事      司            长                                            刊出 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号        关联方姓名                    关联关系说明       面前状态                                                 于 2023 年      上海复旦金科生物技能有限      公司                                                 刊出                                                 于 2020 年                                                 日刊出      上海杨浦科技创新（集团）      有限公司      无锡想佰益私募基金管束有      限公司（曾用名：无锡国联      益华股权投资管束有限公      司）                   蒋国兴担任其董事，已于 2021 年 11 月卸                   任                                            于 2022 年      上海复旦新技能发展有限公      司                                            刊出                                            于 2022 年      上海复旦安正光子集结有限      公司                                            刊出                                            于 2023 年      上海复旦联银金融科技有限      公司                                            刊出                                            于 2022 年      上海复旦厚德生物工程有限      公司                                            刊出      上海豫园旅游商城（集团）      股份有限公司小世界会所                                              已于 2021                   之子曾想嘉担任其执行董事、总司理                                              日刊出                   汇报期内曾担任公司非执行董事的马志                   诚、章华菁担任其董事      上海江桥当代物流发展有限 汇报期内曾担任公司非执行董事的马志诚      公司           担任其董事                   汇报期内曾任公司监事的顾卫中担任其董                   事                   汇报期内曾任公司监事的顾卫中的夫妇姜      上海睿薏企业管束合伙企业      （有限合伙）                   出                   汇报期内曾任公司监事的顾卫中的夫妇姜      上海睿宸企业管束商榷服务      中心                   退出      极星衣饰商贸（上海）有限 汇报期内曾任公司监事的顾卫中的夫妇姜      公司           红曾担任其总司理，已于 2021 年 6 月卸任 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号       关联方姓名                             关联关系说明           面前状态                           事，已于 2023 年 5 月卸任                   吴平担任其副董事长，已于 2023 年 5 月卸      上海徐家汇商城股份有限公      司                   其董事，已于 2020 年 4 月卸任      上海复旦期间信息科技有限 公司董事长蒋国兴担任其董事，已于 2023      公司           年 7 月卸任。                                            于 2023 年                   任其董事                                            刊出                                            于 2023 年      复旦开圆文化信息（上海） 2023 年 4 月刊出前，公司董事长蒋国兴担      有限公司         任其董事                                            刊出                                            于 2023 年      上海复旦宝典投资管束有限 2023 年 4 月刊出前，公司董事长蒋国兴担      公司           任其董事                                            刊出      （二）关联交往情况      汇报期内，公司参照《科创板上市规则》计划规矩将达到以下范例之一的 关联交往界定为首要关联交往：      （1）公司与关联天然东说念主发生的交往金额（提供担保除外）在东说念主民币 30 万 元以上的关联交往；      （2）与关联法东说念主发生的交往金额杰出东说念主民币 300 万元且占公司最近一期经 审计总钞票或市值 0.1%以上的关联交往。 交往性质     交往标的              交往对方                      交往内容                 复旦通讯                          出售商品        出售商品、提 复旦大学                            出售商品、提供劳务        供劳务    华龙公司                            出售居品 时常性关            Spear Innovations Oy Ltd      出售商品 联交往             复旦通讯                          接受劳务和采购商品        采购商品、接 上海复旦科技园股份有限公司 接受劳务        受劳务    复旦大学          接受劳务和接受技能服务                 华龙公司                          接受劳务 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 交往性质          交往标的               交往对方                           交往内容            关联租出          上海复旦科技园股份有限公司 向关联方承租办公场所            关键管束东说念主员                   关键管束东说念主员                              支付关键管束东说念主员薪酬            薪酬                          科技园创投                        向科技园创投增资 偶发性关            股权投资          上海皓骏                         进取海皓骏增资 联交往                          复微迅捷                         与关联方共同向复微迅捷投资      汇报期内，刊行东说念主止境子公司与关联方发生的时常性关联交往主要包括购 销商品、提供和接受劳务、关联租出和支付关键管束东说念主员薪酬等事项，具体情 况如下：      （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交往      ①采购商品、接受劳务      汇报期内，公司向关联方采购商品或接受劳务的具体交往金额如下表所示：                                                                       单元：万元       关联方              关联交往内容      2023 年度            2022 年度        2021 年度                        接受劳务和采购商      复旦通讯                                     94.34        206.42              -                           品 上海复旦科技园股                          接受劳务                     -         76.81        121.34   份有限公司                        接受劳务和接受技      复旦大学                                     45.82        174.76        258.89                           术服务      华龙公司                接受劳务                     -              -       132.95                  共计                          140.16        457.99        513.18 注：上海复旦科技园股份有限公司自 2022 年 9 月起不再是公司关联方      ②出售商品、提供劳务      汇报期内，公司向关联方出售商品或提供劳务的具体交往金额如下表所示：                                                                       单元：万元       关联方               关联交往内容      2023 年度           2022 年度        2021 年度      复旦通讯                出售商品          26，233.37         23，619.62     11，944.92                        出售商品、提供劳      复旦大学                                     15.09           7.45       470.85                           务      华龙公司                出售居品                     -              -       109.05 Spear Innovations Oy                          出售商品                540.57        175.67        187.83          Ltd 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书     关联方          关联交往内容        2023 年度       2022 年度            2021 年度             共计                   26，789.04         23，802.75       12，712.65    （2）关联租出    汇报期内，刊行东说念主承租关联方上海复旦科技园股份有限公司的房产，具体 交往金额如下表所示：                                                                  单元：万元     关联方          关联交往内容        2023 年度       2022 年度            2021 年度 上海复旦科技园股 租出关联方出租的                                          -            83.59          107.24   份有限公司     物业 注：上海复旦科技园股份有限公司自 2022 年 9 月起不再是公司关联方    （3）关键管束东说念主员薪酬    汇报期内，公司向关键管束东说念主员支付薪酬的具体情况如下：                                                                  单元：万元       项 目            2023 年度             2022 年度               2021 年度   关键管束东说念主员报酬                2，287.46            2，003.66              1，738.21    （4）首要时常性关联交往    ①向复旦通讯出售商品    汇报期内，刊行东说念主向复旦通讯出售商品的关联交往金额分别为 11，944.92 万 元、23，619.62 万元和 26，233.37 万元，占营业收入的比例分别为 4.63%、6.67% 和 7.42%。 渐熟悉，市集需求上升，而复旦通讯在计划居品领域具有较高的末端市集份额 以及广袤的销售渠说念，并具备提供应用治理决策才智。因此，为了快速切入相 关市集以提高市集份额，并诽谤销售用度开支，2021 年以来公司向复旦通讯销 售的 FPGA 及存储器芯片居品增长较快。 续委任复旦通讯看成公司的及格代理商，公司向复旦通讯销售 FPGA 及存储器 芯片，复旦通讯再将芯片及治理决策推广至末端客户。如前述分析，跟着公司 在 FPGA 及存储器芯片业务方面发展连忙，复旦通讯在末端市集份额、销售渠 说念、应用治理决策才智等方面均具有较强上风，因此与复旦通讯签订新的合作 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 契约，加强两边在计划居品领域合作，有助于公司快速切入计划市集，加多市 场份额。   公司向复旦通讯销售的居品价钱，均按照公司的居品订价轨制执行，与公 司向其他代理商销售的同类居品价钱一致，订价公允。   ②向复旦大学出售商品、提供劳务   汇报期内，刊行东说念主向复旦大学出售商品、提供劳务的关联交往金额分别为 和 0.00%。其中 2021 年交往金额较高，主要系复旦大学奉求刊行东说念主进行测试服 务。上述交往订价公允，不存在毁伤公司止境他股东零碎是中小股东和非关联 股东利益的情形。   汇报期内，刊行东说念主止境子公司与关联方发生的偶发性关联交往主要包括共 同对外投资等事项，具体情况如下：   （1）共同对外投资的关联交往   ①向科技园创投增资 有限公司、上海复旦科技园股份有限公司签署对于科技园创投增资扩股契约， 各方共计向公司关联方科技园创投以 1 元/股增资东说念主民币 5，000.00 万元。其中， 公司出资东说念主民币 2，000.00 万元，增资后占科技园创投注册老本的比例为 20%。   ②进取海皓骏增资 公司已实缴东说念主民币 1，000 万元。上海皓骏的普通合伙东说念主及基金管束东说念主为上海菩 扬股权投资管束有限公司，为公司关联方科技园创投的全资子公司。复旦微电 与科技园创投、菩扬投资组成关联关系，因此，组成与关联方共同对外投资。   ③共同投资汲引复微迅捷 成立复微迅捷，并持有其 40.85%股权。上海皓骏、上海复微芯讯企业管束商榷 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 合伙企业（有限合伙）、上海翊垣企业发展合伙企业（有限合伙）和其他天然 东说念主股东以现款出资 2，957.33 万元。复微迅捷已于 2022 年 8 月 16 日领取营业执 照。上海皓骏为本公司联营企业，上海复微芯讯企业管束商榷合伙企业（有限 合伙）主要由包括复旦微电部分董事、监事及高等管束东说念主员在内的中枢团队员 工、合作方共同出资，组成与关联方共同对外投资。   （2）首要偶发性关联交往   参见本节之“（1）共同对外投资的关联交往”。   汇报期各期末，公司与关联方之间的应收款项余额的具体金额如下表所示：                                                                   单元：万元  神气称号         关联方  应收账款        华龙公司                           -                -         25.21           Spear Innovations  应收账款                                       -          81.92                 -                Oy Ltd  应收单据        复旦通讯                  5，196.66          7，202.31        5，040.06 应收款项融资       复旦通讯                           -          44.50                 -           上海复旦科技园股  其他应收款                                      -                -         18.77             份有限公司 注：上海复旦科技园股份有限公司自 2022 年 9 月起不再是公司关联方   汇报期各期末，公司与关联方之间的应付款项余额的具体金额如下表所示：                                                                   单元：万元   神气称号          关联方   合同欠债         复旦大学                      2.07            2.34           2.34   合同欠债         复旦通讯                1，451.59          4，711.72        4，256.69           Spear Innovations   合同欠债                                   0.52                -               -                 Oy Ltd            上海复旦科技园股  其他应付款                                       -               -         21.15               份有限公司  其他应付款         复旦大学                      19.42        174.76            8.48  其他应付款         复旦通讯                      47.17        117.92                 -   应付账款         复旦通讯                          -        100.00                 - 注：上海复旦科技园股份有限公司自 2022 年 9 月起不再是公司关联方 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   （三）关联交往承诺   为有用范例与减少关联交往，刊行东说念主第一大股东复旦复控和第二大股东复 芯凡高已出具对于减少并范例关联交往的书面承诺，具体内容如下：   “1、承诺东说念主将严格按照《公司法》等法律法则以及复旦微电子《公司规矩》 等计划规矩期骗股东权利；在股东大会对计划触及承诺东说念主事项的关联交往进行 表决时，履行遮蔽表决的义务；根绝一切犯科占用复旦微电子的资金、钞票的 行动；在职何情况下，不要求复旦微电子向承诺东说念主提供任何格式的担保；在双 方的关联交往上，严格遵从市集原则，尽量幸免不消要的关联交往发生；对于 无法幸免或者有合理原因而发生的关联交往，将遵从市集刚正、刚正、公开的 原则，并照章签订契约，履行正当则范，按照复旦微电子《公司规矩》《关联 交往轨制》和《公司法》《科创板上市规则》等计划法律法则规矩履行关联交 易决策范例及履行信息透露义务，保证欠亨过关联交往毁伤复旦微电子止境他 股东的正当权益。 充分透露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向复旦微电 子止境他投资者冷落补充或替代承诺，以保护复旦微电子止境他投资者的权益； （3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者形成径直 损失的，照章补偿损失；（5）有坐法所得的，按计划法律法则处理；（6）其 他根据届时规矩不错采用的其他步伐。”   （四）关联交往的孤苦董事意见   根据刊行东说念主的《关联交往管束轨制》《孤苦董事轨制》，刊行东说念主时任孤苦 董事，对刊行东说念主汇报期内发生的关联交往中需要孤苦董事发表孤苦意见的交往 事项，均已发表了明确的孤苦意见。   公司第一大股东复旦复控、第二大股东复芯凡高已出具了减少并范例关联 交往的承诺，并严格履行计划承诺内容，公司减少并范例关联交往的各项步伐 均有用实施。   （五）刊行东说念主的关联交往公允决策范例   刊行东说念主《公司规矩》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《关联 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 交往管束轨制》规矩了股东大会、董事会在审议计划关联交旧事项时关联股东、 关联董事遮蔽表决轨制止境他公允决策范例，且计划议事规则及决策轨制照旧 刊行东说念主股东大会会议审议通过，相宜计划法律、法则、规章和范例性文献的规 定。 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金运用概况      （一）本次召募资金投资神气概况     公司本次向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券拟召募资金总额不杰出东说念主 民币 200，000.00 万元（含本数），召募资金总额扣除刊行用度后将用于以下项 目：                                                                     单元：万元 序                    神气总投         拟使用募         神气称号                                     备案神气代码             环评文号 号                    资金额          集资金     新一代 FPGA 平台开发及                             2305-310110-04-04-     产业化神气                                      694562     智能化可重构 SoC 平台                              2305-310110-04-04-     开发及产业化神气                                   266878     新工艺平台存储器开发及                                2305-310110-04-04-     产业化神气                                      806727     新式高端安全收敛器开发                                2305-310110-04-04-     及产业化神气                                     946037     无源物联网基础芯片开发                                2305-310110-04-04-     及产业化神气                                     177491         共计           206，990.00   200，000.00           -              -     公司本次刊行召募资金投资神气均已在上海市杨浦区发展和改革委员会进 行了备案，计划召募资金投资神气不触及环评批复和新增用地的情况。     本次召募资金不存在径直或变相用于类金融业务的情况。      （二）实践召募资金数额不足时的安排     在本次刊行 A 股可转机公司债券召募资金到位之前，公司将根据召募资金 投资神气实施程度的实践情况通过自有或自筹资金先行插足，并在召募资金到 位后按照计划法律、法则规矩的范例赐与置换。如本次刊行实践召募资金（扣 除刊行用度后）少于拟插足本次召募资金总额，公司董事会将根据召募资金用 途的重要性和蹙迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自 筹方式治理。在不改变本次召募资金投资神气的前提下，公司董事会可根据项 目实践需求，对上述神气的召募资金插足规矩和金额进行得当疗养。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书      （三）本次召募资金投资神气与既有业务的关系   刊行东说念主是一家从事超大规模集成电路的想象、开发、测试，并为客户提供 系统辖理决策的专科公司。公司面前已建立健全安全与识别芯片、非蒸发存储 器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等居品线。   刊行东说念主本次募投神气主要围绕公司现有业务张开，与现有业务之间具有较 强的协同性。其中，“新一代 FPGA 平台开发及产业化神气”、“智能化可重 构 SoC 平台开发及产业化神气”聚焦 FPGA 芯片业务，“新工艺平台存储器开 发及产业化神气” 聚焦非蒸发存储器业务，“新式高端安全收敛器开发及产业 化神气”、“无源物联网基础芯片开发及产业化神气” 聚焦安全与识别芯片业 务。 二、本次召募资金投资神气的实施布景和经营出路   进入二十一生纪以来，中国照旧融入全球新一代电子信息技能体系。中国 不仅在集成电路、新能源汽车、通讯开辟、东说念主工智能等领域粗鄙给与全球技能 范例，也正在积极参与量子信息、5G 迁徙通讯、航空航天等前沿技能的探索， 通达的气派带来了电子信息制造和半导体市集的繁华。中国庞杂的半导体市集 推动了产业的快速发展，全球半导体产业加速向中国大陆迁徙。   中国半导体产业起步较晚，但中国大陆各级政府给予半导体产业零碎优惠 的政策引发。受益于产业政策、产业基金和老本市集的支持，中国半导体产业 不停杀青跨越式发展，企业创新才智慢慢提高，在全球半导体产业中占有举足 轻重的地位。根据 SIA 预测，到 2030 年中国大陆的晶圆制造产能将占全球 24%， 中国大陆将成为全球最泰半导体制造基地。中国半导体产业的崛起，引起了全 球主要经济体对半导体产业的再次热情，中国半导体产业凭市集强势崛起。   本次向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券募投神气相宜国度计划的产业 政策以及将来公司合座策略发展标的，具有邃密的市集发展出路和经济效益， 成心于公司提高抽象研发才智和自主创新才智，对丰富公司居品品种、寻求新 的利润增长点、提高络续盈利才智具有重要趣味，本次融资规模及新增产能规 模具有合感性。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 三、本次召募资金投资神气的老本化情况   （一）公司研发插足老本化政策   里面研究开发神气研究阶段的开销，于发生时计入当期损益。里面研究开 发神气开发阶段的开销，同期满足下列条件的，阐述为无形钞票：（1）完成该 无形钞票以使其能够使用或出售在技能上具有可行性；（2）具有完成该无形资 产并使用或出售的意图；（3）无形钞票产生经济利益的方式，包括能够解说运 用该无形钞票坐蓐的居品存在市集或无形钞票自身存在市集，无形钞票将在内 部使用的，能解说其有用性；（4）有有余的技能、财务资源和其他资源支持， 以完成该无形钞票的开发，并有才智使用或出售该无形钞票；（5）包摄于该无 形钞票开发阶段的开销能够可靠地计量。   根据研发神气是否满足老本化条件，公司研发神气可分裂为老本化研发项 目和用度化研发神气，其中，老本化研发神气指满足老本化条件、研究阶段投 入计入当期损益，开发阶段插足计入开发开销的研发神气。 与开发阶段   公司老本化研发神气以通过立项评审为节点看成分裂研究阶段和开发阶段 的范例。通过立项评审前为研究阶段，计划研发插足计入当期损益；通过立项 评审且满足《企业管帐准则第 6 号——无形钞票》计划研发开销老本化的计划 条件后方可进入开发阶段，计划研发插足计入开发开销。   （1）公司研发神气收敛经由概述   公司的研刊行径均围绕居品开发而进行，并建立了一系列较为完善的收敛 轨制，包括《居品开发收敛范例》《想象开发收敛范例》等，对居品开发的全 过程进行评审收敛。   （2）老本化研发神气对研究阶段与开发阶段的分裂范例 进入研究阶段比肩示为研发用度； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 通过立项评审后，研发神气进入开发阶段比肩为开发开销；   讨好研发神气具体经由，老本化研发神气的研究阶段与开发阶段分裂范例 如下： 研发开销管帐       具体阶         研发阶段               阶段简介   处理          段 研发开销用度       立项阶 填写立项启动建议书，完成神气的研究处事，提交并         研究阶段    化           段 完成立项评审              见识策 完成居品的概要想象并制定出居品开发计算，提交并              划阶段 完成概要想象评审和运筹帷幄评审                  进行芯片详备想象，提交并完成想象杀青评审，然后              开发实 进行样片流片并开展样片测试评审，确定现时想象版 研发开销老本       现阶段 本满足需求规格后送至初样客户试用，之后组织初样 化、研发开销           评审         开发阶段 用度化或计入           对流片或者小批量试坐蓐的芯片居品进行测试，如果       注      想象验  坐蓐成本            居品的可靠性和参数方针满足居品需求规格后送至正              证阐述                  样客户进行客户试用，之后组织正样评审和想象定型               阶段                  评审，确假寓品进入批量试坐蓐阶段              居品发 批量试坐蓐过程中进行顽强试验，通事后组织完成生              布阶段 产定型评审，居品进入阐述阶段和发布阶段 注：神气想象定型至坐蓐定型阶段为居品的批量早销阶段，此阶段与神气研发计划的开销 全部径直计入研发用度；与居品批量坐蓐计划的成本开销全部计入坐蓐成本。   （二）本次召募资金投资神气白叟性插足情况   本次召募资金投资神气，拟使用召募资金用于建筑工程、硬件开辟、软件 用具购置费、工程化试制费、东说念主职工资、有计算费以及铺底流动资金。其中：   （1）建筑工程、硬件开辟、软件用具购置费全部为白叟性开销；   （2）老本化阶段的工程化试制费、东说念主职工资为白叟性开销；   （3）有计算费、铺底流动资金均属于非白叟性开销。   公司本次募投神气中，新一代 FPGA 平台开发及产业化神气、新工艺平台 存储器开发及产业化神气、新式高端安全收敛器开发及产业化神气、无源物联 网基础芯片开发及产业化神气均为老本化研发神气；上述神气均已完成立项并 进入开发阶段；除有计算费、铺底流动资金外，上述神气拟使用的召募资金插足       上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书       金额均为白叟性开销。          本次召募资金投资神气插足的白叟性插足具体情况如下：                                                                  单元：万元 序                          是否为老本      神气总投         拟使用募         白叟性插足 白叟性插足             神气称号                                                          注 号                          化研发神气       资金额          集资金          金额    占比     智能化可重构 SoC 平台开发及产业化项     目                共计                     206，990.00   200，000.00   149，964.22   74.98%       注：白叟性插足占比=白叟性插足金额/拟使用召募资金          本次拟使用召募资金共计 200，000.00 万元，其中，白叟性开销共计金额为       律适宅心见第 18 号》“通过其他方式召募资金的，用于补充流动资金和偿还债       务的比例不得杰出召募资金总额的百分之三十”的要求。       四、本次召募资金投资神气具体情况          （一）新一代 FPGA 平台开发及产业化神气          本神气拟开发基于 1xnm FinFET 先进制程的新一代 FPGA，面向计较机视       觉、机器学习、高速数字处理等应用场景，针对智能座舱、视频监控、医学影       像、集结通讯等行业领域，提供低成本、低功耗、高性能、高可靠性的居品系       列。神气完成后，将丰富公司的现场可编程门阵列居品系列谱系，满足东说念主工智       能和数字通讯对新一代 FPGA 居品的市集需求，进一步提高公司的市景观位和       抽象竞争力。          （1）FPGA 技能向更高性能和更大容量等标的迭代          一般 FPGA 给与更高速电路想象、更先进工艺制程、系统级封装格式、复       杂异构 SoC 系统等方式，络续向高带宽、高容量、高密度、高集成度、低功耗 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 标的发展。跟着系统对数据隐隐量的要求越来越高，用于海量数据处理的高端 FPGA 必须具有高带宽，因此要求 FPGA 不仅要提高数据总线带宽，还要能够 对数据通路进行活水线处理，带来提高时钟频率、诽谤延时、高速数据接口等 一系列要求。    工艺制程是 FPGA 技能迭代的基础，因此，新一代 FPGA 需要给与更高制 程，诽谤逻辑模块之间的互联延时，加多逻辑规模和 DSP、RAM、I/O 等资源 的容量，集成更高处事频率和运算速率的 DSP，以及 PCIe、SerDes、DDR 等高 速接口 IP。    高时钟频率的运行带来过高功耗，因此性能功耗比成为重要的技能方针， 反应出器件在单元功耗下所能提供的计较才智。本神气拟开发基于 1xnm FinFET 先进制程的新一代 FPGA，通过想象优化杀青最好的性能功耗比，给与 扇出型和 2.5D 先进封装提高容量，集成了丰富的 DSP 等资源，具有高性能、 低延时、高隐隐量的并走运算才智，在市集需求不停变化的情况下，能够在性 能和成本间取得平衡，弥补专用集成电路在纯真性、扩展性上的不足。    （2）东说念主工智能和数字通讯市集对 FPGA 需求繁华    FPGA 常用于处理复杂、多维信号，运行时无需占用系统内存，恰当需要 纯真配置的定点运算。FPGA 在数字通讯中具有粗鄙的应用，在有线通讯领域 主要用于接入、传送、路由器、交换机等开辟，在无线通讯领域主要用于基站 等无线通讯开辟的射频信号处理。FPGA 亦然一种重要的 AI 芯片，一般部署在 云表和旯旮端。跟着 ChatGPT 的首要龙套，东说念主工智能技能将渐渐在九行八业深 入交融和粗鄙应用。根据 Grand View Research 数据，2022 年全球东说念主工智能市集 规模为 1，365.5 亿好意思元。计算 2030 年市集规模将达到 18，117.5 亿好意思元，年均复 合增长率为 38.15%。海量数据的产生和算法模子的发展，带来对计较、存储、 集结三大资源的快速需求。根据 IDC 预测，2026 年全球数据总量将达到 根据 Precedence Research 数据，2022 年全球 AI 芯片市集规模为 168.6 亿好意思元， 计算 2032 年市集规模将达到 2274.8 亿好意思元，年均复合增长率为 29.72%。异构 计较将成为 AI 服务器算力的主流趋势，充分利用不同架构处理器的特色治理算 力瓶颈，因此，智能算力中 GPU、FPGA、ASIC 的搭载率均会上升。根据 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 Verified Market Research 数据，2021 年全球 FPGA 市集规模为 70.6 亿好意思元，预 计到 2030 年市集规模将达到 221.0 亿好意思元。         公司是国内 FPGA 领域技能较为率先的公司之一。公司 FPGA 居品线已成 功龙套了超大规模 FPGA 架构、可编程器件编译器、多契约超高速串行收发器、 异构智算架构、高可靠可编程器件、超大规模可编程器件配套全经由 EDA 等关 键技能，在 FPGA 领域形成了深刻的技能集群上风，构建了中枢技能壁垒，夯 实了竞争上风。公司面前已可提供千万门级和亿门级 FPGA，具备全经由自主 常识产权 FPGA 配套 EDA 用具 ProciseTM。公司在 28nm 工艺制程上已形成丰富 的 FPGA 居品谱系，其系列居品已在通讯领域、工业收敛领域及高可靠领域获 得粗鄙应用，为新一代 FPGA 居品的开发和产业化提供了充分的技能积存和市 场上风。         本神气总投资 66，100.00 万元，拟使用召募资金 64，610.00 万元。神气实施 主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街说念杨浦区国泰路 127 号                                                                单元：万元  序                                              拟使用召募资        是否属于老本                 神气称号         神气总投资  号                                                金额           性开销                共计                66，100.00        64，610.00     - 注：共计数与各明细数径直相加之和在余数上存在各别，系四舍五入导致，下同。 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书      本神气主要内容为新一代 FPGA 平台开发及产业化，分为样片开发、居品 化、量产三个主要阶段。神气建设期为三年，分三年进行插足。具体程度如下：                    T+1 年               T+2 年               T+3 年       神气 组建技能开发团队 购置开发开辟 购置开发软件用具 搭建仿真测试环境 需求调研、确定设 计规格书 器件想象 器件流片 封装测试 确定技能范例 试坐蓐 量产      经测算，本神气税后财务里面收益率为 18.01%，神气税后静态投资回收期 为 7.76 年（含建设期），具有邃密的经济效益。      （1）营业收入预测      本神气计较时采用了审慎原则，在居品及服务的订价方面与公司现有销售 价钱或市集价钱比较，根据神气计算程度，神气谨慎启动第三年着手谨慎慢慢 量产。      （2）成本用度预测      本神气径直原材料费为采购代工场加工完成前说念工序的芯片。本神气外协 封装测试费为采购代工场后说念工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件 等材料和加工制造。      公司钞票按照年限平均法折旧或摊销。开辟按 5 年折旧、残值率 5%；软件 开发用具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；技能开发费及工程化试制费 开销进行老本化，开发完成后转入无形钞票，并按 3 年摊销。           上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书             神气期间用度主要包括管束用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报           表并讨好本神气预期情况取值。             （3）税金预测             升值税税率为 13%，城市爱护建设税按按交纳的升值税的 7%征收，教导           费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方教导费附加按交纳的升值税的 2%征收。           所得税以利润总额为计税基础，神气实施公司适用税率 10%。             （4）效益预测计较过程             根据上述假定进行神气效益预测的计较过程如下：                                                                                     单元：万元                   建设期                                               运营期 序号 神气称号             第1年 第2年 第3年            第4年        第5年        第6年        第7年        第8年        第9年        第 10 年             （二）智能化可重构 SoC 平台开发及产业化神气             本神气拟开发新一代旯旮计较芯片 PSoC 和智能通讯芯片 RFSoC。面向现           场感知等旯旮计较应用场景，针对智能座舱、智能通讯、工业收敛等行业领域，           提供高性能、低功耗、高安全性的居品系列。智能通讯芯片 RFSoC 给与 1xnm           先进制程，单芯片杀青射频直采、信号处理、AI 加速等功能，针对 5G 小基站、           智能通讯等行业领域，提供低功耗、高性能、高集成度、高安全性、高可靠性           的居品系列。神气建成后，将推出具有较强竞争力的国产可重构 SoC 芯片，全           面提高新一代旯旮计较芯片的合座性能，紧密奴隶国际智能可重构技能的率先           水平，满足旯旮计较和智能通讯对高性能、高集成度 AI 芯片的市集需求，进一           步提高公司的市景观位和抽象竞争力。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   （1）旯旮智能技能受现场感知需求驱动提高性能   旯旮计较芯片主要用于旯旮端的现场感知，各式应用场景的需求各别性较 大，对 AI 芯片的算力、带宽、功耗、时延、安全性等要求络续提高。跟着东说念主工 智能应用的不停扩展，定位于数据中心等云表的东说念主工智能应用普遍存在着功耗 高、实时性低、带宽不足、数据传输安全性较低等问题。跟着云边端协同、边 缘计较、多开辟相助等泛在协同体系的扩大，旯旮端计较部署将不停得到加强， 对应旯旮端芯片的算力、带宽、功耗等要求也将随之不停提高。智能驾驶和工 业收敛是旯旮计较的两个典型场景。汽车厂商通过提高算力、多传感器交融等 硬件配置，以及数据驱动的算法迭代，推动智能驾驶向高阶发展。为了应酬城 区复杂行驶场景和保障车辆行驶的安全性，录像模组、毫米波雷达、激光雷达 等传感器多维交融，给与暗昧推理、强化学习、神经集结、贝叶斯集结等先进 决策算法，基于智能化芯片杀青算法决策落地，在旯旮端进行智能化运算将结 果输出给决策系统。工业收敛主要通过 PLC 实施收敛系统的智能化迭代。频年 来，全球率先自动化厂商基于已有 PLC 系统的扩展总线集成东说念主工智能模块，推 动 PLC 向高性能异构化硬件和融合通达化软件的标的发展，深度支持复杂逻辑、 通顺收敛、图像处理、东说念主工智能等交融应用。东说念主工智能模块对不同的复杂工况 进行识别和分类，超高速、高精度地检测出系统的瞬态变化，提高收敛系统的 响应速率和处理才智，实时预测开辟的故障和爱护需求。智能可重构 SoC 芯片 单芯片集成高性能处理器、可编程逻辑阵列以及 AI 加速单元，并将不同的任务 分配给不同的中枢，让每个中枢处理我方擅长的任务，杀青旯旮计较端系统控 制、算法快速迭代以及 AI 加速等功能，可为智能驾驶领域算法杀青以及工业控 制领域智能化发展提供单芯片自得当异构计较及智能化收敛治理决策。   （2）智能通讯技能向“软件无线电”标的发展   智能通讯芯片 RFSoC 通过单芯片杀青射频直采、信号处理、AI 加速等功 能，简化了射频前端的电路想象，提高了信号齐全性和通讯质料，诽谤了系统 的体积、功耗和成本。在半导体发展初期，射频、数字、模拟使用不同工艺分 别制造。1992 年 5 月，好意思国 MITRE 机构的 Jeseph Mitola 在好意思国通讯系统会议 上初度冷落了“软件无线电”见识，中枢想想是将模数/数模转机更围聚天线， 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 尽可能减少收发链路中的模拟电路，使大部分信号处理在软件化、可重构的硬 件平台中完成，杀青通讯、侵扰、感知、集结挫折等功能。迁徙通讯自二十世 纪八十年代诞生以来，已成为蚁合东说念主类社会的基础信息集结。比较于 4G 集结， 频段管束的难度和成本大幅上升。由于高频信号的传输损耗要庞杂于低频信号， 因此 5G 集结需要将射频前端从基站向天线端前移，尽可能减少天线与射频电 路馈线带来的损耗。RFSoC 杀青了射频直采，不需要混频器、高速模数/数模转 换等器件组成的电路和馈线，极大诽谤了射频前端带来的损耗、延时、侵扰和 功耗。除了射频直采单元，RFSoC 还集成可编程逻辑、数字信号处理器、AI 加 速器、安全管束单元等资源，利用低时延 AI 推断，从软硬件两个层面支持系统 处事负载的动态得当，为 5G、6G 迁徙通讯集结提供智能化的单芯片自得当异 构计较治理决策。   （3）3D 感知和 5G 小基站市集需求高速增长   跟着东说念主工智能应用的不停扩展，旯旮计较和智能通讯市集，对高性能、高 集成度的 AI 芯片的市集需求快速增长。旯旮计较距离实体开辟较近，能够充分 满足系统对实时性、数据秘籍和安全性高的要求。根据中国信息通讯研究院数 据，2021 年中国旯旮计较市集规模为 436 亿元，计算到 2024 年市集规模将达到 工业收敛等领域扩展。根据 Yole 数据，2022 年全球 3D 成像和感知市集规模为 其中汽车和工业应用领域增速分别为 38.5%和 13.6%。智能通讯将优先用于 5G 小基站市集。全球 5G 集结快速发展，率先国度已初步完成第一批 5G 商用集结 建设。根据 TD 定约数据，2022 年全球 5G 基站部署总量杰出 364 万个，同比增 长 72%，全球 5G 蚁合用户总额杰出 10.1 亿，5G 渗入率达到 12%。中国 5G 应 用进入规模复制关键期，部署小基站杀青深度、密集的高频段覆盖是下一阶段 要点。根据 Dell'Oro Group 预测，2025 年全球小基站市集规模将达到 250 亿好意思 元，出货量将达到 190 万站。   公司勤劳于于异构交融可编程器件的技能研发和产业化，已告捷龙套了多项     上海复旦微电子集团股份有限公司                               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书     异构交融关键技能，在 PSoC 领域形成了深刻的技能集群上风。公司 PSoC 居品     也已告捷量产，在多个客户处取得了批量应用，已形成 PSoC 居品系列，具备     全经由自主常识产权 PSoC 配套 EDA 用具。公司在 28nm 工艺制程上已形成丰     富的 PSoC 居品谱系，其系列居品已在通讯领域、工业收敛领域及高可靠领域     赢得粗鄙应用，为智能可重构 SoC 居品的开发和产业化提供了坚实的技能上风     和市集上风。             本神气总投资 64，330.00 万元，拟使用召募资金 63，330.00 万元。神气实施     主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街说念杨浦区国泰路 127 号                                                                                                    单元：万元         序                                                                  拟使用召募资             是否属于老本                           神气称号                          神气总投资         号                                                                    金额                性开销                       共计                                    64，330.00          63，330.00               -             本神气主要内容为智能化可重构 SoC 平台开发及产业化，分为样片开发、     居品化、量产三个主要阶段。神气建设期为四年，分四年进行插足。具体程度     如下：                           T+1                         T+2                          T+3                             T+4    神气 组建技能开发团队 购置开发开辟      上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 购置开发软件用具 购置 IP 固定授权 搭建仿真测试环境 需求调研、确定设 计规格书 器件想象 器件流片 封装测试 确定技能范例 试坐蓐 量产         经测算，本神气税后财务里面收益率为 18.02%，神气税后静态投资回收期      为 7.81 年（含建设期），具有邃密的经济效益。         （1）营业收入预测         本神气计较时采用了审慎原则，在居品及服务的订价方面与公司现有销售      价钱或市集价钱比较，根据神气计算程度，神气谨慎启动第二年着手谨慎慢慢      量产。         （2）成本用度预测         本神气径直原材料费为采购代工场加工完成前说念工序的芯片。本神气外协      封装测试费为采购代工场后说念工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件      等材料和加工制造。本神气 IP 授权索要费按照居品平均价钱的一定比例和坐蓐      数量进行索要。         公司钞票按照年限平均法折旧或摊销。开辟按 5 年折旧、残值率 5%；软件      开发用具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；技能开发费及工程化试制费      于发生时计入当期损益。         神气期间用度主要包括管束用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报      表并讨好本神气预期情况取值。         （3）税金预测         升值税税率为 13%，城市爱护建设税按按交纳的升值税的 7%征收，教导            上海复旦微电子集团股份有限公司                         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书            费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方教导费附加按交纳的升值税的 2%征收。            所得税以利润总额为计税基础，神气实施公司适用税率 10%。                （4）效益预测计较过程                根据上述假定进行神气效益预测的计较过程如下：                                                                                           单元：万元                                 建设期                                               运营期 序号 神气称号                 第1年         第2年        第3年       第4年       第5年       第6年       第7年      第8年      第9年       第 10 年                 （三）新工艺平台存储器开发及产业化神气                本神气拟开发基于新工艺平台的利基非蒸发存储器，具体包括 EEPROM、            NOR Flash、NAND Flash 和系统级存储居品四个居品系列，针对汽车电子、消            费电子、计较机、集结通讯、工业电子、安防监控等应用领域，提供各式容量            范围、多种适配接口、高可靠性、低功耗、兼容性好、低成本的居品系列。项            目完成后，将进一步提高公司利基型非蒸发存储器居品线的竞争力，满足各式            电子信息居品对于利基型非蒸发存储器的粗鄙市集需求。                 （1）非蒸发存储器向更先进制程、系统化存储标的演进                EEPROM、NOR Flash、NAND Flash 天然都属于非蒸发存储器，然则三类            存储器在不同容量区间具有各别化的成本上风，形成了各自相对闲静的应用领            域和细分市集。工艺制程是存储器技能迭代的基础，利基非蒸发存储器一般采            用相对熟悉的工艺制程，向大容量、高性能、低功耗、高可靠性发展。跟着下            游应用领域技能的升级，末端居品对存储器的功能和性能要求提高，要求厂商 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 给与更高制程，提高存储密度，诽谤成本，推广居品线，保持居品的市集竞争 力。跟着容量的加多，三类存储器的单颗芯片成本呈现不同的变化趋势，是以， 三类存储器在各自性能成本平衡的范围内，给与不同的工艺制程。本神气拟开 发的 EEPROM 给与 95nm 工艺制程，NOR Flash 给与 50nm 工艺制程靠拢 4Xnm 极限，NAND Flash 给与 2Xnm 工艺制程，追随客户对更大容量、更高可靠性的 明确需求，我司将发展高可靠性需求、工业定制系统级存储居品研发和量产能 力，杀青基于颗粒性能及可靠性提高、固件算法高可靠性提高、温度拓展的 eMMC 居品系列。    （2）全球存储器市集处于低位运行状态，新需乞助力市集上行    非蒸发存储器属于通用集成电路，可粗鄙用于汽车电子、耗尽电子、计较 机、集结通讯、工业电子、安防监控等应用领域。相对于其他半导体居品，一 般存储器的价钱变动幅度相对更大。2022 年全球半导体市集经历了权臣的周期 性波动，2022 年下半年储存器市集价钱出现快速下降。根据 WSTS 预测，2022 年全球存储器市集规模为 1344.07 亿好意思元，同比下降 12.6%。计较机、耗尽电子 等仍然是存储器的主要应用领域。由于主要经济体进入紧缩周期，企业和耗尽 者购买意愿不足，导致末端市集需求出现较大幅度的下降。智高手机和个东说念主电 脑市集出货量降幅较大。根据 IDC 数据，2022 年全球智高手机市集出货量为 量为 2.851 亿台，同比下降 16%。在个东说念主长途业务、企业数字转型、政府基础 投资的带动下，全球服务器市集呈现高速增长态势。根据 IDC 数据，2022 年全 球服务器市集规模为 1，177.1 亿好意思元，同比增长 20.04%。跟着 PCIe5.0 总线范例 的商用，东说念主工智能技能对智能算力的刚性需求，全球服务器市集迎来新一轮上 升周期。汽车电子将成为存储器市集增速最高的应用领域之一。跟着汽车电子 电气架构向域集合式标的发展，集合化的硬件带来对算力、存储、通讯三大资 源的需求，其中存储资源最易于与现有存储器居品兼容。根据 Yole 数据，2021 年全球汽车半导体市集规模为 441 亿好意思元，其中存储器占比为 9%；计算 2027 年市集规模将达到 807 亿好意思元，年均复合增长率为 11.1%，其中存储器占比将 达到 17%，年均复合增长率为 23.7%，是汽车半导体中增长最快的细分市集。 从计划调研数据可见包含非蒸发存储器在内的通用存储器市集将有机会在汽车、 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 智能算力等需求上升应用市集的助推下，增速跃出前期下行周期，需要公司抓 住机遇，在非蒸发存储器工艺节点迭代、性能和可靠性提高、更大规模系统级 居品研发才智建设方面大幅鞭策、深耕。    公司已形成 EEPROM、NOR Flash、NAND Flash 三大居品线，建立了齐全 的利基非蒸发存储器居品架构。    公司自 2000 年推出洋内首款串行 EEPROM 居品，在 20 多年研发历程中成 功开发 0.8μm、0.6μm、0.35μm、0.13μm 等多代 EEPROM 工艺节点居品， 积存了丰富的平台和居品教育。面前基于 0.13μm EEPROM 工艺平台业界最小 可靠性 EEPROM 想象平台首个居品已告捷批量，计算基于此平台进一步优化成 本、提高性能和可靠性、拓展温度、加多容量覆盖等，拓张开发多款居品，实 现在低电压、低功耗、高可靠性工规和车规等场景中的大范围推广应用，全面 升级替代公司现有居品系列。同期还将讨好公司安全与识别居品线技能累积， 积极拓展小存储讨好传感器计划应用场景治理决策。    公司自 2011 年推出 NOR Flash 居品，历经 0.22μm、130nm、90nm、65nm、 货。公司具备坚实的技能和 市集、客户基础，络续插足 ETOX NOR Flash 完成处事温度范围和容量拓展、新一代低电压高速居品研发的同期，首款 50nm 居品平台进入测试考证和可靠性提高阶段。针对中容量较高可靠性需求的市集， 首款至极规 ETOX 单元结构居品已进入考证和优化阶段。议论到后继中大容量 较高可靠性居品的需求，居品线将络续协同看成策略合作伙伴的流片供应商推 进该结构单元优化压缩、密度提高等处事。通过神气的实施，公司 NOR Flash 居品线将来将形成多供方、多种器件结构、电压及可靠性品级更丰富的居品格 局，充分满足客户的细分需求。    公司 SLC NAND Flash 居品线已熟悉量产 40nm、38nm 平台 3.3V/1.8V 居品， 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 在可衣着、互联网、通讯、安全监控等领域熟悉应用。为了进一步优化成本、 拓展容量，照旧进入 2Xnm 工艺节点，首个居品完成想象、考证和优化，具备 坚实的基础。跟着新一代工艺节点的达成，NAND Flash 居品线将在容量拓展、 性能提高、可靠性达标的状态下，居品成本、产能络续优化，为客户提供宽厚 量范围、低成本、高可靠性的居品系列。         公司领有包括 FLOTOX、ETOX、SONOS 等多种技能平台的研发储备，通 过开发新工艺想象平台、开发系列新址品、拓展大容量系统级存储居品标的， 不停提高才智、优化居品质能和成本上风。公司领有齐全的非蒸发存储器和控 制器的想象、考证、坐蓐、销售才智和教育，对具有高可靠性需求的存储器应 用有深刻认识，掌捏非易失存储器标的的低压和宽压擦写读电路想象、高闲静 性高压电荷泵想象、纠错（ECC）算法、提高存储单元擦写可靠性和数据保存 想象、宽温度范围和高可靠性想象等一系列技能，令居品各项参数、可靠性指 标达到国际通用范例，可满足客户在容量范围、性能、可靠性、系统级存储等 多维度需求。公司丰富的存储器居品线，与 FPGA、MCU、安全与识别等居品 线相讨好，居品满足商用、高工规和车规等客户需求，为工控姿首、医疗、通 讯、汽车等应用领域提供一站式治理决策。         本神气总投资 44，380.00 万元，拟使用召募资金 41，880.00 万元。神气实施 主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街说念国权北路 1688 弄 A5 座。本神气具体投资用度明细如下表所示：                                                                单元：万元                                                 拟使用召募资        是否属于老本 序号              神气称号         神气总投资                                                   金额            性开销      上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                                        拟使用召募资           是否属于老本      序号                 神气称号                    神气总投资                                                                          金额               性开销                         共计                          44，380.00               41，880.00           -            本神气主要内容为新工艺平台存储器开发及产业化，分为样片开发、居品      化、量产三个主要阶段。神气建设期为三年，分三年进行插足。具体程度如下：                              T+1                             T+2                            T+3          神气                          1                                  1                               1 组建技能开发团队 实验室装修、搭建 购置开发开辟 购置开发软件用具 搭建仿真测试环境 需求调研、确定设 计规格书 器件想象 器件流片 封装测试 确定技能范例 试坐蓐 量产            经测算，本神气税后财务里面收益率为 18.08%，神气税后静态投资回收期      为 6.88 年（含建设期），具有邃密的经济效益。            （1）营业收入预测            本神气计较时采用了审慎原则，在居品及服务的订价方面与公司现有销售      价钱或市集价钱比较，根据神气计算程度，神气谨慎启动第二年着手谨慎慢慢      量产。            （2）成本用度预测           上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书             本神气径直原材料费为采购代工场加工完成前说念工序的芯片。本神气外协           封装测试费为采购代工场后说念工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件           等材料和加工制造。本神气 IP 授权索要费按照居品平均价钱的一定比例和坐蓐           数量进行索要。             公司钞票按照年限平均法折旧或摊销。开辟按 5 年折旧、残值率 5%；软件           开发用具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；技能开发费及工程化试制费           开销进行老本化，开发完成后转入无形钞票，并按 3 年摊销。             神气期间用度主要包括管束用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报           表并讨好本神气预期情况取值。             （3）税金预测             升值税税率为 13%，城市爱护建设税按按交纳的升值税的 7%征收，教导           费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方教导费附加按交纳的升值税的 2%征收。           所得税以利润总额为计税基础，神气实施公司适用税率 10%。             （4）效益预测计较过程             根据上述假定进行神气效益预测的计较过程如下：                                                                                     单元：万元                   建设期                                                  运营期 序号 神气称号             第1年 第2年        第3年       第4年         第5年         第6年       第7年        第8年      第9年       第 10 年             （四）新式高端安全收敛器开发及产业化神气             本神气拟在现有安全芯片居品线基础上开发安全收敛器，对现有安全算法           进行优化，包括低功耗和高性能两个居品系列，针对智能卡、耗材防伪、eSIM、 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 T-BOX、金融 POS 机等市集对信息安全的需求，提供低功耗、高性能、扩展性 好的安全芯片居品系列。神气建成后，将丰富公司的安全芯片居品线，满足物 联网期间对信息安全日益增长的市集需求，进一步提高公司的市景观位和抽象 竞争力。   （1）信息安全计划法律法则一语气发布   党的十八届三中全会成立中央集结安全和信息化带领小组（2018 年改选为 “中央集结安全和信息化委员会”），将信息安全问题提到了国度安全的高度。 跟着《国度安全法》《集结安全法》《密码法》《数据安全法》《个东说念主信息保 护法》等国度法律的陆续颁布，为国度集结信息安全的快速发展奠定了坚实的 法律基础。2015 年 7 月，《国度安全法》发布，是统领国度安全各领域处事的 基本法律。2016 年 11 月，《集结安全法》发布，将集结信息安全上升到国度安 全的策略高度，规矩“国度实行集结安全品级保护轨制”。2019 年 5 月，“网 络安全品级保护 2.0 范例”发布，集结品级保护建设从被迫驻扎进入主动驻扎 新期间。2019 年 10 月，《密码法》发布，标志着中国商用密码进入立法则范 阶段，以立法格式明确包括商用密码在内的密码管束和应用。2021 年 6 月， 《数据安全法》发布，保障数字经济健康发展，推动数据成为新的坐蓐要素。 据。在国度政策的率领和羡慕下，中国各行业各领域不停羡慕信息安全，对技 术和居品的需求深刻加多。   （2）安全芯片技能向大容量、高性能标的发展   对安全芯片的挫折促使安全收敛器和密码算法不停升级，复杂算法需要更 高的算力和容量，软硬件协同合座提高安全性。现时，物联网安全威逼主要集 中在感知层，末端开辟数量粗鄙、种类粘稠，开辟类型跨行业、跨专科、跨领 域，通讯契约、接口方式、安全要求等各不相似。恰是由于物联网末端开辟具 有强分散性和弱组织性，形成一些高危间隙莫得实时更新、集结安全防护步伐 不足等问题，使末端开辟面对着被改造和仿冒等安全威逼。安全芯片以硬件的 格式杀青密码算法，能够保障造访和开辟的实在，并对通讯和存储等过程进行 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 加密以保护关键数据。安全芯片包括安全 SE 芯片和安全收敛器等。面前安全控 制器以 8 位和 32 位内核为主，其中 8 位内核低成本、低功耗、易开发；32 位内 核性能更高、安全性更好，除了算法运算功能外，也具备一定的数据和业务处 理才智，不错杀青不同的应用，主要用于有安全需求的中高端场景。   （3）物联网末端对安全芯片有着刚性需求   安全芯片是密码算法高效、安全的杀青方式，能够杀青一种或多种密码算 法，粗鄙应用于各式认证系统、加解密系统、智能末端开辟等领域，杀青居品 防伪、身份认证、数据加密、安全存储、安全启动等功能，更有用地保障系统 安全。跟着无线接入开辟数量快速增长，诬捏空间和实体空间的讨好更加紧密， 集结的领域渐渐暗昧，信息安全形势更加复杂，严重制约物联网技能和应用的 发展。根据 IoT Analytics 预测，到 2025 年全球物联网开辟蚁合数量为 270 亿台， 年均复合增长率为 22%；其中，5G 集结蚁合数量增速最高，年均复合增长率为 备类型跨行业、跨专科、跨领域，通讯契约、接口方式、安全要求等各不相似。 安全芯片既不错看成通用电路用于镶嵌式系统，也能够以金融 IC 卡、电信 SIM 卡、证件卡、数字钥匙等形态孤苦使用。安全收敛器除了加解密计较之外还具 备一定的数据处理才智，得当于安全级别高、端口数量多、速率要求快的场景。 根据 Yole 数据，2022 全球智能卡和安全 MCU 市集规模为 27.6 亿好意思元，计算到   公司安全芯片居品线经过多年的络续研发和技能积存，在关键技能领域形 成了较为深刻的技能和研发上风。公司推出了多款物联网安全芯片，优化了安 全技能和低功耗技能，以得当物联网低功耗安全应用的需求。公司在金融、社 保、交通等领域保持了较高的市集占有率，确立了公司在智能卡行业的市景观 位。同期，公司在电信类 SIM 卡和安全芯片等市集领域有所龙套。此外，公司 的软件及系统部门根据行业以及客户的需求开发了巨额的应用软件和配套的安 全服务平台，经过多年的迭代，具备了为客户提供芯片居品、应用软件、系统 治理决策、安全坐蓐等一站式服务的才智，提高居品的抽象竞争力。 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书         本神气总投资 18，810.00 万元，拟使用召募资金 17，810.00 万元。神气实施 主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街说念国权北路 1688 弄 A5 座。本神气具体投资用度明细如下表所示：                                                                             单元：万元                                                    拟使用召募资                 是否属于老本 序号              神气称号             神气总投资                                                      金额                     性开销                共计                     18，810.00         17，810.00               -         本神气主要内容为安全收敛器芯片开发及产业化，分为样片开发、居品化、 量产三个主要阶段。神气建设期为两年，分两年进行插足。具体程度如下：                                       T+1                                 T+2               神气 神气启动，组建技能开发团队 购置开发开辟 购置开发软件用具 搭建仿真测试环境 需求调研、确定想象规格书 器件想象 器件流片 封装测试 确定技能范例 试坐蓐 慢慢量产       上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书            经测算，本神气税后财务里面收益率为 16.05%，神气税后静态投资回收期       为 6.82 年（含建设期），具有邃密的经济效益。            （1）营业收入预测            本神气计较时采用了审慎原则，在居品及服务的订价方面与公司现有销售       价钱或市集价钱比较，根据神气计算程度，神气谨慎启动第二年着手谨慎慢慢       量产。            （2）成本用度预测            本神气径直原材料费为采购代工场加工完成前说念工序的芯片。本神气外协       封装测试费为采购代工场后说念工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件       等材料和加工制造。            公司钞票按照年限平均法折旧或摊销。开辟按 5 年折旧、残值率 5%；软件       开发用具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；技能开发费及工程化试制费       开销进行老本化，开发完成后转入无形钞票，并按 3 年摊销。            神气期间用度主要包括管束用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报       表并讨好本神气预期情况取值。            （3）税金预测            升值税税率为 13%，城市爱护建设税按按交纳的升值税的 7%征收，教导       费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方教导费附加按交纳的升值税的 2%征收。       所得税以利润总额为计税基础，神气实施公司适用税率 10%。            （4）效益预测计较过程            根据上述假定进行神气效益预测的计较过程如下：                                                                                 单元：万元              建设期                                            运营期 序号 神气称号            第1年 第2年       第3年       第4年       第5年      第6年       第7年       第8年        第9年       第 10 年       上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书             （五）无源物联网基础芯片开发及产业化神气             本神气拟在现有 RFID 芯片居品线基础上开发无源物联网基础芯片，对现       有居品进行技能升级，包括超高频频段 RFID 标签芯片、超高频频段 RFID 读写       器芯片、微波频段 RFID 标签芯片三个居品系列，面向鞋服管束、典籍管束、       机场行李、智能制造等场景，针对零卖、办公、仓储、医疗、工业等行业领域，       提供高灵敏度、抗侵扰、低功耗、低成本、高可靠性的识别芯片居品系列。项       目建成后，将丰富公司的识别芯片居品线，满足物联网期间对高性能、低成本、       无源识别芯片居品的市集需求，进一步提高公司的市景观位和抽象竞争力。             （1）无源超高频和微波 RFID 具有更高的技能上风             RFID 技能将非智能物品与物联网建立蚁合，杀青了对非智能物品的识别、       定位、监控和集合管束，使物联网能够对物理世界进行感知、采集、收敛。随       着 RFID 技能的跳跃，标签灵敏度提高，抗侵扰才智增强，防冲突机制更完善，       芯片尺寸、功耗和成本渐渐诽谤，能够集成定位、安全、传感等模块提供更加       丰富的功能。RFID 按照处事频段分为低频、高频、超高频、微波四类频段。低       频和高频 RFID 给与电感耦合旨趣传递能量和数据，分别为全双工和半双工通       信方式，要求标签静止在读写器天线隔邻，有用识别距离一般不杰出 1.2 米，       读取速率和管束规模有限。超高频和微波 RFID 给与电磁后向散射方式，无源       标签识别距离一般为 10 米支配。比较低频和高频，超高频和微波 RFID 读写速       度更快，识别距离更远，一次能够对多个静态和迁徙的标签进行识别，应用场       景更加丰富。超高频和微波 RFID 不仅能够使系统快速获取标签信息，还能够       更有用地对大规模已录入标签进行管束，权臣提高了行业用户的应用体验。在 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 有源应用场景中，供电集结的部署、电板的寿命、环保问题、成本问题、爱护 问题等都对实践应用端有着较大的戒指，无源想象更贴合用户需求。因此频年 来，无源物联网引起了业界较大的兴味。本神气拟开发的无源物联网基础芯片， 包括超高频频段 RFID 标签芯片、超高频频段 RFID 读写器芯片、微波频段 RFID 标签芯片三个居品系列，具备更完善的防冲突机制，性能更加安全可靠， 具有高灵敏度、抗侵扰、低功耗、低成本、高可靠性的技能特色，能够在无源 状态下杀青对大规模、非智能物品的高效集合管束。   （2）零卖等领域的需求将促进 RFID 市集发展   RFID 系统由电子标签、读写器、应用系统组成，RFID 的性能和成本是决 定其商用规模的重要因素。与条形码、二维码比较，RFID 读写速率快，传输距 离远，存储容量大，安全性高，一次可读取多个标签信息，能够叠加地加多、 修改、删除所存储的数据。跟着物联网进入跨界交融、规模化发展的新阶段， 无线接入开辟数量急剧增长。根据 IoT Analytics 预测，到 2025 年全球物联网设 备蚁合数量为 270 亿台，年均复合增长率为 22%。看成非智能物品与物联网连 接的桥梁，RFID 粗鄙应用于种种票证、电子价签、防伪标签、钞票管束、行车 收费等场景。   根据 IDTechEx 数据，2022 年全球 RFID 市集规模为 128 亿好意思元，计算 量最大的应用领域。根据 IDTechEx 数据，2023 年全球零卖服装 RFID 市集出货 量将达到 240 亿颗，何况有更多的零卖居品使用超高频 RFID 看成电子标签。   公司 RFID 芯片居品线经过多年的络续研发和技能积存，在关键技能领域 形成了较为深刻的技能上风。公司推出了具有感知本性的超高频 RFID 芯片， 居品质能和可靠性在小批量试用中得到了客户的认同，在快速发展中的超高频 RFID 应用领域赢得了更高的市景观位。公司还在传感领域进行了技能布局，结 合公司射频技能上风，推出传感芯片和射频芯片相当套的物联网治理决策。   本神气总投资 13，370.00 万元，拟使用召募资金 12，370.00 万元。神气实施 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街说念国权北路 1688 弄 A5 座。本神气具体投资用度明细如下表所示：                                                                           单元：万元  序                                              拟使用召募资              是否属于白叟性                 神气称号           神气总投资  号                                                金额                  开销                共计               13，370.00            12，370.00                -         本神气主要内容为无源物联网基础芯片开发及产业化，分为样片开发、产 品化、量产三个主要阶段。神气建设期为两年，分两年进行插足。具体程度如 下：                                     T+1                                 T+2               神气 神气启动，组建技能开发团队 购置开发开辟 购置开发软件用具 搭建仿真测试环境 需求调研、确定想象规格书 器件想象 器件流片 封装测试 确定技能范例 试坐蓐 慢慢量产         经测算，本神气税后财务里面收益率为 16.56%，神气税后静态投资回收期       上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书       为 6.84 年（含建设期），具有邃密的经济效益。             （1）营业收入预测             本神气计较时采用了审慎原则，在居品及服务的订价方面与公司现有销售       价钱或市集价钱比较，根据神气计算程度，神气谨慎启动第二年着手谨慎慢慢       量产。             （2）成本用度预测             本神气径直原材料费为采购代工场加工完成前说念工序的芯片。本神气外协       封装测试费为采购代工场后说念工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件       等材料和加工制造。             公司钞票按照年限平均法折旧或摊销。开辟按 5 年折旧、残值率 5%；软件       开发用具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；技能开发费及工程化试制费       开销进行老本化，开发完成后转入无形钞票，并按 3 年摊销。             神气期间用度主要包括管束用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报       表并讨好本神气预期情况取值。             （3）税金预测             升值税税率为 13%，城市爱护建设税按按交纳的升值税的 7%征收，教导       费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方教导费附加按交纳的升值税的 2%征收。       所得税以利润总额为计税基础，神气实施公司适用税率 10%。             （4）效益预测计较过程             根据上述假定进行神气效益预测的计较过程如下：                                                                                  单元：万元               建设期                                             运营期 序号 神气称号             第1年 第2年        第3年       第4年        第5年        第6年      第7年      第8年      第9年        第 10 年       上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书       五、本次召募资金投资于科技创新领域的主营业务的说明            （一）本次召募资金主要投向科技创新领域            本次召募资金投资神气为新一代 FPGA 平台开发及产业化神气、智能化可       重构 SoC 平台开发及产业化神气、新工艺平台存储器开发及产业化神气、新式       高端安全收敛器开发及产业化神气及无源物联网基础芯片开发及产业化神气，       资金投向围绕主营业务进行。            集成电路产业是信息技能产业的中枢，是撑持经济社会发展的策略性、基       础性和先导性产业。根据国务院 2020 年发布的《新时期促进集成电路产业和软       件产业高质料发展的多少政策》，集成电路产业和软件产业是信息产业的中枢，       是引颈新一轮科技立异和产业变革的关键力量。根据国度发改委、工信部等六       部 2020 年发布的《对于促进集成电路产业和软件产业高质料发展企业所得税政       策的公告》，对国度饱读动的集成电路想象、装备、材料、封装、测试企业和软       件企业减免企业所得税。根据寰球东说念主大 2021 年通过的《中华东说念主民共和国国民经       济和社会发展第十四个五年经营和 2035 年远景方针摘要》，要培育先进制造业       集群，推动集成电路等产业创新发展。            综上，本次召募资金主要投向属于国度策略及政策要点支持发展的科技创       新领域，相宜《注册管束办法》等计划规矩的要求。            （二）募投神气将促进公司科技创新水平的络续提高            通过本次募投神气的实施，公司通过加大研发插足，增强技能研发才智，       提高新一代 FPGA 平台、智能化可重构 SoC 平台、新工艺平台存储器、新式高       端安全收敛器及无源物联网基础芯片的研发想象及产业化才智，提高中枢技能       水温顺居品竞争力，促进主营业务发展，并促进公司科技创新水平的络续提高。            将来，公司将坚持络续研发和技能创新，不停提高研发创新才智与中枢技       术水平，推动居品竞争力不停提高。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 六、本次召募资金投资神气触及立项、地皮、环保等计划审批、批 准或备案事项的情况      （一）本次募投神气发改委备案情况      浪漫本召募说明书签署日，公司本次募投神气备案完成情况如下： 序号            神气称号                    备案神气代码                备案机构                                                           上海市杨浦                                                            革委员会      公司本次募投神气均已在上海市杨浦区发展和改革委员会进行了备案。      （二）本次募投神气无需取得环评批复或备案      公司本次召募资金投资神气“新一代 FPGA 平台开发及产业化神气”、 “智能化可重构 SoC 平台开发及产业化神气”、“新工艺平台存储器开发及产 业化神气”、“新式高端安全收敛器开发及产业化神气”以及“无源物联网基 础芯片开发及产业化神气”均不触及坐蓐制造范例，神气实施过程中不产生废 气、废水和固体废除物，不属于《建设神气环境影响评价分类管束名录（2021 年版）》规矩的“纳入建设神气环境影响评价管束”的神气，故无需取得环评 批复或备案。      （三）本次募投神气不触及新增地皮      公司本次募投神气的实檀越体及实施地点情况如下： 序号            神气称号               实檀越体              实施地点                                           上海市杨浦区五角场街说念国                                           权北路 1688 弄 A5 座      本次募投神气“新一代 FPGA 平台开发及产业化神气”、“智能化可重构 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 SoC 平台开发及产业化神气”备案地址为上海市杨浦区五角场街说念杨浦区国泰 路 127 号 4 号楼，系刊行东说念主自有不动产。   本次募投神气“新工艺平台存储器开发及产业化神气”、“新式高端安全 收敛器开发及产业化神气”、“无源物联网基础芯片开发及产业化神气”三个 神气的备案地址为上海市杨浦区五角场街说念国权北路 1688 弄 A5 座，即国权北 路 1688 弄 76 号，该不动产 4 楼-7 楼为刊行东说念主自有不动产，不触及新增用地的 情形。   综上，公司本次刊行召募资金投资神气均不触及新增用地。 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                     第八节 历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金运用的基本情况     （一）初度公开刊行股票召募资金情况     经中国证监会于 2021 年 6 月 1 日出具的《对于同意上海复旦微电子集团股 份有限公司初度公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1874 号）核准 同意，公司于中国境内初度公开刊行 A 股，并于刊行完成后在上海证券交往所 科创板上市。公司向社会公开刊行东说念主民币普通股 12，000.00 万股，每股面值东说念主民 币 0.10 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 东说念主 民 币 6.23 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 东说念主 民 币     经天健管帐师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕6-70 号《验 资汇报》考证，上述召募资金已于 2021 年 7 月 29 日汇入公司在中国光大银行 股份有限公司上海分行（36510188001350286）、招商银行股份有限公司上海南 西 支 行 （ 021900241710710 ） 、 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 大 柏 树 支 行 （8110201013101347264）的召募资金专户。     （二）召募资金管束与存放情况     浪漫 2023 年 12 月 31 日，召募资金专户的余额为东说念主民币 42，676，826.42 元， 其中本金为东说念主民币 31，591，181.80 元，利息收入扣除手续费金额为东说念主民币 元，现款管束类痛快居品余额为东说念主民币 0.00 元。 二、上次召募资金实践使用情况     （一）召募资金使用情况对照表     浪漫 2023 年 12 月 31 日，公司历次召募资金使用情况对照表如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                                         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                                                                                                单元：元 召募资金总额：                                                 680，282，781.80 已累计使用召募资金总额：                                      648，000，000.00                                                                             各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额：                                                            - 变更用途的召募资金总额比例：                                                          -         投资神气                           召募资金投资总额                                        截止日召募资金累计投资额                                                                                                                              神气达                                                                                                                         实践投资 到预定                                                                                                                         金额与募 可使用 序        实践投资项 召募前承诺投 召募后承诺投        召募前承诺投 召募后承诺投   承诺投资神气                     实践投资金额               实践投资金额                                                                集后承诺 状态日 号          目    资金额    资金额           资金额    资金额                                                                                                                         投资金额  期                                                                                                                          的差额          可编程片上   可编程片上系          系统芯片研                                                                                                                     2021          发及产业化                                                                                                                      年   产业化神气          神气   发展与科技储 发 展 与 科 技   备资金    储备资金     承诺投资神气小计              600，000，000.00 600，000，000.00 600，000，000.00 600，000，000.00 600，000，000.00 600，000，000.00            -          -   其中：补充流 其 中 ： 补 充                                       - 48，000，000.00    48，000，000.00                - 48，000，000.00   48，000，000.00   不适用        不适用   动资金    流动资金           共计              600，000，000.00 680，282，781.80 648，000，000.00 600，000，000.00 680，282，781.80 648，000，000.00            -          - 注：“发展与科技储备资金”已于 2023 年 8 月结项，因相应召募资金进行现款管束产生收益，以及资金利息形成节余召募资金，节余召募资金 未杰出 1，000 万元。公司汇报期内使用 69.16 万元节余召募资金用于长期补充流动资金，其余节余召募资金连接存放于专项账户中管束。 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   （二）上次召募资金实践投资神气变更情况   浪漫 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金实践投资神气发生变更 情况。   （三）上次召募资金投资神气对外转让或置换情况   浪漫 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金先期插足神气转让情况。   浪漫 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金投资神气置换情况。   （四）暂时闲置召募资金使用情况   公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第二十五次会议和第八届监 事会第九次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金长期补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分超募资金东说念主民币 2，400.00 万元用于长期补充流动资金。 公司孤苦非执行董事发表了同意意见，保荐东说念主出具了无异议的核查意见。经   公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第九届董事会第七会议和第九届监事会第 六次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金长期补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金东说念主民币 2，400 万元用于长期补充流动资金。公司独 立非执行董事发表了同意意见，经 2022 年度股东周年大会审议通过，同意公司 使用部分超募资金东说念主民币 2，400.00 万元用于长期补充流动资金。   公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第九届董事会第十四次会议和第九届监事 会第十二次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金长期补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分超募资金东说念主民币 2，400 万元用于长期补充流动资金。 该议案尚需提交股东周年大会审议。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了 《对于使用暂时闲置召募资金进行现款管束的议案》，同意公司在不影响召募 资金投资神气程度和公司正常坐蓐经营及确保资金安全的情况下进行现款管束， 使用额度不杰出东说念主民币 25，000.00 万元（含本数）的暂时闲置召募资金购买安全 性高、流动性好、有保本商定的投钞票品（包括但不限于购买保本型痛快居品、 结构性入款、大额存单、依期入款、通告入款、收益凭证等），使用期限自 以轮回滚动使用。保荐东说念主中信建投证券对该事项无异议，并对该事项出具了专 项核查意见，公司孤苦非执行董事对该事项发表了同意意见。   公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置召募资金进行现款管束的议案》，同意公司在不影响召募资金 投资神气程度、不影响公司正常坐蓐经营及确保资金安全的情况下进行现款管 理，使用额度不杰出东说念主民币 16，000.00 万元（含本数）的暂时闲置召募资金购买 安全性高、流动性好、有保本商定的投钞票品（包括但不限于购买保本型痛快 居品、结构性入款、大额存单、依期入款、通告入款、收益凭证等），使用期 限自 2022 年 8 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日。在前述额度及使用期限范围内， 资金不错轮回滚动使用。保荐东说念主中信建投证券对该事项无异议，并对该事项出 具了专项核查意见，公司孤苦非执行董事对该事项发表了同意意见。   公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置召募资金进行现款管束的议案》，同意公司在确保不影响召募 资金投资神气程度、不影响公司正常坐蓐经营及确保资金安全的情况下进行现 金管束，使用额度不杰出东说念主民币 4，000 万元（含本数）的暂时闲置召募资金购 买安全性高、流动性好、有保本商定的投钞票品（包括但不限于购买保本型理 财居品、结构性入款、大额存单、依期入款、通告入款、收益凭证等），使用 期限自 2023 年 8 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日。在前述额度及使用期限范围内， 资金不错轮回滚动使用。保荐东说念主中信建投证券对该事项无异议，并对该事项出 具了专项核查意见，本公司孤苦非执行董事对该事项发表了同意意见。   浪漫 2023 年 12 月 31 日，无未到期的现款管束类痛快居品。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书   （五）节余召募资金使用情况   截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 使 用 前 次 募 集 资 金 东说念主 民 币 元，上次召募资金结余金额为东说念主民币 42，676，826.42 元。 “发展与科技储备资金”神气承诺投资金额 30，000 万元，实践投资金额 召募资金，节余召募资金未杰出 1，000 万元。公司汇报期内使用 69.16 万元节 余召募资金用于长期补充流动资金，其余节余召募资金连接存放于专项账户中 管束。   根据《上海证券交往所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——范例运 作》，单个或全部募投神气完成后，节余召募资金（包括利息收入）低于 意见等计划范例，应当于年度汇报中透露计划召募资金的使用情况。   公司已于 2023 年年度汇报中透露相要害余召募资金的使用情况。 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 三、上次召募资金投资神气的效益情况      浪漫 2023 年 12 月 31 日，上次召募资金投资神气杀青效益情况如下：                                                                                                           单元：万元       实践投资神气          截止日投资                                          最近三年实践效益                 截止日累计       是否达到                       神气累计产            承诺效益 序号       神气称号                                            2021 年度      2022 年度     2023 年度     杀青效益        计算效益                       能利用率                                计算神气净现值达到 13，006 万       可编程片上系统芯片       研发及产业化神气                                静态投资回收期为 6.43 年。 注：“可编程片上系统芯片研发及产业化神气”中的主要居品神气于 2021 年第三季度完成想象定型，该神气所触及居品于 2021 年度、2022 年 度、2023 年度杀青的销售收入金额分别为东说念主民币 168，822，510.50 元、289，953，002.59 元和 439，894，553.94 元，共计东说念主民币 898，670，067.03 元。 的净现值、里面收益率及静态回收期承诺效益比较，故不适用。 居品体系等方式为公司带来盘曲的经济效益，不径直产生经济效益，故不适用。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 四、上次召募资金使用对刊行东说念主科技创新的作用   公司初度公开刊行股票的召募资金投资神气与公司其时的主营业务密切相 关，包括“可编程片上系统芯片研发及产业化神气”和“发展与科技储备资 金”。   “可编程片上系统芯片研发及产业化神气”是基于公司在高端可编程片上 系统的器件及系统电路研制基础，面向将来东说念主工智能（AI）技能在视频、图像 处理领域的应用，是在公司现有居品基础上的迭代升级，成心于提高 FPGA 产 品的性价比，充分阐扬公司现有中枢技能上风，进一步杀青公司在计划技能领 域的龙套和创新。   “发展与科技储备资金”包含 3 个明确的研发标的“新一代镶嵌式可编程 器件研发及产业化神气”、“高性能东说念主工智能加速引擎神气”和“高等别安全 芯片神气”。上述神气均与公司现有主要业务、中枢技能密切计划，相宜公司 的发展方针和发展策略，是公司现有主要业务、中枢技能的发展与补充。   要而论之，上次召募资金投资神气围绕公司主营业务进行，属于科技创新 领域，相宜公司的发展策略，有助于增强公司科技创新才智。 五、管帐师事务所对上次召募资金运用所出具的专项汇报论断   安永华明出具的《上海复旦微电子集团股份有限公司上次召募资金使用情 况鉴证汇报》（安永华明（2024）专字第 70011746_B04 号），论断为：上海复 旦微电子集团股份有限公司的上述上次召募资金使用情况汇报在整个首要方面 按照中国证券监督管束委员会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》编制， 确乎反应了浪漫 2023 年 12 月 31 日止上海复旦微电子集团股份有限公司上次募 集资金使用情况。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                   第九节 声明 一、刊行东说念主全体董事、监事、高等管束东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管束东说念主员承诺本召募说明书内容真正、准 确、齐全，不存在伪善记录、误导性述说或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律职责。 全体董事：     蒋国兴             施    雷            俞   军     章倩苓             吴    平            孙   峥     曹钟勇             蔡敏勇               王   频     邹甫文 全体监事：     张艳丰             任俊彦               唐晓婕 除董事之外的全体高等管束东说念主员：     刁林山             曾昭斌               李 清     沈 磊             方 静                               上海复旦微电子集团股份有限公司                                           年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 二、刊行东说念主第一大、第二大股东声明   本公司承诺本召募说明书内容真正、准确、齐全，不存在伪善记录、误导 性述说或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责。                                法定代表东说念主（署名）：                                             吴 平                              上海复旦复控科技产业控股有限公司                                         年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 二、刊行东说念主第一大、第二大股东声明   本公司承诺本召募说明书内容真正、准确、齐全，不存在伪善记录、误导 性述说或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责。                                法定代表东说念主（署名）：                                             俞 军                              上海复芯凡高集成电路技能有限公司                                         年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐述本召募说明书内容真正、准确、 齐全，不存在伪善记录、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律职责。   神气协办东说念主签名：                   叶天翔   保荐代表东说念主签名：                   赵凤滨              逯金才   法定代表东说念主/董事长签 名：                   王常青                              中信建投证券股份有限公司                                     年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                   声明   本东说念主已追究阅读上海复旦微电子集团股份有限公司召募说明书的全部内容， 阐述召募说明书不存在伪善记录、误导性述说或者首要遗漏，并对召募说明书 真正性、准确性、齐全性、实时性承担相应法律职责。    总司理、董事长、法定代表东说念主签名：                   王常青                              中信建投证券股份有限公司                                     年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 四、联席主承销商声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐述本召募说明书内容真正、准确、 齐全，不存在伪善记录、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律职责。   法定代表东说念主（署名）：                       刘加海                              华宝证券股份有限公司                                    年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 五、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐述召募说明书内容与本所出具的法 律意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出现伪善记录、误导 性述说或首要遗漏，并承担相应的法律职责。   承办讼师（署名）：                     楼春晗          涂翀鹏                     钟 杭   讼师事务所负责东说念主（签 字）：                     沈国权                              上海市锦天城讼师事务所                                 年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 六、审计机构声明 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 七、债券信用评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，阐述召募说明书内容与本 机构出具的资信评级汇报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在 召募说明书中援用的资信评级汇报的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上 述内容而出现伪善记录、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律职责。   署名资信评级东说念主员签名：                     （已辞职）                     李敬云              王兴龙   评级机构负责东说念主签名：                     万华伟                              联合伙信评估股份有限公司                                  年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 八、董事会对于本次刊行的计划声明及承诺   （一）对于将来十二个月内其他股权融资计算的声明   自本次向不特定对象刊行可转机公司债券决策被公司股东大会审议通过之 日起，公司将来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计算。   （二）对于应酬本次刊行可转债摊薄即期报恩采用的步伐   公司就本次向不特定对象刊行可转机公司债券可能摊薄即期报恩的影响提 出了具体的填补报恩步伐，具体如下：   本次募投神气的实施将增强公司的盈利才智及中枢竞争实力，优化公司的 老本结构，提高公司的影响力，为后续业务发展提供保障。公司将积极稳妥推 进募投神气建设，提高召募资金运用效率，争取募投神气早日杀青预期效益， 从而提高公司的盈利水平，增强股东报恩，诽谤刊行导致的即期报恩被摊薄的 风险。   本次刊行的召募资金到位后，公司将严格执行《证券法》《注册管束办法》 《科创板上市规则》《上海证券交往所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —范例运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金管束和使用的 监管要求》等规矩以及公司召募资金管束轨制的要求，对召募资金进行专户存 储和使用，保证召募资金按照原定用途得到充分有用利用，有用驻扎召募资金 使用风险。   公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法 规和范例性文献的要求，不停完善公司治理结构，确保股东能够充分期骗权利， 董事会能够按照公司规矩的规矩期骗权利，孤苦董事能够追究履行职责，监事 会能够孤苦有用地期骗对公司董事、高等管束东说念主员及公司财务的监督权和搜检 权，为公司络续闲静发展提供科学、有用的治理结构和轨制保障。同期，公司 将络续完善业务经由，提高经营效率，加强对研发、采购、销售等各范例的管 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 理，进一步提高公司经营管束水平。   公司根据国务院《对于进一步加强老本市集中小投资者正当权益保护处事 的意见》、中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成计划事项的通告》 和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》的计划要求，制订了 《上海复旦微电子集团股份有限公司将来三年（2023-2025 年）股东分成报恩规 划》，进一步了了和闲静对股东的利润分配，零碎是现款分成的报恩机制。本 次刊行完成后，公司将严格执行公司的分成政策，确保公司股东零碎是中小股 东的利益得到保护。   公司将建立与公司发展相匹配的东说念主才结构，络续加强研发和销售团队的建 设引进优秀的管束东说念主才，建立更为有用的用东说念主引发和竞争机制以及科学合理和 相宜实践的东说念主才引进和培训机制，搭建市集化东说念主才运作模式，为公司的可络续 发展提供可靠的东说念主才保障，不停提高公司市集竞争力。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书               第十节 备查文献   除本召募说明书透露的而已外，公司将整套刊行请求文献止境他计划文献   一、刊行东说念主最近三年的财务汇报及审计汇报；   二、保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐处事汇报和遵法观察汇报；   三、法律意见书及讼师处事汇报；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的汇报以及 管帐师出具的鉴证汇报；   五、资信评级机构出具的资信评级汇报；   六、其他与本次刊行计划的重要文献。        上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书        附件一：刊行东说念独揽有的不动产情况                                          房屋面积 地皮面积 权利性 地皮用        他项权 序号    证件编号        整个权东说念主       坐落                            地皮使用期限                                           （㎡）  （㎡）  质   途          利       沪房地杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1901）                                      公       沪房地杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1902）                                      公       沪房地杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1903）                                      公       沪房地杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1904）                                      公       沪房地杨字              国泰路 127 弄 2                                      2003 年 1 月 21                                                                       科研设                                                                        计       沪房地杨字                                                               2003 年 1 月 21                          国泰路 127 弄 2                                  科研设                           号（二层）                                        计       沪房地杨字                                                               2003 年 1 月 21                          国泰路 127 弄 4                                  科研设                             号                                          计      X 京房权证东                          东城区青龙胡                                       办公用                          同 1 号 4 层 423                                 房           号       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                      教导科                        弄 76 号（401）                                     研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    教导科                          弄 76 号（402）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    教导科                          弄 76 号（403）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    教导科                          弄 76 号（404）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    教导科                          弄 76 号（405）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    教导科                          弄 76 号（406）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    教导科                          弄 76 号（501）                                   研        上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                    房屋面积 地皮面积 权利性 地皮用        他项权 序号   证件编号       整个权东说念主       坐落                        地皮使用期限                                     （㎡）  （㎡）  质   途          利      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教导科                        弄 76 号（502）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教导科                        弄 76 号（503）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教导科                        弄 76 号（504）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教导科                        弄 76 号（505）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教导科                        弄 76 号（506）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教导科                        弄 76 号（601）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教导科                        弄 76 号（602）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教导科                        弄 76 号（603）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教导科                        弄 76 号（604）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教导科                        弄 76 号（605）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教导科                        弄 76 号（606）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教导科                        弄 76 号（701）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教导科                        弄 76 号（702）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教导科                        弄 76 号（703）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教导科                        弄 76 号（704）                                研      沪房地杨字             国权北路 1688                                 教导科 2008 年 11 月 3      （2015）第           弄 76 号（705）                                研  日至 2058 年 11        上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                     房屋面积 地皮面积 权利性 地皮用        他项权 序号    证件编号       整个权东说念主       坐落                        地皮使用期限                                      （㎡）  （㎡）  质   途          利       沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 76 号（706）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 16 号（201）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 16 号（301）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 16 号（401）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 16 号（501）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 17 号（201）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 17 号（301）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 17 号（401）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 17 号（501）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 17 号（601）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 17 号（701）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 12 号（201）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 12 号（301）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 12 号（401）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 12 号（501）                                研        上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                     房屋面积 地皮面积 权利性 地皮用        他项权 序号    证件编号       整个权东说念主       坐落                        地皮使用期限                                      （㎡）  （㎡）  质   途          利      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 12 号（601）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 12 号（701）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 15 号（201）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 15 号（301）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 15 号（401）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教导科                         弄 15 号（501）                                研       上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书       附件二：刊行东说念主止境控股子公司承租房屋租出情况                                                               面积 序号     承租方       出租方       用途                租出地址              2        租出期间                                                              （m ）              上海复旦科技园股份                  上海市杨浦区四平路              有限公司                       1779 号四楼                                                                       日              上海复旦科技园股份                  上海市杨浦区四平路              有限公司                       1779 号 503                                                                       日              上海乾达经济技能开       上 海 市 逸 仙 路 3901              发有限公司           号 21 号楼              上海乾达经济技能开       上 海 市 逸 仙 路 3901              发有限公司           号 9 号楼 1 楼                                         深圳市南山区西丽街                                         说念留仙大路创智云城                    2023 年 2 月 25 日              深圳市特区建设发展              集团有限公司                                         房号                                         成都市金牛区一品天                     2022 年 11 月 24              四川见兴宇轩企业服              务有限公司                                         楼（自编房号 216）                   23 日                                         上海市杨浦区国权北                     2022 年 9 月 1 日                                         室、401 室                       日                                         上海市张江高技术园              上海智荟元誉科技发                  区郭守敬路 351 号 2              展有限公司                      幢 6 层整层(除 602                                                                       日                                         室外)房屋                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         幢一层、二层                        31 日                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         号楼三层西侧                        日                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         幢五层东侧                         31 日                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         幢 602 室                       31 日                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         幢 520B 室                      日                                         上海市张江高技术园              上海智荟元誉科技发                  区郭守敬路 351 号 2              展有限公司                      幢 400、401、402、                                                                       日         上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                         上海市张江高技术园                      2023 年 1 月 9 日                    上海智荟元誉科技发                    展有限公司                                                         幢 403、415、416 室                日                                                         上海市张江高技术园                      2023 年 1 月 9 日                    上海智荟元誉科技发                    展有限公司                                                         幢三层东侧                          日                              安装空调水                    上海智荟元誉科技发 冷 冷 冻 机 组 郭守敬路 351 号 2 幢                    展有限公司     及 临 时 水 冷 北侧景观                                                                                        日                              冷冻机站改                    上海智荟元誉科技发 安 装 集 装 箱 郭守敬路 351 号 2 幢                    展有限公司     能源开辟      北侧绿地                                                                                        日                    FANCY     DESIGN                     香港九龙加连威老说念                    LTD.                                 东海交易中心 506 室                                                                                        日      香港商上海复旦微                                           台北市内湖区内湖路                      2023 年 1 月 1 日                          天辰菁英商务中心有                          限公司      办事处                                                R1225 室                        31 日      Shanghai      Fudan      Microelectronics(H      K) Ltd， Singapore                                  8 Burn Road， #15-13                                                         Trivex S(369977)      旦微新加坡办事                                                                          日      处）                    Hanhai   Investment                    Inc.                                                         CA                            31 日 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 附件三：刊行东说念主止境控股子公司商标情况      （一）境内注册商标      浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主止境控股子公司领有 83 项中国境内的注 册商标，不存在质押等他项权利戒指。 序                                                     坚定类         商标       注册东说念主   注册号            专用期限                取得方式 号                                                      别 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序                                                  坚定类      商标     注册东说念主    注册号             专用期限                取得方式 号                                                   别 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序                                                 坚定类      商标     注册东说念主    注册号            专用期限                取得方式 号                                                  别 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序                                                  坚定类      商标     注册东说念主    注册号             专用期限                取得方式 号                                                   别 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序                                                        坚定类         商标       注册东说念主      注册号            专用期限                取得方式 号                                                         别      （二）境外注册商标      浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主领有 3 项境外注册商标，好意思国复旦微领有 序        商标      注册东说念主        请求号/国度               专用期限至           取得方式 号                        册（日本/韩国/欧盟）                         册（土耳其/印度）                        IDM000835209/印度尼                               西亚  上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序      商标     注册东说念主    请求号/国度         专用期限至          取得方式 号           上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书           附件四：刊行东说念主止境控股子公司专利情况               （一）境内专利               浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主止境控股子公司领有 214 项中国境内重要           专利权，不存在质押等他项权利戒指。               根据《中华东说念主民共和国专利法》，发明专利权的期限为二十年，实用新式           专利权的期限为十年，外不雅想象专利权的期限为十五年，均自请求日起计较。 序号             专利称号               专利证号           类型    权利东说念主     取得方式        请求日      适用于低电压数据写入的 EEPROM 擦写      高压转机收敛缓存器      用于电可擦写只读存储器的读出电路和读      出方法      一种用于检测存储器译码电路的测试图形      的生成方法      一种基于双立互锁电路和冗余结构的集成      电路想象方法                                                       复旦微电，上      一种具有多应用 COS 的 CPU 卡的合成应      用杀青方法                                                       股份有限公司      利用空间冗余减少事务处理过程中对      EEPROM 页擦写次数的方法      用于非易失性存储器的读出放大电路及存      储器           上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号            专利称号             专利证号           类型    权利东说念主     取得方式        请求日      系统      基于云计较平台的大规模集成电路布线系      统      集成电路邦畿想象规则搜检的方法止境系      统      集成电路邦畿想象最小通孔数量想象规则      的搜检方法      应用于智能卡诬捏机运行的收敛安装及智      能卡诬捏机      数据的防挫折方法及安装、RSA 模幂运      算方法、安装和电路      数据处理方法、安装及防挫折方法和安装      以及存储安装      安全加密方法和安装、安全解密方法和装      置      一种基于蒙哥马利模乘的数据处理方法和      安装      射频标签、对射频标签进行造访的方法及      电子系统      标签组件、对标签组件进行烧录的方法及      电子系统                                                    国度密码管束      SM3 密码算法的侧信说念能量分析方法及                           局商用密码检      安装                                            测中心，复旦                                                      微电           上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号             专利称号              专利证号           类型    权利东说念主     取得方式        请求日                                                      国度密码管束      HMAC-SM3 密码算法的侧信说念能量分析                           局商用密码检      方法及安装                                           测中心，复旦                                                        微电                                                      国度密码管束      一种 HMAC-SM3 密码算法的侧信说念能量                          局商用密码检      分析方法及安装                                         测中心，复旦                                                        微电                                                      国度密码管束      一种基于 SM3 算法的密码模块的防挫折                            局商用密码检      方法及安装                                           测中心，复旦                                                        微电                                                      复旦微电，国      基于 SM3 算法的密码模块的防挫折方法                            家密码管束局      及安装                                             商用密码检测                                                        中心      非易失性存储器的页缓存器电路及收敛方      法、存储器      基于蒙哥马利模乘的数据处理方法、模乘      运算方法和安装      基于蒙哥马利模乘的数据处理方法、模乘      运算方法及安装      NAND 闪存存储单元、NAND 闪存止境      形成方法      一种 NAND 闪存的数据单元阵列结构及      其制造方法      一种无线射频开辟、认证服务器及认证方      法      无线射频开辟、服务器及无线射频通讯系      统            上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号             专利称号               专利证号           类型    权利东说念主     取得方式        请求日       NAND 闪存存储单元、NAND 闪存止境       形成方法       波形检测阈值的臆测方法、信号同步及解       调的方法、安装                                                       上海群众交通       一种 IC 卡读写器的测试开辟止境测试方       法                                                       司，复旦微电       一种基于解析方法的总体 FPGA 自动化布       局方法       一种基于查找表的 FPGA 芯片逻辑单元时       延建模方法和系统       一种 FPGA 中双端口 SRAM 阵列的内建       自测和汲引系统止境方法       无线射频开辟、认证服务器、认证系统及       安全认证方法       数据加密方法、解密方法、加密系统及解       密系统       一种数据加密方法、解密方法、加密系统       及解密系统       测温芯片的温度测量方法、测温芯片及可       读存储介质       一种通用的高速串行差分信号分路电路及       方法       侧信说念显露位置定位方法及安装、存储介       质、末端       逻辑加密卡止境认证方法、计较机可读存       储介质            上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号              专利称号           专利证号           类型     权利东说念主     取得方式        请求日                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型       射频识别通讯增强安装及射频识别通讯增                      实用新       强系统                                      型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               外不雅设                                                计                                               外不雅设                                                计                                               外不雅设                                                计                                                     复微迅捷、上                                                     股份有限公司       模数转机器数字地与模拟地蚁合情状的测       试方法            上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号             专利称号                 专利证号           类型   权利东说念主    取得方式        请求日       基于 IEEE 1149.1 契约的封装过程中的测       试方法       一种应用于多颗射频芯片并行测试的悬臂       式探针系统       一种基于云表的集成电路测试信息整合分       析系统及方法       一种 FPGA 测试配置码流实时下载方法及       系统       集成电路器件电源上电过程中的电流测试       系统及方法       一种三维系统集成电路晶圆测试探针台数       据结构保存方法       一种微电路测试中动态修改测试范例极限       值的方法       集成电路测试信息化管束系统中的资源管       理系统       一种提高在测试探针台上对探针保护效率       的方法及安装       一种基于通用 ATE 测试 CIS 居品的光源       结构            上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号             专利称号              专利证号           类型   权利东说念主    取得方式        请求日       可编程逻辑器件的 I/O 单元布局方法及装       置、介质及开辟       一种用于可配置芯片的功能仿真方法及系       统       一种测试 FPGA 芯片中信号传输延时的方       法       挫折椭圆弧线签名算法的方法、安装、设       备及存储介质       一种 FPGA 测试用的多工位快速配置安装                     发明   复旦微电   原始取得 2015 年 11 月 11 日       止境配置方法       时钟布局方法、安装、EDA 用具及计较机                      发明   复旦微电   原始取得    2019 年 7 月 2 日       可读存储介质       系统级封装电路旨趣图想象方法及装                          发明   复旦微电   原始取得    2020 年 5 月 19 日       置、可读存储介质       基于工业互联网的集成电路测试信息化                         发明   华岭股份   原始取得    2018 年 9 月 14 日       管束系统            注：根据华岭股份常识产权总体经营，华岭股份有 10 项专利在交纳年费期满之日暂未缴            纳年费。根据《中华东说念主民共和国专利法实施信赖》第 115 条文定，专利权东说念主在交纳年费期            满之日起 6 个月内未补缴的，专利权自应当交纳年费期满之日起阻隔。               （二）境外专利               浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主领有整个 8 项技能效果在境外被授予专利            权；华岭股份领有整个 10 项技能效果在境外被授予专利权，上述境外专利权不            存在质押等他项权利戒指。             上海复旦微电子集团股份有限公司                           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号                专利称号                          专利号         注册地         专利权东说念主         专用期限至       取得方式        Input Detecting Circuit Used For          With Self-diagnostic Function                                                                     复旦微电、LI WEI、        Method And Apparatus For Data                Transmission                                                                           GANG                                                                     复旦微电、LI WEI、                                                                       LIU YIFEI、SHI                                                                        YIXIN、LUO                                                                         TINGSONG      Ground Fault Circuit Interrupter With                     Self Test      Ground Fault Circuit Interrupter With                   test Module       Electronic-Cigarette Cartridge And               Electronic Cigarette          Test Apparatus With Physical               Separation Feature       Configuration And Testing Method                Bumping Process       Configuration And Testing Method                Bumping Process       Optimization Method For Integrated                Circuit Wafer Test         Universal Semiconductor-Based                 Testing Method         Universal Semiconductor-Based                 Testing Method        Halo Test Method For An Optical          Chip In An Integrated Circuit        IC Test Information Management       System Based On Industrial Internet            Industrial Internet-Based          For Integrated Circuit Testing          Halo test method for an                    circuit            GROUND FAULT CIRCUIT                 INTERRUPTER        上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书        附件五：刊行东说念主止境控股子公司计较机软件著述权情况           浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主止境控股子公司共有 298 项计较机软件著        作权。根据中国版权保护中心软件著述权部出具的计较机软件登记概况查询结        果，浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主止境控股子公司领有的计较机软件著述权        不存在质押等他项权利戒指。           根据《中华东说念主民共和国著述权法》，天然东说念主的作品，其发表权、本法第十        条第一款第五项至第十七项规矩的权利的保护期为作家终身止境逝世后五十年，        截止于作家逝世后第五十年的 12 月 31 日；如果是合作作品，截止于终末逝世        的作家逝世后第五十年的 12 月 31 日。法东说念主或者犯科东说念主组织的作品、著述权        （署名权除外）由法东说念主或者犯科东说念主组织享有的职务作品，其发表权的保护期为        五十年，截止于作品创作完成后第五十年的 12 月 31 日；本法第十条第一款第        五项至第十七项规矩的权利的保护期为五十年，截止于作品初度发表后第五十        年的 12 月 31 日，但作品自创作完成后五十年内未发表的，本法不再保护。 序号           软件称号             著述权东说念主          登记号          初度发表日期           取得方式      复旦微电子射频预支费多费率电能表               软件 V1.0      复旦微电子预支费复费率集结售电管              理软件 V1.0      复旦微电子非斗争式射频逻辑加密卡           农用灌溉表软件 V1.0      复旦微电子单相复费率预支费电能表               软件 V1.0       复旦微电子单相复费率电能表软件                  V1.0      复旦微电子单费率 CPU 预支费电能表               软件 V1.0        复旦微电子非斗争 CPU 卡芯片          FM1208 COS 软件 V2.0      复旦微电子单相单费率 CPU 卡电能表               软件 V1.0        复旦微电子双界面 CPU 卡芯片          FM1216 COS 软件 V3.0                             上海群众交通      群众交通一卡通 CPU 卡专用 COS 软件               V3.1                             司、复旦微电      复旦微电子长途 IC 卡操作诬捏末端软              件 V2.0        上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号            软件称号              著述权东说念主          登记号           初度发表日期           取得方式                   软件 V2.0      复旦微电子卡片应用脚本引擎 FMCSE                   软件 V2.0      复旦微电子卡片应用开发用具 FMUT                   软件 V1.0      复旦微电子 FM1930 芯片 NFC 驱动及               契约栈软件 V2.0        复旦微电子 NDEF 标签读写用具              IssueTag 软件 V1.0        复旦微电子安全与识别应用平台               NTAG 软件 V1.0       复旦微电子 FPGA 自动化想象软件                     V2.1       复旦微说念路输送证 CPU 卡操作系统              FMCOS 软件 V2.0      复旦微电子基于 J750EX 测试平台的      复旦微智能卡通用平台 FMCOS-GP 软                    件 V1.1      复旦微电子基于 J750 测试平台的大容         量双界面卡芯片测试软件 V1.0        复旦微电子基于 PK2 测试平台的          JFM29F1G08RH 软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的        复旦微电子基于 93K 测试平台的      复旦微智能卡通用平台 FMCOS-GP 软                    件 V2.2      复旦微电子基于面向对象契约的单相             智能电表软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的大容                     V1.0                             复旦微电、崔                             开国、高福、      核救急医学现场救援伤情信息抽象处            理系统 V1.0                             杨彦勇、杜继                                聪      复旦微电子基于 93K 测试平台的大容               V2.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7           品测试软件 V1.3        上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号             软件称号                著述权东说念主          登记号           初度发表日期           取得方式      复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7        系列 FPGA 圆片测试软件 V2.1      复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7            制品测试软件 V1.1      复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7               试软件 V1.0      复旦微电子基于 NFC 测温芯片的安卓           末端温度管束软件 V1.1      复旦微电子基于 PUF 芯片的安卓末端            防伪溯源软件 V1.1      复旦微电子基于 J750 测试平台的低功        耗 MCU 芯片圆片测试软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的千万                  V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的多通                  V1.5      复旦微电子基于 93K 测试平台的多通                  V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的千万                  V1.0      复旦微电子基于 J750 测试平台的带自                  V1.0      复旦微电子 Icraft 智能计较平台神经网           络模子解析器软件 V1.0      复旦微电子智能计较平台定点化组件                软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V1.5        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的双频       高精度测温芯片圆片测试软件 V1.0        上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号            软件称号              著述权东说念主           登记号           初度发表日期           取得方式        复旦微电子基于 J750 测试机台的                 件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的 FMP              测试软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的 FMP              测试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V2.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V2.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7             品测试软件 V2.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7                软件 V1.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7            制品测试软件 V2.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7               试软件 V2.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的千万                  V2.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的千万                  V2.0      复旦微电子基于 V93000 测试平台的低                  V1.0      复旦微电子 ScaleSyn FPGA 硬件仿真            平台配套软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的 5.8G         射频收敛芯片测试软件 V1.0        复旦微电子健康卡管束信息系统                 V1.0.4.2      复旦微电子电子健康卡管束系统基于         应用范例安全接入软件 V1.0      复旦微电子应用于电子健康卡安全接            入的 SDK 软件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号              软件称号                 著述权东说念主           登记号            初度发表日期           取得方式       复旦微电子交通部范例双算法数据准                 备系统 V1.0        复旦微电子 PBOC3.0 诬捏末端系统                    V1.0       北京复旦微电子住户健康卡数据统计                  系统 V1.0        GAL20V8 现场可编程器件测试软件                    V1.0       华岭 8K 位电可擦除只读存储器测试软                   件 V1.0        华岭数字音视频 SOC 芯片测试软件                    V1.0       华岭高速数字视频解码芯片测试软件                    V1.0       华岭高速数字图像处理芯片测试软件                    V1.0       华岭高性能数字视频编码芯片测试软                   件 V1.0        华岭高速以太网通讯芯片测试软件                    V1.0       华岭 16 位高性能模数转机芯片测试软                   件 V1.0       华岭镶嵌式高速模数转机芯片测试软                   件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号             软件称号               著述权东说念主          登记号           初度发表日期           取得方式       华岭 6 缸汽车发动机功率驱动芯片测                 试软件 V1.0       华岭信息安全芯片镶嵌式 flash 测试软                  件 V1.0        华岭高速 SerDes 通讯芯片测试软件                   V1.0       华岭卫星低噪块收敛器芯片测试软件                   V1.0       华岭高性能工业处理器芯片测试软件                   V1.0        华岭多功能物理复接芯片测试软件                   V1.0       华岭低功耗迁徙通讯电源监控芯片测                 试软件 V1.0         华岭 3C 中央处理器芯片测试软件                   V1.0        华岭高精度能量计量芯片测试软件                   V1.0       华岭 32 位镶嵌式微处理器芯片测试软                  件 V1.0       华岭单线传输点光源 LED 驱动芯片测                 试软件 V1.0       华岭单芯片 FM 立体声收音机芯片测                 试软件 V1.0       华岭 24bit 高精度模数转机器芯片测试                  软件 V1.0       华岭高速视频数模转机器芯片测试软                  件 V1.0       华岭 3G 双模末端数字基带处理器测试                  软件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号            软件称号              著述权东说念主          登记号          初度发表日期           取得方式        华岭信息安全收敛器芯片测试软件                  V1.0        华岭射频 PLL 频率抽象器测试软件                  V1.0       华岭射频基带用数模转机器芯片测试                 软件 V1.0        华岭射频模拟锁相环芯片测试软件                  V1.0       华岭加密迁徙存储收敛 SOC 芯片测试                 软件 V1.0       华岭高性能调制解调器芯片测试软件                  V1.0        华岭射频 5G 接收机芯片测试软件                  V1.0        华岭身份证安全识别芯片测试软件                  V1.0        华岭串行通讯收敛器芯片测试软件                  V1.0       华岭射频基带模数转机器芯片测试软                 件 V1.0        华岭高速 1553B 通讯芯片测试软件                  V1.0       华岭镶嵌式微处理器信息安全芯片测                试软件 V1.0       华岭高性能编解码处理芯片测试软件                  V1.0       华岭全自动测试数据统计及测试判据                优化软件 V1.0        华岭测试经由全自动疗养优化软件                  V1.0        华岭高性能交换型路由器测试软件                  V1.0       华岭双 MAC 冗余以太网收敛器测试软                 件 V1.0        华岭 RNSS 基带处理电路测试软件                  V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号            软件称号              著述权东说念主          登记号           初度发表日期           取得方式       华岭 12 位高性能 DDS 芯片测试软件                  V1.0       华岭高速迁徙通讯接口芯片测试软件                  V1.0        华岭迁徙支付 NFC 传感器测试软件                  V1.0       华岭 RDSS 基带处理导航芯片测试软                 件 V1.0       华岭低功耗多端口千兆物理层收发器               测试软件 V1.0        华岭测试矢量无损压缩与调制软件                  V1.0       华岭以太网契约无线通讯芯片测试软                 件 V1.0       华岭平板电脑无线传输芯片测试软件                  V1.0       华岭 EDA 文献到 ATE 测试矢量自动转                换软件 V1.0       华岭 NFC 自动识别芯片考证测试软件                  V1.0       华岭智能家居双 MCU 安全芯片考证测                试软件 V1.0       华岭高性能汽车车载 SPI 总线电路测                试软件 V1.0       华岭基于物联网的高密度以太网芯片               测试软件 V1.0       华岭可衣着电容式触控芯片测试软件                  V1.0       华岭 TSV 封装超低噪声 CMOS 图像传            感芯片测试软件 V1.0        华岭三轴磁场传感器芯片测试软件                  V1.0       华岭晶圆测试 MAP 图整合分析用具软                 件 V1.0        华岭测试数据 FileBackup 用具软件                  V1.0       华岭高精度温度传感器芯片测试软件                  V1.0          上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号               软件称号                 著述权东说念主          登记号           初度发表日期           取得方式       华岭 GSM/GPRS 通讯 SoC 芯片测试软                     件 V1.0       华岭凸点晶圆测试 MAP 图转机合成软                     件 V1.0       华岭兼容 802.11 b/g/n 的 Wifi 组合芯片                 测试软件 V1.0       华岭 32 工位金融 IC 卡并行测试软件                      V1.0       华岭 40 纳米低功耗 RF CMOS 居品测                   试软件 V1.0        华岭多测试经由金融 IC 卡测试软件                      V1.0        华岭迁徙末端多核处理器测试软件                      V1.0        华岭迁徙通讯 RFSoC 芯片测试软件                      V1.0       华岭高性能迁徙加密码 SoC 芯片测试                    软件 V1.0       华岭高集成度模拟输出 CMOS 图像传             感芯片测试软件 V1.0       华岭 600 万门 SRAM 型 FPGA 测试软                     件 V1.0       华岭高速低功耗镶嵌式 CPU 内核芯片                 测试软件 V1.0       华岭可扩展的高性能 64 核处理器测试                    软件 V1.0       华岭面向复杂操作系统和应用的高性            能处理器测试软件 V1.0       华岭基于自主想象光源系统的图像传              感器测试软件 V1.0       华岭 28nm 工艺的四核高端平板电脑处            理器芯片测试软件 V1.0       华岭 28nm 工艺的高端 RF SoC 处理器              芯片测试软件 V1.0       华岭 Cu Pillar Bump 工艺的智能末端芯                片测试软件 V1.0       华岭 Solder bump FPGA 芯片凸点晶圆                 测试软件 V1.0       华岭千万门级 SRAM 型 FPGA 测试软                     件 V1.0       华岭 3GHz 宽带放大器砷化镓超薄晶                圆测试软件 V1.0       华岭面向应用异构加速 64 核处理器芯          片系统级考证测试软件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号             软件称号               著述权东说念主          登记号           初度发表日期           取得方式                片测试软件 V1.0       华岭基于四核 A7 处理器的迁徙智能终         端高性能 SoC 芯片测试软件 V1.0        华岭基于 64 位处理器内核的镶嵌式               CPU 测试软件 V1.0       华岭高速高精度模数转机器芯片测试                   软件 V1.0       华岭三维立体 32Gb 大容量存储器芯片                 测试软件 V1.0       华岭 Virtex4 系列 FPGA 芯片测试软件                    V1.0       华岭 28nm 先进工艺 FPGA 芯片测试软                   件 V1.0       华岭高端迁徙通讯 SoC 芯片测试软件                    V1.0       华岭高性能多路电源管束芯片测试软                   件 V1.0       华岭国产大规模现场可编程门阵列芯                片测试软件 V1.0        华岭 5G 射频收发器芯片测试软件                    V1.0       华岭国产动态立时存储器芯片测试软                   件 V1.0        华岭 CAN 总线收敛器芯片测试软件                    V1.0        华岭十六位微处理器芯片测试软件                    V1.0       华岭高性能图像传感器芯片测试软件                    V1.0       华岭静态立时存取存储器芯片测试软                   件 V1.0       华岭可配置电源接口收发器芯片测试                   软件 V1.0       华岭宽带三通说念射频接收芯片测试软                   件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号             软件称号              著述权东说念主          登记号           初度发表日期           取得方式       华岭高可靠 DDR3 存储芯片测试软件                    V1.0       华岭 64bit、4 核高性能 SOC 芯片测试                  软件 V1.0        华岭千万门级 FPGA 芯片测试软件                    V1.0        华岭高性能 TWS 耳机芯片测试软件                    V1.0       华岭高可靠通用 MCU 芯片测试软件                    V1.0       华岭云末端 8 核处理器芯片测试软件                    V1.0       华岭基于国产测试系统高可靠电源管             理芯片测试软件 V1.0       华岭高可靠 256 兆位 NOR FLASH 存            储器芯片测试软件 V1.0       华岭 256 兆位 NOR FLASH 存储器芯               片测试软件 V1.0       华岭基于国产测试系统高性能双核处            理器芯片测试软件 V1.0       华岭基于国产测试系统高性能 SOC 芯               片测试软件 V1.0       华岭基于国产测试系统高性能蓝牙耳             机芯片测试软件 V1.0        华岭 SOC 架构 FPGA 芯片测试软件                    V1.0        华岭高精度电源管束芯片测试软件                    V1.0       华岭高端多媒体处理器芯片测试软件                    V1.0       华岭基于国产测试系统高性能指纹芯               片测试软件 V1.0        华岭千兆以太网接口芯片测试软件                    V1.0       华岭国产亿门级高端可编程 SOC 芯片                测试软件 V1.0       华岭高性能 DDR4 存储器芯片测试软                   件 V1.0        华岭车规级电源管束芯片测试软件                    V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书 序号            软件称号              著述权东说念主          登记号           初度发表日期           取得方式       列十亿门级 SRAM 型 FPGA 圆片测试软                件 V3.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7 系                 V2.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              试软件 V3.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              试软件 V3.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              试软件 V1.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7 系                试软件       复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7 系               测试软件        华岭车规级电源管束芯片测试软件                 V1.0        华岭频率抽象器 KGD 芯片测试软件                 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书         附件六：刊行东说念主止境控股子公司集成电路布图想象特有权情况              浪漫 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主止境控股子公司共领有 182 项已授权的集         成电路布图想象特有权。公司已授权的集成电路布图想象均为刊行东说念主止境控股         子公司的职工自主研发创作，根据国度常识产权局出具的《集成电路布图想象         特有权登记簿副本》，刊行东说念主领有的已授权的集成电路布图想象均为原始取得，         不存在质押等他项权利戒指。              根据《集成电路布图想象保护条例》，布图想象特有权的保护期为 10 年，         自布图想象登记请求之日或者谢世界任何地方初度插足交易利用之日起计较，         以较前日期为准。然则，岂论是否登记或者插足交易利用，布图想象自创作完         成之日起 15 年后，不再受本条例保护。                                                                   布图想象登记文凭      布图想象      布图想象             布图想象             布图想象创作                                 布图想象 序号                                                                登记的初度插足商      权利东说念主称号      登记号             请求日                完成日                        注          颁证日                                                                       业利用日         上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                                   布图想象登记文凭      布图想象      布图想象             布图想象             布图想象创作                                  布图想象 序号                                                                登记的初度插足商      权利东说念主称号      登记号             请求日                完成日                         注          颁证日                                                                        业利用日          上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                                    布图想象登记文凭       布图想象      布图想象             布图想象             布图想象创作                                  布图想象 序号                                                                 登记的初度插足商       权利东说念主称号      登记号             请求日                完成日                        注           颁证日                                                                        业利用日          上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                                布图想象登记文凭       布图想象      布图想象             布图想象            布图想象创作                               布图想象 序号                                                             登记的初度插足商       权利东说念主称号      登记号             请求日               完成日                      注          颁证日                                                                     业利用日          上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募说明书                                                                    布图想象登记文凭       布图想象      布图想象             布图想象             布图想象创作                                布图想象 序号                                                                 登记的初度插足商       权利东说念主称号      登记号             请求日                完成日                       注          颁证日                                                                       业利用日          注：布图想象完成即可请求登记，初度插足交易利用日仅反应布图想象请求时的情况，不          代表该项布图想象浪漫 2023 年 12 月 31 日的插足交易利用情况。

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