富淼科技: 江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可赞助公司债券第一次临时受托料理事务论述（2025年度）

时间：2025-05-13 08:20

证券代码：688350 证券简称：富淼科技债券代码：118029 债券简称：富淼转债江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可赞助公司债券第一次临时受托料理事务论述（2025 年度）债券受托料理东说念主（深圳市前海深港互助区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋二〇二五年五月进犯声明本论述依据《可赞助公司债券料理目的》（以下简称“《料理目的》”）、《江苏富淼科技股份有限公司（行动刊行东说念主）与华泰集中证券有限包袱公司（行动受托料理东说念主）对于江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可赞助公司债券之债券受托料理条约》（以下简称“《受托料理条约》”）、《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可赞助公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等相干公开信息显露文献、第三方中介机构出具的专科主见等，由本次债券受托管理东说念主华泰集中证券有限包袱公司（以下简称“华泰集中证券”）编制。华泰集中证券对本论述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤独考据，也不就该等引述内容和信息的着实性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何包袱。本论述不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举主见，投资者粗犷相干事宜作念出孤独判断，而不应将本论述中的任何内容据以行动华泰集中证券所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何行动或不行动，华泰集中证券不承担任何包袱。如无相当诠释，本论述中相干用语具有与《召募诠释书》中通常的含义。华泰集中证券行动江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“富淼科技”、发行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行可赞助公司债券（债券简称： “富淼转债”，债券代码：118029，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托料理东说念主，执续密切原宥对债券执有东说念主权益有首要影响的事项。笔据《公司债券刊行与来回料理目的》《公司债券受托料理执业行为准则》《可赞助公司债券料理目的》等相干章程、本次债券《受托料理条约》的商定以及刊行东说念主于 2025 年 4 月 29 日显露的《江苏富淼科技股份有限公司对于“富淼转债”追踪信用评级恶果的公告》（公告编号：2025-038），现就本次债券首要事项论述如下：一、本次债券的核准文献及核准限制江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“富淼科技”、“公司”、“刊行东说念主”）本次向不特定对象刊行可赞助公司债券的决议及相处事项，照旧 2021 年 9 月 16 日召开的第四届董事会第十一次会议、2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第一次临时鼓动大会、2022 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第十五次会议以及 2022 年 10 月 12 日召开的 2022 年第一次临时鼓动大会审议通过。经中国证券监督料理委员会《对于应许江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可赞助公司债券注册的批复》（证监许可20222757 号文）应许注册，公司于 2022 年 12 月向不特定对象刊行 450.00 万张可赞助公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 45，000.00 万元，扣除不含税的刊行费用东说念主民币 964.08 万元后，召募资金净额为东说念主民币 44，035.92 万元。上述召募资金于 2022 年 12 月 21 日一说念到位，业经中汇管帐师事务所（格外无为合资）审验，并出具了中汇会验20227939 号《验资论述》。经上海证券来回所自律监管决定书20232 号文应许，公司 45，000.00 万元可赞助公司债券将于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。二、本次债券的主要条件（一）刊行主体本次可赞助公司债券的刊行主体为：江苏富淼科技股份有限公司。（二）债券称号本次可赞助公司债券的称号：2022 年江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可赞助公司债券。（三）刊行限制本次可赞助公司债券的刊行限制为 45，000.00 万元。（四）票面金额和刊行价钱本次刊行的可赞助公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按债券面值刊行。（五）债券期限本次刊行的可赞助公司债券存续期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月（六）债券利率本次刊行的可赞助公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。（七）还本付息的期限和形态本次刊行的可赞助公司债券领受每年付息一次的付息形态，到期归还未偿还的可赞助公司债券本金并支付临了一年利息。计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可赞助公司债券执有东说念主按执有的可赞助公司债券票面总金额自可赞助公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的狡计公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次可赞助公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付息债权登记日执有的本次可赞助公司债券票面总金额； i：指本次可赞助公司债券畴昔票面利率。（1）本次可赞助公司债券领受每年付息一次的付息形态，计息肇始日为本次可赞助公司债券刊行首日。（2）付息日：每年的付息日为自本次可赞助公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延时辰不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申乞赞助成公司股票的可赞助公司债券，公司不再向其执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）本次可赞助公司债券执有东说念主所得到利息收入的应付税项由执有东说念主承担。（5）公司将在本次可赞助公司债券期满后五个使命日内办理收场偿还债券余额本息的事项。（八）转股期限本次刊行的可赞助公司债券转股期限自觉行完满之日（2022 年 12 月 21 日， T+4 日）起满六个月后的第一个来回日起至可赞助公司债券到期日（2028 年 12 月 14 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时辰付息款项不另计息）。（九）转股价钱本次刊行可赞助公司债券的启动转股价钱为 20.26 元/股。（十）转股价钱的细目偏激治疗本次刊行可赞助公司债券的启动转股价钱为 20.26 元/股，不低于召募诠释书公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价治疗的情形，则对治疗赶赴未来的来回均价按经由相应除权、除息治疗后的价钱狡计）和前一个来回日公司股票来回均价。前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总和/该二十个来回日公司股票来回总量；前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票来回总和/该日公司股票来回总量。在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可赞助公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后司法，秩序对转股价钱进行治疗。具体的转股价钱治疗公式如下：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现款股利：P1=P0-D；上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P0 为治疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治疗后转股价。当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将秩序进行转股价钱治疗，并在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息显露媒体上刊登相干公告，并于公告中载明转股价钱治疗日、治疗目的及暂停转股时期（如需）。当转股价钱治疗日为本次刊行的可赞助公司债券执有东说念主转股苦求日或之后，赞助股份登记日之前，则该执有东说念主的转股苦求按公司治疗后的转股价钱扩充。当公司可能发生股份回购、澌灭、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可赞助公司债券执有东说念主的债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可赞助公司债券执有东说念主权益的原则治疗转股价钱。接洽转股价钱治疗内容及操作目的将依据届时国度接洽法律法例、证券监管部门和上海证券来回所的相干章程来制订。（十一）转股股数细目形态本次刊行的可赞助公司债券执有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目=可转换公司债券执有东说念主苦求转股的可赞助公司债券票面总金额/苦求转股当日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。可赞助公司债券执有东说念主申乞赞助成的股份须是整数股。本次可赞助公司债券执有东说念主经苦求转股后，转股时不足赞助为一股的可赞助公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券来回所等部门的接洽章程，在可赞助公司债券执有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可赞助公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。（十二）转股价钱向下修正条件在本次刊行的可赞助公司债券存续时辰，当公司股票在职意流通三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。上述决议须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，执有本次刊行的可赞助公司债券的鼓动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均价。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的来回日按治疗前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱治疗日及之后的来回日按治疗后的转股价钱和收盘价狡计。如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息显露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等接洽信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，脱手规复转股苦求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为赞助股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。（十三）赎回条件在本次刊行的可赞助公司债券期满后五个来回日内，万生优配，万生在线配资，万生正规炒股配资公司，万生优配app下载官网公司将按债券面值的在本次刊行的可赞助公司债券转股期内，淌若公司股票流通三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可赞助公司债券未转股余额不足东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可赞助公司债券。当期应计利息的狡计公式为： IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可赞助公司债券执有东说念主执有的可赞助公司债券票面总金额； i：指可赞助公司债券畴昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个来回日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的来回日按治疗前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱治疗日及之后的来回日按治疗后的转股价钱和收盘价狡计。（十四）回售条件本次刊行的可赞助公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何流通三十个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可赞助公司债券执有东说念主有权将其执有的可赞助公司债券一说念或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可赞助公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况而治疗的情形，则在治疗前的来回日按治疗前的转股价钱和收盘价狡计，在治疗后的来回日按治疗后的转股价钱和收盘价狡计。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个来回日须从转股价钱治疗之后的第一个交易日起再行狡计。本次刊行的可赞助公司债券临了两个计息年度，可赞助公司债券执有东说念主在每个计息年度回售条件初度险恶后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度满足回售条件而可赞助公司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售文书期内文书并实施回售的，该计息年度不可再诈欺回售权，可赞助公司债券执有东说念主不可屡次行使部分回售权。若本次刊行可赞助公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募诠释书中的承诺比拟出现首要变化，且该变化被中国证监会或上海证券来回所认定为改变召募资金用途的，可赞助公司债券执有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其执有的一说念或部分可赞助公司债券的职权。可赞助公司债券执有东说念主在险恶回售条件后，不错在回售文书期内进行回售，在该次回售文书期内不实施回售的，不应再诈欺附加回售权。（十五）转股年度接洽股利的包摄因本次刊行的可赞助公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的悉数无为股鼓动（含因可赞助公司债券转股变成的鼓动）均参与当期利润分拨，享有同等权益。（十六）担保事项本次刊行的可赞助公司债券不提供担保。（十七）债券受托料理东说念主本次可赞助公司债券的债券受托料理东说念主为华泰集中证券有限包袱公司。三、本次可转债首要事项具体情况公司于近日收到可赞助公司债券评级机构大公外洋资信评估有限公司（以下简称“大公外洋”）出具的《江苏富淼科技股份有限公司主体与相干债项 2025 年度追踪评级论述》（DGZX-R【2025】00323），大公外洋对公司及“富淼转债”的信用现象进行追踪评级，细目公司的主体信用品级治疗为 A，评级掂量督察庄重， “富淼转债”的信用品级治疗为 A。本次评级不雅点主要如下：公司主要从事化工品坐蓐，坐蓐老本受原油价钱波动影响较大，2024 年，公司主要居品利润空间收窄，净利润出现赔本，盈利才智下滑，在建形态待投资限制仍较大，张家港工场产能利用率不绝着落，如无法进行市集拓展以消化新增产能，产能利用率或将进一步着落，对公司改日收入和盈利产生不利影响，2024 年末金钱欠债率同比增幅较大，总有息债务同比增长，可转债未转股限制仍很大，存在一定债务压力。四、上述事项对刊行东说念主影响分析笔据公司 2024 年年度论述，影响公司贪图事迹的主要要素如下：（1）受全球经济增速放缓，下流需求低迷，行业竞争日益热烈的影响，公司化学品业务拓展与新址品推出均带来挑战，销售价钱有所着落。同期园区企业开工率不足也导致动力外供销量的着落导致公司收入略有着落；（2）募投形态转固投产后带来的（3）折旧、摊销老本的增长，同期募投形态产能利用率未达预期导致毛利率着落；可赞助公司债券及募投形态转固使得利息用度化金额增多，导致财务用度增幅较大；（4）公司收购的苏州京昌科技发展有限公司迤逦限定的江苏昌九农科化工有限公司发生赔本，导致商誉减值的计提较大；（5）受水环境处置环保类形态投资减少的影响，论述期公司膜业务开导不足预期。受上述不利要素的影响，公司 2024 年度贪图事迹出现赔本。甩抄本临时受托料理事务论述出具之日，公司各项业贪图情况闲居，有息欠债均依期还本付息。公司本次信用评级发生变化未对公司日常贪图组成首要不利影响。华泰集中证券行动本次债券的受托料理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，本质债券受托料理东说念主职责，在获悉相处事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，笔据《公司债券受托料理东说念主执业行为准则》的接洽章程出具本临时受托料理事务论述。华泰集中证券后续将密切原宥刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券执有东说念主利益有首要影响的事项，并将严格本质债券受托料理东说念主职责。特此提请投资者原宥本次债券的相干风险，并请投资者对相处事项作念出孤独判断。特此公告。（以下无正文）（本页无正文，为《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可赞助公司债券第一次临时受托料理事务论述（2025 年度）》之签章页）债券受托料理东说念主：华泰集中证券有限包袱公司年月日

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